1959年從西藏叛逃前3年，時年21歲的達賴喇嘛曾借出訪印度參加佛教會議時，滯留印度一個多月不歸。此次解密的外交檔案，詳細記錄了1956年11月到12月末周恩來3次飛抵印度勸說達賴回國的談話，並成功將其勸回。

1956年，印度總理尼赫魯親自寫信邀請達賴、班禪赴印度參加將在11月舉行的釋迦牟尼涅2500周年紀念大會。此前，西藏地區在改革的過程中發生了叛亂，叛亂分子包圍解放軍，西藏局勢複雜動盪。

當時一些藏獨勢力在印度聚集，有以阿樂群則為首的西藏逃亡叛亂分子，有來自美國的達賴大哥當彩活佛和二哥嘉樂頓珠，有以夏格巴等願親國外的西藏官員等。

中央駐藏外事幫辦楊公素後來在回憶錄里寫道:“1956年夏，印度邀請達賴、班禪參加釋迦牟尼涅2500周年紀念大會。這使中央政府陷入兩難，如同意，不得不考慮到達賴喇嘛在印度受到藏獨勢力的影響，如不同意，又勢必引起達賴喇嘛和一些宗教人士對中央政府的不滿。”

經過討論，11月2日，周恩來電告達賴、班禪，是否出訪由他們根據“自己的意願作出決定”。

毛澤東在1956年11月15日中共八屆二中全會上分析達賴訪印時指出:“要估計到達賴可能不回來，不僅不回來，而且天天罵娘，說‘共產黨侵略西藏’等等，甚至在印度宣布西藏獨立，他也可能指使上層反動分子來一個號召，大鬧起來，要把我們轟走，而他自己卻說他不在那裡，不負責任，這種可能性，是從壞的方面着想。”

達賴抵達印度後，印度總理尼赫魯在和他的談話中，強調西藏和中央政府簽訂的協議，承認西藏屬於中國。但是尼赫魯在談話中卻暗示如果中國超出了協議的範圍，西藏有困難時，印度將幫助西藏。

最終，達賴的決定驗證了毛澤東的分析。

1956年11月29日，在抵達印度訪問的第一天，周恩來在完成了3場外事活動後，先後同達賴和班禪長談4小時，這是兩人之間的第一次談話。賀龍副總理和駐印度大使潘自力陪同。

這次談話中，達賴提出漢藏幹部關係、他同班禪方面的關係、西藏地區的改革和留居國外的藏人等問題。並透露“藏獨”勢力對他的遊說，讓他感覺到混亂和緊張。

周恩來承認:“西藏的土改問題沒搞好，引起了昌都地區的一些混亂，那裡的改革是事先準備不好，搞起來後發生了叛亂。”周恩來許諾:“西藏包括昌都及前後藏3個地區的一切改革，都要得到你們的同意。”

11月30日晚，周恩來總理出席使館酒會後，又特意在使館宴請了達賴及其母親、姐姐、兩個哥哥和經師等人，向他們解釋中央的方針政策，打消他們的顧慮。

1956年12月29日，周恩來在訪問巴基斯坦後，再次飛抵印度，並於第二天和達賴進行了第二次談話，此時達賴已經留在印度超過一個多月了。

周總理談到，西藏已有人想利用達賴不在的機會，在那裡搞叛亂，使達賴回去後不好處理。雖然此事已被中央發現，沒有搞起來，但危險仍然存在。

對於西藏改革的問題，周恩來再次強調:“根據協議，西藏的領導人即達賴不同意是不進行改革的。現在毛主席要我告訴你，可以肯定在第二個五年計劃內，根本不談改革。”

與第一次不同的是，達賴在談話中把滯留原因推到了下屬身上，他說:“現在主要是隨行官員中的思想發生了很大的變化。”達賴表示將向主要隨行官員傳達周總理的談話。

達賴在推脫，也在觀望，看尼赫魯會怎麼承諾。對達賴的心思，周恩來洞若觀火。1956年12月31日除夕夜，周恩來和尼赫魯進行了一場針鋒相對的談話。

周恩來指出，達賴、班禪是印度邀請來的客人，可是他們到達之後，印度方面的所作所為，違反了和平共處五項原則。尼赫魯並不承認這些事，他的態度是兩面的:一方面，美國策劃“西藏獨立”，同印度的想法相吻合；另一方面，他在外交上需要維持同中國的友好關係，對中國的反應不能無所顧忌。

面對周恩來嚴肅態度，他表白說，印度政府一向尊重中國對西藏的主權，將注意外國間諜在噶倫堡的活動情況，達賴和班禪將由原路返回西藏。

在尼赫魯表明態度後，周恩來總理在離開印度前的1957年1月1日，和達賴喇嘛進行了第三次談話。

周恩來把和尼赫魯的談話轉告達賴。“尼赫魯已經明確表示:重申他早在1951年所表明的態度，印度政府承認西藏是屬於中國的，印度一向尊重中國對西藏的處置……印度政府對西藏的態度，只是宗教上聯繫，沒有政治企圖。”

最後，周恩來問:“你看自治區什麼時候可以成立起來？我曾答應過你，自治區成立的時候我去拉薩，成立時我一定去。”達賴表示估計早則在1957年底，遲則在1958年初就能建立起來。

周恩來總理在表明中央立場的時候，更多地鼓勵達賴自己作出正確的態度。而達賴也終於被周恩來的誠意和決心所感動，堅定了他原本一直在動搖的念頭。就在同一天，周總理又分別接見了達賴的兩個哥哥和達賴的5位主要隨行官員。周總理向他們解釋了有關西藏的各項政策，說明西藏地區發生的軍事衝突是不得已的，還強調，搞叛亂是不允許的。

在周恩來總理和達賴談話後，當天晚上，尼赫魯又會見了達賴和班禪，在這次會見中尼赫魯也勸說達賴要早點回到西藏去。三次長談終於勸回了達賴，同年2月，達賴回到了西藏。