故事从洪学智参加商南起义开始讲起，他于同年5月加入中国共产党，并于12月随赤城县游击队编入红一军，他历任班长、排长、连长、政治指导员、支部书记，参加了创建鄂豫皖革命根据地和第一、二、三、四次反“围剿”斗争，多次出色完成作战任务，他所领导的党支部被评为红四方面军3个模范支部之一。1932年洪学智参加了红四方面军西征，任师政治部主任、军政治部主任，参加了粉碎四川军阀“三路围攻”、“六路围攻”的斗争，为创建川陕革命根据地作出了贡献。他随红四方面军长征，负责方面军的后方收容和筹措粮草等工作，他正确执行党的民族政策，对少数民族头人积极开展统战工作，获得了少数民族兄弟的支持，解决了红军的粮草供应，扩大了红军在少数民族地区的影响。