故事從洪學智參加商南起義開始講起，他於同年5月加入中國共產黨，並於12月隨赤城縣游擊隊編入紅一軍，他歷任班長、排長、連長、政治指導員、支部書記，參加了創建鄂豫皖革命根據地和第一、二、三、四次反“圍剿”鬥爭，多次出色完成作戰任務，他所領導的黨支部被評為紅四方面軍3個模範支部之一。1932年洪學智參加了紅四方面軍西征，任師政治部主任、軍政治部主任，參加了粉碎四川軍閥“三路圍攻”、“六路圍攻”的鬥爭，為創建川陝革命根據地作出了貢獻。他隨紅四方面軍長征，負責方面軍的後方收容和籌措糧草等工作，他正確執行黨的民族政策，對少數民族頭人積極開展統戰工作，獲得了少數民族兄弟的支持，解決了紅軍的糧草供應，擴大了紅軍在少數民族地區的影響。