戰爭的轉折

隨後北軍在喬治.麥克萊倫的指揮下準備直接進攻南方首都里士滿，但由於指揮失當，先後經歷了七松戰役，七天戰役，第二次奔牛河戰役，都以南軍勝利而告終。

安提塔姆之役

在第二次牛奔河之役勝利之後，南方政治家們認為如果在北軍的地盤上取得勝利，就可以獲得英國和法國的認可，並給他們一定的資助。於是1862年9月羅伯特.李將軍率領北弗吉尼亞軍團55,000人越過波多馬克河進入馬里蘭州，把戰火燒向北方，為友軍布拉克斯頓.布拉格和埃德蒙.科比.史密斯進攻肯塔基做呼應。南軍也想在馬里蘭州招募新兵，增加後勤補給。基於北方反戰組織“銅頭蛇”的一些活動，以及林肯在前往就職典禮的途中進行偽裝的行為，南方的政治家認為他們在馬里蘭有很好的群眾基礎。但民眾對南軍相當冷漠，南軍通過時他們躲在自己的屋內，而北軍波托馬克軍團通過時人們則出來歡呼和喝彩。

麥克萊倫率領87000人的波多馬克軍團前去截擊南軍，在行軍過程中他們截獲了南軍藏在三根雪茄裡面的作戰計劃——191密令。密令顯示南軍的進軍分成三路，這意味着如果麥克萊倫加快行軍速度就可以各個擊破。但麥克萊倫擔心這是南軍的誘敵之計，一直等了18個小時才做決定，喪失了這次機會。

9月17日，8.7萬名聯邦軍隊將5.5萬名南軍包圍在波托馬克河與安提塔姆河之間名為夏普斯堡的狹小陣地中。戰鬥非常慘烈， 2100名北軍和2700名南軍士兵陣亡，另外有1.85萬人負傷，其中3000人重傷。這是內戰中傷亡最多的一天，傷亡人數相當於1812年戰爭，美墨戰爭和美西戰爭傷亡總數的兩倍以上。這次戰役中李將軍的北弗吉尼亞軍團幾乎全部喪失了戰鬥力，以這次勝利為轉機，林肯宣布了《解放黑人奴隸宣言》，把以前溫和的限制奴隸制變成廢除奴隸制。

葛底斯堡戰役

由於麥克萊倫在指揮上的失誤，他被安伯洛斯.本賽少將接替，但本賽很快就在12月13日的弗雷德里克斯堡戰役落敗。弗雷德里克斯堡戰役後本賽被約瑟夫.胡克少將接替，胡克同樣不能擊敗李的軍隊，雖然數量上與南軍比較超過2比1，他在1863年5月在錢斯勒斯維爾戰役遭到失敗。

南軍在錢斯勒斯維爾擊敗北方聯邦軍波托馬克軍團後不久，南部決定二次北侵。此行主要目的是給1864年大選施壓，幫助被圍於密西西比維克斯堡的南軍；然後補充糧草，以讓飽受戰火蹂躪的弗吉尼亞州獲得一定的休養生息；同時威脅賓夕法尼亞州的費城、馬里蘭州的巴爾的摩以及華盛頓特區，並鼓動此刻正於北方成長中的反戰運動。

李將軍率領人馬於1863年6月3日開始自弗吉尼亞的弗雷德里克斯堡北移，北軍方面由新上任的喬治.米德少將作為總司令，率領波托馬克軍團。

李將軍並沒有計劃在葛底斯堡決戰，卻意外遭遇了北軍主力。於是他迅速調來了25000人投入與北軍22000人的戰鬥。7月1早晨5點，南軍希斯少將派遣麾下的兩個旅沿錢伯斯堡小路前往葛底斯堡進行試探性進攻。北軍比福德准將認識到葛底斯堡正南方高地的重要性，於是依託有利的地形遲滯南軍，爭取時間以待主力抵達，同時他還占據城南的有利防禦陣地。

在當天的戰鬥中，人數上處於劣勢的北軍拼死打退了南軍多次進攻，北軍第一軍軍長約翰.雷諾茲陣亡，十一軍第一師師長弗朗西斯.C.巴洛受傷被俘。當天下午，北軍餘部從城內撤離，占據了城南的制高點公墓嶺的陣地。

7月1日夜至7月2日白天之間，兩軍其餘的步兵皆抵達戰場。李將軍於7月2日的作戰計劃是以隆史崔特的第一軍進占有利位置後，進攻北軍左翼，向北跨過耶米特斯堡公路，以動搖北軍防線。在此同時，第二軍轄下的愛德華.約翰遜與厄爾利兩師則佯攻寇普嶺與墓園嶺，以牽制北軍兵力調度。

但李將軍的情報有誤，作戰部隊不能按時就位，戰鬥一直到下午四點才開始打響。 隆史崔特所部各師進攻北軍第三軍防區，致使北軍第三軍基本上全軍覆沒，軍長西克爾斯本人腿被炸斷，後來截肢；北軍第二軍的考德威爾師也於麥田逐一被殲。隆史崔特軍的安德森師於下午6點開始進攻，抵達墓園山脊峰頂，但在北軍第二軍的反擊之下無法堅守。

戰鬥進行到第三天，李將軍希望以前日的計劃重新展開攻擊：隆史崔特進攻北軍左翼，尤厄爾攻擊寇普嶺。然而，在隆史崔特尚未準備好之前，北軍第十二軍於拂曉對寇普嶺上的南軍施以重炮轟擊，奪回了防禦工事。當地的南軍也接連發起兩波攻擊，在苦鬥七個多小時後，於上午11:00左右停止攻擊。

下午1:00左右，南軍170門加農炮同時開火。但因炮彈不足，並未對北軍的防守據點產生太大的影響。炮擊於下午3:00左右平息，12,500名南軍士官兵跨出工事，沖向1200米以外的墓園山脊，史稱“皮克特衝鋒”。北軍從墓園嶺與小圓頂以北的側翼進行炮擊，負責防守的第二軍又於南軍逼近時猛烈攻擊，導致進攻的南軍有近三分之一的兵員陣亡。皮克特衝鋒是葛底斯堡戰役最後的高潮，此次衝鋒傷亡率極高，李將軍深受震撼，當部隊敗退時，李將軍策馬在傷亡慘重的子弟兵間穿梭，口中不停說道：“這都是我的錯，弟兄們，這都是我的錯”。

7月4日密西西比流域的維克斯堡戰役結束，南軍守軍向尤里西斯.格蘭特將軍投降降。李將軍改組其戰線，撤離葛底斯堡。米德尾隨追擊，當追至波托馬克河時與南軍斷後的部隊發生最後一次戰鬥，使南軍佩蒂格魯准將重傷不治。

葛底斯堡戰役中雙方總共傷亡5.1萬名官兵，南軍2.8萬，北軍2.3萬。超過7,000名官兵；5,000匹戰馬陳屍疆場，火化時當地民因惡臭而作嘔。

維克斯堡戰役

1862年上半年，北軍在密西西比河下游取得重大進展。3月北軍占領孟菲斯，5月攻克新奧爾良，控制了密西西比河口。格蘭特獲准於11月6日對維克斯堡採取行動，他制定了水陸並進計劃:格蘭特指揮陸軍引誘維克斯堡守軍彭伯頓出兵，以減少城內的守軍，謝爾曼在海軍支援下攻占該城。對此計劃，南方總統戴維斯令約瑟夫.約翰斯頓全權指揮田納西軍團和密西西比軍團來防守維克斯堡。

剛開始格蘭特採取了很多迂迴戰術，但都不湊效，反倒把士兵培養成挖運河，修橋梁的工程能手。1863年4月格蘭特放棄所有迂迴戰術，他派格里爾森上校率1萬軍隊，長驅600英里穿過密西西比州心臟地帶，沿途炸斷橋梁，拆毀鐵路，破壞交通。他又派謝爾曼沿田納西州邊界向南進軍，吸引彭伯頓的注意力。與此同時，格蘭特本人則率主力部隊則沿密西西河西岸下行。

4月30號北軍的運兵船將大約兩萬三千名士兵從河西岸運到東岸，上岸後遭遇了一支八千人的南軍部隊，將其擊退。格蘭特隨即下令剩下的人馬全部過河，命令所有人只需攜帶咖啡、硬麵包和鹽——很有點破釜沉舟的意思。

過河後格蘭特沒有立即對維克斯堡強大的防線發動進攻，而是向東面的密西西比首府傑克遜進發——那是維克斯堡防守部隊的供給基地。他希望切斷兩座城市之間的供給線，同時防止南軍士兵從傑克遜趕往維克斯堡增援。約瑟夫.約翰斯頓急令彭伯頓率軍東進與他西進的軍隊在傑克遜會合，但彭伯頓不予理睬，約翰斯頓缺少配合被迫離開傑克遜而北撤。

接着格蘭特攻占了一個重要的鐵路樞紐站，切斷了彭伯頓與外部的聯繫，他隨即又揮師追擊彭伯頓。採用一系列巧妙的配合戰法和運動戰，一路攻擊前進，在三個星期內與敵人激戰五次，戰勝了兵力占優勢的敵軍，拔掉了維克斯堡外圍的據點，最後把敵軍團團圍困在維克斯堡內。對維克斯堡的總攻於5月22日開始，北軍從水上和陸上對維克斯堡進行猛烈炮擊 47天，幾乎摧毀了要塞上的所有工事。7月4日，彭伯頓交出了他的軍隊和“南部邦聯的直布羅陀“——維克斯堡。7月9日，哈得遜堡投降，至此，歷時9個多月的維克斯堡戰役結束。在維克斯堡戰役中，格蘭特以傷亡8873人的代價,打死南軍約1.1萬人,俘敵3.7萬人,其中軍官2153人,包括15名將官。這是北軍俘敵最多的一次戰役，此外北軍還繳獲172門火炮以及大批的軍用物資。