（1）－－毛澤東定策 1936年8月上旬到9月初，紅二、四方面軍經過艱苦行軍，終於先後走出了廣漠、荒涼千里的茫茫大草地。8月5日中共西北局根據中央關於速出甘南，搶占臘口子，攻占岷縣的指示，決定立即以二、四方面軍共同組織岷洮西戰役，乘敵主力尚未集中之前，先機奪取岷州、洮州、西固地區，以利繼續北進。

紅四方面軍過大草地後，經包座向甘南進軍，擊敗敵魯大昌、毛炳文、王均部，先後占領臘子口、哈達鋪、臨潭、渭源、通渭、漳縣、隴西、臨洮、武山等地，給阻敵以有力的打擊，並建立和發展甘南根據地；紅二方面軍連克禮縣、成縣、微縣、兩當、康縣、鳳縣等地區，鞏固與發展甘南根據地，並把甘南同陝南根據地聯繫起來。紅一方面軍進到西安至蘭州大道以北的界石鋪附近地區。這樣，紅一、二、四方面軍形成夾擊敵人、即將會師的局面。

蔣介石震驚紅軍三個方面軍大會合之勢，急調胡宗南部由湖南兼程北進，企圖搶占西安至蘭州公路的靜寧、會寧、定西段，隔斷紅軍三個方面軍會合的通路；令國民黨37軍、3軍阻止紅二、四方面軍北進；令馬鴻逵部和何柱國部、馬鴻賓部夾擊紅一方面軍主力。

9月中旬，毛澤東和中央則提出《靜會戰役計劃》，命一方面軍以一部兵力向西蘭大道的靜寧、會寧挺進；命四方面軍以主力迅速占領隆德、靜寧、會寧、定西段公路及附近地區，控制西安至蘭州大道；命二方面軍以一部兵力直出寶雞以東地區，牽制與側擊胡宗南部，以便三個方面軍會師。

張國燾見中央要四方面軍迎擊胡宗南部而不是一、四方面軍主力南北夾擊，心懷疑慮，遲遲不表態。經中央連電催促，張國燾被迫在岷州召開西北局會議。會上，陳昌浩同張國燾發生了爭論。陳昌浩說：“立即按照中央要求，北上靜、會地區，與胡宗南部決戰，會合一方面軍。”

張國燾說：“既然一方面軍主力不能南下，四方面軍獨立與胡敵決戰不利，應即西渡黃河，進據古浪、紅城子一帶，伺機策應一方面軍渡河，奪取寧夏，實現河西計劃。”會上多數人贊成陳昌浩的意見。張國燾無可奈何地說：“這是黨的會議，黨的組織原則是民主集中制，是少數服從多數，既然大家贊成北上，那我就放棄我的意見嘛。”會後，紅四方面軍以朱德、張國燾、陳昌浩的名義發出了向靜寧、會寧地區進軍的命令。徐向前、周純全、李先念在漳縣紅四方面軍前敵指揮部，緊張地調動軍隊準備北進。

張國燾滿腹怨氣，帶着警衛隊連夜騎馬趕到漳縣，進門便對徐向前等說：“我這個主席幹不了啦，讓昌浩干吧！”

徐向前、周純全、李先念都未參加岷州西北局會議，不知發生了什麼事，便請張國燾坐下來，有話慢慢地說。張國燾講了他和陳昌浩在岷州會議的爭論，越講越激動，掉下眼淚：“我是不行了，到陝北準備坐監獄，開除黨籍，四方面軍的事情，中央會交給陳昌浩搞的。”

徐向前等覺得張國燾的意見不是沒有道理，四方面軍已是三過草地，消耗很大，疲憊不堪，裝備也大不如前，與優勢裝備的胡宗南部決戰顯然沒有取勝把握。他們根據張國燾的方案，對着地圖，當場確定了行動部署，即四方面軍以兩個軍從永靖、循化一帶渡過黃河，搶占永登、紅城子地區作立腳點；以一個軍暫在黃河渡口附近活動，吸引和牽制青海的馬步芳敵軍；以兩個軍繼續布於漳縣、岷州地帶，吸引胡宗南部南下，而後這3個軍再渡河北進。主力出靖遠、中衛方向，配合一方面軍西渡黃河，共取寧夏。張國燾將這個方案電告朱德。

（2）－－陳昌浩西征 朱總司令接電大驚，原以為張國燾先去漳縣，是組織部隊北進執行靜會戰役計劃的，沒想到會出現新的分歧。他即着陳昌浩赴漳縣，又電告中央說：“我是堅決遵守原來方案的，如將原方案推翻，我不能負此責任。”

接着，張國燾、朱德等西北局成員在漳縣再次會商，同意了新的方案，並將新方案報告中央。

中央復電不同意四方面軍的新方案。朱德、張國燾、徐向前、陳昌浩又連續致電中央，陳述四方面軍新方案的理由，中央均未同意。9月30日，四方面軍4萬餘人按中央命令兵分5路北上，向靜、會地區急進。聶榮臻率領的一方面軍先頭部隊搶先攻占會寧。10月上旬，紅四方面軍抵達會寧，與聶榮臻、陳賡部會師。10月22日，紅二方面軍近1．3萬人到達會寧東北的將台堡，與紅一方面軍會師。至此，紅軍一、二、四方面軍經過兩年艱苦卓絕的英勇奮戰，終於在會寧地區實現大會師。

蔣介石調集會寧、靜寧地區的胡宗南、王均、毛炳文、王以哲等部，分4路向紅軍進行追擊，企圖把紅軍殲滅在黃河以東地區。

毛澤東制定了紅軍打擊尾追之敵，以利北進的作戰方針：逐次轉移，誘敵深入，在有利地區，集中優勢兵力，給敵主力胡宗南部以殲滅性打擊；對王均、毛炳文部則以威脅牽制，相機予以打擊；對和紅軍已建立某些聯繫的東北軍王以哲部，則採取積極的統一戰線工作。

紅軍三個方面軍統由朱德、張國燾分別以總司令、總政委名義，依照中央與中央軍委的決定實施指揮。紅軍主力在寧夏的海原及打拉池地區稍作休息後，裝作力疲勢弱，倉促潰退樣子，繼續向同心、預旺地區轉移，誘敵肆意追趕。

11月17日，紅四方面軍之第四、三十一軍在萌城以西地區設下埋伏，擊潰敵人1個旅。接着紅軍主力集結在甘肅環縣以北的山城堡地區，尋找有利地形，殲擊尾追的胡宗南部。11月21日，胡宗南部78師由山城堡繼續向東追擊。進入紅軍預先設置在山城堡周圍的伏擊圈，紅一方面軍之1軍團、15軍團和紅四方面軍一部，在紅二方面軍的密切配合下，突然向敵人展開猛烈攻擊，首先截斷敵向西逃跑的退路，然後由東、南、北三方面向敵展開猛攻。經過一晝夜激戰，全殲敵78師的1個旅又2個團。同時，紅28軍在鹽池、定邊方向擊潰胡宗南另一路進攻的部隊。胡宗南的其餘部隊倉皇向西撤退。

山城堡戰鬥結束後，朱德、張國燾率領紅軍總部，於12月初到達陝北革命根據地的保安，和黨中央會合。

12月7日，中央軍委作了調整：毛澤東、朱德、周恩來、張國燾、彭德懷、任弼時、賀龍、徐向前、劉伯承、葉劍英、陳毅等23人為中央軍委委員，毛澤東、朱德、周恩來、張國燾、彭德懷、任弼時、賀龍等為中央軍委主席團成員，毛澤東為主席，周恩來、張國燾為副主席。朱德為紅軍總司令，張國燾為總政委。

徐向前、陳昌浩率領紅四方面軍之第三十軍、五軍、九軍於10月底在靖遠以南40里處的河抱口渡過黃河，執行“打通國際路線”爭取蘇聯援助的戰略任務。3個軍共2．2萬人渡過黃河後，孤軍進入甘肅的河西走廊，同馬步芳、馬步青的3萬正規軍和10萬民團作戰。

11月11日，中央命令進入河西走廊的紅軍為西路軍，成立西路軍軍政委員會，以陳昌浩、徐向前、曾傳六、李特、熊國炳、楊克明、王樹聲、李先念、陳海松、鄭義齋、李卓然等人為委員，陳昌浩為主席，徐向前為副主席。中央的意圖是從新疆方向打通國際路線，爭取得到蘇聯的物資援助。

11月下旬初，紅軍西路軍已控制河西走廊的中間地帶。不料，9軍在古浪遭敵包圍，一仗下來，兵力損失2000餘人。此時陳昌浩同徐向前發生嚴重的意見分歧。徐向前認為西路軍與敵人決戰是不利的。陳昌浩說：“馬家軍基本上已被我們擊潰，形勢大好。”陳昌浩找人談話，準備對徐向前的“右傾路線”開展鬥爭。因多數人不同意而作罷。

（3）－－兵敗祁連山

1937年初，西路紅軍挺進到高台、臨澤地區。中央指示西路軍留在高台、臨澤地區建立根據地。敵馬家軍向紅軍發起猛烈進攻。1月12日，紅5軍軍長董振堂、政治部主任楊克明等3000餘人在保衛高台縣城的戰鬥中壯烈犧牲。

馬家軍攻克高台後，掉頭轉攻臨澤。紅軍1．4萬人全部集中在臨澤的倪家營子地區43個屯莊裡。2月1日，馬步芳投入7萬人的兵力，圍攻倪家營子。紅軍以寡敵眾，與敵展開為期40天的大血戰。3月13日，紅軍西路軍僅剩下3000餘人，邊打邊撤，進入康隆寺地區。敵追兵又至，經過一場血戰，西路軍向祁連山敗走。

西路軍決定，現有部隊分散游擊，由李卓然、李先念、李特、曾傳六、王樹聲、程世才、黃超、熊國炳組成西路軍委員會，由李先念負責軍事，李卓然負責政治。西路軍分兩路行動，一路由王樹聲、畢占雲率領，由康隆寺向北依託祁連山打游擊；另一路由李先念率領，從康隆寺向南深入祁連山區；徐向前、陳昌浩脫離部隊，回陝北向中央匯報情況。

3月的祁連山依然是冰封雪蓋，部隊分散活動後，由王樹聲、畢占雲率領的一路紅軍，因力寡而不支，大部壯烈犧牲，不少人被俘，9軍軍長孫玉清在甘州南山落入敵手，餘下的人員分散返回陝北。由李先念率領的另一路紅軍，在青海巡堡以北的分水嶺上，意外地收到中央電台的呼號，得到了“設法進入新疆”的指令和陳雲將前往迎接的通報。3月的祁連山依然是冰封雪蓋，部隊分散活動後，由王樹聲、畢占雲率領的一路紅軍，因力寡而不支，大部壯烈犧牲，不少人被俘，9軍軍長孫玉清在甘州南山落入敵手，餘下的人員分散返回陝北。由李先念率領的另一路紅軍，在青海巡堡以北的分水嶺上，意外地收到中央電台的呼號，得到了“設法進入新疆”的指令和陳雲將前往迎接的通報。徐向前和陳昌浩在返回陝北的路上，途經大馬營附近的一個村莊，投宿在一個漢人家裡，主人是個湖北籍醫生，和陳昌浩算是老鄉。因那裡仍是是非之地，第二天早晨，徐向前催陳昌浩快走，陳昌浩說他拉肚子，感到身體不行，執意要在那裡休息幾天。徐向前見他不肯走，只得獨自一人匆匆上路。

徐向前在奔赴延安的路上，不敢接近他人。時而曉行夜宿，時而夜間趕路，時而宿在群眾家裡，時而露宿戈壁灘中，寢無正時，食無正點。在永昌至涼州途中，他意外地遇到特務營外號叫“曹大頭”的曹營長。兩人相見，猶如親人相逢。曹大頭說：“總指揮，可要小心啊！敵人有抓你的布告，抓住有賞。”

徐向前淡然一笑：“放心吧，天下還是咱們的。”

他倆過了黃河，到了打拉池。徐向前用一個金鎦子換了長袍和棉襖，倆人脫下白楂羊皮襖，一個打扮像商人，一個像夥計。倆人晝夜兼程，翻六盤山，4月下旬的一天，在一個小屯上遇上紅四軍參謀長耿飈帶領的偵察分隊，而後返回延安。