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當太陽升起的那一刻，人類（Men)-天父的次子在中土世界遙遠的東方(被)喚醒了。看到他的長子精靈(Elves)自出世後經歷着無盡的煩擾和苦難，天父於是給了他所更愛的次子人類（Men)一個特別的賦予，這就是‘死亡’。這樣，無論如何痛苦總會有一個了結。不致於像他們的兄長精靈(Elves)那樣有可能永無寧日。要知道，在精靈(Elves)的字典里，是沒有‘自殺’一詞的，他們沒有這種基因。

人類（Men)的喚醒早早地被墨古斯(Morgoth)的耳目探知。第三次貝樂聯德的戰爭/光榮的戰爭（Dagor Aglareb）失敗後，墨古斯(Morgoth)將老巢Angband的管理交給了騷榮(Sauron)，自己秘密地潛入人類（Men)的喚醒地，於太陽年代60年至200年這段時間，進行污染敗壞人類（Men)心靈的活動，讓他們停止與生俱來的對天父和眾神的崇拜，轉而變為黑暗邪惡。他知道，如果人類（Men)加入精靈(Elves)的正義一方，他的對手會變得更加強大。

人類（Men)中有三大人類部落不願相信墨古斯(Morgoth)，他們執意認為他們崇拜的神在西方，因此他們開始了與他們的兄長精靈(Elves)所做的大遷徙(The Great Journey)類似的向西遷徙。

第一隻進入貝樂聯德(Beleriand)的部落是以太陽年代262年出生的比奧(Beor)為首領的比奧(Beor)部落。比奧(Beor)帶領他的部落翻越藍色山脈（Blue Mountains）來到Ossiriand地區。在那裡他們被精靈芬羅德王(Finrod)發現，從此開啟了人類（Men)和精靈(Elves)的交往。

諾爾多(Noldor)族Nargothrond國國王芬羅德(Finrod)是芬納爾芬王(Finarfin)的長子，芬格爾芬王(Fingolfin)的侄兒，伽拉決爾(Galadriel)的大哥。

滿頭金髮的芬羅德王(Finrod)品格高尚，為人豁達，他的性格是所有精靈王族成員里最平和，最友善的，因此深受愛戴。這也是他的Nargothrond國一度發展成為貝樂聯德(Beleriand)的戰爭時代實際控制面積最大，人口最多的精靈王國的原因。

兩個人口眾多的精靈族，諾爾多(Noldor)族和特里尼(Teleri)族/辛達族(Sindar)，他們的性格和外表有着很大的差異。 諾爾多(Noldor)族精靈是黑髮，他們善於工匠和崇尚武藝。 而特里尼(Teleri)族/辛達族(Sindar)是金髮，更注重藝術和音樂。

由於芬納爾芬王(Finarfin)娶了特里尼(Teleri)族精靈奧爾為王(Olwe)的女兒Earwen，所以芬納爾芬王(Finarfin)這一支的第二代包括芬羅德王(Finrod)和伽拉決爾(Galadriel)隨了他們的母親Earwen，都是滿頭金髮。

芬羅德王(Finrod)應該和我們看到的伽拉決爾(Galadriel)一樣隨了他們的特里尼(Teleri)族母親Earwen，有着滿頭金髮。

而伽拉決爾(Galadriel)的堂孫，諾爾多(Noldor)族最後一代最高君王(High King of Noldor)吉爾-伽拉德(Gil-Galad)，作為芬羅德王(Finrod)的弟弟安羅德(Angrod)的孫子，在電影中是黑髮的，大概創作者認為從安羅德(Angrod)開始的婚姻配偶皆是諾爾多族的原因。但據說吉爾-伽拉德王(Gil-Galad)的妹妹Finduilas是金髮的。

太陽年代310年某一天，芬羅德王(Finrod)如約來到貝樂聯德(Beleriand)東部，和菲諾(Feanor)的兒子梅德羅斯(Maedhros)及麥格勒(Maglor)一起狩獵。有些疲乏的芬羅德王(Finrod)停止了追獵，獨自一人轉到Ossiriand地區北部。在一個傍晚，他看到森林遠處的篝火，聽到歌聲。芬羅德王(Finrod)當時有些好奇，因為他知道這裡大約是森林精靈（Wood Elves)的地盤，他們通常不會在晚上點燃篝火，也不會晚上歌唱。當他悄悄靠進觀察，發現歌唱者用的是他從未聽到過的語言，他們是他從未見到過的人。

芬羅德王(Finrod)不願唐突地打擾，因此躲在密林中，仔細觀察這群人。直覺上開始喜歡上他們。當他們都進入夢鄉後，芬羅德王(Finrod)靜靜地來到他們中間，拾起他們尚為粗糙的豎琴,輕輕地彈奏起那些人從未聽過的音樂。

他們就是第一支進入貝樂聯德(Beleriand)以比奧(Beor)為首領的比奧部落（House of Beor)。

首先醒來的是比奧(Beor)，如來自仙境的旋律，以及滿頭金髮的芬羅德王(Finrod)在尚未燃盡的篝火的映射中的聖潔形象，讓比奧(Beor)完全被震懾了，他認定芬羅德王(Finrod)就是他們向西尋找的所崇拜的神之一。

充滿對比奧(Beor)部落愛心的芬羅德王(Finrod)學會了他們的語言，傳授給他們許多知識。比奧(Beor)部落對芬羅德王(Finrod)無比的愛戴，尊他為自己的國王，從此效忠整個芬納爾芬(Finarfin)家族。

由於Ossiriand地區是森林精靈（Wood Elves)的地盤，他們聽說陌生的人類進入，於是派代表面見芬羅德王(Finrod)，懇求芬羅德王(Finrod)幫助勸說他們離開。於是芬羅德王(Finrod)引導比奧(Beor)帶領他的人民來到菲諾(Feanor)的兩個雙胞胎小兒子六子安姆羅德(Amrod)和七子安姆拉斯(Amras)的領地Estolad地區的南面定居下來。

芬羅德王(Finrod)和他們待在一起整整一年多後，決定返回自己的Nargothrond國。出於對芬羅德王(Finrod)無比的崇敬，比奧(Beor)懇求跟隨芬羅德王(Finrod)。他將部落首領之位傳給大兒子巴蘭(Baran)，從此終身服侍在芬羅德王(Finrod)之側，至死沒有離開Nargothrond國。

緊接着，太陽年代312年，第二支人類部落哈拉丁人(Haladin)進入貝樂聯德(Beleriand)，他們沒有統一的首領，只是一起群居，一道遷徙。他們同樣遭受到森林精靈（Wood Elves)的白眼，於是轉而北上，來到屬於菲諾(Feanor)的兒子卡蘭希爾（Caranthir)統治的卡蘭希爾之地（Dor Caranthir)的南部Thargelion地區。卡蘭希爾（Caranthir)統治下的精靈(Elves)對哈拉丁人(Haladin)的到來似乎沒有什麼反應，加上一南一北，所以很久都沒有什麼來往。

隨後，太陽年代313年，以馬哈克斯(Marach)為首領的第三支人類部落馬哈克斯部落(House of Marach)進入貝樂聯德(Beleriand)。他們金髮飄逸，威猛強壯，操持着與比奧(Beor)部落人類相似的語言。由於在路途中，他們就與比奧(Beor)部落交好，當馬哈克斯(Marach)聽說巴蘭(Baran)和他的人民在Estolad地區，於是率領自己的人民也來到Estolad地區，在巴蘭(Baran)的比奧(Beor)部落的東南面定居下來。

芬格爾芬王(Fingolfin)，全貝樂聯德(Beleriand)諾爾多(Noldor)族精靈(Elves)的最高君王（High King of Noldor)，向所有人類部落派出信使，歡迎人類的到來。於是，許多具有遠大抱負的年輕人離開自己的部落，去到各諾爾多(Noldor)族精靈(Elves)的王國或領地，服務於他們的國王或首領。這其中包括馬哈克斯(Marach)的長子馬拉克斯(Malach)，他來到芬格爾芬王(Fingolfin)的Hithlum王國，服務於芬格爾芬王(Fingolfin)。

而興格爾王(Elu Thingol)卻對人類的到來採取了牴觸態度。這是有他的原因的。興格爾王(Elu Thingol)許久以前就被某些夢所困擾，這些夢提示他，人類的到來將最終導致他的多里阿斯(Doriath)王國和貝樂聯德(Beleriand)的毀滅。當看到人類的到來成為現實，不快的興格爾王(Elu Thingol)下令人類只應該限於北方諾爾多(Noldor)族精靈(Elves)的王國或領地，不可以進入南方多里阿斯(Doriath)王國的勢力範圍，即使和他最喜愛的侄孫兒芬羅德王(Finrod)交好的比奧(Beor)部落也不例外。

而梅麗安（Melian)王后卻看得更深，她對侄孫女伽拉決爾(Galadriel)說道：人類的到來和世界的變化是我們無法控制的。有一個人類將來到我們身邊，比我的法力更強大的命運的力量將會把他引導至此，我的梅麗安圈(Girdle of Melian)(隱性法力圈)也無法阻擋，這一切將最終改變中土世界。

太陽年代355年的一天，在Nargothrond國服侍芬羅德王(Finrod)44年的93歲比奧(Beor)因老而終。這是精靈(Elves)歷史上第一次目睹人類的自然死亡。比奧(Beor)的去世帶給了之前毫無自然死亡概念的精靈(Elves)們難以言表的困惑，震撼和憂傷。

太陽年代375年，將人類逐漸與精靈(Elves)融合和交好看在眼裡的墨古斯(Morgoth)，及其憤怒和不滿，由於忌憚比奧(Beor)部落和馬哈克斯部落(House of Marach)已經和精靈(Elves)有了相當的交流。於是墨古斯(Morgoth)將目光轉向目前仍然相對獨立的哈拉丁人(Haladin)。墨古斯(Morgoth)派出一支半獸人（Orcs)軍，潛行避開精靈(Elves)的觀察，秘密繞道來到哈拉丁人(Haladin)定居的卡蘭希爾之地（Dor Caranthir)的Thargelion地區的南部森林，向哈拉丁人(Haladin)的居住地發起了突然攻擊。

由於哈拉丁人(Haladin)大部分都是沒有組織地分戶散居，微不足道的抵抗根本無法抗衡半獸人（Orcs)軍的肆虐。就在形勢極端危急的關頭，哈爾達德(Haldad)，一個有着英雄氣概的男子，帶着一對雙胞胎兒女，盡最大努力召集了所能召集到的剩餘的哈拉丁人(Haladin)，在Gelion河和Ascar河水之間構築了防禦營寨，所有的老人年幼都躲藏在營寨內。

哈爾達德(Haldad)在一次主動出擊中犧牲，急於搶回父親遺體的兒子哈爾達(Haldar)也被砍死在父親的身邊。

此時哈爾達德(Haldad)的女兒赫麗(Haleth)挺身而出，作為首領，帶領哈拉丁人(Haladin)奮勇抵抗半獸人（Orcs)軍的圍攻。

半獸人（Orcs)軍的總攻整整持續了7天。在城破的第7天，許多絕望的哈拉丁人(Haladin)紛紛投河自盡。就在看起來哈拉丁人(Haladin)的滅族不可避免這一刻，突然傳來了精靈(Elves)的號角。卡蘭希爾（Caranthir)，菲諾(Feanor)的四子，這塊土地的主人，率眾精靈(Elves)開始了對半獸人（Orcs)的掩殺。他們殲滅了大部的半獸人（Orcs)，並將剩餘的一些趕入河裡淹滅。

偉岸英俊的精靈(Elves)王子卡蘭希爾（Caranthir)見到英姿颯爽的人類女英雄赫麗(Haleth)，心中充滿了敬意。他誠邀赫麗(Haleth)帶領她的人民移居到蘭希爾之地（Dor Caranthir)的北部，靠近他們精靈(Elves)居住地，這樣可以有個照應。但生性孤傲的赫麗(Haleth)婉拒了卡蘭希爾（Caranthir)的好意。她聽說另外兩個人類部落現定居在Estolad地區，於是率領哈拉丁人(Haladin)前往Estolad地區。

這次戰爭雖然慘烈，但總體來講，它在貝樂聯德(Beleriand)人類的發展史上是微不足道的。藉助於長久的和平(Long Peace)，人類的三大部落在他們的兄長精靈(Elves)的照顧下，發展興旺起來。

到太陽年代455年第四次貝樂聯德的戰爭/激突火焰的戰爭（Dagor Bragollach）爆發之前，貝樂聯德(Beleriand)的人類已經十分強大， 並和精靈(Elves)結成同盟。

第一部落比奧(Beor)部落，在Estolad地區居住一段時間後，由於他們效忠芬納爾芬(Finarfin)/芬羅德王(Finrod)家族，（比奧(Beor)大兒子）巴蘭(Baran)後來率領比奧(Beor)部落在芬羅德王(Finrod)的建議下遷居到他的兩個弟弟安羅德(Angrod)和伊格諾(Aegnor)的Dorthonion國。到了巴蘭(Baran)的曾孫波若米爾(Boromir)(和電影魔戒/指環王中的波若米爾(Boromir)同名)執政時期，安羅德(Angrod)和伊格諾(Aegnor)將Dorthonion國東北部的一塊高地Ladros正式賦予給比奧(Beor)部落。波若米爾(Boromir)成為Ladros之主。

到太陽年代455年第四次貝樂聯德的戰爭/激突火焰的戰爭（Dagor Bragollach）爆發之時部落首領之位已傳到波若米爾(Boromir)的孫子Bregolas。

第二部落哈拉丁人(Haladin)，赫麗(Haleth)率領哈拉丁人(Haladin)到達Estolad地區後，繼續向西來到Brethil森林，這個地區屬於多里阿斯(Doriath)王國領域但是處在梅麗安圈(Girdle of Melian)(隱性法力圈)之外。最初 興格爾王(Elu Thingol)拒絕了哈拉丁人(Haladin)在此定居的請求。芬羅德王(Finrod)出於對人類的關懷，出面向興格爾王(Elu Thingol)求情，獲准赫麗(Haleth)的哈拉丁人(Haladin)在此定居下來，條件是哈拉丁人(Haladin)協防Taeglin交叉口(Crossings of Taeglin)，這個介於多里阿斯(Doriath)王國和芬羅德王(Finrod)的Nargothrond國的關口十分具有戰略意義。

由於赫麗(Haleth)一生未婚，哈拉丁人(Haladin)首領之位傳給了赫麗(Haleth)的侄兒，她戰死的雙胞胎兄弟哈爾達(Haldar)之子Haldan。

到太陽年代455年第四次貝樂聯德的戰爭/激突火焰的戰爭（Dagor Bragollach）爆發之時，哈拉丁人(Haladin)首領是Haldan的兒子哈爾米爾(Halmir)。

第三部落馬哈克斯人(House of Marach)，馬哈克斯(Marach)的長子馬拉克斯(Malach)在Hithlum王國服務於芬格爾芬王(Fingolfin)14年後，回到部落繼承首領之位。到了到太陽年代416年，馬拉克斯(Malach)的曾孫哈多(Hador)率大部分馬哈克斯人(House of Marach)進入芬格爾芬王(Fingolfin)的Hithlum王國，芬格爾芬王(Fingolfin)長子芬貢(Fingon)將自己轄有的隸屬於Hithlum的Dor-lómin地區正式賦予哈多(Hador)和他的人民。這部分從此被稱為哈多人(House of Hador)的人類部族，在Dor-lómin地區穩定下來，效忠芬格爾芬王(Fingolfin)。

到太陽年代455年第四次貝樂聯德的戰爭/激突火焰的戰爭（Dagor Bragollach）爆發之時，哈多(Hador)已經65歲了。

禍兮福兮？三大部落的人類在他們的兄長精靈(Elves)的照顧下，在貝樂聯德(Beleriand)落地生根,發展興旺起來。但是由於與諾爾多(Noldor)族的同盟，他們也不可避免地捲入了紛爭中。要知道，流亡的諾爾多(Noldor)族精靈最終將逃脫不了冥府之王曼多斯(Mandos)預言的遭受極大厄運的命運, 三大部落的人類因此也將最終身不由己地面對同樣悲慘的結局.

早在比奧(Beor)部落仍然在Estolad地區居住時，以比奧(Beor)的一個曾孫Bereg為首的一部分人就已經預見到了這一切。他們認為他們來到西方為的是見到他們所崇拜的神，過上幸福平靜的生活。可是和精靈交好卻給他們帶來和精靈一樣的生活，嶄時的平靜卻掩蓋不住未來的不測，時刻都生活在墨古斯(Morgoth)的恐怖陰影下,時刻都要準備應付半獸人（Orcs)的攻擊。經過激烈的爭論，有幾千人在Bereg的帶領下離開，繞過多里阿斯(Doriath)王國南下，深入中土世界南方，他們再也沒有和其他人聯繫，最終湮沒在歷史的長河中。

最後， 在此列出不完整的三大人類部落的家譜（截止至第四次貝樂聯德的戰爭/激突火焰的戰爭（Dagor Bragollach）爆發之太陽年代455年，完整的家譜將在所有有關的人物交待完全後在後續章節給出)。

藍色代表部落首領之位，粉色代表女性。

比奧部落（House of Beor)。

哈拉丁人(Haladin)

馬哈克斯人(House of Marach)

要注意在比奧部落（House of Beor)中，用黃色標註的Beren Erchamion就是中土世界史上最偉大的人類英雄貝倫，他是Beor的非首領的另一支傳下來的。要注意他的母親的祖母Adanel是馬哈克斯人(House of Marach)馬拉克斯(Malach)的女兒，因此貝倫本人具有兩大人類部落王族的血統。

而貝倫(Beren)就是梅麗安（Melian)王后所說的比她的梅麗安圈(Girdle of Melian)(隱性法力圈)更強大的命運的力量將會引導進入多里阿斯(Doriath)王國的那一個人類。

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