（五）
　　晉孝武帝太元八年（公元383年），苻堅親率大軍從長安出發，士卒六十餘萬，其中騎兵多達27萬，旌旗蔽日，綿延千里。整個前秦帝國的軍事力量同時開始向江淮集中，前鋒苻融部抵達潁口前線（在今安徽北部〕時，苻堅正到項城（在今河南），翼州的兵力到達彭城，蜀漢之軍正坐着船沿江而下，而西北涼州調來的軍隊才抵達咸陽！各部合計達八九十萬人，可以說是中國史無前例的一次大動員。此時前秦治下的總人口在一千五百萬左右，已經達到了十個男子（注意還不是“十丁”）就有一人從軍的程度，再加上不計其數的轉運民夫，苻堅已經把弓拉得不能再滿。
　　這樣的聲威，確實讓東晉朝野恐慌。東晉的防線基本上分為東西兩段，東線由謝安節制，西線由桓沖節制。苻堅苻融所率的主力部隊先攻壽陽，正是衝着謝安去的；而慕容垂部和蜀漢的舟師則從北、西兩面夾擊湖北一線桓沖的部隊。桓沖並非弱者，也被苻堅方面的力量嚇住了，準備調兵增援晉都建康。滿朝文武就謝安一個人悠悠閒閒，派了謝玄謝石等晚輩，領兵八萬去抵擋苻堅，自己住到郊外別墅去下棋，還攔住桓沖的增援，讓他管好自己的事，建康方面他自有道理。桓沖對局勢簡直絕望了，私下對幕僚嘆息：“吾其左衽矣！”（胡人才穿左邊衩的衣服）。【謝安的高明之處，在於心理戰不吃苻堅那一套。苻堅把場面搞這麼大，就是想嚇人，讓東晉方面不戰自亂。要說謝安不怕是不可能的，但是他知道急也沒用，索性拿出魏晉士大夫的本色，蛋幾寧施，各必踢米。這樣反而勉強穩住了陣腳。再看類似情況下，一正一反兩個輸家的例子。西晉伐東吳，吳帝孫（白告）開始倒也不慌，搞了個鐵鎖橫江，就喝他的酒去了，結果晉軍燒斷鐵鎖登陸，東吳馬上完蛋。這是人事都不盡的。趙宋伐南唐，李後主和手下大臣慌作一團，還沒怎麼打就崩潰了，這是只認得“天命”的。可見謝安的分寸實在很好。】
　　秦軍攻下壽陽，前鋒梁成的部隊已經進駐洛澗。謝玄謝石等領兵趕到，在洛澗淝水一線和秦軍對峙。這時苻堅開始連續犯錯誤。首先，他急着要來第一線，把大軍扔在項城，帶了八千輕騎趕到壽陽，與苻融會合。苻堅的心理很微妙，他倒怕晉軍隔了淝水，窩着不出戰，耗他的時間糧草；又以為自己聲威到處，敵人都會嚇得龜縮，於是嚴令全軍不得泄露他來的消息，違者拔舌頭。希望晉軍趕快來接戰，好一鼓殲之。殊不知，晉軍也怕時間長了，他大軍雲集呢。接着他派降人朱序（前襄陽守將）去當說客，希望說服晉軍投降。朱序不但沒去遊說，還把秦軍的部署和苻堅來的消息全部告訴謝石等，要他們趕緊動手，秦軍來齊了就難打了。晉軍內部本來分成兩派，一派主張速戰，一派主張拖延，聽了朱序的勸告，終於決定速戰。
　　謝石首先派著名勇將劉牢之攻擊秦軍前鋒梁成部。劉牢之率領五千晉軍中的精銳部隊北府兵，偷渡洛澗，夜襲梁成。也許是上下一片驕狂之氣，根本沒想到晉軍有勇氣首先突擊，梁成五萬之眾被殺得潰不成軍，自己也丟了性命。苻堅這才知道，晉軍也不是好欺負的。兩軍主力夾淝水列陣。苻堅仍然一心求戰，讓軍中只掛小將，不掛大將的將旗，希望晉軍來捏他這個“軟柿子”。晉軍派來使者，要求秦軍後撤一段距離讓晉軍渡河，大家好決一死戰。秦軍諸將都認為不能同意，苻堅卻同意了，而且在晉軍渡河的時候大耍宋襄公之仁，並不截擊，老老實實命令全軍後撤。秦軍一撤便陣腳大亂，朱序等降人在陣後大呼：“秦軍敗了！”前方士卒正在混亂中，不明真假，一跑不可收拾。晉軍趁勢衝殺，就在最前線阻止潰退的苻融當場陣亡，苻堅中箭，秦軍全線崩潰，從淝水岸邊被一直追殺到壽陽城外，馬步自相踐踏，死傷無數。中心戰場的的潰敗立刻雪崩似的變成整個戰役的潰敗，各路人馬都倉皇后撤，亂糟糟地退到淮北，再也無法組織。浩浩蕩蕩的南征，眨眼灰飛煙滅。
　　【淝水之戰名垂千古，光成語典故就留下了一串：“投鞭斷流”“草木皆兵”“風聲鶴唳”“不知屐齒之折”。。。但細考其過程，實在荒謬之極。橫行北方的苻堅大軍，以絕對數量優勢，面對一向輕視的晉軍，連個最起碼的隊列紀律都沒有，被朱序一嗓子就喊散了，是何道理？只能說，苻堅的個人心理和當時秦軍的組成剛好都達到最壞的搭配，讓晉軍撞了大運。從心理上說，苻堅的浪漫英雄主義惡性膨脹，輕率地跑到前線、派降人去勸降、一系列的急於求戰、讓晉軍渡河，真是飄飄然不知身在何處了，而手下將士被洛澗的序幕戰打擊了士氣，又接到一串莫名其妙的命令，卻是惶惶然不知身在何處。從秦軍的組成來說，直接參加淝水之戰的是苻融的先鋒軍團和苻堅帶來的親衛騎兵。苻融全軍本有三十萬之眾，其中慕容垂部三萬人中途轉向湖北，梁成部五萬人已經潰散，張（蟲毛）部正在淝水稍下游處休整，故參加決戰的兵力是不到二十萬人，與晉軍的局部優勢降到2:1。秦軍的一貫列陣方式是羯、羌、漢等雜牌部隊的步兵在陣前，精銳的鐵騎在後陣，這樣在進攻戰中可以先疲憊敵人再以鐵騎後力衝殺。可惜那道莫名其妙的後撤命令一發，素質較差，組織較弱的前軍立刻大亂，再被晉軍挾勢一衝，人多反而成了災難，誰也擋不住。最要命的還是苻堅的中軍，應該是他隨身帶來的所謂“羽林郎”騎兵，這類都市富貴之家的年輕人，看起來可能裝備精良，花團錦簇，但既無狠勁又無經驗，從來都是戰場上的菜。歷來的帝王們卻每每喜歡搞這種部隊作為親衛，當儀仗隊還行，真要打仗，無不慘敗。職業軍人對這種部隊一貫嗤之以鼻。五代時後梁太祖朱溫就搞了一支這樣的“天武軍”，用來進攻後唐。後唐名將周德威看見梁軍衣甲鮮明，光彩炫耀，便對部下說：“這些叫天武軍，都是汴梁的富家子，穿得漂亮，十個也打不過你們一個。但抓他一個就夠你們致富了，此乃奇貨，不可失也！”果然以千餘騎兵大敗梁軍三萬人，俘虜無數，人人都致了富。帝王之中，李世民是一個例外，他的親軍是有名的“黑甲騎兵”，全是從實戰部隊中精選而來，人數不過千餘人，但一個都頂幾個，常常在險惡的戰鬥中頂風而上，挽救戰局。看來苻堅在戰陣之學上，是大大不如了。淝水之戰中，只怕最先的潰逃就是從親軍開始，要不以苻堅苻融之尊，怎麼會戰鬥一開始就一傷一死呢？
　　這場戰爭雖然亂七八糟，卻奠定了南北朝今後數百年的格局。從此北方無力向南方發動決定性進攻，而且自身經常陷於更小的分裂，一大群勇於內鬥的鮮卑人趁亂而起，紛紛登場，慕容氏、拓跋氏、高氏、宇文氏，自己殺得不亦樂乎。南方則得以喘息，連着換了五個朝代，直到一個“漢化的鮮卑人”楊堅來完成統一任務。】
　　前秦各路軍隊的大潰退中，唯有慕容垂慢慢撤到滎陽，一路井然有序，桓沖部沒敢追擊，所以三萬人馬完整無損。苻堅正好領着千餘殘兵逃到這裡落腳，慕容垂的子侄親信都認為天賜良機，紛紛勸他殺掉苻堅，就此舉事復國。慕容垂卻說：“沒錯這個機會很好，但苻堅信任我才來投奔我，我怎麼能加害他呢？”慕容德也苦勸他立志復國，把個人的恩惠看輕，慕容垂就歷數他當年落難時，苻堅對他種種恩德，此恩絕不可忘。復國的大業要進行，但我要去關東恢復燕國的舊業，關西之地絕不妄取。於是不聽眾人的勸說，把軍隊交給苻堅。
　　【慕容垂這一段慷慨陳詞，真是中國歷史上少見的公私分明，君子之風。原文sunsparc兄已經貼出，我就割愛了smile.gif其實，慕容垂一直打定了窩裡反的主意，按照中國的傳統忠義觀念，也不全然是個君子。當時的形勢秦軍雖然兵敗，但他周圍襄陽、許昌、鄴城等，還有毛當、苻丕等人的重兵，立即殺苻堅起事必將成為眾矢之的，通盤考慮，殺苻堅也未必是上策。但是比較以後苻堅其他叛徒的所作所為，慕容垂的俠氣已經值得脫帽鞠躬。苻堅此前此後，對慕容垂也是仁至義盡。一片暴虐、背叛、殺戮的歷史當中，有這兩個人的fair play，今天寫到六點也不算冤枉。。。】
　　慕容垂陪着苻堅回去，但已經不肯返回長安，重入樊籠了。走到澠池，他就借着關東前燕遺民騷動的消息，向苻堅辭行，說去幫忙彈壓一下，順便拜拜祖廟。苻堅滿口答應，手下的大臣權翼卻再三勸他不可縱虎歸山。苻堅說道理雖然對，但答應了慕容垂就不可食言，何況慕容垂在他危難之時並無異動，豈可負他？仍然派兵護送慕容一家去鄴城。權翼沒辦法只好自己動手，秘密派兵在慕容垂要經過的橋下埋伏。卻被慕容垂多算一着，扎了個筏子，從別處渡河東去了。

　　（六）
　　慕容垂抵達燕國的故都鄴城，在這裡鎮守的是前秦關東的最高統帥苻丕。兩人還未見面，雙方的部將就分別建議先下手為強，突襲或暗殺對方。但是苻丕忌憚慕容垂的威望和他老爹對慕容垂的寵愛，而慕容垂則羽翼未全，都沒敢動手。苻丕讓慕容垂住在城外，鄴城的空氣非常緊張。前秦帝國此時大堤上出現了第一個砂眼，洛陽附近的丁零人開始反叛。這個丁零部族，不是在貝加爾湖畔偷蘇武的馬那個丁零，而是西羌的一支，魏晉時期輾轉遷到河洛一帶聚居，不知為啥用了這個名字。他們以翟斌為首，還有大批的前燕遺民前去投奔。苻堅認為慕容垂對這些人很有號召力，一紙命令傳來，派他去平叛。這事難倒了苻丕的幕僚，有人認為不可讓慕容垂擁兵，有人認為瘟神還是送走的好，在鄴城總要惹事，不如讓他去和丁零自相殘殺。末了苻丕折衷一下，給了慕容垂兩千老弱士兵，又派親信將軍苻飛龍領一千氐族精騎隨行。走時還悄悄對他說：“慕容垂是三軍之帥，你卻是謀垂之將！”慕容垂把慕容農等子侄留在鄴城，自己帶了慕容寶、慕容麟等出發。走之前他便服入城，想去參拜宗廟，卻被亭吏阻攔，一怒之下殺吏燒亭，揚長而去。實際上他未出鄴城便已經和苻氏決裂，可惜苻丕優柔寡斷，還是沒有追擊他，把蛟龍放回了大海。
　　苻丕指望慕容垂去和翟斌拼命，他卻按兵不動，反而藉口兵少，在在河內招募兵馬，幾天時間力量就擴大到八千人。苻丕終於着急，一面催促一面和苻飛龍通信密謀。這時慕容垂的少子慕容麟獻上一條毒計，把一千氐族精兵分散編入隊伍，而密令其他鮮卑士兵，幾個伺候一個，半夜擊鼓為號，一起動手。霎時之間，笨蛋苻飛龍和一千精兵全數死在同袍的刀下。慕容垂從此覺得慕容麟確實能幹，不計前嫌對他委以重任。
　　慕容垂的稱兵反叛，象一聲號角，各地的慕容氏豪強紛紛發動。翟斌軍中的大將慕容鳳，是前燕親王慕容桓的兒子，此人年紀極輕，卻是個狠角色。前燕滅國的時候他才十一歲，也被苻堅封了官。這點年紀就立志復國，結交燕國的遺民和丁零人，大家雖然要低着頭和他說話，卻無不尊敬。苻堅的大臣權翼看了不爽，想嚇唬小孩子，就跑去警告他：“不要走你父親的老路！”沒想到這小孩子反倒橫眉怒目，厲聲呵斥他，還給他講了點義士各為其主的大道理，把權翼嚇了回去，連連對苻堅說他是虎狼之子，不可馴服，苻堅笑笑而已。丁零剛剛起事，慕容鳳就帶着部曲投奔了他們，此時不過二十出頭。丁零和前秦軍隊正在洛陽附近拒戰，聽說了慕容垂髮動的消息，慕容鳳流淚向翟斌請戰，說今天要一雪先王之恥。於是他第一個衝鋒陷陣，斬殺了秦軍著名的勇將毛當，攻擊丁零的秦軍大敗而逃。慕容鳳隨即牽頭，讓翟斌等擁戴慕容垂為盟主，兩軍會師，聲威大振，可憐苻丕想耍兩虎相爭之計，現在兩隻老虎一起掉頭來找他了。
　　慕容垂動手之後就馬上派人秘密返回鄴城，通知幾個子侄。慕容農、慕容楷、慕容紹馬上帶了幾十號人連夜出城，就在苻丕的馬場偷了數百匹駿馬，逃往河北。而苻丕直到過了一段時間大宴賓客，才發現少了三號人，此時慕容農已經在河北的列人城召集鮮卑、烏桓等部眾，舉兵反叛了。苻丕慌忙派手下猛將石越帶了一萬多軍隊去討伐，到了列人的當天就被慕容農夜襲，打了個措手不及。石越陣亡，大軍潰散。前秦在關東的支撐點是鄴城和洛陽，苻堅分別派了石越和毛當協助兩個兒子鎮守。這二人向來在秦軍中享有盛名，如今在更加兇悍的慕容兄弟攻擊下，相繼兵敗身死，關東大勢已去。
　　關西方面，前秦的北地長史慕容泓，也是前燕王族。他聽說了關東的形勢，便從華陰孤身逃到關東，召集數千鮮卑勇士，又返回到華陰突襲秦軍，人馬急劇膨脹，占據華陰一帶稱王。不久，平陽太守慕容沖也在平陽（今山西臨汾）舉兵反叛。這位慕容沖的人生經歷算是最奇特的了。他是慕容（日韋）的御弟，前燕亡國時年僅十二歲，卻官居大司馬。他的姐姐清河公主年僅十四，姐弟兩個都非常俊美，被苻堅接入宮廷，做了妃子孌童。長安人民都嘖嘖稱奇，編了首歌謠：“一雌復一雄，雙飛入紫宮”。苻堅對慕容沖百般寵愛，王猛看不過去，苦勸苻堅，終於把他放出宮了，年紀稍大苻堅就派他做了平陽太守。如今他也反叛，苻堅真快被氣死了，對權翼說：“真後悔不聽你的話，如今鮮卑人釀成了大禍，關東看來是沒法跟慕容垂爭了，關西這兩個怎麼辦？”於是苻堅和權翼只好拆拆補補，派兒子苻睿和姚萇一起進攻慕容泓，大將竇衝進攻慕容沖。
　　【強大的前秦帝國，轉眼就被一幫姓慕容的搞得一片糜爛，慕容氏真是一個奇特的家族。除了大旗慕容垂之外，他的子侄和其他的慕容族人也是能人輩出。看他們反叛的過程，有千里逃亡的，有結交異族興風作浪的，有無中生有自建軍隊的，有親自赤膊上陣的，個個都羈傲不馴，充滿活力，以復國為己任。苻堅身為帝王，居然會寵愛信任這樣一個家族，真是天亡他也。】
　　此時，慕容垂已轉攻鄴城，與慕容農等會師，擁兵二十餘萬，並恢復了吳王的稱號，手下子侄也大多封王。從殺苻飛龍開始慕容垂就保持和苻堅通信，每做一件對不起他的事，還要解釋一番。苻堅苻丕都派人寫信去斥責他，有次還罵得很難聽，部將都要殺掉使者，被慕容垂阻止了。舊情歸舊情，慕容垂再三說只要關東燕國故地，但戰場上卻不留情面，在鄴城負隅頑抗的苻丕越來越撐不下去，關東各地也陸續嚮慕容垂投降。苻丕從苻堅那裡是指望不到援助了，居然向東晉求援。謝安等見慕容垂強大，也答應支援，把糧食源源不斷運往鄴城，還派淝水一戰名震四方的劉牢之領兵助戰。南征中的兩個死敵，現在為形勢所迫又聯合在一起對付慕容垂，勉強穩住了戰局。
　　苻堅派去進攻慕容泓的軍隊由苻睿統帥，這是個莽撞的年輕人，姚萇知道慕容氏的厲害，勸他不要急攻，鮮卑人急着回歸關東，自然會走。苻睿不聽，揮軍輕進，中了慕容泓的埋伏，兵敗身死。姚萇派人向苻堅謝罪，苻堅大概是屢受打擊現在又死了親人，一怒之下大違平時的寬厚作風，殺掉了兩個使者。姚萇懼罪，向西逃奔到他羌族的故土渭北天水一帶，糾集當地的羌族豪強反叛前秦。他自稱大將軍，大單于，萬年秦王，部眾發展到五萬多人，與前秦激戰。不久姚萇稱帝建國，仍以秦為國號，史稱後秦【姚萇真是個土包子，連國號都懶得改】。
　　前秦帝國至此已經七零八落，控制在苻堅手中的不過長安附近而已，關東已幾乎被慕容垂囊括，只剩下苻丕在鄴城守着孤城。關西則東有慕容泓、慕容沖，西有姚萇，往日的部下和寵臣全成了敵人。讓人吃驚的是，苻堅到這地步還不悔改他一向的作風。慕容沖被竇衝擊敗，投奔慕容泓，使慕容泓的兵力達到十多萬。慕容泓得意起來，給苻堅寫了一封信，對殺了他兒子說聲oops，要求苻堅把燕帝慕容（日韋）送還，他就撤兵回關東，兩國永為友鄰。苻堅氣得把慕容（日韋）叫來，把信甩在他面前說：“你的宗族，全是人面獸心！你要走走好了，我提供車馬資助。”慕容（日韋）磕頭謝罪，眼淚鮮血都出來了，苻堅又不忍心，反而安慰他說：“都是那三個傢伙的錯，與你無關。”還恢復了他的職位，待他和當初一樣。然而，慕容（日韋）並不領情。這個慕容家最不成器的小子也想效法眾人。他偷偷寫信給慕容泓說：“我是亡國之君，籠中之人，你們用不着掛念我。你們三個人分別做相國、大司馬、大將軍，努力復國大業。聽見我死的消息，你就稱帝吧。”慕容（日韋）一世懦弱，真正離死不遠了，還說得頗為悲壯，也真來了個垂死一搏。
　　慕容泓收到此信就不再退往關東，反向長安進軍。途中他的手下嫌他軍令太嚴，看慕容衝倒是個浪蕩少年，於是來了一次火併，殺掉慕容泓，擁立慕容沖為主。他一上台就軍紀大壞，縱兵暴掠，變成了一支強盜兵團。苻堅又要討伐姚萇，又要對付慕容沖，漸漸頂不住了，被慕容沖包圍了長安。此時天下一片大亂，前秦數十年的小康毀於一旦，整個北方又是戰火，又是饑荒。關東的鄴城全靠東晉送糧吊着命，而慕容垂的軍隊也餓得不行，暫時解了鄴城之圍，向北到中山（今河北定縣）去找糧食。餓到什麼地步呢？慕容垂下令民間不許養蠶，因為軍隊要靠桑椹充飢。長安就更慘了，苻堅宴請群臣吃肉，群臣吃下去就趕快回家，趁還沒消化強制嘔吐，好分給妻子兒女打打牙祭。慕容沖的軍隊在城外，一部分軍人公然以死屍作軍糧，很多時候軍隊沒了士氣，長官就鼓勵士兵：“出去迎戰！殺了敵人就有吃的了！” 所謂英雄、復國，也都是些人間地獄的製造者。。。
　　苻堅被困長安，爬上城樓一看，茫茫敵軍都是他最寵愛的鮮卑人。他不禁嘆道：“此虜從何出哉！”看見了老相好慕容沖，兩人的對話倒也有趣。苻堅：“奴何苦來送死！”慕容沖：“奴厭奴苦，欲取汝為代耳！”苻堅還想動之以舊情分，送了一件錦袍給慕容沖，好言勸他退兵。慕容沖得意洋洋地派使者自稱皇太弟詔曰，我的志向是奪取天下，哪看得上這種小恩小惠！把皇帝獻出來，我就寬恕苻氏了，也算報答你往日的好處。“苻堅氣得悲呼王猛、苻融之名，悔不該不聽他們的良言，讓白虜如此猖狂！【鮮卑人膚色白皙，鬚髮棕黃，有點中亞人的特徵。因此氐族人稱之為白虜。據說鮮卑人大多美貌，唐朝的時候邊軍還專門襲擊鮮卑部落，搶劫鮮卑婦女在中原賣高價。苻堅寵愛鮮卑人，包括慕容沖等，也有這方面的原因吧。如今他知道白的可怕了smile.gif】
　　長安城內還有千餘鮮卑人，苻堅也沒動他們。那位“皇帝”慕容（日韋）還不安分，勾結慕容肅等，詭稱自己的兒子結婚宴請苻堅，伏兵想殺掉他。苻堅本已答應，事到臨頭天降大雨，沒有去成，陰謀就敗露了。苻堅到這一步，才徹底對鮮卑人絕望，殺掉了慕容（日韋）、慕容肅和城內所有的鮮卑人，只有慕容垂的小兒子慕容柔逃了出去。從此苻堅再不留情，大敗了慕容沖一次，就坑殺上萬的鮮卑俘虜。

　　【苻堅之敗亡，不僅在於信任寵愛鮮卑人而慕容家族卻一次又一次的背叛他；更重要的是他的民族遷徙政策有重大隱患。把大批鮮卑人和羌人遷入關中已經夠危險的了，他還把本來就人口不多的氐族分散到各個據點，本來希望全面控制，一旦慕容氏的勢力到處開花，反而成了各自為戰。長安、洛陽、鄴城三處的氐族兵力如果集中在一起，還是有控制局面的希望。而分散以後，鄴城的重兵被慕容垂拖住，洛陽的苻暉也打不過慕容垂，回援長安，千里奔波之後被慕容沖截殺，七八萬人全軍覆滅。苻暉受不了苻堅的埋怨索性自殺了。而長安的苻堅面對三個強敵則兵力不足，越打越衰。苻堅實在是個很可愛的人，可惜這樣的性格註定會在暴力政治中失敗。即便如此，命運的後半截對他也過分殘忍。背叛他最無恥的人，還不是慕容家族，而是當年他從刑場上救下的姚萇。】
　　（七）
　　不僅是長安，鄴城方面也在進行着慘烈的圍城戰。慕容垂席捲關東各地都很順利，唯獨他最想拿到手的故都鄴城是一塊硬骨頭。關東各路秦軍的殘部都集中在這裡，兵力充足，苻丕經營多年的城防也很堅固。慕容氏方面還有三個弱點:第一是飢餓，鄴城附近連年戰火，生產已經破壞得差不多了，慕容垂大軍達二十幾萬，軍糧成了大問題，不得不從河北輸送。所幸慕容農和慕容隆兩個好兒子文武全才，軍紀良好，把河北中山一帶治理得不錯，人民紛紛歸附，算是有了一個後方基地，還可勉力支持。而苻丕背靠東晉有糧食接濟，情況要好一些。第二，東晉方面趁火打劫，已經收復了黃河、濟水以南大片土地，而且派兵干涉，直接與慕容垂作戰。第三個問題最嚴重。慕容垂的兵力很大一部分是丁零的叛軍，這幫人很難節制，他們的首領翟斌居功自傲，要挾封賞，與慕容氏的嫡系已經發生了多次衝突。幾位親王多次嚮慕容垂進言，說翟氏兄弟懷有異心，必為後患，要求趁早解決。慕容垂說大家盟誓在先，自己不可先行背叛，做這種失人心的事情。---然而又加了一句：“驕則速敗，豈能為患？彼有大功，當聽其自斃耳。”反而更加禮遇。
　　慕容垂對鄴城還是志在必得。一時攻不下，他就建長堤、雲梯，修衛城，挖地道，決漳水灌城，一切花樣都使盡了。苻丕當年大軍長圍襄陽也不過如此，如今遭了現世報，漸漸支持不住。於是秦軍鋌而走險，趁慕容垂打獵解悶的時候，秦軍得到密報，挑選了一支精兵繞出城去奔襲他。慕容垂幾乎被亂箭射死。幸好慕容隆及時援救，以騎兵逆襲秦軍，救回他一條命，然而兩人都帶了箭傷，開始帶的侍從幾乎全部陣亡。
　　久攻不下，氣氛又這樣險惡，燕軍內部的矛盾開始激化。導火索是翟斌又一次嚮慕容垂求官，要求做尚書令，慕容垂說，你的功勞完全當之無愧，但如今荒郊野戰，連官署都沒有，沒法設置。於是拒絕了。翟斌大怒，決定再反一次，就私下與城內的苻丕通謀。苻丕要求丁零人先抉開灌城的渠壩，解燃眉之急。然而翟斌周圍早有慕容氏布下的線報，慕容垂立刻先下手為強，直入丁零軍中，擒殺了翟斌及其兄弟，但放過了其他丁零人。然而，漏掉了翟斌的侄兒翟真。他連夜出逃。丁零部眾也大多逃亡跟隨。途中翟真收集了較強的兵力，索性反撲燕軍的包圍圈，想和苻丕裡應外合。與慕容隆、慕容寶等大戰一場落敗，這才逃向邯鄲一帶丁零人的老巢。從此丁零人恨慕容氏入骨，他們擅長游騎戰術,四處掠殺，成為後燕的的大患。【慕容垂處理丁零翟斌一事，相當能代表他的風格---說不清是君子還是偽君子。基本的道義他是很看重的，不做先當小人的事，但心裡把利害關係算得清楚得很，可以說是“包藏禍心”。一旦翻臉，動手毫不容情。】
　　慕容垂圍鄴城並非圍死，而是留了西面的道路，希望苻丕自己逃回關西。但苻丕也真是認死理，此地既已封給他，他就硬挺着不逃，一任他的皇帝老子在長安掙扎。當東晉的接濟還沒到時，苻丕曾經瀕臨糧盡，燕軍諸將請求總攻，慕容垂卻撤軍要放苻丕逃走，說是最後一次報答苻堅的恩情。其實他當時也面臨後勤困難，所以乾脆做個順水人情，後撤到新城，搞一些行政建設。河北一帶人心思治，慕容垂很快就搞上了軌道，軍糧充足，復興的燕國也算粗俱規模了。他喘過了氣，苻丕得到東晉的支援也喘過了氣，仍然堅守。慕容垂大怒，再次揮軍攻城。但這一次困難得多，因為背後有丁零的騷擾，燕軍不得不分出慕容麟、慕容農兩支精銳騎兵去進剿他們，前方劉牢之的生力軍已經逼近了。
　　劉牢之的北府兵可謂大名鼎鼎，戰鬥力確實強勁。果然燕軍初戰失敗，秦晉兩軍合兵，聲勢大振。慕容垂對部將說：“秦晉互相依靠膽子就壯，分開誰也不是我們對手。現在要趁他們聯合未穩，趕快各個擊破！”然而他的軍令卻不是進襲，而是向新城方向急速退軍。劉牢之正殺在興頭上，來不及和苻丕商量就追了下去。苻丕聽說了也不甘人後，發兵追擊。一個是新勝的生力軍，一個是久戰的疲憊之師，速度自然差得遠，晉軍急行二百里，在一條小河附近追上燕軍時，秦軍還遠遠落在後面。慕容垂把輜重亂七八糟扔在橋頭，晉軍爭搶之時兵鋒一挫，燕軍的鐵騎已經快速迴轉，迎頭痛擊。晉軍大批步兵被堵塞在橋頭，死傷慘重，沒打多久就潰了。劉牢之棄軍逃跑，幸好遇上跟來的秦軍，才得以倖免。這場短短的遭遇戰中燕軍就斬首數千，晉軍兩萬北府兵幾乎損失了一半，垂頭喪氣退保鄴城。苻丕當然也不敢接戰，加上城內仍然饑荒嚴重，便讓晉軍給他頂着，自己帶領本部向南退到枋頭，找吃的去了。
　　【這是燕秦晉三國第二次在鄴城附近大戰，雖然結盟不同，前燕已變了後燕了。而兩次都是慕容垂利用騎兵的速度，玩弄時間差戰術，一進一退，戰術思想卻是一樣的。晉軍兩次都着了道兒慘敗，吃虧不長記性。這一次北方大亂，本來是東晉自桓溫以後最好的北伐機會，可惜又毀在慕容垂手裡。】
　　此時後方丁零之患日益嚴重，騷擾到燕軍的大後方中山。慕容垂只好暫緩攻擊鄴城，回師掃蕩。兩月之中，慕容垂、慕容農、慕容麟三軍合攻丁零，翟真在危機之中被內訌的宗族所殺，丁零大敗，餘部向北逃跑。鄴城方面的秦晉兩方畢竟是“苟合”，剛剛退了大敵就開始鬼打鬼。苻丕解決了糧食問題想返回鄴城，東晉卻不肯吐出來，於是晉將檀玄率兵阻擊（劉牢之已經因兵敗之罪被召回建康），被苻丕擊敗，又奪回了鄴城。東晉勢力從此停滯在黃河、濟水一線，再也不敢搶這塊燙山芋。
　　燕秦兩方在鄴城打了整整兩年，都象紅了眼的賭徒。現在大家整軍，正準備第四度開戰，長安方面傳來晴天霹靂：長安已經陷落，苻堅也已身死。
　　原來，關東各路人馬在鄴城鏖戰的時候，長安的戰局已經打得慘不忍睹。慕容沖這個草頭王在阿房稱帝，史稱西燕（但十六國之中是不算西燕的。因為從慕容沖稱帝到西燕滅亡只有九年，實在太短。而且西燕就只是一支烏合之眾的軍隊。）他的戰法是最殘忍不過的，不搞任何建設，放縱軍隊殺掠人民，殺得長安附近千里無炊煙了，就吃人，反正不是他的國土也不是他的民族。關中的百姓人心還是向着苻堅，紛紛築堡自衛，還結成聯盟，冒着危險向長安輸送軍糧，但大都被西燕軍截殺。 ---關中的鮮卑人實在太多。長安既危且餓，苻堅親自在城頭督戰，被流矢射得遍體鱗傷。被慕容沖掠去的百姓不堪掠殺，偷偷遣人請求苻堅出兵攻擊西燕軍營，他們願作內應放火。苻堅再三說不忍讓他們冒此危險，但這些生不如死的人心意已決，一定要干。但苻堅城都快守不住了，哪裡還有反撲的兵力，只派得出可憐巴巴的七百騎兵去接應。放火的時候不巧又遇上狂風，火勢蔓延，外面的秦軍無能為力，又被燕軍堵住，放火的百姓幾乎全部燒死在營中。苻堅在城頭流淚祭奠，城內城外，哭聲震天。
　　長安糧盡，苻堅再也呆不住了，就留下太子苻宏鎮守，自率數百輕騎，向隴西方向的五將山逃亡。希望在那裡籌集軍糧，徵召各地軍馬反攻。但是他一走，局面頓時垮掉，長安百官紛紛逃散，苻宏也率領宗族在城破之前逃走。慕容沖揮軍入城，大肆殺掠破壞，軍民死傷無數，幾十年興盛的長安城又一次變成瓦礫場。
　　苻堅剛到五將山，早在一旁窺視的姚萇已經派了一支騎兵守候。苻堅的數百人馬哪有抵抗之力，遂落入姚萇之手。姚萇把苻堅幽禁在新平的佛寺之中，自己不敢來見他，只是派人來催索傳國玉璽。苻堅到此地步，已是萬念俱灰，逼得松就冷眼相看，逼得緊就痛罵姚萇忘恩負義，推說玉璽已經送到東晉去了。姚萇還恬不知恥地向苻堅建議，如果跟他搞個禪讓的把戲，就饒苻堅一命。只惹來苻堅一番恥笑。苻堅但求速死，先行殺死隨行的兩個幼子，以免受辱。姚萇斷了妄念，便派人把他吊死在佛寺之中。臨刑之時，羌族將士感念苻堅往日待人的恩義，都灑下一把同情之淚。

　　關東的苻丕得此噩耗，急着回師爭位，再也顧不得和慕容垂比狠了。終於率領鄴城中的軍民六萬多人，西歸到晉陽，在那裡才確認了長安方面的消息，忙着給苻堅發喪，自己稱帝，前秦被搬到了河東。原來的太子苻宏已經孤身逃到東晉，自然不能再和他爭。而慕容垂苦戰兩年，也終於得到了他的故都，但已經是一座殘破不堪的空城。他便在這裡匆匆登上了奮戰半生得來的燕國皇帝寶座，史稱後燕。然而各個行政機構都在中山，鄴城元氣大傷，附近人民逃散，實在不堪再作國都。於是慕容垂移都中山。他倒說到做到，不想去關西趟混水，也不忙追擊離他最近的的前秦苻丕，而是派遣慕容農、慕容麟、慕容隆三個最得力的兒子，分領主力向東北方向進軍，去討伐趁亂侵占土地的東胡各族和前秦殘部。一年之間，後燕軍攻克了被余岩部侵占的發祥之地---龍城，收復了渤海、清河等前燕北方舊地，甚至打退了高句麗，勢力直達遼東。這第三個燕國（也許只算第二個），已經轟轟烈烈建立起來，其時天下四分五裂，南北各國，還以他為最強。