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这一次真的没有“中或最赢”的意淫空间,这是中国智造罕见的灭顶之灾
送交者: 公民经济学家吴迪 2018年04月18日00:18:42 于 [股市财经] 发送悄悄话

问问大家,假如美国联合欧佩克对中国实行石油禁运,中国会怎么样?今天的朝鲜就处于石油禁运中。我要告诉你,在中国,芯片的进口金额远远大于石油,你知道吗?那么如果美国联合它的盟国对中国实行芯片禁运,中国会怎么样?情况会比石油禁运糟十倍。而这才是这场贸易战的开始!用着美国芯的中小创们,忘了你们做独角兽的春梦吧,美国给你们盖了一个贸易政策的超级大顶!你们很有可能会被特朗普批发式的打回原形。

 

来源:路透社、Tech Sugar等

作者:克雷格、肖琴

 

【导读】在上周末英美法精准打击叙利亚之后,英美两国又对中国的高科技公司开启一轮精准“打击”,中兴成了第一个靶子。美国禁止该国企业向中国中兴出售任何电子技术或通讯元件,这个做法带来强烈的信号:枪口对准的是中国的高新技术企业,我们应该意识到,中国在很多关键技术节点上依然受制于人。

 

中美贸易战,第一个倒下的可能是国内通讯厂商中兴通讯。

 

据路透社等外媒消息,美国商务部4月16日宣布,将禁止美国企业向中国电信设备制造商中兴通讯出售任何电子技术或通讯元件,这一禁令为期长达7年,直到2025年3月13日。

 

美国商务部称,该禁令是由于中兴违反了在被认定违反美国制裁伊朗相关措施后与美国政府达成的协议。

 

雪上加霜的是,近日英国国家网络安全中心(NCSC)发出新的建议,警告电信行业不要使用中兴的设备和服务。

 

英美法三国刚刚精准打击完叙利亚,现在在英美联手精准打击下,中兴的手机业务、AI之路可能因此被掐断

 

在中美贸易状况不佳的大背景下,国内科技公司在美国市场的每一个动作都如履薄冰,这次虽然是拿中兴开刀,但是枪口对准的是华为等高新技术企业,我们应该意识到,中国在很多关键技术节点上依然受制于人,模式创新终有尽头,国与国的竞争,不是靠谁点的外卖多,终究还是靠硬科技,硬实力!

 

中兴危机:上游电子技术、通讯元件被禁,此前曾支付8.9 亿美元罚金

 

 

中兴的危机来的突然,也是必然。

 

去年,中兴在美国一家联邦法院认罪,承认其违反美国对伊朗制裁措施,非法向伊朗运送美国商品和技术,当时中兴与美国政府达成和解协议。

 

根据和解协议,中兴于2017年3月向美国政府支付了 8.9 亿美元罚金,并且还面临 3 亿美元的附加处罚。而作为认罪条件,中兴同意开除 4 名高级管理人员,并对其它 35 人进行处罚。

 

但美国商务部一位高级官员周一表示,中兴相关处罚措施并没有落实,中兴只解雇了4名高级管理人员,并未对其他35名员工进行纪律处罚或减少奖金。

 

于是,美方认为已无法再相信中兴公司的承诺,就发出禁令。

 

最近两年,中兴在美国接连“碰壁”,出现了多次危机,但这次是中兴在美国遇到的最大的一次危机。

 

 

 

让中兴雪上加霜的是,美国的忠诚盟友英国也加入了针对中兴通讯的一系列精准打压行列——英国国家网络安全中心(NCSC)发出新的建议,警告电信行业不要使用中兴的设备和服务。

 

美英的双重打击可能令这家国内领先的老牌通讯厂商遭受灭顶之灾。中兴通讯H股、A股今起停牌,并发公告称,中兴通讯已获悉美国商务部对公司激活拒绝令。公司正在全面评估此事件对公司可能产生的影响,与各方面积极沟通及应对。

 

针对美国商务部对中兴的禁令,中国商务部新闻发言人表示:中方注意到美国商务部宣布对中兴公司采取出口管制的措施。

 

中方一贯要求中国企业在海外经营过程中,遵守东道国的法律政策,合法合规开展经营。中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作,为美国贡献了数以万计的就业岗位。希望美方依法依规,妥善处理,并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。

 

商务部将密切关注事态进展,随时准备采取必要措施,维护中国企业的合法权益。

 

中兴供应链被掐断,AI之路可能断送,华为等也如履薄冰

 

 

美国商务部这次对中兴下禁令,是对中兴的一次巨大打击。

 

高通、英特尔、微软和杜比都是中兴设备的主要提供商,如果没有高通构建的移动处理器平台,中兴将很难在美国生产手机,预计中兴在美国发布Axon 9手机的计划将受到影响,这部手机采用了高通骁龙845芯片。

 

AndroidAuthority估计,中兴通讯设备中25%至30%的组件来自美国,为这些组件寻找新的供应商需要时间,并且在此之前中兴几乎无法出售任何东西。招商证券电子行业分析师方竞分析,中兴通讯需要的高速AD/DA、调制器、高性能锁相环、中频VGA等产品,根本没有国产芯片厂商可提供替代品。

 

另外,虽然这几年来中兴在国内手机市场上逐渐销声匿迹,但为了避免管道化的地位,中兴从2015年开始悄然布局人工智能,对于下一代网络的智能化需求愈来愈强烈。

 

据国信证券去年9月发布的中兴通讯研究报告,中兴在“平台+云管端全面布局,协助运营商把握网络智能化。“中兴人工智能平台凭借NVIDIA GPU 等构建的容器化高性能集群”“在芯片和终端方面:具备智能机器人大脑、智能手机优化、家庭智能终端(包含最新的IPTV)等产品能力。”

 

无论是手机终端还是AI研发,中兴存在对美国产业链上游的高依赖度,一旦制裁实施,别说七年禁令,哪怕是一年禁令,中兴也会扛不住

 

中兴是“中华酷联”时代的代表,现在这个组合里面的华为的处境也并不好。

 

 

余承东在今年CES上正式宣布华为Mate 10 Pro进军美国市场

此前,联邦通讯委员会(FCC)就曾传出将针对部份采购华为、中兴电信网络设备的美国运营商采取措施,虽然这一消息被华为否认,但在中美贸易紧张的背景下,华为很有可能成为贸易战中最容易受伤的企业,之前Verizon、AT&T、百思买禁售华为,已经说明了这一点。

 

今天上午,海康、大华股价都大幅下跌,投资人可能担心海康大华遭遇类似中兴的出口管制问题。不过,除AI芯片以外,安防产业对美国零部件依存度较低,投资人不用过分担心。但是在中美贸易紧张的大背景下,中国的高新技术企业在美国的每一步都如履薄冰。

 

 

特朗普政府“杀敌一千,自损八百”?

 

受影响的不只是中兴,美国本土的一些企业也因此遭殃。

 

首先是元器件制造企业。

 

在禁令发出来后,总部位于波士顿的通讯元器件制造商Acacia通信股价暴跌35.97%,电信和数通市场光器件、模块和子系统供应商Oclaro股价也下跌15.2%,通讯半导体供应商Inphi公司股价下跌6%,光纤产品生产和销售商Lumentum Holding股价下跌9.1%。

 

 

Acacia通信股价暴跌35.97%

根据Investors网站报道,Acacia通信的元器件业务严重依赖中兴,后者为其贡献了30%的销售额;Lumentum在中兴通讯的销售额为5%-10%的范围,Oclaro则为17.5%。

 

对于美国芯片企业,则不仅仅股价下跌这么简单了。

 

中兴严重依赖高通芯片,禁令发出后,直接会让高通损失中兴这一大客户。

 

更为重要的是,高通现在正准备向中国监管机构重新申请收购恩智浦,目前,中国是唯一未签署高通收购恩智浦计划的国家,该申请可能会有六个月的批准交易时间。

 

 

路透社报道高通正准备向中国监管机构重新申请收购恩智浦

之前,博通收购高通被特朗普下令禁止,理由是担心博通背后存在中国的安全问题。风水轮流转,现在到了高通向中国申请收购恩智浦的时候,这让高通更捏了一把汗:中国很有可能因为贸易战以及中兴事件而反对这项收购。

 

更长远来看,针对美国商务部这次对中兴的禁令,中国也很有可能采取反制措施,限制高通等美国企业,但这样的结局可能并不是最好的。

 

硬件企业之外,软件企业也难逃影响

 

禁令中涵盖从美国出口的“任何商品,软件或技术”,这意味着中兴可能不能使用谷歌的大部分应用程序。根据这些禁止条款,谷歌将不再能够与中兴发生业务关系,而中兴的手机也不能被视为Android认证,如果不能被Android认证,中兴的任何一部手机都无法获得市场认可。

 

使用康宁大猩猩玻璃的中兴手机

目前,中兴通讯被列为提供经过认证的Android设备,Google称其“被测试的安全性和性能以及预装谷歌应用”。包括Google的Gmail、Google Play商店、Google地图和其他软件。这些使用受移动应用程序分发协议或MAPA的约束,该协议是Google与设备OEM签订的合同。

 

另外,中兴手机中使用的康宁大猩猩玻璃也将遭受限制。

 

深层恐惧:担忧中国5G;亟需崛起:中国芯片等核心部件制造商需自强!

 

 

就在美国商务部对中兴的禁令发出前不久,美国无线通信和互联网协会(CTIA)发布了一份名为《Race to 5G》的报告,报告中称,中国在5G的布局上咄咄逼人,如果美国不尽快发布更多的“中间频段”,中国将赢得5G的竞争

 

这份报告对10个国家进行了比较评估,表明哪些国家目前在5G的竞争中处于领先地位。报告还编制一条指数,衡量了每个国家在推进5G频谱和基础设施政策方面取得的进展,以及赢得5G技术所需的行业投资。

 

 

 

 

这份报告主要发现:

 

  • 中国、韩国、美国目前领先于5G,中国的领先优势很小。

  • 美国的4G领导力导致了其他国家的经济和就业增长。

  • 在3G和4G领域失去无线领导地位对日本和欧洲的电信行业有着重大而长期的负面影响。

  • 美国无线行业是为5G部署进行商业投资和必要准备工作的全球领导者。

 

欧洲曾以2G的速度领先世界,日本则是3G。在2010年,美国赢得了4G的竞争。今天,美国的无线产业支持超过470万个工作岗位,每年为经济贡献4750亿美元。

 

一旦失去5G的竞争可能会对美国的无线产业和更深远的经济产生巨大的负面影响,这是特朗普政府否决博通收购高通、阻挠华为手机在美销售、禁止向中兴出口产品背后的深层原因

 

但对于企业来讲,5G是可以预见到的大势,也是通讯行业必须要做的事情,是无法回避竞争。对中兴以及中国手机厂商而言,美国厂商在高性能模拟器件(包括射频器件)、FPGA、EDA工具等领域的领先优势,这些领域某种产品骤然断供,都能造成企业停产。所以供应安全,并不在于某种产品是否位列“高端”,只看你自己是否能够设计生产。

 

中兴通讯被精准打击之后,希望有真正热爱这个产业的行业人士从最基础的元器件做起,哪怕是老生常谈的电源、AD/DA、锁相环与MCU,只要把性能真正做到“高端”,能够走出PPT实现量产,可以大规模替代进口芯片,那就是产业报国,就能帮助国内系统厂商解开套在脖子上绳索!

 

 

 

 

云知声创始人兼CEO黄伟也在朋友圈评论称:

 

中美贸易战开打,美国拿华为中兴开刀的时候,我们终于发现在很多关键技术节点上我们受制于人。模式创新终有尽头,国与国的竞争,不是靠谁点的外卖多,终究还是靠硬科技,硬实力!我们虽然才起步,还很弱小,但终究会长大。

 

这次贸易战,也会让一些投资机构更能认清真正拥有核心技术能力公司的价值,技术价值,团队价值,未必是靠眼前的数字衡量的。靠送外卖,我们永远赢不了未来的竞争。 

 

参考链接:

 

https://www.pcmag.com/commentary/360451/new-trade-war-targets-china-zte-but-us-firms-caught-in-cros

https://www.investors.com/research/ibd-industry-themes/acacia-lumentum-fall-as-zte-ban-hits-optical-component-makers/

https://mp.weixin.qq.com/s/OJN536g1UU8HLl58_WGAlA

https://api.ctia.org/wp-content/uploads/2018/04/Race-to-5G-Report.pdf

 

 


 

相关背景:

 

一文读懂美国封杀中兴,开出7年禁售令,5G网络受影响

 

  • 1

    1、美国商务部制裁中兴的原因分析:违反了美国限制向伊朗出售美国技术的制裁条款;中美贸易战。

  • 2、中国商务部及中兴的回应。

  • 3、制裁中兴可能产生的影响:威胁全球运营商网络;影响未来5G网络的推进;影响中兴自动驾驶的布局。

  • 4、被美国制裁的中国科技公司不只中兴,还有华为。

  •  

美国商务部在美东时间4月16日宣布,将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年,直到2025年3月13日。另据了解, 英国国家网络安全中心发出新的建议,警告电信行业不要使用中兴的设备和服务。

一、美国商务部为何要制裁中兴

违反了美国限制向伊朗出售美国技术的制裁条款

美国商务部制裁中兴的理由是中兴违反了美国限制向伊朗出售美国技术的制裁条款。

路透社报道称,中兴通讯去年3月在美国德克萨斯州联邦法院认罪,承认违反制裁规定向伊朗出售美国商品和技术。根据中兴通讯此前与美国财政部、商务部和司法部达成的和解协议,该公司同意支付8.9亿美元罚金。

美国商务部官员表示,根据当时的协议,中兴通讯承诺解雇4名高级雇员,并通过减少奖金或处罚等方式处罚35名员工。但中兴通讯在今年3月承认,该公司只解雇了4名高级雇员,未处罚或减少35名员工的奖金。

2016年3月,美国商务部对中兴通讯施行出口限制,禁止美国元器件供应商向中兴通讯出口元器件、软件、设备等技术产品,原因正是或嫌违反美国对伊朗的出口管制政策。

现如今,美国商务部再次对中兴通讯实施出口限制,对中兴而言,未来不论是产品开发、规划、制造、销售等环节都会造成极大的影响,无疑将重挫中兴的发展,同时,该公司的国际化发展也将遇到重大阻碍。

中美贸易战

对于这个消息,虽然让业界许多人感到震惊,但却也不太意外,因为,在过去一个月以来,美国对中国的动作不只多、而且大。

除了台面上看来一触即发的中美关税贸易大战外,美国在过去一段时间就从来没闲着,特别是针对华为、中兴等国际化程度较高的中国企业。

DeepTech深科技认为,虽然此一消息后来并未获得美国FCC证实,就连华为也出面澄清此一传言,但不可否认的是,在中美贸易大战引信已然点燃的此时,不论是美国或者是中国,看似是无关的恫吓、或者是挑衅,都有可能一不小心擦枪走火,酿成一场不可收拾的贸易大战。

而以美国商务部在16日宣布的对中兴采取高达7年的制裁动作来看,虽说此一事件原本就在持续进行调查中,但整件事在此时爆发开来,却也很难不让外界联想这与贸易战有关。

二、中国商务部及中兴的回应

中国商务部的回应

4月17日,中国商务部新闻发言人表示,中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作,为美国贡献了数以万计的就业岗位。希望美方依法依规,妥善处理,并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。

商务部将密切关注事态进展,随时准备采取必要措施,维护中国企业的合法权益。

中兴的回应

4月17日, 中兴通讯发布声明,称已获悉美国商务部对公司激活拒绝令。公司正在全面评估此事件对公司可能产生的影响,与各方面积极沟通及应对。

以下是邮件全文:

公司全体同事:

4月16日,美国商务部对公司激活了拒绝令。公司高度重视,第一时间成立了危机应对工作组。当前,公司各个领域都在分析并制定应对举措,全力以赴、直面危机。在这样艰难的时刻,我们需要八万中兴人共同的力量,在此我呼吁并要求全体员工:

希望大家坚定信心、团结一致、共渡难关。公司正在积极沟通并做出最大的努力来促进危机的解决。

希望大家保持平稳的心态,坚守好各自的工作岗位。每位员工做好自己的本职工作,就是对公司最大的支持。

希望大家保持清醒的头脑,不议论,不传播,不盲目猜想。公司会向大家披露事件后续进展。

我们身处复杂的国际形势下,过去两年公司在合规治理方面投入了大量精力,全体员工都参与其中并做出了巨大的努力。

任何通往光明未来的道路都不是笔直的,公司国际化征程也同样伴随着曲折和不平。在前进的路上,我们要坚定信念,相信自己,更要相信公司,相信经历风雨后我们会变得更加坚强。

三、制裁中兴可能产生的影响

威胁全球运营商网络

中金报告称,美国商务部对中兴通讯施加出口权限禁止令,若不能在1-2月内达成和解,会影响通信设备和手机等业务的正常生产与销售,同时对当前全球和中国的运营商网络建设带来一定影响,并有可能影响未来5G网络的推进。目前中兴占全球电信设备市场约10%的市场份额,占中国电信设备市场约30%市场份额。中兴有1-2月的零部件的存货,若不能尽快达成和解,会影响相关业务。

影响未来5G网络的推进

尽管全球各主流运营商大多会从2019年起宣布5G商用,但是预计部署规模都不大,大规模的商用部署应从2020年开始。而中兴通讯已经做好了准备来迎接运营商的5G部需求。

2017年,中兴通讯携第一代5G全系列预商用基站产品参与了与中国移动、Wind Tre等多家运营商联合进行的5G试验,全面通过中国国家5G二阶段测试,测试指标远超ITU标准,携手中国移动、高通公司三方完成全球首个基于3GPP R15标准的IoDT测试,获得业界好评。

在2018年2月的巴塞罗那电信展上,中兴通讯发布了新一代5G高低频AAU,多项关键技术充分满足了5G商用部署的多样化场景及需求,已在中国5G国测以及多个国家和地区运营商的5G测试中应用。多方合作下,此禁止令势必会影响未来5G网络的推进。

影响中兴自动驾驶的布局

自动驾驶如今已成为巨头们争相布局的战场,而作为中国最重要电信设备制造商之一的中兴自然也不愿意错过自动驾驶这个风口。

此前,中兴通讯汽车电子副总裁田锋透露,中兴布局自动驾驶有一个学习对象——高通。高通提供底层芯片,中兴提供进一步产品化的东西——计算力非常强的硬件控制器。中兴在智能驾驶浪潮中将一部分能力开放出来,支持帮助创业者更好更快地实现智能驾驶。

美国高通涉及了世界上所有电信设备和消费电子设备的品牌。

而现在,高通这条路应该是行不通了。

四、被美国制裁的中国科技公司不只中兴

事实上,被美国制裁的中国科技公司并不是只有中兴一家。前段时间,华为手机就在美国遭到了一系列麻烦,一个接一个的美国伙伴证实放弃销售华为手机。

若干年前,华为在美国发生了“国家安全风波”,随后淡出美国市场,主要把精力放在了欧洲。但是面对去年底手机销量下滑,华为在2018年重返了美国,但是却遭遇了重大挫折。

AT&T、Verizon等运营商证实在美国政界人士压力下,放弃销售华为旗舰手机。美国最大的消费电子零售商百思买随后也停止了和华为的合作。

在美国,在缺乏运营商销售渠道和优秀第三方零售伙伴合作的背景下,华为手机所面临的难度可想而知。

据美国科技媒体AndroidCentral分析称,有两个原因导致了美国政府和行业对于华为的市场扩张举动进行阻挠。

原因之一是华为具有手机芯片业务。美国政府也担心,华为设备的一些零部件可能被用于进行通信监听,损害信息安全。

另外一个原因,是出于经济利益的原因。美国并不希望华为公司在下一代通信技术方面占据领先地位。

针对美国方面的步步紧逼,不只中兴接下来会有何举措。

别处马后炮给你解释趋势,吴裕彬带你提前预见趋势。别处人云亦云,勾兑各种毒鸡汤、理财常识、做无价值公开信息和各种砖家观点的搬运工,或者拍脑袋的乱下结论,这里只给你独一无二的顶级批判性思维分析。别人能做的,谁都能复制粘贴粘结,我能做的别人无法模仿。我是真心搞不懂,为什么那些堪称为韭菜集中营的“别处”们动不动就出10万+的超级爆款,我的头条却只能有区区1万多阅读量。发现没有?别处10万+,我这区区1万多,金融微信公号和金融市场一样也是二八法则。在垃圾股遍地的金融微信公号里能找到我,就像2017年3月初在垃圾遍地的中小创里找到寒锐钴业一样,你知道你们有多幸运吗?快快置顶吴老师,立即财商在线,早日扔掉万年韭菜的帽子!

 

最后让我来个标题怼下这些干货寥寥却动不动10万+的韭菜集中营:

 

刚刚!美国已经亮剑,这一次贸易战不要中国钱只要中国命!

 

作者:吴裕彬Facebook主页:
https://fb.me/yubinwood

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