如果毛澤東不存在，那麼共產黨在南昌暴動後，部隊失散，零散的隊伍
會在朱德等人的領導下找塊山頭當山大王。暫時紅軍會有些根據地。
賀龍，劉志丹都會搞些自己的地盤。

蘇共會牢牢掌握中共武裝。幾次圍剿後，主力紅軍會不存在。僅存陝西
劉志丹部。而蔣北伐成功，中原大戰會統一中國。日本仍然會加緊侵華。
張學良丟掉東北，去討伐劉志丹部。老蔣督陣，不讓張保存實力。

西安事變難免，這時候，教條的陝北紅軍劉志丹，高崗等人會義憤填膺
地槍斃老蔣，為主力紅軍報仇。結果是西北軍閥連成一體，對抗國民黨軍。
川陝雲貴滇桂等地軍閥合力顛覆寧漢系政府，汪精衛，何應欽流亡國外。

日軍以廢除不平等條約和租借為口號，扶植清廢帝復辟，一年席捲中國，
兩年內吞併自中國到印度邊境的所有亞洲國家。

直納粹德國閃擊蘇聯的時候，日軍已經作擁龐大的亞洲豐富的人力物力資源。
一舉拿下印度，德日在伊朗會師。 遠東紅軍則在西伯利亞和日軍鏖戰，無法
脫身支持斯大林格勒方向。 莫斯科，斯大林格勒，列寧格勒戰線在冬季到來
前全線崩潰。殘餘紅軍退至烏拉爾山脈做最後的零散抵抗。

法西斯軍至此徹底掌握了歐亞大陸。以無盡的人力物力資源作後盾，輕鬆
打垮北非的英軍，渡海占領英國本土。

英皇室和丘吉爾政府流亡加拿大。

澳洲亦被日本聯合艦隊攻下。

僅北美一帶，美國，加拿大作最後的抵抗。

德國海軍以海狼戰術封鎖太平洋和大西洋商隊，
日本聯合艦隊則以航空母艦，戰列艦混合艦隊尋殲美國主力艦隊。
獲得了制海權。

太平洋海戰四年後。美國失去所有主力艦，本土資源耗盡。日本施放
原子彈，攻擊洛杉磯和波士頓。美國無條件投降。

德日意組成新國聯，為常任理事國，中印為觀察員。

戰後四年，希特勒死去，成為歷史上最偉大的德國領袖。戈林成為新的
元首，下令改革，廢除集中營。戰後十年，海德里希成為第三人德國元首，
實行新政，推行開明專制，，，，，

日本於戰後形成本土軍和關東軍為首的駐華軍兩大派系軍閥掌握政權的政治
局面。

戰後第十七年，內戰爆發。駐外新幕府軍和本土皇軍對陣勝利。日皇再次移交權力
給新幕府。

戰後第二十年，日皇遷都南京，新幕府實行漢和一體化新政。

意大利，墨索里尼高壽至九十餘歲，在他的統治下，意大利和平繁榮，成為
世界上旅遊者最愛光顧的天堂。

俄羅斯徹底從地球上消失了，
美國恢復了印第安人的游牧時代風光。僅存的黑人和白人分別生活在幾塊
小小的保留區內。和猶太人共度了很長一段時間美好時間。