美股全线走强，三大指数集体大涨，纳指涨近2%，标普500逼近历史新高，并且已经连续第十个交易日上涨，创下2021年以来最长连涨纪录。市场节奏依然被科技股牢牢掌控，Meta涨超4%，英伟达、谷歌、亚马逊、特斯拉涨超3%，微软、台积电ADR也都有2%以上涨幅，AI和半导体产业链持续走强，多只个股刷新历史高点。

这波上涨的核心驱动，其实是市场对美伊谈判重启的预期在升温。特朗普表示未来两天可能在巴基斯坦开启新一轮谈判，伊朗方面也释放出愿意优先在伊斯兰堡谈判的信号，联合国同样判断谈判“很可能重启”，各方甚至开始讨论延长停火。

在这个预期下，原油价格大幅回落，WTI一度跌近8%到91美元附近，布伦特回落到94美元一带，能源压力缓解，直接给市场情绪松绑，风险资产重新被资金接回去。

从基本面来看，标普年内涨幅已经转正，但估值反而更健康，远期市盈率比年初下降约8%。这轮上涨的关键并不是能源，而是芯片板块盈利预期快速上修，短短三天提升约10%，成为支撑指数的核心力量。

说白了，这一波不是问题已经解决，而是市场在提前交易“问题会被解决”。行情看起来很猛，但本质还是预期驱动，节奏比方向更重要。

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