你看大厂资本开支没降，反而继续往 AI、云和数据中心砸钱。说白了，如果真看不到需求，钱早就收回来了。现在这种节奏，更像是在为下一阶段增长提前铺路。
TSM 这条线最清楚，高端制程几乎绕不开它，AI 芯片、定制 ASIC 都在排队。短线会晃，但订单能见度在拉长。我这票是慢慢陪着走，330 附近分批靠近，吃的是半导体升级那条主线。
AMZN 我看得比较轻松，AWS 继续扩资本开支，本质是云服务真实需求还在。它现在更像效率 + 现金流型科技股，190 一带我才考虑加仓，往上走到高位就分批收一点，不贪。
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