巴爾幹對希特勒來說不僅是其第三帝國的東部前線，而且由於其豐富的自然資源尤其是戰略資源——石油，使它顯得尤為重要。同時，巴爾幹的保加利亞、羅馬尼亞和匈牙利還為德軍提供了好幾萬的士兵。

　　保加利亞是一個山地國家，長370英里，最寬處185英里，位於黑海之濱，南臨希臘，北臨羅馬尼亞。保加利亞在戰爭中扮演了一個十分奇特的角色。 1941年12月12日，也就是日本偷襲珍珠港、美國參戰後的第5天，保加利亞君主保羅斯(Boris)三世對英美宣戰。但是，奇怪的是，他對與德國作戰的蘇聯卻非常小心，儘量避免與之發生衝突。

　　1943年年中，希特勒在他的東普魯士的指揮所得到消息說，保羅斯三世暗中縱容將該國從軸心國分裂出去的行為。希特勒頓時警覺起來，隨即一場聞名整個世紀的政治糾紛就這樣發生了。

　　由於害怕保加利亞分裂出去後，他將會失去整個巴爾幹半島，希特勒在他巴伐利亞的行宮中緊急召見了保羅斯三世。在希特勒一陣暴風雨般的咆哮後，保羅斯三世同意保加利亞繼續留在軸心國。

　　與此同時，蘇聯領導人斯大林也密切關注着保加利亞的局勢，並且對整個巴爾幹半島躍躍欲試：這塊土地太適合共產主義傳播了。而且，這裡豐富的自然資源無疑將為斯大林的戰爭機器提供巨大的幫助。

　　就在這時，英國和美國的特工散發了一些很高明的謠言，迫使希特勒相信盟軍將要進攻保加利亞，這樣就使希特勒調集軍隊到保加利亞，從而減輕了盟軍在西歐的壓力。

　　1943年8月28日，就在保羅斯在德國同希特勒不愉快的會面結束，回到首都索非亞幾天后，這位一國之君突然死在他的宮中，從發病到死亡不過一個小時。在柏林，納粹的宣傳部長戈培爾博士宣布，保加利亞君主保羅斯死於一種罕見的毒，可能是蛇毒。

　　很明顯，保羅斯死於謀殺。但是，是誰幹的呢？德國人，英國人，美國人，蘇聯人，甚至保加利亞本國人都有可能。好多人也在懷疑，毒蛇怎麼能溜進皇宮呢？皇帝奇怪的死亡在保加利亞國內引起了不安和騷動。

　　西蒙(SIMON)二世繼承了皇位，但他還是一個孩子，於是成立了攝政委員會，主要由皇叔和其他兩個人組成。這個委員會成立後，派人到開羅與英美接觸以求和平。就在這時候，斯大林害怕保加利亞加入西方陣營，於是宣布對保加利亞宣戰。顯然，他在這場巴爾幹的政治糾紛中走得更遠。

　　9月8日，保加利亞為了免遭蘇聯人的進攻，反戈一擊，對德國宣戰。保加利亞命令10個師中的5個師，開到前線與德國作戰，這幾個師完全是由希特勒裝備的。在這兩個前盟國開戰的同時，保加利亞的攝政委員會在莫斯科與英國、美國和蘇聯簽署了停戰協定。

　　然而，停戰協定上的墨跡未乾，斯大林就派烏克蘭第三方面軍進入保加利亞。保加利亞共產黨接管了政權，攝政委員會的成員被逮捕並處死。接着，保加利亞全國範圍內掀起了清算所謂叛國者的高潮。

　　所有這些事件，包括後來斯大林的介入都起因於保羅斯三世的死。也許永遠不會有人知道到底是誰殺死了保羅斯三世，但是，莫斯科、柏林、倫敦以及索非亞的嫌疑最大。