譚延闓喊出“湘人治湘”後，隔壁鄰居四川馬上響應，要川人治川，並把雲南軍隊趕出了四川（我們的朱老總就被趕走了。當然朱老總不是軍閥，當時駐川滇軍的頭領叫顧品珍）。顧軍閥回雲南後，趁唐繼堯不注意，於1921年2月突然襲擊昆明，趕跑唐繼堯。唐繼堯跑到香港後不久又殺回來。22年3月，顧品珍戰死，所部潰散，未來的朱老總只能去德國留學。他在德國認識了周恩來，並且入了黨。

1921年6月陸榮廷又殺向廣東（第二次粵桂戰爭）。陳炯明又一次擊潰來犯桂軍（老陸搞得挺沒意思的，老是腆着臉來打革命同志，又老是被打跑），並於7月殺入廣西。8月粵軍進入南寧，陸榮廷逃亡香港（終於消停了）。

陝西陳樹藩名聲太臭（原來皖系那個），雖然向直系示好，但收了老陳厚禮的曹錕吳佩孚並沒有給老陳撐腰，21年5月擼掉了老陳陝西督軍職位。老陳不肯下台。吳佩孚派馮玉祥入陝。馮部很快攻入漢中，老陳跑路（老馮開始嶄露頭角了哦）。

皖系完蛋了，下面自然就是奉系和直系對決了。大家都在伸着脖子等着看熱鬧。曹錕和張作霖很無奈，聯合闢謠。於是1922年初，老曹把7歲的女兒嫁給老張8歲的兒子，一時傳為佳話。

親家歸親家，該打還得打。1922年4月28日，直奉大戰爆發，吳佩孚再一次發威。一周之內把張作霖打得丟盔棄甲，逃回關外（不愧為儒帥啊）。老張被徐世昌大總統擼去一切職務。

吳佩孚

北方打得快收得也快，孫中山看得目瞪口呆。還沒反應過來第一次直奉大戰就結束了。於是趕緊在韶關宣布北伐（1922年5月6日），史稱第二次護法戰爭。北伐軍開進江西後，陳炯明親信葉舉帶兵進入廣州，要求回復老陳職務（4月老孫免去陳的總司令職務）。6月1日孫中山急忙趕回廣州，要以革命情誼說動陳炯明。6月2日，北京宣布大總統徐世昌年事太高，決定下台（徐世昌也不想當這個總統），並迎回黎元洪，恢復1912年議會。老孫又一次目瞪口呆。法統都恢復了，還護個毛啊？躲在惠州的陳炯明馬上發電要求老孫下台（還記得1920年老孫說過徐世昌下台他也下台麼）。6月15日葉舉進攻總統府，孫中山半夜逃上永豐艦，第二次護法運動失敗。北伐軍潰散的潰散，投降的投降。其中由許崇智帶領的一支部隊居然趕跑了福建的李厚基（許是蔣介石的結拜大哥）。次年革命軍回粵，福建為皖系王永泉占據。

失敗後的老孫開始走聯俄聯共的路，開始打造忠於自己的革命力量。不久居然又占回了廣州。於是改組國名黨，建立軍校，吸收共產黨人，搞得熱火朝天。

第一次直奉戰爭後軍閥割據示意圖

1923年3月，吳佩孚派孫傳芳進攻福建（又一個風雲人物登場了），勢單力薄的王永泉只能俯首求和，期望和平共治。共治到10月份，老王還是被孫傳芳趕跑了。

1923年6月，直系準備進攻浙江盧永祥。東北張大帥急了，你打我小弟我必打你。上海不比其他地方，帝國主義勢力錯綜複雜，不好打。各方調解了一年多，1924年9月3日，浙直大戰爆發。9月15日，張大帥率兵進攻直隸，第二次直奉戰爭爆發。

這裡要着重介紹一下在這次戰爭大放異彩的馮玉祥，馬上他就要成主角了。馮玉祥的軍隊在陝西嶄露頭角（21年趕走陳樹藩），人稱西北軍，以大刀聞名於世。第二次直奉戰爭爆發時馮玉祥任直軍第三路總司令。手下有鹿鍾麟、孫良誠、韓復榘、孫連仲、宋哲元、石友三、佟麟閣、劉汝明等，都是悍將。

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第二次直奉戰爭爆發後，雙方在山海關對轟。到10月中旬，直軍告急，吳佩孚下令駐守北京的第3師調到前線去，京城守備空虛。馮玉祥大喜，1924年10月19日晚從燕山古北口回師，22晚進入北京城扣下曹錕，史稱北京政變。23日通電全國，大罵曹錕吳佩孚，請張作霖段祺瑞孫中山來京商議國政。所屬部隊改名叫國民軍。

馮玉祥倒戈，吳佩孚大驚失色。更壞的消息接踵而來，27日狗肉將軍張宗昌（著名詩人，傳世名句 大炮開兮轟他娘 數英雄兮張宗昌）越過燕山攻占灤縣，摸到山海關吳佩孚軍隊的屁股後面去啦。於是吳佩孚坐船從塘沽逃命，直軍被關門打狗，全線潰散。至於曹錕，馮玉祥也沒有為難，沒幾天就把他放走了（畢竟是老領導）。

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這下國內格局大變。首先是馮玉祥發達了。直奉戰爭後，張作霖和馮玉祥平分京津。老馮分得北京察哈爾和冀西南。馮玉祥的國民軍又向西拿下綏遠，接着又與甘肅馬鴻逵聯繫，說服了他加入，成為名符其實的西北軍，號稱國民一軍。和老馮一起政變的還有胡景翼和孫岳兩位。胡南下拿下河南洛陽，號稱國民二軍（胡當月去世，由部下岳維峻繼任河南督軍）；孫岳趁關中空虛殺入潼關，占領西安周邊，號稱國民三軍。國民軍的地盤，北京察哈爾綏遠甘肅陝西河南河北，圍成一個圓圈，正好把山西圍在裡面，把閻老西嚇得心驚肉跳的。

馮玉祥

奉軍方面。老張分得天津河北熱河；狗肉將軍張宗昌當上山東督軍；盧永祥投靠張作霖後，由張宗昌護送，又殺回江蘇上海。

孫傳芳占了浙江福建江西。孫算是直系，但很識時務，早早就向張作霖俯首稱臣。狗肉將軍護送盧永祥回來，孫怕狗肉將軍發橫來打，於是包了各種花花場所，讓狗肉將軍爽個夠。兩人情投意合，竟義結金蘭，真讓人好感動哪。

吳佩孚在直奉大戰後先去洛陽，後被趕走。跑到湖北，老部下肖耀南卻勸他下野。於是乾脆就跑到湖南趙恆惕的地盤隱居。不曾想為了對付奉軍和國民軍的緊逼，孫傳芳，肖耀南，趙恆惕等還是需要一面大旗，長江流域幾省的原直系將領又把老吳推出來，奉為共主。大旗豎起來後，搞着搞着在湖北河南一帶，也弄出了一些忠於自己的軍隊和地盤，這個大旗越豎越堅實。

北京政變，馮玉祥邀請孫中山進京，孫欣然前往。 結果在張大帥那裡碰了一鼻子灰（那個時候老馮已經跑到張家口去了）。老孫念叨的那些革命理念在老張那裡連個屁都不是。本來身體就不好，加上失望鬱悶，1925年3月12日，孫中山先生與世長辭（老孫也是，跟這幫軍閥有啥好談的）。

老孫去世前也沒說讓誰來接他的班。南方革命軍經過一番混戰，先把陳炯明打跑，然後趕走雲南唐繼堯。唐繼堯本來要帶兵去廣州，結果路過廣西時居然被李宗仁黃紹竑白崇禧那幾萬桂軍們打得落荒而逃。25年7月1日，廣東革命軍在廣州宣布成立國民政府。7月，李黃白宣告廣西統一，新桂系接受國民政府領導（汪精衛說動的，老汪有軍隊依靠啦）。一系列令人瞠目結舌的變故後（廖仲愷遇刺，胡漢民遠走蘇聯，汪精衛出國，許崇智避難香港），資歷尚淺的蔣介石開始執掌大權。