秦王乞伏暮末被河西王沮渠蒙逊逼迫，派臣子王恺，乌讷阗向魏国请求归附，魏国答应封给秦王平凉，安定二地。秦王暮末于是焚烧城邑，毁坏带不了的宝器，率一万五千户人，向东到上邽，走到高田谷，給事黄门侍郎郭恒企图劫走沮渠兴国叛逃沮渠蒙逊，事情败露，秦王暮末杀掉了郭恒。夏主赫连定听说暮末将要来到，发兵迎击。暮末留保南安，其他原本西秦国的故土都被吐谷浑吞并掉。

  430年，十一月乙酉日（初三），魏主到平凉，胡夏国统兵将领上谷公社干等在城中坚守，魏主派原夏主赫连昌去招降，上谷公社干不为所动，于是派安西将军古弼等率兵前往攻击安定，夏主赫连定从鄜城返回安定，率领步骑兵二万人向北救平凉，路上与魏将古弼相遇，古弼伪装败退以引诱夏军，夏主上钩纵兵追赶，魏主派高车迎击，大败夏军，斩杀数千夏军。夏主逃回，登上鹑觚原，布置方阵拒守，魏军将他们团团包围起来。

  壬辰日（初十），刘宋加封征南大将军檀道济都督征讨诸军事，率大军伐魏。

  甲午日（十二日），魏国寿光侯叔孙建和汝阴公长孙道生率军渡黄河而南向。

  宋将到彦之听说洛阳，虎牢失守，诸军相继奔逃，就想引兵退还。殿中将军垣护之写文书劝阻他，认为应该派竺灵秀帮助朱修之守住滑台，而到彦之自己亲率大军进攻黄河以北，到彦之没有听从他。到彦之原本有眼病，加上领兵劳累，而且将士生病，因此就率兵从清水进入济水。向南到达历城，焚烧船只抛弃盔甲，急速走到彭城。竺灵秀放弃须昌，南奔湖陆，青，兖州大为惊慌。长沙王刘义欣在彭城，手下将佐恐怕魏大军将至，劝刘义欣找人替代镇守彭城而自己抽身回建康，被刘义欣所拒绝。

  魏军进攻济南，济南太守萧承之率领数百人抗拒。魏军大军压境，萧承之收兵进城，敞开城门。众人说：“贼众我寡，怎可如此轻敌！”萧承之说：“现在我等孤守穷城，事已危急；如果再示弱，必定被屠宰，唯有显示强大来对待他们。”魏军到了城下，见城门洞开，满腹狐疑，怀疑城内有伏兵，于是引兵退去。萧承之导演了一出现实版的空城计。

  魏军把夏主赫连定包围在鹑觚原一连好几天，切断夏军水草补给，夏军人马饥渴。丁酉日（十五日），夏主赫连定率众从鹑觚原突围下山。魏武卫将军丘眷领兵攻击，夏众大败，死者一万多人。夏主赫连定身负重伤，单骑逃走，魏军俘获未能逃走的夏民五万余人，将他们向西驱逐，以护卫上邽。魏军虏获了夏主的弟弟丹杨公乌视拔，武陵公秃骨以及公侯以下贵族一百多人。这一天，魏兵乘胜进攻安定，夏东平公乙斗弃城奔逃去往长安，魏又驱使数千家夏民，西到上邽。

  戊戌日（十六日），魏国叔孙建进攻湖陆的宋将竺灵秀，大败竺灵秀军，杀死宋军五千多人。叔孙建屯驻在范城。

  己亥日（十七日），魏主拓跋焘到安定，庚子日（十八日），回平城，又到平凉，挖深沟包围平凉。安抚初归附的人，免去秦，雍地区人民赋税徭役七年。夏国陇西守将向魏国投降。

  辛丑日（十九日），魏将安颉指挥诸军攻击宋军守卫的滑台城。

  河西王沮渠蒙逊派尚书郎宗舒等人向魏国进贡，魏主开宴会招待他们，酒席上魏主拉着崔浩的手对朗宗舒等人介绍说：“汝等所闻崔公，就是此人。他的才华谋略之美，当今之世，无与伦比。朕无论动，静都咨询他，崔公预计战场的胜败，犹如符契相合，从来没有出过错。”

  魏国任命叔孙建都督冀，青，徐，济四周诸军事。

  魏国派尚书库结率领五千骑兵迎接秦王暮末。秦卫将军吉毗认为秦国人不宜内迁到内地生活，秦王乞伏暮末听从了吉毗的话，拒绝内迁，库结只好无功而返。

  夏国的上谷公社干，广阳公洛孤在平凉城投降魏国，魏国于是攻占了平凉城。

  魏国关中侯豆代田救得奚斤，娥清等人，献给魏主。魏主把夏主赫连定的皇后赐给豆代田，命令奚斤膝盖着地跪行敬酒感谢豆代田，对奚斤说：“救汝性命者，代田也。”赐代田进爵为井陉侯，加封散骑常侍，右卫将军，领内都幢将。

  夏国长安，临晋，武功等地的守将都逃走，关中地区全数落入魏国之手。魏主拓跋焘留下巴东公延普镇守安定，以镇西将军王斤镇守长安。壬申日（二十日），魏主东回都城，让奚斤做宰士，让他跟从在旁伺候酒食。

  王斤骄横不法，信用左右之人奴役百姓，百姓不堪忍受，南逃去往汉川的有好几千家。魏主立案调查得实，诛杀王斤以治罪。

  宋国右将军到彦之，安北将军王仲德因为作战不利败退而归都被免官下狱，兖州刺史竺灵秀因弃军逃跑罪被诛杀。皇上看到垣护之劝阻撤军的信因而嘉许他，任命他为北高平太守。

  到彦之北伐时，兵甲粮草物资充盛，等到败退而回，兵甲粮草物资丧失殆尽，朝廷粮库兵器库因而十分空虚。某日，皇上刘义隆与群臣酒宴，在座有北魏投降过来的人，皇上一不小心顺嘴问尚书库部郎顾琛说：“兵器库里还有多少兵器？”话一出口，皇上立即后悔，生怕顾琛如实回答，暴露实情。然而顾琛面不改色，谎报说：“有足够十万人作战的兵器。”为皇上的不当提问遮盖了实情，皇上因而十分高兴。

  彭城王刘义康与王弘同为录尚书，刘义康为此心中不快，言辞中有所流露，他想要做扬州刺史，又因为王弘的弟弟王昙首身为侍中，为皇上所亲信，更加使得刘义康不高兴。王弘以自己年老多病为由，多次请求辞官，他的弟弟王昙首也要求外放吴郡任官，皇上都不许可。刘义康向人说：“王公久病不起，神州岂应当躺着来治理吗！”王昙首劝哥哥王弘减半自己府中文武官员转授给刘义康，皇上允许拨给了二千官员给刘义康，这样刘义康才转而高兴了。（待续）