会谈一开始，斯大林就问他：“为什么您这么固执，不肯对外蒙独立的问题作出让步？”

蒋经国说：“您应该知道中国为了收复失地进行了7年的抗战。现在日本人还没有被赶走，东北和台湾还没有收回。我们丢失的所有领土都在我们敌人的手中。丢失这么多的领土不就意味着失去了抗战的意义了么？当然我们的人民将不能饶恕我们，我们的人民将会把我们称作为‘出卖国家领土的商人’。在这种情况下民众将会奋起反抗政府，那时我们将无法进行抗战，所以我们不同意把外蒙转交给俄罗斯。”

斯大林说：“您的话哟不少道理，我能理解这一点。可是您应该明白：今天不是我请求您提供帮助，是您在请求我的帮助。假如您的国家有实力，你们能够自己粉碎日本人，那么，我，当然无权提出要求。今天你们没有这样的力量，因此您现在说的是废话。”

蒋经国说：“为什么您一定坚持要让外蒙独立呢？虽然它的面积很大，但人口稀少，通讯不便，那里任何奇迹都不会产生。”

斯大林说：“我跟您说实话。我需要蒙古，完全是出于军事战略考虑。”他扯过一张地图，指着地图，继续说：“如果某种军事力量从蒙古侵犯苏联，那么西伯利亚大干线就会被切断，那样俄罗斯就完了。”

蒋经国说：“现在您用不着特别担心军事问题。假如您参加对日本作战，那么日本溃败后它就不可能再生，它就没有力量去侵占外蒙，并把它变成进攻苏联的军事基地了。对从蒙古进攻苏联表示担心，除了日本的威胁外，只剩下中国的威胁，而中国已经和您签订了友好同盟条约。您说25年（条约的有效期），我们还可以追加5年。30年内中国无法进攻你们。而且很显然，即便中国想去进攻你们，我们暂时也没有进攻的实力。”

斯大林说：“您说的不对。第一，您说当日本被粉碎之后它就无法重新占据外蒙侵略俄罗斯。一旦时机成熟了，它就会动手的，当然不是总能这样做。假如日本遭到失败，那么日本民族也会重新复生的。”

蒋经国问：“为什么？”

斯大林回答说：“世界上任何力量都可以摧毁，只有民族的力量，特别是像日本这样的民族的力量，您是无法摧毁的。”

蒋经国说：“德国投降了。您占领了它的一部分。德国又会重新复活了吗？”

斯大林回答说：“当然，会复活的。”

蒋经国说：“即便日本会复活，它也不会这么快的就发生。若干年的时间您用不着为对付日本作军事准备。”

斯大林说：“或早或晚，但最终它是要复活的。假如日本转归美国控制，那么5年之后它就会复活。”

蒋经国问：“转归美国控制，5年后就会复活；那么假如转归苏联控制，什么时候才会复活呢？”

斯大林回答说：“假如由我们来控制，那么不会超过5年。”最后斯大林不耐烦了，直截了当地说：“交还蒙古是不可能的。”接着谈话时他向蒋经国声明：“我跟您谈话，不是把您作为一名外交官来跟您谈的，所以我可以告诉您，条约是个不可靠的东西。您犯了一个错误，就是您说中国不具备实力侵略俄罗斯。但是只要你们中国统一起来，那么在国际事务中你们的进步会比谁都迅速。”

这时蒋经国觉得斯大林好象在讲“推心置腹”的话：苏联因为担心中国强盛，因而想占据蒙古，按照蒋经国的说法，苏联领导人对想要的目标会不择手段来实现。最后斯大林告诉蒋经国：“您说中国和日本没有力量侵占外蒙并接着同俄罗斯开战，但是这并不意味着没有第三种力量将会期盼事物的这种转折。”在回答蒋经国这是否指的是美国这一疑问时，斯大林说：“当然。”

因为谈判最终需要签订《中苏友好同盟条约》，这样就为在两个领国相互关系的一系列问题上进行心智较量和特有的外交“买卖”留下了广阔的空间。正如条约的最终文本中所记载的，苏联政府宣布：“没有干涉中国内政的意图”，并重新“确认尊重中国对东北的主权完整”，表示自己准备“用军事装备和其他物资向中国提供道德支援和帮助”。并特意规定，这些帮助和支持将完全提供给作为中国中央政府的国民政府。

中国代表团把这声明看作是苏联放弃了单向支持中共的政策，中国代表团承认蒙古进行国家分离的权利。1945年8月14日签署《中苏友好同盟条约》的那一天，中国外交部长王世杰在一份专门的照会中规定：“中国政府宣布，在日本溃败之后，假如外蒙人民的全民投票确认这种意向，那么中国政府承认外蒙按它现有的边界独立。”

蒙古于1945年10月30日举行了全民投票，蒙古人民一致（100%）呼吁国家独立。1946年1月5日，中国立法院承认蒙古独立。1946年2月13日举行了中蒙缔结外交关系协定的签字仪式。似乎斗争到此就结束了，虽然中国的政界和大众还长期纠缠蒙古问题，似乎蒙古是因为各大国在雅尔塔背着中国用秘密勾结的方法夺走的，或者是用超出《雅尔塔协议》范围的办法夺走的。

1947年7月，蒙古问题再次被提出来

这时以刘少奇为首的中共代表团正在莫斯科与斯大林商讨中国建立新政权后签订中苏条约的问题。刘少奇这时声明：“过去的《中苏友好同盟条约》已经给中国人民带来了巨大的利益。新的中国政府将接受这一条约，这对中国人民、苏联人民、特别是对中国人民将是一个巨大的贡献。”

他同时强调蒙古问题至关重要：“我们准备承认、接受并进一步执行所有有利于中国人民、有利于全世界的和平和民主的条约，比如联合国地位、《开罗宣言》、《中苏友好同盟条约》。”同时他提出了未来同盟协议的三种可能方案——中国的新政府将宣布将完全接受这份（1945年）条约；本着条约原本的精神双方将签订一个新的《友好同盟条约》，以便在新形势的基础上作某些修辞和内容上的修改；最后，双方代表将交换照会：该条约暂时照原样保留，但他们准备在相应适当的时候重新研究这一条约。这里，刘少奇推测存有对蒙古人民共和国的地位进行修改的可能性。

刘少奇提请斯大林注意某些民主党派人士、大学生和工人们又重新提出关于蒙古独立问题，他继续解释：“对于蒙古人民共和国这一问题我们曾经说过，蒙古人民根据民族自决原则要求独立，我们应该承认蒙古的独立。然而，假如蒙古人民共和国渴望和中国联合，那么我们将欢迎他们这样的渴望。”

这里需要注意的是刘少奇没有说“承认蒙古人民共和国”，而只用了不定式——“应该承认”，他让对方明白，中国不反对蒙古回到中国的怀抱。他把对这些问题的最终裁决留给了美穗子，1949年底毛泽东将访问莫斯科。

已经到了莫斯科的毛泽东决定签订新的中苏条约以取代1945年的条约。1950年1月3日，他打电话给北京的周恩来：“反击日本及其盟国的可能的侵略，并承认蒙古——这是新条约的基本精神”。文本中没有中国承认蒙古独立的条款，但在中苏关于签订条约的公报中规定周恩来和维辛斯基交换照会。

照会中两国政府确认1945年公民投票的结果蒙古人民共和国独立地位的完全可保障性及中华人民共和国与蒙古人民共和国建立外交关系。很显然，毛泽东想象过其他的签署公报的方案。1月2日，也就是刚开始谈判的时候，他向北京通报了与莫洛托夫和米高扬的谈话内容，他写道，他曾建议只发一份简单的公报，公报上写上下列内容：“双方仅就旧的中苏条约交换了意见，对重大问题达成了一致意见。在交换意见的过程中双方涉及了条约的详细的内容，推迟若干年再实际研究这些问题。”

蒙古问题想必就属于被推迟的问题。1964年7月10日毛泽东与日本社会党活动家们谈话的片断就是一个佐证：“雅尔塔会议赋予了外蒙名义上的独立，但是只是把它从中国分出去了，可实际上它是处在苏联的控制之下......我们曾提过是否可以交换中国的外蒙这一问题。他们说不行。1954年赫鲁晓夫和布尔加宁来中国访问的时候，我们曾向他们说过这个意见。”

1989年5月16日，邓小平与戈尔巴乔夫会谈时提出了对这一问题的观点。邓小平提醒对方，随着第二次世界大战快要结束，美国、英国和苏联在雅尔塔签订了划分势力范围的秘密协定，给中国的利益造成了不可弥补的损失，他同时强调指出，谈这一事实是为了“让苏联的同志知道我们对‘过去’的理解，在‘过去’我们很担心，因此需要对‘历史的过去’作总结”。关于中蒙关系，邓小平强调说：两国之间早就建立了正常的外交关系，签订了各种协定，中华人民共和国和蒙古人民共和国之间的国界已经作了标界。