20世紀20年代末，蘇聯軍隊在輕武器領域面臨着一項艱巨的任務。

蘇聯軍隊當時裝備的主力武器——馬克沁機槍無論是技術還是性能都已經過時。其笨重的輪式槍架、使用繁瑣的水冷系統、陳舊的製造工藝，都與快速機動作戰理論格格不入。蘇聯軍隊急需一種全新設計的風冷機槍，輕便的新型機槍能夠快速裝備和使用。

新型機槍的設計任務委託給瓦西里·捷格加廖夫，他正是成功設計出DP輕機槍的工程師。DS-39機槍看起來很完美，是一款成功的設計。然而，從設計到列裝部隊，這個過程耗時長達十餘年，最終以慘痛的教訓告終。設計工作始於1930年，採用成熟的DP輕機槍的自動系統：導氣式自動方式和魚鰓式閉鎖‌機構。

DS-39機槍仍然沿用蘇聯軍隊的標準口徑7.62×54R。槍身重14.3千克，安裝在三腳架上全重為41千克。與之相比，馬克沁1910/30機槍全重約64千克。DS-39理論射速600發/分鐘，實戰射速250～300發/分鐘，槍口初速860米/秒，有效射程2000米。採用250發彈帶或金屬彈鏈供彈，槍管可以更換。

然而，作為一款步兵部隊的主力支援武器，機槍的核心價值在於持續火力輸出。這需要使用彈鏈或彈帶供彈，並可以快速更換槍管，而這些部分恰恰成為DS-39機槍的致命弱點。馬克沁機槍可以通過改進受彈機構，使用金屬彈鏈供彈，而捷格加廖夫設計的DS-39機槍的受彈機構卻顯得不穩定，且零部件容易損壞。

DS-39採用的雙程進彈由於機構複雜，要求極高的製造精度，同時還要求彈帶、彈鏈有較高的清潔度。污垢會降低自動機構的運動能量，槍機的高速後坐會增加彈殼底部的受力。測試期間，大約每發射300～500發子彈就會出現一次供彈故障，而技術成熟的馬克沁機槍大約發射幾千發子彈才會出現一次供彈故障。

經過八年漫長時間的反覆改進和測試，捷格加廖夫對原型槍進行了巧妙的改進，增加了對地和對空射擊的射速選擇器，為槍管配備了手柄便於快速更換操作，並設計了獨特的輕型三腳架。於是，DS-39機槍擁有兩種射速：標準射速為600發/分鐘，而對空模式下的射速高達1000～1200發/分鐘，這本身就是一個雄心勃勃的工程解決方案。

1939年9月，這款被命名為DS-39的機槍正式列裝蘇聯軍隊。從紙面數據來看，這款新型機槍堪稱先進設計，全槍重量比帶輪架的馬克沁機槍輕了三分之一，實戰射速更高，並且無需像馬克沁機槍那樣準備水箱。DS-39機槍在圖拉兵工廠投入批量生產，充分利用了之前生產馬克沁機槍的廠房。

1939～1941年間，大約生產了10000～12000挺DS-39機槍。然而，在惡劣的實戰環境中，很快就暴露出這款新型機槍的致命缺陷。這種在設計室和潔淨環境中構思的機槍，無法經受住前線的實戰考驗。在蘇芬戰爭中，蘇聯軍隊痛苦地發現，這款新型機槍故障頻頻，無法可靠射擊。

在零下30～40℃的嚴寒環境中，DS-39出現了諸如復進簧失效、潤滑油凝固、零部件凍結、槍機組件復進不到位等故障。受彈機構容易被灰塵污染，並在低溫環境中失效。關鍵零部件的壽命極差，槍機組件發生磨損，往往發射幾千發子彈後就需要更換。單個零件的使用壽命估計3000～5000發，之後就需要進行檢查和維修。

但是，最出乎意料且致命的問題是彈殼帶來的。DS-39機槍設計時考慮使用新型硬鋼或雙金屬彈殼，但當時蘇聯軍方還有大量儲備的黃銅彈殼子彈。雖然這種黃銅彈殼子彈在馬克沁機槍上表現可靠，但在捷格加廖夫DS-39機槍的機匣內會發生變形，導致頻繁出現故障。其原因是高后坐力下過早抽殼，彈殼邊緣會發生縱向變形，會導致出現斷殼和卡殼故障。在全面戰爭迫在眉睫之際，這種彈藥不兼容的問題無疑是蘇聯軍方無法承受的。

面對這種不可靠的新型機槍，蘇軍部隊強烈要求恢復裝備笨重但可靠的老式馬克沁機槍。來自基層的呼聲如此之大，以至於在1941年6月，就在衛國戰爭爆發前夕，DS-39機槍的生產被緊急叫停，圖拉兵工廠恢復生產馬克沁機槍。

僅在1941年一年，馬克沁機槍的產量就超過了5萬挺——這樣的產量清楚地表明了蘇聯對成熟型號的堅持。1942年，只有幾千挺DS-39機槍仍在作戰部隊服役，到了1943年，這種機槍就幾乎從前線部隊中消失了。

然而，蘇聯新型機槍的故事並沒有隨着DS-39的停產而結束，軍方宣布新型機槍的設計競標。捷格加廖夫繼續改進他的DS-39機槍，並提出了一個改進型號。蘇聯武器史上最激烈的競爭之一就此展開，據當事人表示，蘇聯最高層提出過這樣的想法：不尋求新的設計方案，只是對DS-39進行改進。斯大林的個人意見可能起到了決定性作用，因為他非常賞識捷格加廖夫的才能。

當時一位名不見經傳的設計師彼得·郭留諾夫設計出的機槍——未來的SG-43——在靶場上進行了各種測試。這款機槍採用槍機偏移式閉鎖機構，結構更加簡單，對污染的敏感度更低。由於減少了複雜的銑削零件數量和採用了更先進的加工技術，生產所需的人工成本更低。1943～1945年間，SG-43的產量超過8萬挺，充分證明其適合大規模批量生產。儘管早期原型槍結構較為簡單，甚至可以用粗糙來形容，但SG-43機槍卻展現出驚人的可靠性和耐用性，完美滿足前線惡劣環境作戰和大規模生產的需求。

最終，是否採用SG-43機槍的問題，在與斯大林的一次會見中達到了高潮。斯大林直截了當地詢問捷格加廖夫應該採用哪種機槍——是他的還是郭留諾夫的——瓦西里·阿列克謝耶維奇·捷格加廖夫毫不猶豫地回答說，為了軍隊的利益，應該選擇郭留諾夫的機槍。這一舉動展現了這位設計師最高的職業操守和真正的愛國情懷，他將國家利益置於個人成功之上（這段絕對不是私貨，附原文：Кульминацией стал знаменитый эпизод на совещании у Сталина. Когда Верховный напрямую спросил Дегтярёва, чей пулемёт следует принимать — его или Горюнова, Василий Алексеевич, не колеблясь, ответил, что в интересах армии необходимо выбирать пулемёт Горюнова. Этот поступок стал актом высочайшей профессиональной честности и истинного патриотизма конструктора, поставившего благо страны выше личного успеха.）。