二月二十日，红军发动了东征战役。到三月初已击溃或歼灭阎锡山部五个团，俘虏一千二百
来源：清谈天地 www.talkskyland.com
余人。一个月后，红军更打败阎部达十九个团之多，前锋已达文水、交城、介休、灵石、霍县、赵城、洪洞、临汾之线，并占领了同浦路之一段。于是，人们对于东征可能带来的危险的担心迅速消失，中共中央对军事形势的估计重又乐观起来了。３月下旬，中共中央召开政治局会议讨论新得到的共产国际七大文件，张闻天再度提出：“东征并不取消打通国际路线”，只是打通的方法是不一样的，“我们仍公开的讲需要无产阶级国家的帮助”。毛泽东亦明确表示应当坚持打通国际路线的方针，下决心与苏联打成一片，在日苏战争不可避免的条件下，不要怕对苏联不利。他说：

　　中国红军与苏联靠拢，对红军帮助很大，即根本取消技术帮助，只讲政治帮助亦是大的。而苏联亦得帮助。

　　据此，毛泽东已经开始具体考虑与苏联方面建立密切的军事关系，这包括：

　　（１）对日作战彼我双方之共同步骤问题；

　　（２）两军委通信联络问题；

　　（３）我军向绥远行动并向绥远创立局面问题；

　　（４）技术问题，能否接济步枪、步弹、轻重机枪、高射机枪、步兵炮、新式架桥设备、无线电器材，如可接济，我军在秋天全部开赴绥远接运一次至二次。

（５）人的帮助问题，担任特种技术教育者数人，担任作战者数人。（１８）

东征的成功使毛泽东等人已经改变了对于过去所说的“打通”的概念。过去说“打通”，是因为过去红军没有能力建立一个与苏联联成一片的大规模的根据地，而今天这种可能性似乎出现了。毛泽东批评那些对实现这一设想表示怀疑的干部是对革命形势和对战略任务了解不足，他指出：现在红军的任务是

　　在华北，首先是在山西经过游击阶段，创造比陕北更大的根据地。在此根据地内建立模范的人民政权，成为号召全国革命的中枢。将此根据地与外蒙连接，与苏联打通。（１９）

　　但是，中共中央的估计过于乐观了。随着南京方面急调汤恩伯等部进入山西，原来与红军作战的二十多个团很快增加到五十个团之多，东征山西的红军被迫转入防御。而陕西方面张学良、杨虎城等部约十五个师在蒋令下也被迫向陕北苏区推进，并迅速切断了陕北与关中的交通，使得留在陕北苏区的四个团和几个独立营难以招架。至四月下旬，形势已经根本变得对中共不利，在山西及华北几省建立根据地的战略设想已经无从实现，整个东征作战方针不得不根本改变。五月初，红军全部撤回陕北，中共中央又不得不重新考虑新的发展方向和战略方针了。

　　　　　　　 西北国防政府的设想与西征战役

　　五月八日，中共再度召开政治局会议，讨论目前形势与今后战略方针。由于这时中共已经说服张学良转而支持中共的抗日反蒋方针，红军与东北军首领的统一战线关系已经秘密确立，双方并且约定了寻求苏联支持的具体方法。加上这时中共已经先后与杨虎城、高桂滋等西北地方实力派建立了秘密联系，在陕西乃至整个西北地区自然出现了有利于中共推进抗日反蒋的统一战线局面的重要时机。因此，毛泽东在报告中具体提出了“为西北国防政府斗争”的政治任务，准备推动张学良和东北军共同组织西北国防政府和西北抗日联军，并和外蒙一样联合宁夏、新疆与苏联结成抗日反蒋的联盟。正是在这次会上，中共中央初步确定了向西发展的计划。

　　四天后，周恩来应张学良之邀于四月九日初次会见之后再度前往延安与之秘密会谈，双方共同商讨了实行抗日反蒋的“西北大联合计划”，并基本商定以兰州为实施西北大联合计划的大本营，以张为西北国防政府主席和抗日联军总司令，和东北军协助红军打通国际路线。至此，“西北大联合计划”初具端倪。

　　五月十八日，中共制定《西征战役计划》，决定全力向西发展，一方面在陕甘宁边扩展根据地，一方面相机夺取宁夏，以便打通国际路线。二十五日，中共中央向四方面军及二方面军通报了这一计划的要旨，并要求他们立即北上：

　　红军西渡后向陕甘宁发展，策应四方面军与二方面军，猛力发展苏区，渐次接近外蒙。外蒙与苏联订立了军事互助条约，国际盼望红军靠近外蒙新疆。……四方面军与二方面军宜趁此十分有利时机与有利天候，速定大计，或出甘肃，或出青海。（２０）

　　随着六月初两广事变的发生，中共中央明显感到“西北政府已经有了迅速组织的可能与必要，我们应以西北的发动去配合两广的发动”，“使抗日反蒋的统一战线进到高度具体化”（２１）。为此，中共中央进一步加紧了组织和实施西北大联合计划的的工作。六月十六日，中共与共产国际电讯联络获得成功，中共中央给共产国际的第一封电报就明确提出了“西北发动有加快的必要”。电称：

　　为了策应两广及华北的局面，西北的发动决定提早，发动的时机拟在两个月内，发动的部署以接近苏联与解决西北蒋介石力量为原则，大体以红军一方面军经于甘北，二四方面军经于甘南，以东北军一部入兰州，解决朱绍良并控制兰州到哈密要道。（２２）

　　电报同时要求共产国际提供经费和军火的援助。毫无疑问，西北的发动，“国际的援助是一个重要的条件”。没有这一条件，不仅张学良东北军将缺乏信心，即使发动成功，十多万军队粮饷弹药也将难以为继。因此，毛泽东特别告诫说：无论如何，“打通苏联取得接济仍是总的战略方针中重要一着”。“无论站在红军的观点上，站在红军与友军联合成立国防政府的观点上，打通苏联解决技术条件，都是今年必须完成的任务”。不仅如此，他还具体提出了打通国际路线的道路和时机问题，指出：道路“一是宁夏及绥远西部；一是甘凉肃三州。时机一是夏秋，一是冬季”，“如外蒙能出兵策应并解送军械，我军又有渡河作战条件，则出宁夏最为有利，否则只好候冰期”（２３）。

　　然而，时机转瞬即逝。就在中共全力以赴地准备八月左右发动西北地区抗日反蒋大联合，以响应两广反蒋事变之际，两广事变迅速失败了。两广的失败，使西北的发动面临着极大的困难，而打通苏联接取援助更加成为整个计划中最为关键的一环。因此，八月十日，当中共中央开会讨论共产国际关于应当以南京政府为统一战线主要对手的指示时，他们并没有理解共产国际这一指示的真正涵义。相反，他们仍旧准备继续实施西北大联合计划，并首先实现打通苏联的设想。在他们给二、四方面军领导人的电报中，关于这一军事计划有着十分具体的说明。电报说：

　　关于今后战略方针有如下的建议：

　　一、一、二、四三个方面军有配合甲军（东北军）打通苏联，巩固内部，出兵绥远，建立西北国防政府之任务。由此任务之执行，以配合并推动全国各派统一战线达到大规模抗日战争之目的。

　　二、根据一、二、四方面军会合，甲军与我们联盟，日本指挥蒙伪军进攻绥远内蒙，企图隔断中苏关系，及蒋介石注意西南，暂时无法顾及西北等情况，上述任务可能而且必须在较短的时间内实现之。

　　三、打通苏联为实现全国抗日战争，首先为实现西北新局面，进行部分抗日战争之重要一环。步骤为：

　　（甲）二、四方面军尽可能的夺取岷州或其附近作为临时根据地，控制岷州附近洮河两岸之一段，候部队相当整理后，即以有力一部出陇西攻击毛炳文，相机消灭之。目的在威胁兰州，以便甲军于学忠部三个师全部集中于兰州，控制兰州为战略枢纽。另以有力一部出夏河攻击河洲马步芳家乡，目的在威胁青海，吸引西路甘凉肃三州马步芳兵力之转援，以便甲军派出一部接防，使西路三州径入于甲军之手。再消灭青马一部，促其与我讲和。……此外再派较小一部拒止王均于西礼之线，并派员与王进行外交。同时也对毛炳文进行外交。彼等均在极危惧中，外交成功有大的可能。上述计划大概以一个半月时间实现之。……

　　（乙）完成上述任务之后，实行三个方面军在甘北之会合，扩大甘北苏区，准备进攻宁夏。这一步骤约在十月到十一月实现之。

　　（丙）十二月起三个方面军中以一个方面军任保卫陕甘宁苏区并策应甲军对付蒋介石之进攻，以两个方面军乘结冰渡河消灭马鸿逵，占领宁夏，完成打通苏联任务。（２４）

　　在共产国际考虑到应该以南京政府为统一战线主要对手的情况下，继续准备实施建立西北国防政府的计划，是否仍有可能呢？八月十五日，共产国际发来关于策略转变的重要政治指示，明确要求中共放弃前此实行的抗日反蒋方针，改行逼蒋和联蒋抗日的方针，这一指示从根本上否定了中共关于在西北建立由各抗日反蒋势力组成的与南京政府对立的国防政府的计划。从八月下旬开始，中共迅速开始按照共产国际的新的策略展开对南京方面的统战工作，并通知张学良予以支持和配合。但是，取消西北大联合的计划和转而以南京为统战的主要对手，并不意味着中共的生存和发展从此不再受到威胁。南京与中共之间为寻求政治解决两党关系的办法已经进行了半年多的秘密接触和商谈，但由于双方实力相差甚远，任何一方又都不愿降低自己的条件，因此国民党军队仍旧随时可能发动大规模的进攻与围剿。与各反蒋派别的秘密接触与结盟虽然已经取得了重要成果，但包括张学良在内，各派均十分重视中共背后苏联的作用，没有苏联方面的出面支持也不敢轻易与中共站在一起，因此一旦大战发生，红军势将孤立无援。与此同时，红军所在之陕北及甘北地区，人烟稀少，粮食匮乏，非向外发展和战争，兵员补充和物资供给都不能持久。而由于国共力量对比悬殊太大，加之对外宣传停止内战一致抗日，接连不断的扩张和战争也不是长久之计。因此，无论是战是和，要想保持中共自身的利益不受损害，仍旧必须寻求苏联的直接帮助。为此，当共产国际改变统战策略的政治指示刚一到达，中共中央当即意识到问题之严重，于是，张闻天、周恩来、博古、毛泽东不得不联名致电驻共产国际代表团团长王明，陈说利害，叮嘱王明务必恳切要求苏联方面正式给予援助。其电文扼要如下：

　　一、陕北甘北苏区人口稀少粮食十分困难，非多兵久驻之地，且北不出宁夏，东不出山西，亦无红军活动之余地，目前陕北苏区即已大为缩小，红军之财政粮食已达十分困难程度；

　　二、为着避免与南京冲突，便利同国民党成立反日，靠近苏联，反对日本截断中苏关系的企图，为着保全现有根据地，红军主力必须占领甘肃西部宁夏绥远一带；依红军现进条件，如果不取得这一地带，则不可避免的要向现时位置之东南方面发展，如此，（甲）将被迫放弃现有陕甘宁苏区，（乙）红军发展方向不是与日本进攻方向迎头，而是相反方向，即不是抗日方向而是内战方向，（丙）日本帝国主义有利用此时机截断中苏关系的可能；

　　三、我们所希望的地区为青海、甘西、宁夏至绥远一带，我们除在九月以下三个月中加紧与蒋介石进行谈判，求得在一般基础上要求他承认划出红军所希望的防地外，还须解决一个具体的作战问题，因为即使蒋承认红军占领这个地带（这个可能是极大的），也不见得能使这一地带的土著统治者自动的让出其防地（这个可能是很少的）；

　　四、这一地带的特殊地形条件是为黄河沙漠草地所束缚着的一个狭长地带，而且其中满布着为红军目前技术条件所不能克服的许多坚固的城池堡垒及围寨，在时机上进取这一地带仅能利用冬季黄河结冰之时，但如果苏联方面能答应并且做到及时的确实的替我们解决飞机大炮两项主要的技术问题，则无论如何困难，我们决乘结冰时节以主力西渡接近新疆与外蒙；

　　五、军事部署大致可定为：（甲）以一方面军约一万五千人攻宁夏，十二月开始渡河，先占领一部分主要的城寨，多数城寨待接取飞机大炮后再夺取之；（乙）以四方面军十二月从兰州以南渡河，首先占领青海之若干地方作为根据地，待明年春暖逐步向甘凉肃三州前进，于夏季达到肃州附近，沿途坚城置之不攻，待从外蒙新疆到来之技术兵种配合攻取之；（丙）以二方面军位于甘南，建立苏区，并使之与陕甘苏区相联系；

　　六、以上是基于今冬至明年以占领黄河以西为基本方针之作战计划，如此方针为苏联方面所赞同，则请兄代表红军直接向苏联有关方面谈判许多具体准备之问题，主要是援助中国之技术兵种组成输送与按时到达，以及到达后使用的问题；如果苏联不赞成目前直接援助之方针，而我们与南京之谈判不能及时成立协定，或协定中不能达到使宁夏甘西土著统治者自动让防之程度，或红军久攻不克结冰渡河时机又已过去，则我们只好决定作黄河以东之计划，把三个方面军之发展方向放在甘南、陕南、川北、豫西与鄂西，待明年冬天再执行黄河以西的计划。（２５）