奉系軍閥是北洋軍閥主要派系之一。因是奉天人，故稱奉系。奉天即現在的遼寧省，省會瀋陽亦稱奉天。1907年，清政府將東北地區改建奉天、吉林、黑龍江三個行省，稱“東三省”，徐世昌為總督，調北洋新軍一部分分駐各省。駐奉天省新軍為第二混成協，奉天省原有舊軍八路四十營，1909年改為中、前、左、右、後五路，統由巡防營務處節制，張作霖任中、前兩路統領。後巡防營中、前兩路改編為第二十七師，張作霖任該師師長。如果因此以為張作霖是個行伍出身的軍人，那就錯了，對於他的身世和發跡，還須細細道來。

　　張作霖，字雨亭，1875年生天奉天海城一個小商之家。其父張有財嗜賭，在張作霖十四歲時，在賭場與人結仇，被人打死。父親死後，張作霖投奔外祖父家。由於他好吃懶做，不務正業，且嗜賭如命，結果一事無成。他讀過幾天書，做過賣貨郎，當過流浪兒，也曾入清兵營當過兵。二十歲時，有幸娶了趙家廟地主趙占元之女，住到了岳父家。婚後過了一段時間，張作霖又禁不住賭癮，便去弄錢參賭，結果輸多贏少，還結下不少仇家，最後只好串聯了十幾個散兵游勇和地痞無賴，結為一幫，當起土匪來。不到半年，張作霖手下已擴充到四、五十人。另一匪首金壽山，勢力比張作霖大，想把他的一幫招收歸己，但張作霖不干。金壽山便突襲張作霖，張作霖狼狽逃往八角台，八角台的匪首張景惠接納了他，因賞識他的才幹，還把第一把交椅讓給了他。不久，張作霖與另一匪首湯玉麟結成綠林夥伴，勢力不斷擴充，成了遼西一霸。

　　張作霖雖然當上了匪首，但也深知難成大氣候，所以他也時時尋找招安的機會，企望將來能在軍界政壇一展鴻圖。1902年，機會終於到來，清朝將軍增琪家眷路過八角台回奉天，張作霖與湯玉麟商議，將增琪老婆一行中途劫奪，押解到新立屯，好生招待。增琪老婆大惑不解，只求饒命，張作霖卻下跪道：“張作霖冒犯夫人，你老多多海涵。我們是八角台的大團，是保境安民的，夫人有何吩咐，在下願為效命。”增琪老婆安下心來，說：“只要你能保證我們一行平安到奉天，我一定向增琪將軍建議收編你們。”張作霖立即稱謝，第二天派人護送增琪老婆上路，平安到達奉天。增琪老婆將此事告之，增琪亦為之動容，奏明朝廷，將張作霖的部眾收編入省巡防營，張作霖任新民府游擊馬隊管帶。從此，張作霖由匪首變成了清朝地方軍官和堂堂營官。

　　1909年，奉天軍隊改為中、前、左、右、後五路，張作霖升任中、前兩路統領。1912年袁世凱就任臨時大總統後，張作霖所部改編為陸軍第二十七師，張作霖升任該師中將師長。除二十七師外，當時奉天還有馮德麟的二十八師，而奉天督軍則是段芝貴。

　　張作霖早就想獨霸奉天，第一步，他要想辦法趕走督軍段芝貴。1916年，袁世凱稱帝，遭到全國人民的聲討。段芝貴是帝制的積極支持者。張作霖與馮德麟密商，彼此配合，用威逼恐嚇手段將段芝貴趕走。馮德麟先讓軍隊在夜間在城內放槍，然後張作霖親自跑到督軍府告訴段芝貴說，馮德麟把二十八師開過來，要懲辦帝制禍首。段芝貴嚇得渾身發抖，懇求張作霖想辦法。張作霖勸他出走。段芝貴立即電請中央到天津養病，並從銀行取出公款200萬及軍伙若干，調專車離奉。張作霖即致電馮德麟，讓他派兵攔截段芝貴的專車，沒收其公款及軍火。段芝貴到北京後，大罵馮德麟是土匪，當即向袁世凱提出辭職，並推薦張作霖作奉天督軍。於是，袁世凱發布命令，任張作霖為奉天督軍，任馮德麟為軍務督辦。

　　驅段是張作霖和馮德麟共同密商行動的，馮德麟還出了大力，皆因他唱黑臉，張作霖唱白臉，結果督軍一職讓張作霖撈去，馮德麟當然不甘心，兩人又開始了明爭暗鬥。1917年7月，張勳在北京搞起復辟。張作霖得知後，便與謀士袁金鎧商量，決定讓馮德麟以奉天全權代表身份前往北京與張勳接洽。張作霖的打算是，若復辟成功，自己是有功之臣；倘若失敗，便把責任推到馮德麟身上，正好除去一個心腹之患。馮德麟不知是計，欣然前往。結果，張勳復辟失敗，張作霖馬上發電擁護共和，而馮德麟在京則以“背叛共和罪”被免職罷官。張作霖假意為他說情，替他在北京謀了個總統府軍事顧問的閒職。馮德麟的二十八師被張作霖控制，張作霖獨攬奉天的大權。
張作霖獨攬奉天大權後，加緊投靠日本帝國主義，加緊與段祺瑞相勾結，1918年9月，段祺瑞任命張作霖為東三省巡閱使，使他的權力又提高了一步。吉林督軍孟恩遠，素與張作霖不和，張作霖為了達到由奉系統一全東北的目的，千方百計促使北京段祺瑞政府罷黜孟恩遠。1919年7月6日，北京政府下令調孟恩遠赴京供職。孟恩遠拒不服從調動。張作霖以武力相威脅，派軍隊分四路討伐吉林。孟恩遠的部將、吉林督軍總參謀長兼第一師師長高士儐等軍官，堅決抵制北京政府的命令的張作霖的軍事進攻，率吉軍萬餘人集結在長春、農安、伊通一帶與奉軍對抗。7月19日，日本駐軍故意在吉軍駐地寬城子挑起武裝衝突，雙方互有傷亡。事件發生後，日軍即以此為藉口，要吉軍撤離長春三十里以外。吉軍被迫撤出長春。接着，日本公使又向北京政府提出抗議。段祺瑞立即下令將孟恩遠、高士儐免職。高士儐還想繼續抵抗，但吉軍中許多官兵已被奉系收買，整個事軍陷於崩潰狀態。孟恩遠、高士儐不得不先後卸職，離開吉林。寬城子事件是日本帝國主義支持奉系軍閥張作霖稱霸東北的一個重大事件。在日本帝國主義的幫助下，張作霖不戰而勝，趕走了孟恩遠，奪取了吉林的政權，進而控制黑龍江，完成了稱霸東北的事業，成了名副其實的“東北王”。

　　張作霖雖已成為獨霸東三省的大帥，然而他還心猶未足，他還想進取中原，主政北京，只不過在當時，直、皖兩大軍閥正在激烈爭鬥，而以他為首的奉系軍閥，暫時還只能充當配角。張作霖原來是追隨皖系段祺瑞的，後來皖系聲名狼藉，張作霖也見風使舵，加入反皖的行列。尤其是1919年6月徐樹錚出任西北籌邊使兼西北邊防軍總司令，控制了西北地區以後，對奉系構成了直接的威脅。於是，1919年底到1920年初，張作霖與曹錕組織了北方八省反皖同盟。

　　1920年7月，直皖戰爭爆發。日本帝國主義看到皖系已聲名狼藉，便拋棄皖系，大力扶持奉系，指使奉系聯直倒皖。7月13日，張作霖以張景惠為關內奉軍司令，自己親率大軍入關，並發布《討伐段祺瑞檄》，指責段“排除異己，把握政權”，“弄權賣國，殘民黷武”，“窮其罪狀，罄竹難書”。7月14日，戰爭正式爆發。7月17日，直軍吳佩孚在西路涿州一帶大獲全勝，俘虜皖軍西路指揮曲同豐。同日，張作霖指揮奉軍第二十七師、第二十八師分駐馬廠和軍糧城一帶配合直軍作戰，皖軍東路指揮徐樹錚不戰而逃。7月19日，段祺瑞被迫通電辭職。7月23日，直奉兩軍進駐京都。張作霖終於實現了入主北京的願望，與直系曹錕共同把持了北洋軍閥政府。
　　張作霖在直皖戰爭中聯直倒皖，奉系乘機派兵入關，把勢力擴張到京山鐵路沿線和內蒙古等地。直皖戰爭結束後，直奉兩系共同把持了北京政權。但是，這個北京政權實際上是英美日三國的共同侵略工具。由於帝國主義相互間的矛盾，又迅速導致了直奉兩系的矛盾和鬥爭。雙方為了爭奪更多的勢力範圍，各不相讓。長江流域各省，是兩系爭奪的焦點。爭奪的結果，是奉系的擴張計劃屢遭失敗，直系勢力日益膨脹。

　　21年12月18日，靳雲鵬內閣因財政困難而辭職，張作霖支持親日政客梁士詒組織內閣，但吳佩孚堅決反對，雙方都不肯退讓，於是引發起第一次直奉戰爭。1922年4月，奉軍相繼開進關內，以軍糧城為大本營，從軍糧城、馬廠、靜海一直開至德州附近。奉軍號稱鎮威軍，張作霖自任鎮威軍總司令，孫烈臣為副司令，設總部於山海關，兵分兩路出擊。直軍以吳佩孚為總司令，以保定為大本營，分頭抵抗。4月29日，張作霖下總攻擊令，戰爭分東西兩路進行，東路在津浦路馬廠一帶，西路在京漢路的長辛店一帶。戰況異常激烈，雙方死傷慘重。5月3日，西路奉軍腹背受敵。5月5日，張景惠部第十六師師長鄒芬倒戈，西路奉軍大敗，東路奉軍聞訊亦紛紛潰退，張作霖率殘部經天津、灤州出關。奉軍戰敗後，張作霖被免職。在日本帝國主義的支持下，張作霖於5月12日宣布獨立，5月19日出任東三省保安總司令，以圖反攻。6月17日，直奉雙方在英國的干預下進行停戰議和，直軍全權代錶王承斌、楊清臣，奉軍全權代表孫烈臣、張學良，在秦皇島海面英國克爾笛號軍艦上簽訂了停戰條約，以山海關為兩軍界線，奉系勢力被迫退回關內。

　　第一次直奉戰爭以奉系戰敗告終。奉系之敗，原因有多方面，但奉軍紀律渙散，兵不精，械不良，也是導致失敗的重要原因。奉軍首領張作霖，以及不少重要將領如張作相、張景惠、湯玉麟、張海鵬、張宗昌、馬占山等，都是綠林出身，這就難怪奉軍帶有綠林的氣味了。在這次戰爭中，奉軍第三混成旅和第八混成旅不僅沒有象其他部隊一樣潰不成軍，而且略有小勝，這兩旅旅長分別是張學良和郭松齡。張郭都是軍校出身，曾對所部進行了嚴格的整訓，所以三、八兩旅成了奉軍的精銳。張作霖痛定思痛，決心對奉軍進行全面徹底的“整軍經武”。而協助他籌劃的，就是他的長子張學良。

　　張學良，字漢卿，1901年由張作霖原配夫人趙氏所生。張作霖出身低賤，他希望兒子能飽讀詩書，學貫中西，文武雙全。所以，張學良從小便得到名儒及博學洋人的教授，熟習中國經史典籍，又受到西方文化的薰陶。1918年，他便走上職業軍人的道路，被張作霖任命為奉天督軍署衛隊旅營長。1919年2月，入東北講武堂第一期炮兵科學習，與戰術教官郭松齡交往甚密，並深受其思想影響。1920年，張學良從陸軍講武堂畢業後，歷任衛隊旅團長、第三混成旅旅長。當年11月，年僅19歲的張學良，被授予陸軍少將軍銜。

　　張學良受命協助整頓東北軍，他成立了東三省陸軍整理處，兼任整理處參謀長。同時，他還擔任東三省航空處總辦和航空學校校長。在郭松齡、孫烈臣、姜登選、韓麟春等協助下，他對東北軍從上到下，進行了一次徹底改革：整編和擴充陸軍；擴大奉天兵工廠；購進數十架新式飛機，充實空軍；在哈爾濱設海軍司令部和海軍學校，加強海軍建設。另外，張學良還注重對人才的使用和培養，對排連長以上幹部都做了調整選拔，大量吸收經過正規軍事訓練的新進人才。東北軍經此整理，面貌煥然一新，戰鬥力大增。張學良經過這次整軍，也表現了他卓越的組織和軍事才能，提高了他在東北軍中的地位和威望。

　　第一次直奉戰爭後，英美支持直系軍閥控制了北京政權。1923年直系首領曹錕當上了賄選總統，遭到全國人民的反對。反直系的各派也乘機反對曹錕、吳佩孚。皖系軍閥盧永祥首先在浙江發出不承認曹錕為總統的通電，奉軍張作霖立即響應。張作霖一方面積極備戰，一方面又聯繫在廣東的孫中山，浙江的盧永祥結成反直三角同盟，以壯聲威，待機而動。1924年9月，直系軍閥齊燮元、孫傳芳進攻盧永祥，爆發了江浙戰爭。張作霖則以粵浙奉同盟為由，通電指責齊燮元，並率兵入關，響應盧永祥反直。於是，第二次直奉戰爭爆發。
　　張作霖將奉軍編為六個軍，仍稱鎮威軍，自任總司令。姜登選、李景林、張學良、張作相、吳俊升、許蘭洲分別擔任軍長。1924年9月15日，十五萬奉軍分六路向榆關，朝陽進攻。曹錕火速電召吳佩孚入京主持戰務。吳佩孚組織討逆軍，分三路迎戰。雙方投入兵力共達四十多萬，出動了陸海空軍，主要戰場在山海關一帶。10月下旬，正當直奉兩軍激戰正酣之際，直軍第三軍總司令馮玉祥，聯合胡景翼、孫岳發動了北京政變，使直奉戰爭形勢急轉直下，直軍軍心大亂，迅速潰敗，奉軍乘機進逼天津。吳佩孚先是退守天津，到11月3日，率殘部二千餘人乘艦狼狽南逃。第二次直奉戰爭，奉系張作霖藉助馮玉祥的倒戈而大獲全勝。戰爭結束後，馮玉祥、張作霖共推段祺瑞為中華民國臨時執政，到北京主持政務。此時北京政府出現了由馮系、奉系、皖系三種勢力暫時聯合主持的局面。

　　1924年11月，段祺瑞上台執政。12月，段祺瑞下令免去齊燮元的蘇皖贛三省巡閱使等職，特派盧永祥為蘇皖宣撫使。張作霖為謀求擴張勢力於長江流域，又以援助盧永祥為名，派張宗昌率兵偕盧南下。1925年1月，張宗昌、盧永祥聯合在丹陽、無錫間與齊燮元軍激虞，結果齊軍戰敗，張宗昌率奉軍一萬多人進入上海。

　　1925年，奉軍多次入關，搶占地盤，到9月，津浦路沿線各省區全部為奉系所占有。李景林任直隸軍務督辦，張宗昌任山東軍務督辦，姜登選任安徽軍務督辦，楊宇霆任江蘇軍務督辦。奉軍的入關勢頭，嚴重威脅到直系浙江督軍孫傳芳。孫傳芳聯絡直系勢力，以及北方的與張作霖已矛盾激化的馮玉祥，發動了奉浙戰爭。

　　1925年10月15日，孫傳芳出兵進攻奉軍，派李寶章師攻上海，謝鴻勛師取南京，盧香亭師襲丹陽。奉軍進駐上海後，整日花天酒地，尋歡作樂，聽到槍炮聲響，早已雞飛狗走，師長邢士廉驚慌失措，略事抵抗，即逃入租界。旅長劉翼飛化裝成和尚逃走。江蘇軍務督辦楊宇霆見南京被孫軍包圍，也渡江乘車潛逃。江蘇軍務幫辦陳調元早已與孫傳芳勾結，電令浦口、花旗營蘇軍將楊所乘專車截住。照例，一切緊急軍電都應從尾譯到頭，因為結論大都末尾。不料，花旗營蘇軍的電務員換了一位新手，他從頭譯到尾，結果，讓楊宇霆早了一點點逃脫。城內的奉軍不是被殲就是被包圍繳械，師長丁喜春也作了俘虜。安徽軍務督辦姜登選見滬寧失利，也棄職而逃。

　　張作霖得知江南奉軍潰敗的消息後，大發雷霆，即任命張宗昌為江蘇善後督辦，施從濱為安徽善後督辦，率軍南下，收復甦皖。張宗昌任命施從濱為前敵總指揮，率兵從充州、泰安防地出發，進占蚌埠；自己則率白俄軍由濟南沿津浦路東側開進，掩護施軍向南急進。但是，張宗昌的白俄軍毫無紀律，到處姦淫燒殺，無惡不作，致使突前的施軍失去了掩護和退路，在蚌埠一線被孫軍擊潰，施從濱也被孫傳芳俘虜後殘殺。張宗昌率殘部退回山東境內。孫傳芳一直打到徐州以北，才停止追擊。他一則擔心孤軍深入，恐有不測；二則他橫掃蘇皖，急欲籌組五省聯軍，所以主張罷兵息戰。張作霖一敗再敗，本想親率大軍南下，與孫軍決戰一場，但由於北邊有馮玉祥的牽制，他不敢輕舉妄動。更為嚴重的是，奉系內部矛盾激化，竟發生了郭松齡倒戈反奉事件，他更無暇南顧。於是，奉浙戰爭於11月8日孫軍占領徐州後遂告結束。
　　第二次直奉戰爭後，馮玉祥、張作霖共同控制北京政府。馮玉祥按照雙方劃定的勢力範圍，沿京漢線及豫、陝、甘發展，但屢屢遭受奉軍的壓迫，馮、奉的矛盾便激化，準備兵戎相向。但馮玉祥自知難敵奉軍，於是利用奉軍新舊派的矛盾，與郭松齡聯合反奉。

　　奉軍軍閥原分新舊兩派，舊派首領為張作相，新派首領為楊宇霆。新派之中，又有士官派和大學派之別：士官派以楊宇霆、姜登選為中堅；大學派以郭松齡、李景林為首領。兩派互相傾軋，由來已久。奉系在第一次直奉戰爭中失敗後，新派逐漸得勢，姜登選、郭松齡、李景林等均居要職，而曾任張學良老師的郭松齡尤為張學良所倚重，因而為同僚所忌。第二次直奉戰爭奉軍入關後，張宗昌、楊宇霆、姜登選、李景林都得到了一省地盤，惟獨郭松齡一無所得，欲求一熱河都統，也被楊宇霆所阻。於是，郭松齡與楊宇霆等的矛盾加深。另外，郭松齡早年曾加入同盟會，1917年南下投靠孫中山，參加護法軍政府，任警衛軍營長，受到民主主義思想的影響。所以，郭松齡對張作霖的窮兵黷武、禍國殃民也一直深為不滿。

　　1925年11月，郭松齡、李景林與馮玉祥暗中結成反奉三角同盟。11月22日，郭、馮正式簽定了“反奉密約”。主要內容有：反奉成功後，由李景林治理直隸、熱河；郭松齡改造東三省；馮玉祥開發西北。這幾條，實質是戰後三方勢力範圍的劃分。同一天，郭松齡選發通電，要張作霖立即讓位，由張學良接管大權；要求楊宇霆立刻下野，宣布國奉兩軍停止交戰等。11月23日，郭松齡率七萬大軍，在灤州宣布獨立，並將駐守關內的奉軍將領姜登選等誘捕，發兵出關攻奉，殺回東北。24日，郭松齡再發通電，歷數張作霖的罪行，擁舉張學良為司令，以“清君側”為號召。25日，馮玉祥、李景林宣布“中立”，並分別發出通電敦促張作霖下野。26日，郭軍突破榆關防線。27日，郭軍過山海關。29日，奪取綏中。同日，張作霖任命張學良為前線總指揮，指揮部隊堵擊郭松齡。30日，郭松齡將所屬部隊改為東北國民軍，自任總司令。12月5日，又克連山，6日，占領錦州，7日，逼近瀋陽。日本帝國主義最初要求郭松齡承認張作霖與日本訂立的一切條約，遭到拒絕。12月8日，日本內閣作出決議，令關東軍司令官“速施警告，將駐屯軍，作適當配置”。同日，關東軍向郭軍發出“警告”。13日，郭軍進抵營口河北車站時，遭到日軍的無理阻截。22日，奉軍在日軍支持下，重新調整，與郭軍激戰巨流河。郭軍孤軍無援，大敗。24日，郭松齡偕夫人韓淑秀潛匿到新民縣蘇家屯萊棚附近，被奉軍馬占山部抓獲，押到遼中縣老達房。25日，郭松齡夫婦被槍斃。

　　在郭松齡倒戈反奉的同時，馮玉祥也在待機而動。熱河都統闞朝璽回師援奉，馮玉祥部宋哲元乘機占領熱河。12月初，馮玉祥同李景林發起全面進攻，12月24日占領天津，迫使李景林敗走山東依附張宗昌。馮玉祥的國民軍控制了直隸全境，與河南的國民軍聯成一片。

　　郭松齡倒戈反奉，使張作霖恨透了馮玉祥。因為馮玉祥不僅聯合郭松齡反奉，而且乘機占領熱河和直隸。另外，郭松齡被殺後，餘部由魏益三率領，改編為國民軍第四軍。原直軍師長方振武也通電脫離張宗昌，改稱國民軍第五軍。馮玉祥在郭松齡倒反奉事變中，既占了地盤，又得到人馬，張作霖怎不恨之入骨？就在郭松齡倒戈反奉之時，南方的直系軍閥吳佩孚揮軍北上討伐馮玉祥和張作霖。由於馮玉祥是吳佩孚和張作霖的共同仇人，吳、張暗中勾結，一拍即合，直、奉兩軍聯合攻馮，國奉戰爭（也稱馮張戰爭）爆發。

　　1926年1月1日，馮玉祥被迫通電“引退”。部隊交給張之江、鹿鍾麟等。1月下旬，張作霖的奉軍由東北向山海關進攻；張宗昌、李景林的直魯聯軍由山東向河北進攻；湖北直系軍閥向河南進攻；閻錫山的晉軍也從山西方面進攻。帝國主義也公然助張作霖討馮。這樣，國民軍處於各派軍閥的聯合包圍之中。2、3月間，國民軍岳維峻部大敗，開封、鄭州相繼失守。3月22日，李景林占領天津。4月15日，國民軍由北京撤至南口，改編為七個軍，與直奉晉聯軍激戰四個多月後，退往西北。（南口大戰參看第五章第三節）
　　1926年6月，吳佩孚、張作霖以黃土鋪地的儀式進入北京，直奉合作，把持了中央政權。吳佩孚、張作霖互換蘭譜，結為兄弟。但是，就在此時，廣東國民革命軍誓師北伐，很快攻克湖南，直指湖北，吳佩孚不得不於3月22日乘車兼程南下，指揮堵擊北伐軍。

　　北伐軍在兩湖和浙贛節節勝利，吳佩孚退入河南，孫傳芳又重新投靠張作霖，與張作霖化敵為盟友。1926年11月，孫傳芳親到天津見張作霖，並與張宗昌等提議，為了便於對抗北伐軍，宜組織一支統一的軍隊，由張作霖出任最高軍事首領。於是，12月1日，張作霖出任安國軍總司令，張宗昌、孫傳芳為副司令，楊宇霆為總參議。12月27日，張作霖再次以黃土鋪地的儀式進入北京。他想以“臨時總統”或“大元帥”的名義於元旦在北京主政，迫不及待地嘗一嘗當“元首”的滋味。但楊宇霆卻極力反對，勸他在軍事上沒有把握之前，不要過早行事，以免到處樹敵。張作霖聽從了勸導，但心有不甘，說：“我終究非干一次不可。”