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川普和华尔街一起下的大赌注!
送交者: sparker 2018年09月03日13:48:26 于 [焦点房谈] 发送悄悄话


在贸易战开打不久时本博曾撰文《中美贸易战会鸣金收兵吗? 并估计贸易战会经过双方拉锯谈判后以习做出较大让步达成协议并鸣金收兵。

 

半个多月过去了,最近的观察似乎预示着还存在其它可能的结局(鸣金收兵的可能性还有,但是小了)。 新的观察是:

 

1.       习看来比我预想的要左的多,真的要向毛看齐了。可能他自以为只要这次贸易战能战胜美帝,他在中国党内外的实际威望就可以比肩毛了, 也就真的可以成为毛二世了。。。

习拒绝在政府补贴产业,以市场换技术两个问题上谈判,理由是前者WTO规则允许,后者是愿打愿挨,没有强迫。。。而这两个问题要让川普收回去显然是不可能的。所以对习来说,要么在这两个问题上硬抗到底, 要么己方让步。

 

2.       川普还是采用其在商业谈判中已使用的炉火纯青的边缘策略, 步步紧逼,同时累积本来就已丰厚的自身筹码。A) 扫清后院,扎好篱笆(搞定墨,加), 做好打持久战准备。B)联合欧日,孤立中国(与欧日谈判零关税)。C)联合欧日修改WTO规则(预计九月进行)。 D2千亿关税已加码到25%并很快将实施。

 

要想成功通过施展边缘策略来取得商业谈判的胜利,是有个前提的。 那就是你一定要确认,第一:自己手里有对方想要的东西。 第二:这东西对于对方来说比你坚持的要价都重要,他不得不答应你坚持的要价来换取。

 

这东西在川普看来就是“美中贸易逆差”。 而且川普似乎志在必得,对其边缘策略很有信心。

 

川普的信心哪里来的呢?

 

虽然我们既不是川普身边的人,也不是他肚子里的蛔虫。更无法访问他。 不过从他和他身边人的言语,行为甚至资历等还是可以做些观察和推测。

 

首先看他们的资历:

川普----虽是老江湖, 但是商人出身,从未从政过,既不懂多少宏观经济,也不懂多少政治, 更不怎么了解共产党政权和社会。

贸易代表--莱特希泽: 律师出身,曾做过里根政府的贸易副代表,熟知国际贸易法。

贸易顾问--纳瓦罗:经济学教授,学究,因出过几本关于中国威胁论的书被川普赏识。

商务部长—罗斯:投资家兼破产并购专家,川普的老朋友(因川普的公司经常玩破产),曾经的民主党人,2016年转入共和党助选川普。

财长---姆钦:银行家,曾任高盛高管,后创立对冲基金并在次贷危机中大有斩获,因加入川普总统竞选团队而得以出任财长。

经济顾问---库德罗:华尔街的经济金融分析评论家, 曾在美联储和里根政府里任职,也是曾经的民主党人。

 

他们几乎都是常春藤的博士(除了川普是宾西法尼亚大学的学士),可谓精英中的精英。但他们又似乎都缺少和中共长期直接打交道或在中国长期生活过的履历, 对政治也似乎不谙其道。 对经济,川普的智囊们到是非常熟悉并且也历练过西方的全开放的自由市场经济,但是对中共的专制型的,全面操控的有限市场经济并没多少了解和经历。

 

再看他们的言谈,行为。。。

我的观察是:川普之所以有信心是基于以下几个判断(但是有可能是他的误判)。

 

1.    对习这个对手的判断。川普曾说:“我们要打赢贸易战太容易了”,言外之意是指如此之大的美中贸易逆差。特别是当墨,加,欧,日这些准商业对手都被他或快要被他拿下时,川普更认为中共就快要投降了(原定9月底的2千亿要提前到近期了)。 问题是这里川普把习当成了商业对手,而不是政治对手。 其实川普的边缘策略中那个前提---“逆差” 未必就是习愿意放弃一切想要得到的东西。在国与国的贸易战中,特别是象中美这样两国具有截然不同的意识形态和政治生态环境,政治因素而不是商业利益才是北京这边起决定性的考量因素。川普曾经表示对北京对首500亿加关税的反击如此之迅速和坚定感到吃惊,说明他不了解习的政治决心。川普现在坚持2000亿加关税的实施进一步加大压力, 是觉得习已经是强弩之末。 诸不知, 习现在巴不得川普尽早实施2千亿加关税甚至剩下3千亿全都加上才好。 川普自以为这种阶梯式的压力递增一定让对手崩溃了, 却不知习对这点商业利益根本看不上眼,习在这场贸易战中看重的是政治目标和政治利益。 习现在做个谈判的姿态,引而不发,就等川普加关税。而川普越是跳脚加码扩大贸易战,中国人就越是反感美帝的不断挑衅,进而越是内心向着以习为首的中共靠拢,这正是习想要的政治目的! 一旦达到这个目的,贸易战越大越好,那时中国遭受的经济损失将都是川老头的错(在中国人眼里), 甚至那些不是贸易战造成的,本来就要发生的国内经济危机也都自然地算在川普头上了。这正是习想要的政治利益! 最终老百姓吃多少苦受多少难永远不会是习要考量的因素。


2.    对中国国内经济体制和形势的判断。川普和他的助手们说的最多的就是中国经济很糟糕,股市下跌,而美国经济则处于鼎盛期等等。 其言外之意是,你的经济正陷入困境,如果对抗,你家后院就会起火,而我这边则无事。 这个判断其实没错,中国无论是股市,房市,债市,汇市可以说都是历年最糟糕的,有些甚至濒临崩盘。 以自由市场经济规律来看,这么糟糕的经济状况,随便吹口气都能引起熊熊大火。不过川普和其团队似乎不十分了解中共专制下的所谓市场经济是从宏观到微观全面受控的经济,中共可以做到让任何火源在一开始就被扑灭,不会形成大火。 比如:股市可以派公安进驻来阻止任何卖盘,谁卖抓谁。 房市可以行政命令不许交易,不给过户,想跌没门。 债市可以随意用政府信用无限担保,甚至命令各商业银行买进。汇市可以资本管制到一毛钱美金都换不出,还可以强制结汇。。。总之自由市场经济的规律在中共这里不灵! 中共还有一招,就是印钞搞鸡地屁,然后用隐形通胀来解困经济。 而且老百姓很好忽悠,还有川普这个美帝来顶包。。。


3.     对中国国情和政权体制的判断。川普的团队曾经指名道姓地说习近平是拒绝谈判的黑手,这是故意给中共内部反习势力提供子弹,其目的是内外夹击,把贸易战的压力指向习个人,这样就算扳不倒习,也会使得习迫于压力放弃强硬对抗。这是川普把美国政治的玩法搬到中国的一厢情愿, 以为习的反对派会极力利用这个机会来倒习。 川普不知中共党的本质和国情。 中共内部派别斗争虽然可能达到你死我活,但那是在争党魁时。一旦党魁的势力稳固,特别是掌军权后,党的本质就显露出来了,中共是一群有着一致根本利益的人组成的,由党魁专制的纳粹党! 川普的指名道姓地点名习不仅不是子弹,反而可能是习不得不强硬到底的缘由(因党魁要保持威信)。另外中共的国情是:任何人或任何派别(包括党内和党外)一旦被扣上“卖国贼”的帽子,就将一臭到底,遭众人踩,永不得翻身(比如彭德怀)。这样的国情使得中共党内在对外时就像铁板一样团结在党魁周围,可以说“一致对外”是党内各派的不二选择, 即使有人对习再不满也忌惮那顶大帽子,不敢乱动。

 

如上述分析看川老头是不是如意算盘没打响啊? 呵呵

 

以我对川普和美国精英的估计,他们应该还有Plan B 也就是说,Plan A 就是用极限战逼习就范(至少要习答应川普80-90%的要价,而不是习现在答应的三分之二),赢得贸易战, 此乃兵不血刃的上策。 如果习强硬到底,就自动实施Plan B 那就是彻底抛弃中共,全面升级对抗, 从全面长期加关税开始,同时还要加入制裁和封锁的手段。 把贸易战扩大到金融战(外汇操纵国+扣押中共权贵在美资产),科技战(会有成千上万的“中兴”被搞死)。。。

 

虽然AB的最终目的都是遏制中国,以保持美国老大的地位长期不被超越。但是A计划明显代价最小,而且还给中共留一条活路,以观察中共是否能继续按原克林顿们预计的路线走真正市场经济并慢慢接纳西方价值观融入西方大家庭。。。从战略上看,A计划和B计划是按顺序连贯在一起的, A计划是短期的(不是全面长期加关税,估计六个月左右),如果A成了, B就自然停止,如果A不成,则B自动开始实施。

 

综上所述, 美国精英们设计的总战略非常清晰,战术上AB两计划连贯一体,可保川普战无不胜,想输都难了。

 

那为什么又说川普下了个大赌注呢?

 

仔细分析可以看到,A计划里的加关税是策略,是短期的(一旦达成协议关税即刻就取消了),故对美国没什么太大影响。而实施B计划美国是将要付出巨大代价的:1. 以中共这么大的经济体量和其举国体制的抗衡,要想把它打趴下,至少要2-3年时间。 2. 以美国消费者对中国产品的依赖和中国完善的产业供应链,全面长期的加关税可能导致美国通膨,甚至经济衰退(注:川普必须保持全面长期加关税从而迫使产业供应链转移出中国, 而中国会出台更优惠政策留住它们)。 3. 如果欧日的零关税谈判不顺利, 不能形成全面围堵中共,那B计划要见效的时间会更长(可能4-5年),美国需付出的代价就更大。 4. 由于全球化的产业分工,中国只占据了终端制造业,中美之间的全面开战有90%的可能会导致世界经济的衰退,而美国大公司是全球化的最大受益者(你只要看苹果公司就好了),所以全球经济衰退最吃大亏的就是美国大公司。

 

再看当下的川普,没有看出丝毫为可能实施B计划做准备的迹象,似乎川普认定了其A计划一定能成, 因为川普蛮坚信他自己对前述的三个判断(误判是我给他分析的)。 按理说如果川普能认清那三个判断里的误判, 他应该要为B计划提前做好准备了。 难不成是川普看了我的那个“鸣金收兵”的博文后受了影响就是在赌习会最终败于他的边缘策略? 谁能告诉我:川普好赌吗? 我只知道他开过赌场。。。

 

下面看官说了: 好了,就此打住,先不管川普了, 你说那华尔街也下赌注是怎么回事???

 

大家知道股市是经济的晴雨表, 而且一般提前经济6-12个月行动,如果B计划有较大可能要在未来的6个月后开始实施,那意味着经济衰退几乎就是板上钉钉,也意味着你将看到现在的股市要有所反应了。 但是没有, 我们看到当前美股刚刚创下历史新高(道琼斯接近历史最高),股市好得很呐!  这说明了华尔街也和川普一样认为B计划不会被实施,因为川普和华尔街都认定了A计划能成功。 Forget about Plan B

 

你说这赌注大不大?

 

备注: 我也是希望川普赌对了(A计划成功也就是我的“鸣金收兵”的结局), 谁也不想生灵涂炭啊! 祝习和川普都好运!


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