會談一開始，斯大林就問他：“為什麼您這麼固執，不肯對外蒙獨立的問題作出讓步？”

蔣經國說：“您應該知道中國為了收復失地進行了7年的抗戰。現在日本人還沒有被趕走，東北和台灣還沒有收回。我們丟失的所有領土都在我們敵人的手中。丟失這麼多的領土不就意味着失去了抗戰的意義了麼？當然我們的人民將不能饒恕我們，我們的人民將會把我們稱作為‘出賣國家領土的商人’。在這種情況下民眾將會奮起反抗政府，那時我們將無法進行抗戰，所以我們不同意把外蒙轉交給俄羅斯。”

斯大林說：“您的話喲不少道理，我能理解這一點。可是您應該明白：今天不是我請求您提供幫助，是您在請求我的幫助。假如您的國家有實力，你們能夠自己粉碎日本人，那麼，我，當然無權提出要求。今天你們沒有這樣的力量，因此您現在說的是廢話。”

蔣經國說：“為什麼您一定堅持要讓外蒙獨立呢？雖然它的面積很大，但人口稀少，通訊不便，那裡任何奇蹟都不會產生。”

斯大林說：“我跟您說實話。我需要蒙古，完全是出於軍事戰略考慮。”他扯過一張地圖，指着地圖，繼續說：“如果某種軍事力量從蒙古侵犯蘇聯，那麼西伯利亞大幹線就會被切斷，那樣俄羅斯就完了。”

蔣經國說：“現在您用不着特別擔心軍事問題。假如您參加對日本作戰，那麼日本潰敗後它就不可能再生，它就沒有力量去侵占外蒙，並把它變成進攻蘇聯的軍事基地了。對從蒙古進攻蘇聯表示擔心，除了日本的威脅外，只剩下中國的威脅，而中國已經和您簽訂了友好同盟條約。您說25年（條約的有效期），我們還可以追加5年。30年內中國無法進攻你們。而且很顯然，即便中國想去進攻你們，我們暫時也沒有進攻的實力。”

斯大林說：“您說的不對。第一，您說當日本被粉碎之後它就無法重新占據外蒙侵略俄羅斯。一旦時機成熟了，它就會動手的，當然不是總能這樣做。假如日本遭到失敗，那麼日本民族也會重新復生的。”

蔣經國問：“為什麼？”

斯大林回答說：“世界上任何力量都可以摧毀，只有民族的力量，特別是像日本這樣的民族的力量，您是無法摧毀的。”

蔣經國說：“德國投降了。您占領了它的一部分。德國又會重新復活了嗎？”

斯大林回答說：“當然，會復活的。”

蔣經國說：“即便日本會復活，它也不會這麼快的就發生。若干年的時間您用不着為對付日本作軍事準備。”

斯大林說：“或早或晚，但最終它是要復活的。假如日本轉歸美國控制，那麼5年之後它就會復活。”

蔣經國問：“轉歸美國控制，5年後就會復活；那麼假如轉歸蘇聯控制，什麼時候才會復活呢？”

斯大林回答說：“假如由我們來控制，那麼不會超過5年。”最後斯大林不耐煩了，直截了當地說：“交還蒙古是不可能的。”接着談話時他向蔣經國聲明：“我跟您談話，不是把您作為一名外交官來跟您談的，所以我可以告訴您，條約是個不可靠的東西。您犯了一個錯誤，就是您說中國不具備實力侵略俄羅斯。但是只要你們中國統一起來，那麼在國際事務中你們的進步會比誰都迅速。”

這時蔣經國覺得斯大林好象在講“推心置腹”的話：蘇聯因為擔心中國強盛，因而想占據蒙古，按照蔣經國的說法，蘇聯領導人對想要的目標會不擇手段來實現。最後斯大林告訴蔣經國：“您說中國和日本沒有力量侵占外蒙並接着同俄羅斯開戰，但是這並不意味着沒有第三種力量將會期盼事物的這種轉折。”在回答蔣經國這是否指的是美國這一疑問時，斯大林說：“當然。”

因為談判最終需要簽訂《中蘇友好同盟條約》，這樣就為在兩個領國相互關係的一系列問題上進行心智較量和特有的外交“買賣”留下了廣闊的空間。正如條約的最終文本中所記載的，蘇聯政府宣布：“沒有干涉中國內政的意圖”，並重新“確認尊重中國對東北的主權完整”，表示自己準備“用軍事裝備和其他物資向中國提供道德支援和幫助”。並特意規定，這些幫助和支持將完全提供給作為中國中央政府的國民政府。

中國代表團把這聲明看作是蘇聯放棄了單向支持中共的政策，中國代表團承認蒙古進行國家分離的權利。1945年8月14日簽署《中蘇友好同盟條約》的那一天，中國外交部長王世傑在一份專門的照會中規定：“中國政府宣布，在日本潰敗之後，假如外蒙人民的全民投票確認這種意向，那麼中國政府承認外蒙按它現有的邊界獨立。”

蒙古於1945年10月30日舉行了全民投票，蒙古人民一致（100%）呼籲國家獨立。1946年1月5日，中國立法院承認蒙古獨立。1946年2月13日舉行了中蒙締結外交關係協定的簽字儀式。似乎鬥爭到此就結束了，雖然中國的政界和大眾還長期糾纏蒙古問題，似乎蒙古是因為各大國在雅爾塔背着中國用秘密勾結的方法奪走的，或者是用超出《雅爾塔協議》範圍的辦法奪走的。

1947年7月，蒙古問題再次被提出來

這時以劉少奇為首的中共代表團正在莫斯科與斯大林商討中國建立新政權後簽訂中蘇條約的問題。劉少奇這時聲明：“過去的《中蘇友好同盟條約》已經給中國人民帶來了巨大的利益。新的中國政府將接受這一條約，這對中國人民、蘇聯人民、特別是對中國人民將是一個巨大的貢獻。”

他同時強調蒙古問題至關重要：“我們準備承認、接受並進一步執行所有有利於中國人民、有利於全世界的和平和民主的條約，比如聯合國地位、《開羅宣言》、《中蘇友好同盟條約》。”同時他提出了未來同盟協議的三種可能方案——中國的新政府將宣布將完全接受這份（1945年）條約；本着條約原本的精神雙方將簽訂一個新的《友好同盟條約》，以便在新形勢的基礎上作某些修辭和內容上的修改；最後，雙方代表將交換照會：該條約暫時照原樣保留，但他們準備在相應適當的時候重新研究這一條約。這裡，劉少奇推測存有對蒙古人民共和國的地位進行修改的可能性。

劉少奇提請斯大林注意某些民主黨派人士、大學生和工人們又重新提出關於蒙古獨立問題，他繼續解釋：“對於蒙古人民共和國這一問題我們曾經說過，蒙古人民根據民族自決原則要求獨立，我們應該承認蒙古的獨立。然而，假如蒙古人民共和國渴望和中國聯合，那麼我們將歡迎他們這樣的渴望。”

這裡需要注意的是劉少奇沒有說“承認蒙古人民共和國”，而只用了不定式——“應該承認”，他讓對方明白，中國不反對蒙古回到中國的懷抱。他把對這些問題的最終裁決留給了美穗子，1949年底毛澤東將訪問莫斯科。

已經到了莫斯科的毛澤東決定簽訂新的中蘇條約以取代1945年的條約。1950年1月3日，他打電話給北京的周恩來：“反擊日本及其盟國的可能的侵略，並承認蒙古——這是新條約的基本精神”。文本中沒有中國承認蒙古獨立的條款，但在中蘇關於簽訂條約的公報中規定周恩來和維辛斯基交換照會。

照會中兩國政府確認1945年公民投票的結果蒙古人民共和國獨立地位的完全可保障性及中華人民共和國與蒙古人民共和國建立外交關係。很顯然，毛澤東想象過其他的簽署公報的方案。1月2日，也就是剛開始談判的時候，他向北京通報了與莫洛托夫和米高揚的談話內容，他寫道，他曾建議只發一份簡單的公報，公報上寫上下列內容：“雙方僅就舊的中蘇條約交換了意見，對重大問題達成了一致意見。在交換意見的過程中雙方涉及了條約的詳細的內容，推遲若干年再實際研究這些問題。”

蒙古問題想必就屬於被推遲的問題。1964年7月10日毛澤東與日本社會黨活動家們談話的片斷就是一個佐證：“雅爾塔會議賦予了外蒙名義上的獨立，但是只是把它從中國分出去了，可實際上它是處在蘇聯的控制之下......我們曾提過是否可以交換中國的外蒙這一問題。他們說不行。1954年赫魯曉夫和布爾加寧來中國訪問的時候，我們曾向他們說過這個意見。”

1989年5月16日，鄧小平與戈爾巴喬夫會談時提出了對這一問題的觀點。鄧小平提醒對方，隨着第二次世界大戰快要結束，美國、英國和蘇聯在雅爾塔簽訂了劃分勢力範圍的秘密協定，給中國的利益造成了不可彌補的損失，他同時強調指出，談這一事實是為了“讓蘇聯的同志知道我們對‘過去’的理解，在‘過去’我們很擔心，因此需要對‘歷史的過去’作總結”。關於中蒙關係，鄧小平強調說：兩國之間早就建立了正常的外交關係，簽訂了各種協定，中華人民共和國和蒙古人民共和國之間的國界已經作了標界。