最近很多人都在問，為什麼像 SNDK、MU、Samsung 這些存儲股，能走出這麼強的行情。其實邏輯不複雜，本質還是周期疊加了AI需求，市場在提前定價“未來供不應求”，資金順着這個預期在走。 這種環境下，單純從估值去看，很容易覺得偏高，但趨勢沒走完之前，去對抗它往往比較難。所以比起去爭論對錯，更重要的是怎麼參與、怎麼控制節奏。用ETF分散，或者降低倉位，其實都是更穩的方式。 我自己也有小倉位在做空SNDK，均價在1050附近，如果回到1000以下會考慮離場，不會執着。市場有自己的節奏，不太會因為我們的判斷去改變。 但也需要注意，現在的價格其實已經包含了比較理想的預期，一旦後面出現一點偏差，比如擴產節奏不及預期，回調的速度可能會比較快。 整體來說，這類行情里，判斷方向並不是最難的，難的是在過程中進退有度。能跟上節奏，比什麼都重要。

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