(曹操上)
曹操（康定情歌）：
在那溜溜的道上，
是誰溜溜地站喲？
一把溜溜的大刀，
象那溜溜的月兒。
月亮，彎~~彎~~，
照着溜溜的刀喲。

（關羽上，亮相）
關羽（我悄悄蒙上你的眼睛）：
我悄悄蒙上你的眼睛，
讓你猜猜我是誰？
從張飛到趙雲到諸葛亮，
始終沒有我的名字。
為什麼你的雙手在顫抖？
眼淚模糊你眼睛。
為什麼你的嘴巴這麼大？
難道我有這般絕情？

曹操（花兒為什麼這樣紅）：
臉兒為什麼這樣紅？
為什麼這樣紅？
哎，哎~~~~~~~~~~~
紅得好象燃燒的火，
她象徵着過去的情和火。

關羽（游擊隊員歌）：
我本是一個大刀手，
每一刀砍出消滅一個敵人，
我的馬兒是飛行軍，
哪怕那山高水又深。
在高高的山崗上，
老早有我的觀察哨，
在彎彎的華容道，
遇到了我的老兄弟。
沒有吃，沒有穿，
自有那老曹送上前，
沒有錢，沒妞泡，
老曹多關照。

曹操（上海灘）：
浪奔，浪流，
萬里滔滔，江水永不休，
淘盡了，世間事，
混作滔滔一片秋浪。
愛你恨你，問君知否？
似大江一發不收。
轉千彎，燒千船，
亦未平復此中爭鬥。
又有喜，又有愁，
就算分不清歡喜悲憂，
任你砍，百千刀，
讓你隨心砍個夠。

關羽（其實你不懂我的心）：
砍你？不砍你？
捉摸不定，
其實你不懂我的心。
怕自己不能負擔對你的真情，
所以不敢靠你太近。
我說，你快走，
暗地裡放行，
其實我用不在乎掩蓋真情。

曹操（咖啡屋）：
上次我走過當陽長坂坡，
忍不住慢下了腳步。
今天幸好沒做黃泉客，
我的淚眼已模糊。
芳香的真情飄滿小路，
對你的情感依然如故，
不知道何時再續全緣？
讓我把思念向你傾訴。
（曹操做抹淚狀，下）

關羽（心太軟）
我總是心太軟，心太軟，
把麻煩問題讓自己扛，
放人雖然簡單，
交差太難，
軍師面前該怎麼交帳。
夜深了我還不想歸，
我還在想些什麼？
想想大哥總會關照，
還是老了臉皮，回去再講。