你看大廠資本開支沒降，反而繼續往 AI、雲和數據中心砸錢。說白了，如果真看不到需求，錢早就收回來了。現在這種節奏，更像是在為下一階段增長提前鋪路。
TSM 這條線最清楚，高端製程幾乎繞不開它，AI 芯片、定製 ASIC 都在排隊。短線會晃，但訂單能見度在拉長。我這票是慢慢陪着走，330 附近分批靠近，吃的是半導體升級那條主線。
AMZN 我看得比較輕鬆，AWS 繼續擴資本開支，本質是雲服務真實需求還在。它現在更像效率 + 現金流型科技股，190 一帶我才考慮加倉，往上走到高位就分批收一點，不貪。
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