美股全線走強，三大指數集體大漲，納指漲近2%，標普500逼近歷史新高，並且已經連續第十個交易日上漲，創下2021年以來最長連漲紀錄。市場節奏依然被科技股牢牢掌控，Meta漲超4%，英偉達、谷歌、亞馬遜、特斯拉漲超3%，微軟、台積電ADR也都有2%以上漲幅，AI和半導體產業鏈持續走強，多隻個股刷新歷史高點。

這波上漲的核心驅動，其實是市場對美伊談判重啟的預期在升溫。特朗普表示未來兩天可能在巴基斯坦開啟新一輪談判，伊朗方面也釋放出願意優先在伊斯蘭堡談判的信號，聯合國同樣判斷談判“很可能重啟”，各方甚至開始討論延長停火。

在這個預期下，原油價格大幅回落，WTI一度跌近8%到91美元附近，布倫特回落到94美元一帶，能源壓力緩解，直接給市場情緒鬆綁，風險資產重新被資金接回去。

從基本面來看，標普年內漲幅已經轉正，但估值反而更健康，遠期市盈率比年初下降約8%。這輪上漲的關鍵並不是能源，而是芯片板塊盈利預期快速上修，短短三天提升約10%，成為支撐指數的核心力量。

說白了，這一波不是問題已經解決，而是市場在提前交易“問題會被解決”。行情看起來很猛，但本質還是預期驅動，節奏比方向更重要。

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