华为的命脉 |
送交者: 李亚军 2019年05月24日02:00:53 于 [天下论坛] 发送悄悄话 |
文/包小姐(微信公众号:i看见) 十几年前,当任正非和几名高管穿着花衣服,在美国的海滩上休闲时,怎么也想不到,今天的华为会招来这么多的口水。 华为被封锁事件带来的冲击破,正愈演愈烈,不少厂商迫于美国禁令的压力,不得不中止与华为的合作。 简单统计一下,到目前为止,至少有10家海外企业停止或暂停了与华为的业务往来。 一家企业出事,能让全球如此震荡,从某种程度上说,也体现了华为的强大,产业链是何其之长。 但同时也说明,独立自主、拥有核心技术的重要性又是何等紧迫。 前天,任正非接受国内媒体集体采访,理性平和之中也放出了强硬之音。原因就是,华为手里握有王牌:
于是国内一片欢呼,放佛一夜之间我们就突破了美国禁令。 但是,有了海思芯片,就真能高枕无忧,万事大吉了吗? 01 美国有3家全球领先的芯片设计商和供应商,它们分别是:英特尔、高通和博通。 今天,这3家企业同时宣布,终止与华为的合作,且立即生效。 虽然这只是一连串华为冲击破中的其中一环,但这3家芯片企业的断供,将给华为逼进死角:
当然,居安思危的华为,芯片的库存非常多,据说能用至少半年。 而且,海思芯片在年底或明年初就可以投入使用。 这样一来,美国芯片厂商的发难,貌似对华为的影响并不大。 但是,事情真不是1+1=2那么简单。 在绝大多数人眼里,都有这样一个共识,那就是,有了自己研发的芯片,就能不受制于人。 但实际上,如今的芯片制造业,早已形成了完整的产业链,它们分别包括:
产业链细分后,产生的后果就是,市场也细分了。 换句话说就是,有专门负责设计芯片的公司,也有负责生产芯片的公司,同样,还有组装、投放等等。 其中最重要的是设计和制造两个环节,下面我们来具体说。 1、比如美国的高通、博通,中国台湾的联发科等,就是纯碎的芯片设计公司。 这就像建筑师,只负责设计图纸,具体盖房子还得依靠施工队来完成。 高通等公司将芯片设计完成后,将设计图纸交给下一环节,专门负责生产的公司,由他们来完成芯片的加工。 华为的海思呢,就属于芯片设计公司,专门负责设计芯片。 设计当然是第一位的,但是不是有了设计芯片的能力,就一切ok了呢?当然不是。 2、第二类就是芯片生产、制造公司。 也就是建筑施工队,拿着别人设计好的图纸来盖房子。 这个领域的领先者就是中国台湾的台积电。等会详说。 将设计好的芯片制造成实物,这个过程称之为晶圆代工。 看起来,在这个行当里,芯片设计才是产业链的最顶层,而芯片加工只是技术工种。 但是,看似处于产业链低端的芯片代工,却需要相当高的技术,并非人人都可以。有人说,可以是纳米级别的操作。 举个栗子。 我国也有一家芯片加工企业,中芯国际。 但是,中芯国际加工芯片的技术,却有相当大的距离,完全无法满足当前市场的需要。 落后到什么程度呢? 目前,中芯国际能量产的,只能是14纳米的芯片,12纳米工艺才刚起步不久。 而同时段,国际上先进的芯片制造企业,早已进入5纳米时代,明年就可以量产了。差距可想而知。 按照中芯国际的水平,只能生产华为低端机型适用的芯片。而华为P30等高端旗舰机型,采用的都是7纳米芯片,中芯国际根本无法加工。 这就是目前的现状。说了这么多,就是为了说清一个问题:
02 这里,我们要重点介绍一家企业:
为什么呢?因为台积电是全球最大的芯片生产企业,2018年上半年,全球市场占有率达到了56%。 独居小岛,却能占据全球一半以上的芯片生产市场,最核心的,就是因为台积电掌握了最牛叉的芯片制造技术。 目前全球最先进的芯片代工厂有2家,一家是韩国的三星,另一家就是台积电。 华为旗舰机的麒麟980芯片,就是由台积电生产的。 三星的芯片制造主要是7纳米工艺,而前不久,台积电则刚刚试产通过了5纳米芯片生产工艺,明年就可以量产,将三星甩在了后面。 这是一种全球最为领先的芯片制造技术,台积电一枝独秀跑在最前面。 这样一家重要的企业,华为自然与台积电有着非常重要的关联。 目前,华为海思除了给华为通信、服务器设备提供芯片外,也给安防、高清电视提供芯片。 而大家最为熟悉的华为手机,一半以上采用的都是海思研发的麒麟芯片。 华为能研发芯片,却无法生产,华为手机需要的海思麒麟芯片,大部分都要靠台积电完成,另外一部分交给了三星。 这就是真实存在的现状。 这等于说,台积电掐住了华为的命门。一旦台积电中断与华为的业务往来,华为将极大陷入被动。 问题是,台积电会与华为停止合作吗? 我们来看供台积电今天发布的一则声明,声明是这样写的:
这段话的意思就是,目前,台积电不会停止与华为的合作关系,不会断货。 但是,别高兴太早,台积电说这话是有前提的,那就是:未来所有晶片或技术交付将遵循调查程序,以确保遵守贸易规则。 这是什么意思呢?台积电自己也说了,他们正在评估美国禁令的影响,看与华为做生意,有没有违反美国禁令。 反之就是,如果继续与华为合作,若违反了美国禁令,不符合美国出口管制规定,台积电将不得不中止。 其实已经停止与华为合作的10家企业,都是在仔细评估之后,不符合美国出口管制规定,不得已而自动断腕。 对台积电来说,华为是它的大客户之一,如果可以,它当然愿意远离政治,好好与华为做生意。谁会跟钱过不去呢? 但现实的情况是,台积电所需要的设备、技术和工艺等等,都掌握在欧美手中。如果美国继续对华为施压,台积电将退无可退。 今天台积电的声明,说的小心翼翼,原因就是基于此。 所以大家也别高兴得太早,后续会怎样,真不好说。毕竟,目前还没有哪家企业敢真正与美国对着干。 03 话说到这里,其实答案就很明显了。 既然美国执意要打压华为,且已经将化为列入了黑名单,那么,对华为生存至关重要的合作伙伴,美国也应该坐视不管。 也就是说,美国也极有可能给台积电施加压力。 退一万步说,美国不给台积电施压,这事也非常悬。原因就是:
目前,台积电的股东主要有,花旗,渣打,摩根大通等。 在美国的禁令之下,这些欧美财团首先要考虑的是自身,对台积电与华为的业务往来是否会触碰禁令,他们不可能不考虑。 说了这么多,美国针对华为的禁令到底是什么呢? 简单来说,只要涉及到以下3点,就在美国禁令之列: 1、位于美国的企业 这一点很好理解,只要是美国的科技企业,都必须中止与华为的合作。 2、源自美国的企业 这不仅针对于美国的跨国企业,还包括投资的企业和上市公司。 例如在香港上市的英特尔中国等。 3、外国制造,但是采用美国的技术超过上限 这是最重要的一点。 今天,英国的ARM中断与华为的合作,就是基于此。因为ARM的技术大多都源自美国。 综合成一句话就是:
最后要说的是,华为海思设计的芯片,使用的是ARM架构,麒麟芯片是请台积电代工的。 但现在,ARM已经中止了合作,就等于说,海思芯片设计没有了架构,接下来的设计将难以进行。 如果台积电再不给华为生产芯片,那么,即使设计出芯片,也无法加工:
04 前两天的国内媒体集体采访中,任正非理性平和的心态赢得了一致好评。 但是在理性中,任总也释放出强硬:
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