| 華為的命脈 |
| 送交者: 李亞軍 2019年05月24日02:00:53 於 [天下論壇] 發送悄悄話 |
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文/包小姐（微信公眾號：i看見） 十幾年前，當任正非和幾名高管穿着花衣服，在美國的海灘上休閒時，怎麼也想不到，今天的華為會招來這麼多的口水。 華為被封鎖事件帶來的衝擊破，正愈演愈烈，不少廠商迫於美國禁令的壓力，不得不中止與華為的合作。 簡單統計一下，到目前為止，至少有10家海外企業停止或暫停了與華為的業務往來。 一家企業出事，能讓全球如此震盪，從某種程度上說，也體現了華為的強大，產業鏈是何其之長。 但同時也說明，獨立自主、擁有核心技術的重要性又是何等緊迫。 前天，任正非接受國內媒體集體採訪，理性平和之中也放出了強硬之音。原因就是，華為手裡握有王牌：
於是國內一片歡呼，放佛一夜之間我們就突破了美國禁令。 但是，有了海思芯片，就真能高枕無憂，萬事大吉了嗎？ 01 美國有3家全球領先的芯片設計商和供應商，它們分別是：英特爾、高通和博通。 今天，這3家企業同時宣布，終止與華為的合作，且立即生效。 雖然這只是一連串華為衝擊破中的其中一環，但這3家芯片企業的斷供，將給華為逼進死角：
當然，居安思危的華為，芯片的庫存非常多，據說能用至少半年。 而且，海思芯片在年底或明年初就可以投入使用。 這樣一來，美國芯片廠商的發難，貌似對華為的影響並不大。 但是，事情真不是1+1=2那麼簡單。 在絕大多數人眼裡，都有這樣一個共識，那就是，有了自己研發的芯片，就能不受制於人。 但實際上，如今的芯片製造業，早已形成了完整的產業鏈，它們分別包括：
產業鏈細分後，產生的後果就是，市場也細分了。 換句話說就是，有專門負責設計芯片的公司，也有負責生產芯片的公司，同樣，還有組裝、投放等等。 其中最重要的是設計和製造兩個環節，下面我們來具體說。 1、比如美國的高通、博通，中國台灣的聯發科等，就是純碎的芯片設計公司。 這就像建築師，只負責設計圖紙，具體蓋房子還得依靠施工隊來完成。 高通等公司將芯片設計完成後，將設計圖紙交給下一環節，專門負責生產的公司，由他們來完成芯片的加工。 華為的海思呢，就屬於芯片設計公司，專門負責設計芯片。 設計當然是第一位的，但是不是有了設計芯片的能力，就一切ok了呢？當然不是。 2、第二類就是芯片生產、製造公司。 也就是建築施工隊，拿着別人設計好的圖紙來蓋房子。 這個領域的領先者就是中國台灣的台積電。等會詳說。 將設計好的芯片製造成實物，這個過程稱之為晶圓代工。 看起來，在這個行當里，芯片設計才是產業鏈的最頂層，而芯片加工只是技術工種。 但是，看似處於產業鏈低端的芯片代工，卻需要相當高的技術，並非人人都可以。有人說，可以是納米級別的操作。 舉個栗子。 我國也有一家芯片加工企業，中芯國際。 但是，中芯國際加工芯片的技術，卻有相當大的距離，完全無法滿足當前市場的需要。 落後到什麼程度呢？ 目前，中芯國際能量產的，只能是14納米的芯片，12納米工藝才剛起步不久。 而同時段，國際上先進的芯片製造企業，早已進入5納米時代，明年就可以量產了。差距可想而知。 按照中芯國際的水平，只能生產華為低端機型適用的芯片。而華為P30等高端旗艦機型，採用的都是7納米芯片，中芯國際根本無法加工。 這就是目前的現狀。說了這麼多，就是為了說清一個問題：
02 這裡，我們要重點介紹一家企業：
為什麼呢？因為台積電是全球最大的芯片生產企業，2018年上半年，全球市場占有率達到了56%。 獨居小島，卻能占據全球一半以上的芯片生產市場，最核心的，就是因為台積電掌握了最牛叉的芯片製造技術。 目前全球最先進的芯片代工廠有2家，一家是韓國的三星，另一家就是台積電。 華為旗艦機的麒麟980芯片，就是由台積電生產的。 三星的芯片製造主要是7納米工藝，而前不久，台積電則剛剛試產通過了5納米芯片生產工藝，明年就可以量產，將三星甩在了後面。 這是一種全球最為領先的芯片製造技術，台積電一枝獨秀跑在最前面。 這樣一家重要的企業，華為自然與台積電有着非常重要的關聯。 目前，華為海思除了給華為通信、服務器設備提供芯片外，也給安防、高清電視提供芯片。 而大家最為熟悉的華為手機，一半以上採用的都是海思研發的麒麟芯片。 華為能研發芯片，卻無法生產，華為手機需要的海思麒麟芯片，大部分都要靠台積電完成，另外一部分交給了三星。 這就是真實存在的現狀。 這等於說，台積電掐住了華為的命門。一旦台積電中斷與華為的業務往來，華為將極大陷入被動。 問題是，台積電會與華為停止合作嗎？ 我們來看供台積電今天發布的一則聲明，聲明是這樣寫的：
這段話的意思就是，目前，台積電不會停止與華為的合作關係，不會斷貨。 但是，別高興太早，台積電說這話是有前提的，那就是：未來所有晶片或技術交付將遵循調查程序，以確保遵守貿易規則。 這是什麼意思呢？台積電自己也說了，他們正在評估美國禁令的影響，看與華為做生意，有沒有違反美國禁令。 反之就是，如果繼續與華為合作，若違反了美國禁令，不符合美國出口管制規定，台積電將不得不中止。 其實已經停止與華為合作的10家企業，都是在仔細評估之後，不符合美國出口管制規定，不得已而自動斷腕。 對台積電來說，華為是它的大客戶之一，如果可以，它當然願意遠離政治，好好與華為做生意。誰會跟錢過不去呢？ 但現實的情況是，台積電所需要的設備、技術和工藝等等，都掌握在歐美手中。如果美國繼續對華為施壓，台積電將退無可退。 今天台積電的聲明，說的小心翼翼，原因就是基於此。 所以大家也別高興得太早，後續會怎樣，真不好說。畢竟，目前還沒有哪家企業敢真正與美國對着幹。 03 話說到這裡，其實答案就很明顯了。 既然美國執意要打壓華為，且已經將化為列入了黑名單，那麼，對華為生存至關重要的合作夥伴，美國也應該坐視不管。 也就是說，美國也極有可能給台積電施加壓力。 退一萬步說，美國不給台積電施壓，這事也非常懸。原因就是：
目前，台積電的股東主要有，花旗，渣打，摩根大通等。 在美國的禁令之下，這些歐美財團首先要考慮的是自身，對台積電與華為的業務往來是否會觸碰禁令，他們不可能不考慮。 說了這麼多，美國針對華為的禁令到底是什麼呢？ 簡單來說，只要涉及到以下3點，就在美國禁令之列： 1、位於美國的企業 這一點很好理解，只要是美國的科技企業，都必須中止與華為的合作。 2、源自美國的企業 這不僅針對於美國的跨國企業，還包括投資的企業和上市公司。 例如在香港上市的英特爾中國等。 3、外國製造，但是採用美國的技術超過上限 這是最重要的一點。 今天，英國的ARM中斷與華為的合作，就是基於此。因為ARM的技術大多都源自美國。 綜合成一句話就是：
最後要說的是，華為海思設計的芯片，使用的是ARM架構，麒麟芯片是請台積電代工的。 但現在，ARM已經中止了合作，就等於說，海思芯片設計沒有了架構，接下來的設計將難以進行。 如果台積電再不給華為生產芯片,那麼，即使設計出芯片，也無法加工：
04 前兩天的國內媒體集體採訪中，任正非理性平和的心態贏得了一致好評。 但是在理性中，任總也釋放出強硬：
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