879年，黃巢帶着兵沿海岸線從福建殺到廣州，並且占領嶺南重鎮廣州。在廣州經過大約兩個月的休整，黃巢指斥唐朝以宦官掌握朝政，綱紀紊亂，朝臣與宦宮勾結，賄賂公行；還宣布義軍禁令，禁止刺史廣殖財產，縣令犯贓者全族處斬。他所指責的都是當時極弊，深得群眾擁護。後來廣州這個地方發生了瘟災，黃巢不得不離開廣州北上，後來占據唐朝首都長安，號稱齊國。

　　 　　公元880年，唐丞相韋宙出鎮南海。見職位卑微的廣州牙將（指揮節度使的親兵的將領）劉謙器貌殊常，素有才識，氣宇非凡，便不顧夫人反對，把侄女嫁給他。還說：“此人非常流也，他日吾子孫或可依之”。 882年，劉謙被任命為封州（今廣東肇慶）刺史兼賀水鎮遏使。擁兵上萬，戰艦百餘艘。

　　 　　劉謙又名劉知謙，字德光，原籍河南上蔡人。劉謙的父親是大食(伊朗)商人後裔劉安仁(日本學者藤田於1920年代著文提出劉氏為大食後裔一說)，遷居福建，以經商為生。劉謙從軍，初任為廣州牙將。

　　 　　公元894年冬12月，劉謙病重，把兒子劉隱、劉岩叫到身邊吩咐後事：“今五嶺盜賊方興，吾有精甲犀械，爾勉建功，時不可失也”。囑罷溘然長逝。劉謙有三個兒子----劉隱（即韋宙之侄女所生）、劉台、劉岩（私生子），劉隱代父為封州刺史。繼而參與兵戰各地，先後攻克端州，占據廣州，奪取韶關，征服廣東廣西大部分地區，公元904年任清海軍節度使（總攬兩廣軍民財政大權職務）開始割據一方。

　　 　　公元910年劉隱被封為南海王，他駐據廣州，選用一批豪傑俊才，派盧延昌為封州刺史，蘇章為封州團練使（掌管軍事）建立比較穩固的根據地，遣將分掌兩廣各州財政，加強軍政集權，此時，劉岩也掌管軍事，與兄長一齊打江山，以驍勇聞名。

　　 　　公元911年劉隱死後，年僅22歲的劉岩繼位清海軍節度使，並進封南平王

　　 　　劉岩身材魁梧，膂力過人，熟嫻弓馬，精通戰略。當時交、桂、邕、容一帶，盤踞着七十多股地方軍閥，劉䶮統兵征伐，幾年間便一一蕩平。

　　 　　9I7年9月5日（後梁貞明三年八月十六日），劉岩在番禺（今廣州）稱帝，建國號大越，第二年，又改國號為漢，史稱南漢，占據廣東廣西等地，盛時疆域有六十州，其中交州（今越南北部）一帶為漢國所控制。（這個廣州的漢國----南漢，共歷4主，統治55年）。劉岩有乾亨、白龍、大有三個年號。

　　 　　南漢高祖劉岩，原名劉陟，又叫劉龔。但他的雄心與才具，似乎也到此為止，並無半點北窺中原的意思，儘管他從來不肯承認是嶺南人，一生都在誇耀着自己的咸陽血統，但到死這個大食商人的後代也只能葬在嶺南。

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西突厥汗國(土耳其)立國於6世紀中期，強盛時疆域囊括整個中亞。西突厥的一支部族，由於駐地有沙磧，且名為沙陀磧（今新疆古爾班通古沙漠），所以對外號稱沙陀部。相傳他們的先祖出生於雕窩之中，酋長因為他生得怪異，便讓各族輪流撫養，因此得姓“諸爺”，即不是一個人撫養，後來傳成了朱邪，即“諸”變成“朱”，“爺”變成“邪”，但讀音沒有變。該部即以朱邪（音爺）為姓。

沙陀人（土耳基族）朱邪赤心，其部落萬騎，皆驍勇善騎射，號“沙陀軍”。因鎮（壓）龐勛起義而立功而被唐朝廷任命為單于大都護、振武軍節度使，還賜國姓李，賜名國昌。朱邪赤心（李國昌）之子李克用別號“李鴉兒”，因一目失明，又號“獨眼龍”。他年少時驍勇而善騎射，衝鋒陷陣，所向無敵，軍中稱之為“飛虎子”。後來因被諸部忌恨，為避禍端，李克用便帶全族人歸依了唐朝，被任命為雲州刺史，同時又賜姓名李克用。

黃巢攻占長安城時，唐僖宗急忙下詔命李克用勤王救援。第二年，李克用在良田陂（今陝西華縣西南）大敗黃巢屬將尚讓，黃巢被迫退走。黃巢起義軍逼近朱溫轄地時，朱溫求救於李克用，李克用派兵夾攻黃巢起義軍。李克用在打敗黃巢之後，率兵一直追擊，想將黃巢一網打盡，一日一夜行二百里，黃巢被他這次窮追猛打之後僅剩下千餘人，不久，在萊蕪（今山東萊蕪）又遭到時溥的圍攻，逃到狼虎谷（今山東萊蕪東南）時身邊只有幾個親信，黃巢絕望至極，自殺身亡。

李克用臨死時，交給他的兒子李存勖（土耳其人）三支箭，囑咐他要完成三件大事：一是討伐劉仁恭（劉守光），攻克幽州（今北京一帶）；二是征討契丹，解除北方邊境的威脅；第三件大事就是要消滅世敵朱全忠。李存勖將三支箭供奉在家廟裡，每臨出征就派人取來，放在精製的絲套里，帶着上陣，打了勝仗，又送回家廟，表示完成了任務。

公元911年，李存勖在高邑（河北高邑縣）打敗了朱全忠親自統帥的50萬大軍。接着，攻破燕地，將劉仁恭活捉回太原。九年後，他又大破契丹兵，將耶律阿保機趕回北方。經過十多年的交戰，李存勖基本上完成了父親遺命，於公元923年攻滅後梁，統一北方，四月，在魏州（河北大名縣西）稱帝，國號為唐，不久遷都洛陽，年號“同光”，建立大唐國------突厥人（土耳其人）的唐國（或稱之為唐朝，史稱後唐，以便與李世民建立的唐朝相區別。而李世民本人，也四分之一的土耳其血統）。

同光四年（926）四月，李存勗在兵變中被殺，其子李嗣源（土耳其人）繼位，為唐明宗（後唐），改元天成。