明太祖朱元璋去世后，建文帝朱允炆上台。在齐泰和黄子澄等人的建议下，朱允炆开始削藩。明朝的大小藩王哀叹连连，面对新皇的动作，他们不知该如何是好，只能束手待擒。当建文帝把屠刀对准燕王朱棣时，朱棣却直接起兵造反了。而朱棣起兵造反的背后，有一个重要人物，此人便是“黑衣宰相”姚广孝。
姚广孝于元末出生在长洲一个医学世家，祖辈世代行医。但姚广孝却对医学没什么兴趣，在14岁便出家当了和尚，法名“道衍”。但这个和尚他当得也不专心，之后又拜道家席应真为师，学习阴阳术数。洪武八年，明太祖朱元璋召集精通儒术的僧人到礼部应试，姚广孝欣然前往，却并未选上僧官，只是获赠僧衣。