明太祖朱元璋去世後，建文帝朱允炆上台。在齊泰和黃子澄等人的建議下，朱允炆開始削藩。明朝的大小藩王哀嘆連連，面對新皇的動作，他們不知該如何是好，只能束手待擒。當建文帝把屠刀對準燕王朱棣時，朱棣卻直接起兵造反了。而朱棣起兵造反的背後，有一個重要人物，此人便是“黑衣宰相”姚廣孝。
姚廣孝於元末出生在長洲一個醫學世家，祖輩世代行醫。但姚廣孝卻對醫學沒什麼興趣，在14歲便出家當了和尚，法名“道衍”。但這個和尚他當得也不專心，之後又拜道家席應真為師，學習陰陽術數。洪武八年，明太祖朱元璋召集精通儒術的僧人到禮部應試，姚廣孝欣然前往，卻並未選上僧官，只是獲贈僧衣。