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中国和印度双双陷进澳洲“煤坑”
送交者: 环球矿业 2014年11月14日07:42:38 于 [股市财经] 发送悄悄话

中国和印度都想购买更多的澳大利亚煤炭以满足国内经济发展所需。但在作出坚定的财务承诺方面,这两个亚洲经济大国却有不同的做法。

中国的做法是把更多的钱摆在桌上。例如,中国最大的煤矿开采企业之一兖州煤业,承诺出资30亿美元用于振兴负债累累的兖煤澳洲(Yancoal Australia)。兖煤澳洲是兖州煤业在澳大利亚的关联公司。

反观印度,几天前该国最大的公司之一GVK集团,导致其澳大利亚合作伙伴进行了5.48亿美元的账面减值,因为GVK未能按时支付一项煤炭交易的尾款。

少数股股东面临压力

兖州煤业和GVK案例产生的反响可能会超出眼前的情况。

就兖州煤业来说,这家公司拥有兖煤澳洲78%的股份,新投资是该澳洲煤企振兴计划的一部分。煤炭价格下跌和资产价值跳水使兖煤澳洲遭受重创。

但振兴计划也对兖煤澳洲的另一个亚洲投资者造成了压力。这个投资者就是香港来宝集团(Noble Group)。今年早些时候,来宝凭借其在兖煤澳洲持有的13%股份,阻止了兖州煤业提出的私有化方案。

兖煤澳洲在11月10日宣布,兖州煤业将向该澳洲煤企注入18亿美元,用于认购78%的可转换债券,合计23亿美元,并将提供额外的12亿美元“财务支持”。

来宝需要注资3亿美元

现在,来宝必须向兖煤澳洲注资3亿美元,才能保持13%的持股比例。但该公司尚未宣布他们是否会注资以及是否会批准这次融资。

就GVK来说,这家印度企业应该向汉考克勘探公司(Hancock Prospecting)支付5.48亿美元,以最终完成对澳大利亚昆士兰州Alpha煤矿项目的收购交易。GVK将收购该煤矿项目79%的股份,总金额为12.6亿美元,先前已经支付了7.12亿美元。

汉考克勘探公司已经延长了尾款支付期限,但因为GVK错过支付日期而不得不进行账面价值减记。

GVK和汉考克勘探公司正在就这项交易的重组事宜进行谈判。汉考克勘探公司的老板是澳大利亚首富、铁矿石开采商吉娜·莱因哈特(Gina Rinehart)。

煤炭价格下跌使煤企利润遭受灭顶之灾

在兖州煤业和GVK的案例中,共同的问题在于电煤价格暴跌50%,从每吨140美元降至每吨70美元。

煤炭价格的下跌使兖煤澳洲的利润遭受灭顶之灾。兖煤澳洲是2011年两笔高价收购交易的产物,当时兖州煤业斥资50多亿美元收购了澳洲煤企菲利克斯(Felix Coal)和格洛斯特(Gloucester Coal)。

在过去12个月里,兖煤澳洲的股价下跌80%,至13美分,在澳大利亚证券交易所的市值仅为1.28亿美元。

GVK不是唯一一家在澳洲煤炭交易中面临困境的印度企业。

印度的阿达尼集团(Adani)也日益临近最后期限,必须马上决定是否开始建设庞大的Carmichael煤矿项目。该项目耗资140亿美元,目标产量为每年3200万吨,其中大部分将运往印度。

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