自唐玄宗因杨玉环而怠政，导致755年安史之乱后，唐朝中衰。120年后（875年），科举失败的黄巢，写下了“待得秋来九月八，我花开时百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲”之后，发动了起义。各地豪强纷纷控制当地政权。

879年，黄巢带着兵沿海岸线从福建杀到广州，并且占领岭南重镇广州。在广州经过大约两个月的休整，黄巢指斥唐朝以宦官掌握朝政，纲纪紊乱，朝臣与宦宫勾结，贿赂公行；还宣布义军禁令，禁止刺史广殖财产，县令犯赃者全族处斩。他所指责的都是当时极弊，深得群众拥护。后来广州这个地方发生了瘟灾，黄巢不得不离开广州北上，后来占据唐朝首都长安，号称齐国。

公元880年，唐丞相韦宙出镇南海。见职位卑微的广州牙将（指挥节度使的亲兵的将领）刘谦器貌殊常，素有才识，气宇非凡，便不　顾　夫人反对，把侄女嫁给他。还说：“此人非常流也，他日吾子孙或可依之”。 882年，刘谦被任命为封州（今广东肇庆）刺史兼贺水镇遏使。拥兵上万，战舰百余艘。

刘谦又名刘知谦，字德光，原籍河南上蔡人。刘谦的父亲是大食(伊朗)商人后裔刘安仁(日本学者藤田于1920年代著文提出刘氏为大食后裔一说)，迁居福建，以经商为生。刘谦从军，初任为广州牙将。

公元894年冬12月，刘谦病重，把儿子刘隐、刘岩叫到身边吩咐后事：“今五岭盗贼方兴，吾有精甲犀械，尔勉建功，时不可失也”。嘱罢溘然长逝。刘谦有三个儿子----刘隐（即韦宙之侄女所生）、刘台、刘岩（私生子），刘隐代父为封州刺史。继而参与兵战各地，先后攻克端州，占据广州，夺取韶关，征服广东广西大部分地区，公元904年任清海军节度使（总揽两广军民财政大权职务）开始割据一方。

公元910年刘隐被封为南海王，他驻据广州，选用一批豪杰俊才，派卢延昌为封州刺史，苏章为封州团练使（掌管军事）建立比较稳固的根据地，遣将分掌两广各州财政，加强军政集权，此时，刘岩也掌管军事，与兄长一齐打江山，以骁勇闻名。

公元911年刘隐死后，年仅22岁的刘岩继位清海军节度使，并进封南平王

刘岩身材魁梧，膂力过人，熟娴弓马，精通战略。当时交、桂、邕、容一带，盘踞着七十多股地方军阀，刘䶮统兵征伐，几年间便一一荡平。刘岩，原名刘陟，又叫刘龚，刘䶮。“䶮”是他当皇帝后自造的一个字，代表“飞龙在天”的意思。

9I7年9月5日（后梁贞明三年八月十六日），刘岩在番禺（今广州）称帝，建国号大越，第二年，又改国号为汉，史称南汉，占据广东广西等地，盛时疆域有六十州，其中交州（今越南北部）一带为汉国所控制。（这个广州的汉国----南汉，共历4主，统治55年）。刘岩有乾亨、白龙、大有三个年号。

但刘䶮的雄心与才具，似乎也到此为止，并无半点北窥中原的意思，尽管他从来不肯承认是岭南人，一生都在夸耀着自己的咸阳血统，但到死这个大食商人的后代也只能葬在岭南。

刘䶮是私生子，他出生后，他父亲不敢带他回家，刘䶮母子一直过着隐姓埋名的生活。但世上没有不透风的墙，日子一长，还是被刘妻韦氏发现了。她赫然大怒，立即派人把刘䶮的母亲(段氏)杀死，把刘䶮抢回府中，准备醢为肉酱，以泄心头之恨。就在她举剑刺向刘䶮的心窝时，却忽然被他天真无邪的样子所打动。一时沉吟，胸中的杀机已全然消失。她长叹一声，把剑掷到地上，宣布把刘䶮收养为子。历史常常被一些偶然因素改写，让人觉得，天意从来高难问。当初如果不是韦氏一念收敛，刘䶮早就命丧黄泉了，哪有后来的26年帝祚？哪有南汉王朝？广州的历史，又是另外一种写法了。

刘岩及其继任者均为荒淫残　暴之　君，广聚珠宝珍玩，大兴土木。刘岩造昭阳殿时，以金为顶，以银铺地，还耗费大量珍珠、水晶、琥珀作装饰。为了课敛重赋并镇压人民的反抗，南汉统治者滥用酷刑，民众不堪其苦。几乎所有史书都说，南汉的四位皇帝，一个比一个残暴不仁，专用炮烙、截舌、灌鼻、刀锯等酷刑，残害无辜。施刑之时，刘䶮（刘岩）还喜欢亲临观看，受刑人愈是痛苦挣扎，他便愈是兴奋得高潮迭起。

942年七月，五十四岁的刘岩死后不久，博罗（今属广东）人张遇贤在循州（今广东龙川西南）揭竿而起，自称“中天八国王”，年号永乐。起义军多次打败南汉官军，并自岭南向北挺进到南唐的虔州（今江西赣州），以白云洞为根据地，拥众十余万人。

(题外话：刘岩死后，其子刘玢（原名刘洪度）嗣位，次年,刘玢的弟弟刘晟（原名刘洪熙）杀刘玢自立，958年，三十九岁的刘晟死去，刘晟长子刘鋹（刘继兴）嗣位。刘鋹本人体态丰满，眉清目秀。有巧思，亦能言善辩，刘鋹即位后，宦官垄断了大权，朝政更加腐败。刘鋹宠爱一名波斯女子，与之淫戏于后宫，叫她「媚猪」，而自称「萧闲大夫」，不理政事。伊朗裔的汉国末代皇帝刘鋹喜欢波斯（伊朗）女人媚猪，也算是返祖现象吧。后来将政事又交予女巫樊胡子，政事紊乱。970年，宋朝派潭州防御使潘美（即那个传说中与杨家将作对的潘仁美）攻南汉。971年，宋军节节进逼，刘鋹挑选十几艘船，满载金银财宝及嫔妃，准备逃亡入海；还没出发，宦官与卫兵就盗取船舶逃走，二月初四。刘鋹素车白马，出城北七里迎降宋军。南汉亡国。) 

然而，就在刘岩死后张遇贤揭竿而起的前五年，公元937年，在南汉的南部疆域----交州，发生兵变。交州节度使杨廷艺为交州牙将（也是杨廷艺的义子）矫公羡所杀。

930年，交趾静海节度使曲颢与位于岭南的南汉势成水火，曲颢之子曲承美继位后，南汉君主刘龑（刘岩，也就是陟）出兵，擒获曲承美，占领交趾地区，并派骁将梁克正、交州刺史李进驻守。当曲承美被南汉灭亡后，静海节度使曲承美的将领杨廷艺奋起抵抗，驱逐了南汉军队，夺取了交趾的统治。杨廷艺取得军事胜利后，但他深恐南汉再次派大军来攻，为了本身的政权不受威胁，只好名义上臣服南汉，服从南汉的诏谕，接受为交州节度使，成为了南汉的臣僚。刘龑和杨廷艺之战宣告结束。在交趾方面，杨廷艺与本地的土豪结好，例如把女儿嫁给“世为贵族”的牙将吴权（牙将是指挥唐朝节度使的亲兵的将领）。

931年农历十二月，李进向刘龑告发“杨廷艺养假子三千人，图恢复”，廷艺随即先发制人，攻破李进所在的大罗城，李进逃归。适值南汉派遣程宝率兵赶来，包围杨廷艺，杨廷艺出战，击杀程宝。

杨廷艺（部份文献写成“杨延艺”），越南史上亦称为“杨正公”，交趾爱州人，越南史家黎嵩评价杨廷艺有力抵抗外敌，但不能防止内忧：“杨正公念我越土宇，久为南汉所并，收用豪杰，大兴义旅，两败贼将，尽复舆图，然备患无谋，更为义儿所弑。”越共学者认为，杨廷艺“决心继承曲氏争取民族独立的事业”，最终成功令“（越南）又重新获得了自主权。”杨廷艺手下有三个历史上留名的三个牙将：矫公羡（因为“恶廷艺所为”而杀杨廷艺），吴权（建立越南吴朝），丁公著（越南丁朝的开国皇帝丁部领的父亲）

937年农历三月，杨廷艺被自己的义儿也是自己的牙将矫公羡所杀，矫公羡遂向南汉臣服，

938年，杨廷艺的女婿吴权在爱州（今清化）起兵，反对矫公羡。矫公羡见吴权势力强大，于是向南汉求救。刘龑早已有吞并交趾的野心，趁机任命儿子刘弘操为静海节度使，封交王，以支援矫公羡的名义，率水军出兵交趾。刘岩(刘龑)自己则屯兵海门（今广西省博白县），为刘弘操的后应。南汉崇文使萧益认为此节气多雨且又道路难行，劝谏刘龑暂时放慢进兵的速度，多用乡导带路。但刘龑不听，仍命令刘弘操率水军进兵，从海口（下龙湾）进入白藤江。

此时，吴权已经攻破大罗城，杀死矫公羡。在得知南汉军队到达白藤江之后，命令手下的军士砍伐树木，制造木桩，并在木桩顶端包上锋利的铁皮。吴权将这些木桩插在白藤江入海处的险要的江心里，同时在河岸一带设下伏兵。 　　

白藤江江水因涨潮而上升，淹没了这些木桩。吴权当即命令部下率水军向南汉军挑战。南汉水军向前攻击，吴军佯败而退。刘弘操果然命令南汉军追击，到达了吴军的埋伏地点。败退的吴军返回死战。不久以后，江水退潮，江水下面的木桩全部暴露了出来。许多南汉的大船被刺穿了底部，相继纷纷沉没，不少士兵也溺水身亡。吴权的伏兵四起，趁机驾小船袭击南汉军，与之展开白刃战。南汉军大败，损失过半，主将刘弘操阵亡。在得知刘弘操阵亡后，南汉君主刘龑恸哭，率残部回国。

吴权在白藤江击败南汉军后，在939年，吴权称王，定都古螺，古螺城位在河内市东英县，在河内以北17公里处，它是越南安阳王瓯貉时代（公元前3世纪）至吴权万春时代（公元第10世纪）的京都。越南最早的王朝：瓯貉王朝时期，安阳王下令修建此城。为了防御敌人，城池以螺旋状设计，相传共有九圈螺旋城墙，所以称之为「螺城」，目前只剩下三个螺旋。2010年河内人庆祝升龙千年之际，政府相关单位落实保护和建设古螺城遗迹区，成为国家重点旅游区之一。吴权从此占有了交州。当时吴权所辖的地区只是越南北部的中游和平原地区，以及清化—义安的中游和平原地区。从此以后，南汉不再南下攻打交趾，而越南至此也正式从中国独立。

《越南通史》称：“吴权设官职，制朝仪，定服色”，并整顿国内政治，欲为长久之业。史称吴朝。所以，吴朝是大食（伊朗）人的后裔所建立的汉国（南汉）分离派生出来的。

吴权于944年过世，在位共五年。在此之前，吴权遗命杨后的兄弟杨三哥（又名吴三兴或杨三兴）辅助其子。其后，杨三哥篡位自封杨平王，控制吴权次子吴昌文等人，长子吴昌岌则出逃。其后安南地方十二个大封建主割地称雄，互相混战，即十二使君之乱。

吴朝　历代　君主

吴朝（938---967） 　　

前吴王（吴权） 在位06年 【938---944】 　　

平王（杨三哥） 在位08年 【944---952】 　　

天策王（吴昌岌） 在位02年 【952---954】 　　

南晋王（吴昌文） 在位10年 【954---964】 　　

代王（吴昌赤） 在位03年 【964---967】

吴权长子吴昌岌，在吴权过世后，杨三兴（十二使君之一）自立为王，于是吴昌岌逃到茶乡范令公家；后来杨三兴又派人去范令公家搜索，范令公便将吴昌岌藏在一山洞里，逃过一劫。吴昌岌的弟弟吴昌文废杨平（杨三兴）王之后，称为南晋王，并于第二年将哥哥迎回，称天策王，兄弟两人共治吴朝。但因吴昌岌专权，作威作福，使弟弟从此不过问政事。天策王吴昌岌在位三年后过世，南晋王吴昌文才得以重掌政权。

天策王吴昌岌之子吴昌炽(是吴昌岌于杨三哥篡位而逃到南册江<在今越南海阳省>后娶当地女子所生)，也是越南十二使君之一，南晋王吴昌文于965年死后，吴昌炽以　吴使　君的身份据守平桥（有在今越南兴安省或清化省等说法），其后，丁部领采取军事和联姻手段, 将其降服。据传闻,丁部领进军平桥的路上, 以重兵威慑昌炽并设宴犒军, 昌炽惧而降; 丁部领又娶杨三哥之女杨玉云(吴日庆的母亲，此女与昌炽有姑舅之亲) 为妻, 用此计,丁部领降服了吴昌炽。

吴日庆，又称吴览公，越南十二使君时期的割据者之一。据《大越史记全书》所载，他以使君的称号，割据唐林一带（今越南山西福寿），一说在胶水。及后，吴日庆被割据华闾洞的丁部领所平定，丁朝建立。丁部领将吴日庆的母亲（杨玉云）立为后，并让自己的儿子丁琏娶了吴日庆之妹。又以公主嫁给吴日庆，目的是“欲窒其怨望之心”。 　　

吴日庆虽然当了丁朝的驸马，但却心生不忿。据《大越史记全书‧本纪本书‧丁纪‧废帝》里的记载，他“外则言笑自若，内怀不平”，最后更采取行动，带着妻子丁氏逃向南方的占城。途中，用佩刀砍丁氏的脸，骂曰：“汝父欺胁我母子，我岂以汝而忘汝父之恶哉！汝还归，我他适，以求能救我者。”跟丁氏一家决裂，吴日庆投靠占城。 　　

979年，丁部领遇弑，大权落入大臣黎桓手中。吴日庆在占城听闻丁部领去世的消息，便请求占城国王一同带领战船千余艘入寇丁朝，但当即将攻向国都华闾时，却遇上暴风，“舟师覆没，吴日庆及占人溺死”，只剩下占城国王的船只得幸免于难，返回本国。

从939年吴权称王到979年吴日庆死亡，四十年的时间，一代王朝。