自唐玄宗因楊玉環而怠政，導致755年安史之亂後，唐朝中衰。120年後（875年），科舉失敗的黃巢，寫下了“待得秋來九月八，我花開時百花殺。沖天香陣透長安，滿城盡帶黃金甲”之後，發動了起義。各地豪強紛紛控制當地政權。

879年，黃巢帶着兵沿海岸線從福建殺到廣州，並且占領嶺南重鎮廣州。在廣州經過大約兩個月的休整，黃巢指斥唐朝以宦官掌握朝政，綱紀紊亂，朝臣與宦宮勾結，賄賂公行；還宣布義軍禁令，禁止刺史廣殖財產，縣令犯贓者全族處斬。他所指責的都是當時極弊，深得群眾擁護。後來廣州這個地方發生了瘟災，黃巢不得不離開廣州北上，後來占據唐朝首都長安，號稱齊國。

公元880年，唐丞相韋宙出鎮南海。見職位卑微的廣州牙將（指揮節度使的親兵的將領）劉謙器貌殊常，素有才識，氣宇非凡，便不　顧　夫人反對，把侄女嫁給他。還說：“此人非常流也，他日吾子孫或可依之”。 882年，劉謙被任命為封州（今廣東肇慶）刺史兼賀水鎮遏使。擁兵上萬，戰艦百餘艘。

劉謙又名劉知謙，字德光，原籍河南上蔡人。劉謙的父親是大食(伊朗)商人後裔劉安仁(日本學者藤田於1920年代著文提出劉氏為大食後裔一說)，遷居福建，以經商為生。劉謙從軍，初任為廣州牙將。

公元894年冬12月，劉謙病重，把兒子劉隱、劉岩叫到身邊吩咐後事：“今五嶺盜賊方興，吾有精甲犀械，爾勉建功，時不可失也”。囑罷溘然長逝。劉謙有三個兒子----劉隱（即韋宙之侄女所生）、劉台、劉岩（私生子），劉隱代父為封州刺史。繼而參與兵戰各地，先後攻克端州，占據廣州，奪取韶關，征服廣東廣西大部分地區，公元904年任清海軍節度使（總攬兩廣軍民財政大權職務）開始割據一方。

公元910年劉隱被封為南海王，他駐據廣州，選用一批豪傑俊才，派盧延昌為封州刺史，蘇章為封州團練使（掌管軍事）建立比較穩固的根據地，遣將分掌兩廣各州財政，加強軍政集權，此時，劉岩也掌管軍事，與兄長一齊打江山，以驍勇聞名。

公元911年劉隱死後，年僅22歲的劉岩繼位清海軍節度使，並進封南平王

劉岩身材魁梧，膂力過人，熟嫻弓馬，精通戰略。當時交、桂、邕、容一帶，盤踞着七十多股地方軍閥，劉䶮統兵征伐，幾年間便一一蕩平。劉岩，原名劉陟，又叫劉龔，劉䶮。“䶮”是他當皇帝后自造的一個字，代表“飛龍在天”的意思。

9I7年9月5日（後梁貞明三年八月十六日），劉岩在番禺（今廣州）稱帝，建國號大越，第二年，又改國號為漢，史稱南漢，占據廣東廣西等地，盛時疆域有六十州，其中交州（今越南北部）一帶為漢國所控制。（這個廣州的漢國----南漢，共歷4主，統治55年）。劉岩有乾亨、白龍、大有三個年號。

但劉䶮的雄心與才具，似乎也到此為止，並無半點北窺中原的意思，儘管他從來不肯承認是嶺南人，一生都在誇耀着自己的咸陽血統，但到死這個大食商人的後代也只能葬在嶺南。

劉䶮是私生子，他出生後，他父親不敢帶他回家，劉䶮母子一直過着隱姓埋名的生活。但世上沒有不透風的牆，日子一長，還是被劉妻韋氏發現了。她赫然大怒，立即派人把劉䶮的母親(段氏)殺死，把劉䶮搶回府中，準備醢為肉醬，以泄心頭之恨。就在她舉劍刺向劉䶮的心窩時，卻忽然被他天真無邪的樣子所打動。一時沉吟，胸中的殺機已全然消失。她長嘆一聲，把劍擲到地上，宣布把劉䶮收養為子。歷史常常被一些偶然因素改寫，讓人覺得，天意從來高難問。當初如果不是韋氏一念收斂，劉䶮早就命喪黃泉了，哪有後來的26年帝祚？哪有南漢王朝？廣州的歷史，又是另外一種寫法了。

劉岩及其繼任者均為荒淫殘　暴之　君，廣聚珠寶珍玩，大興土木。劉岩造昭陽殿時，以金為頂，以銀鋪地，還耗費大量珍珠、水晶、琥珀作裝飾。為了課斂重賦並鎮壓人民的反抗，南漢統治者濫用酷刑，民眾不堪其苦。幾乎所有史書都說，南漢的四位皇帝，一個比一個殘暴不仁，專用炮烙、截舌、灌鼻、刀鋸等酷刑，殘害無辜。施刑之時，劉䶮（劉岩）還喜歡親臨觀看，受刑人愈是痛苦掙扎，他便愈是興奮得高潮迭起。

942年七月，五十四歲的劉岩死後不久，博羅（今屬廣東）人張遇賢在循州（今廣東龍川西南）揭竿而起，自稱“中天八國王”，年號永樂。起義軍多次打敗南漢官軍，並自嶺南向北挺進到南唐的虔州（今江西贛州），以白雲洞為根據地，擁眾十餘萬人。

(題外話：劉岩死後，其子劉玢（原名劉洪度）嗣位，次年,劉玢的弟弟劉晟（原名劉洪熙）殺劉玢自立，958年，三十九歲的劉晟死去，劉晟長子劉鋹（劉繼興）嗣位。劉鋹本人體態豐滿，眉清目秀。有巧思，亦能言善辯，劉鋹即位後，宦官壟斷了大權，朝政更加腐敗。劉鋹寵愛一名波斯女子，與之淫戲於後宮，叫她「媚豬」，而自稱「蕭閒大夫」，不理政事。伊朗裔的漢國末代皇帝劉鋹喜歡波斯（伊朗）女人媚豬，也算是返祖現象吧。後來將政事又交予女巫樊鬍子，政事紊亂。970年，宋朝派潭州防禦使潘美（即那個傳說中與楊家將作對的潘仁美）攻南漢。971年，宋軍節節進逼，劉鋹挑選十幾艘船，滿載金銀財寶及嬪妃，準備逃亡入海；還沒出發，宦官與衛兵就盜取船舶逃走，二月初四。劉鋹素車白馬，出城北七里迎降宋軍。南漢亡國。) 

然而，就在劉岩死後張遇賢揭竿而起的前五年，公元937年，在南漢的南部疆域----交州，發生兵變。交州節度使楊廷藝為交州牙將（也是楊廷藝的義子）矯公羨所殺。

930年，交趾靜海節度使曲顥與位於嶺南的南漢勢成水火，曲顥之子曲承美繼位後，南漢君主劉龑（劉岩，也就是陟）出兵，擒獲曲承美，占領交趾地區，並派驍將梁克正、交州刺史李進駐守。當曲承美被南漢滅亡後，靜海節度使曲承美的將領楊廷藝奮起抵抗，驅逐了南漢軍隊，奪取了交趾的統治。楊廷藝取得軍事勝利後，但他深恐南漢再次派大軍來攻，為了本身的政權不受威脅，只好名義上臣服南漢，服從南漢的詔諭，接受為交州節度使，成為了南漢的臣僚。劉龑和楊廷藝之戰宣告結束。在交趾方面，楊廷藝與本地的土豪結好，例如把女兒嫁給“世為貴族”的牙將吳權（牙將是指揮唐朝節度使的親兵的將領）。

931年農曆十二月，李進向劉龑告發“楊廷藝養假子三千人，圖恢復”，廷藝隨即先發制人，攻破李進所在的大羅城，李進逃歸。適值南漢派遣程寶率兵趕來，包圍楊廷藝，楊廷藝出戰，擊殺程寶。

楊廷藝（部份文獻寫成“楊延藝”），越南史上亦稱為“楊正公”，交趾愛州人，越南史家黎嵩評價楊廷藝有力抵抗外敵，但不能防止內憂：“楊正公念我越土宇，久為南漢所並，收用豪傑，大興義旅，兩敗賊將，盡復輿圖，然備患無謀，更為義兒所弒。”越共學者認為，楊廷藝“決心繼承曲氏爭取民族獨立的事業”，最終成功令“（越南）又重新獲得了自主權。”楊廷藝手下有三個歷史上留名的三個牙將：矯公羨（因為“惡廷藝所為”而殺楊廷藝），吳權（建立越南吳朝），丁公著（越南丁朝的開國皇帝丁部領的父親）

937年農曆三月，楊廷藝被自己的義兒也是自己的牙將矯公羨所殺，矯公羨遂向南漢臣服，

938年，楊廷藝的女婿吳權在愛州（今清化）起兵，反對矯公羨。矯公羨見吳權勢力強大，於是向南漢求救。劉龑早已有吞併交趾的野心，趁機任命兒子劉弘操為靜海節度使，封交王，以支援矯公羨的名義，率水軍出兵交趾。劉岩(劉龑)自己則屯兵海門（今廣西省博白縣），為劉弘操的後應。南漢崇文使蕭益認為此節氣多雨且又道路難行，勸諫劉龑暫時放慢進兵的速度，多用鄉導帶路。但劉龑不聽，仍命令劉弘操率水軍進兵，從海口（下龍灣）進入白藤江。

此時，吳權已經攻破大羅城，殺死矯公羨。在得知南漢軍隊到達白藤江之後，命令手下的軍士砍伐樹木，製造木樁，並在木樁頂端包上鋒利的鐵皮。吳權將這些木樁插在白藤江入海處的險要的江心裡，同時在河岸一帶設下伏兵。 　　

白藤江江水因漲潮而上升，淹沒了這些木樁。吳權當即命令部下率水軍向南漢軍挑戰。南漢水軍向前攻擊，吳軍佯敗而退。劉弘操果然命令南漢軍追擊，到達了吳軍的埋伏地點。敗退的吳軍返回死戰。不久以後，江水退潮，江水下面的木樁全部暴露了出來。許多南漢的大船被刺穿了底部，相繼紛紛沉沒，不少士兵也溺水身亡。吳權的伏兵四起，趁機駕小船襲擊南漢軍，與之展開白刃戰。南漢軍大敗，損失過半，主將劉弘操陣亡。在得知劉弘操陣亡後，南漢君主劉龑慟哭，率殘部回國。

吳權在白藤江擊敗南漢軍後，在939年，吳權稱王，定都古螺，古螺城位在河內市東英縣，在河內以北17公里處，它是越南安陽王甌貉時代（公元前3世紀）至吳權萬春時代（公元第10世紀）的京都。越南最早的王朝：甌貉王朝時期，安陽王下令修建此城。為了防禦敵人，城池以螺旋狀設計，相傳共有九圈螺旋城牆，所以稱之為「螺城」，目前只剩下三個螺旋。2010年河內人慶祝升龍千年之際，政府相關單位落實保護和建設古螺城遺蹟區，成為國家重點旅遊區之一。吳權從此占有了交州。當時吳權所轄的地區只是越南北部的中游和平原地區，以及清化—義安的中游和平原地區。從此以後，南漢不再南下攻打交趾，而越南至此也正式從中國獨立。

《越南通史》稱：“吳權設官職，制朝儀，定服色”，並整頓國內政治，欲為長久之業。史稱吳朝。所以，吳朝是大食（伊朗）人的後裔所建立的漢國（南漢）分離派生出來的。

吳權於944年過世，在位共五年。在此之前，吳權遺命楊後的兄弟楊三哥（又名吳三興或楊三興）輔助其子。其後，楊三哥篡位自封楊平王，控制吳權次子吳昌文等人，長子吳昌岌則出逃。其後安南地方十二個大封建主割地稱雄，互相混戰，即十二使君之亂。

吳朝　歷代　君主

吳朝（938---967） 　　

前吳王（吳權） 在位06年 【938---944】 　　

平王（楊三哥） 在位08年 【944---952】 　　

天策王（吳昌岌） 在位02年 【952---954】 　　

南晉王（吳昌文） 在位10年 【954---964】 　　

代王（吳昌赤） 在位03年 【964---967】

吳權長子吳昌岌，在吳權過世後，楊三興（十二使君之一）自立為王，於是吳昌岌逃到茶鄉范令公家；後來楊三興又派人去范令公家搜索，范令公便將吳昌岌藏在一山洞裡，逃過一劫。吳昌岌的弟弟吳昌文廢楊平（楊三興）王之後，稱為南晉王，並於第二年將哥哥迎回，稱天策王，兄弟兩人共治吳朝。但因吳昌岌專權，作威作福，使弟弟從此不過問政事。天策王吳昌岌在位三年後過世，南晉王吳昌文才得以重掌政權。

天策王吳昌岌之子吳昌熾(是吳昌岌於楊三哥篡位而逃到南冊江<在今越南海陽省>後娶當地女子所生)，也是越南十二使君之一，南晉王吳昌文於965年死後，吳昌熾以　吳使　君的身份據守平橋（有在今越南興安省或清化省等說法），其後，丁部領採取軍事和聯姻手段, 將其降服。據傳聞,丁部領進軍平橋的路上, 以重兵威懾昌熾並設宴犒軍, 昌熾懼而降; 丁部領又娶楊三哥之女楊玉雲(吳日慶的母親，此女與昌熾有姑舅之親) 為妻, 用此計,丁部領降服了吳昌熾。

吳日慶，又稱吳覽公，越南十二使君時期的割據者之一。據《大越史記全書》所載，他以使君的稱號，割據唐林一帶（今越南山西福壽），一說在膠水。及後，吳日慶被割據華閭洞的丁部領所平定，丁朝建立。丁部領將吳日慶的母親（楊玉雲）立為後，並讓自己的兒子丁璉娶了吳日慶之妹。又以公主嫁給吳日慶，目的是“欲窒其怨望之心”。 　　

吳日慶雖然當了丁朝的駙馬，但卻心生不忿。據《大越史記全書‧本紀本書‧丁紀‧廢帝》裡的記載，他“外則言笑自若，內懷不平”，最後更採取行動，帶着妻子丁氏逃向南方的占城。途中，用佩刀砍丁氏的臉，罵曰：“汝父欺脅我母子，我豈以汝而忘汝父之惡哉！汝還歸，我他適，以求能救我者。”跟丁氏一家決裂，吳日慶投靠占城。 　　

979年，丁部領遇弒，大權落入大臣黎桓手中。吳日慶在占城聽聞丁部領去世的消息，便請求占城國王一同帶領戰船千餘艘入寇丁朝，但當即將攻向國都華閭時，卻遇上暴風，“舟師覆沒，吳日慶及占人溺死”，只剩下占城國王的船只得倖免於難，返回本國。

從939年吳權稱王到979年吳日慶死亡，四十年的時間，一代王朝。