攻克陕州后，完颜娄室立即率军西进，增援完颜撒离喝，再次向吴玠发起攻击。

吴玠这一次实在抵挡不住，他向驻扎在邠州的曲端求援，曲端不但不增援，反而率军撤回泾州，致使吴玠大败。完颜娄室降乾州，焚邠州，然后回师驻于长安。（……笔者无语）战后,两人互相埋怨,吴玠怨端不为援,端谓吴玠前军已败,不得不据险以防卫,并且上书张浚劾吴玠有违节制。吴玠和曲端彻底翻脸，两人大吵一架。吴玠本是曲端部将，曲端罢了他的泾原路马步军副总管的职务。

张浚这时方仰仗曲端，无奈之下只好将吴玠调往秦凤路，改任凤翔知府兼秦凤路马步军副总管。

就在张浚经营川陕，预备大举反攻时，一个惊天噩耗传入陕西军中。金军东路军突破宋军长江防线，宋高宗行在杭州被占领，皇帝避难入海下落不明。张浚大惊之下整顿军马南下汉中出绕风关东下勤王。可刚出兵没多久就接到消息，金军已经北撤，皇帝无恙。张浚遂率军回陕西。

这件事还要从建炎三年金军的秋季攻势说起。当时宋朝以从开封撤回的东京留守司军和从汉中撤回的王燮部镇守长江防线中央（江苏镇江以至安徽，江西）；刘光世部镇守防线左翼（湖北，江西）；

韩世忠镇守右翼（镇江以下）。江防总指挥是位列宰相的原东京留守杜充，但刘光世和韩世忠并不服从杜充的调遣，实际是三路人马各自为战。
　　
西路军拔离速等在黄州渡过长江，刘光世未战先退。东路军完颜宗弼的主力在马家渡渡过长江，杜充急忙派遣陈淬岳飞王燮等率两万余机动部队迎战，激战过程中王燮再次展现他的撤退绝技，悄悄将军队撤出战线，后来竟然一口气逃到福建。王燮的撤退使马家渡宋军阵脚大乱，金军奋力一击，陈淬阵亡殉国，岳飞率部撤退，其余宋军多溃散。金军进攻建康，杜充投降。

金军继续向南攻克杭州，高宗行在撤至明州。完颜宗弼以乌延普鲁浑和斜卯阿里率四千精骑日夜兼程追袭高宗，四年正月在明州城下被张俊所部击败。（在江南，女真铁骑的威力确实要打折扣）宗弼闻讯亲自率军来攻明州，张俊率部撤退，高宗乘船入海，金军屠明州。
　　
但完颜宗弼在江南泥泞水网地带却遭遇了金军前所未见的困难，宋高宗避入大海中，女真铁骑只能望洋兴叹。而各地的宋军散兵又不时袭击金军小股部队，天气逐渐转热后金军的非战斗减员日渐增多，完颜宗弼在江南劫掠一番后宣称“搜山检海已毕”，率部北撤。在镇江金军被建制尚比较完整的韩世忠部截击，困守黄天荡四十八天。乌林达泰欲急忙从天长赶来增援。完颜挞懒虽与完颜宗弼不合，但此时也派出移剌古率军自淮东来援。完颜宗弼会合援军大破韩世忠水师，韩部几乎全军覆没。金军于六月渡江北撤，宋军岳飞等部收复建康。而西路完颜拔离速等已经早几个月撤出了江南。
　　
如前文所述，东南往陕西最快捷的驿道是出武昌沿汉水入兴元府。然而金军西路军完颜拔离速部的南侵，显然已经切断了东南往川陕的消息渠道，因此张浚接到塘报时早已时过境迁。

金军这次有惊无险的南征打乱了张浚的从容部署。他身为南宋最高军事长官不得不从全局思考问题，万一金军再次南下怎么办？东南宋军多已被打残，显然无法抵挡金军的再次入寇。皇帝陛下还会不会有上次的好运气能躲过金军铁骑的追杀？一种强烈的责任感笼罩着这位年轻的枢密院长官,他担心“萬有一前日海道之行，变生不測，吾儕奈何？虽欲复归陜西号令诸将其可得乎？”（中兴小纪）而且此时宋高宗从行在越州给他发来命令，“以敌驻兵淮上，命浚出兵”（要录 卷37）实际上，张浚此刻已经决定集结陕西四路兵马，向金军发起一次大规模反攻，缓解长江防线的压力。不过他还是召开了军事会议，讨论陕西军接下来的举措。

去年登坛拜曲端大将军后不久，张浚就派人询问过曲端下一步的规划，“公常患诸路兵不合，财不足；今兵已合，财已备，娄宿以孤军深入吾境，我合诸路攻之不难。万一粘罕并兵而来，何以待之？”端曰：“不然，兵法先较彼己，今敌可胜，止娄宿孤军一事；然将士精锐，不减前日。我不可胜，亦止合五路兵一事；然将士无以大异于前。况金人因粮于我，我常为客，彼常为主。今当反之，按兵据险，时出偏师以扰其耕获。彼不得耕，必取粮河东，则我为主，彼为客，不一二年必自困毙，可一举而灭也。万一轻举，后忧方大。”（宋史 曲端传）曲端虽然桀骜跋扈，不过用兵却很谨慎。

现在当张浚提出要打一次进攻战役时，依然遭遇了很大的阻力，很多人或公开或私下表示反对。
　　
曲端还是老观点：“平原广野，贼便于冲突，而我军未尝习水战。金人新造之势，难与争锋，宜训兵秣马保疆而已，俟十年乃可。”

八字军统制王彦（岳飞的老上级）也赞同曲端：“ 陕西兵将上下之情，皆未相通，若少不利，则五路俱失。不若且屯利、阆、兴、洋，以固根本，敌入境，则檄五路兵来援，万一不捷，未大失也。”（宋史 王彦传）;

吴玠还是以大局为重，没有反对曲端，“高山峻谷，我师便于驻队，贼虽晓勇，甲马厚重，终不能驰突，我据磋峨之险，占关辅之势，贼虽强悍，不能据我尺寸地。”（会编 卷196）

张浚心腹，参谋长刘子羽更是搬出张浚出行时高宗的训示，“三年而后用师进取。”张浚回答说：“吾宁不知此？顾今东南之事方急，不得不为是耳。”（宋史 刘子羽传）

包括刘锜在内的其余将领意见史书无记载，估计是支持张浚的主张。

张浚和曲端两人都是性格刚烈之辈，当重大的意见不能相容时，必然要牺牲其中一人。“浚不喜，乃日:‘将军持不战之说，岂可当大将?’端日:‘唯。’遂纳威武大将军印。犹用为参谋。时王庶亦为参谋，论不协，固辞，遂以为都转运使，随军而已。”（要录）曲端的去职，显然王庶在其中也起到了推波助澜的作用。

罢免曲端后，张浚改命刘錫为宣抚处置司都统制。刘錫虽为名将之后，金军入寇期间也小有战功，但声望毕竟无法与曲端相比。泾原军多心怀不满，不过刘锜也是员良将，泾原军在他的统帅下暂时没有异动。

为了准备即将到来的大战，张浚先在后勤上作了两项部署。
　　
首先责成赵开“贷民赋五年”，集中大量军属物资，“今银粮帛之运，不绝于道，岁在山积”（中兴小纪），虽然有夸大的成分，但宋军后勤无问题这是肯定的；其次鉴于去年完颜拔离速南征摧毁了“左通荆襄之财”的希望，而且溃败的宋将桑仲和流民聚集在襄阳，随时有涌入四川的可能。张浚命令桑仲的老上级王彦率八字军镇守金房均州和绕风关，保卫蜀中四路的补给基地。接着，他提升吴玠为权永兴军经略使，将永兴军残部（实际没有几个人）并入吴玠的麾下；然后命刘錫集中四路兵马，预备向金军发起大规模的反攻。

然而张浚没想到的是，他完全错误得判断了金军建炎四年的主攻方向。
　　
金军的重大战略抉择历来是由几位元帅聚在一起商量着决定，某种程度上金太宗只能起到一个协调作用。东西帅府事前吵归吵，一旦决断作出，通常两路军还是能做到精诚合作的。

建炎二年建炎三年两次秋季攻势都是以东路军为主，西路军尽管兵力较东路军为强，但还是在给东路军打下手，配合东路军的主攻。建炎四年，因陕西宋军势大，完颜娄室觉得应付起来比较吃力，遂向都元帅府上书求援。借着这个机会，当完颜宗弼从江南撤回后，西帅府将领提出下次进攻应该轮到西路军唱主角了。“兵威非不足，绥怀之道有所未尽。诚得位望隆重、恩威兼济者以往，可指日而定。若

以皇子右副元帅宗辅往，为宜。”（金史 太宗纪）东路军的完颜宗弼因为在江南吃尽了苦头，也不愿再行南征。完颜挞懒想让完颜宗弼和他一起驻军淮上，即使不再渡江也要先巩固在淮南的统治，完颜宗弼拒绝了他的建议。而完颜宗辅因为宗翰将指挥权让给了他，所以对进攻陕西也没有提出异议。于是金太宗下旨，“娄室往者所向辄办，今专征陕西，岂倦于兵而自爱邪？卿等其戮力焉！”（金史 太宗纪）。完颜宗辅欣然受命，率金国最大的一只战略机动集团开向陕西。

大战的帷幕已经拉开，从江南水乡归来的女真铁骑将在古老的关中大地上掀起最后一次黑色旋风——那是宋朝境内最后一块可以供他们纵横驰骋的平原。