明朝末年，一道士騎驢進村，到書生家借宿，請求讓驢子同住臥房。半夜，書生聞道士房中傳來奇怪聲音，從窗縫偷看，見到了匪夷所思的一幕，他看得過癮，羞得面紅耳赤卻不離開。次日，書生把所見之事說出，提出一個特別的要求。
饒州府有一個叫蔣安的書生，出身於貧寒家庭，父母早亡，但蔣安生來喜讀書，且聰明伶俐，平日裡一張小嘴能說會道，特別招親戚鄰舍喜歡，過年過節之際，親友總會對蔣安救濟一番。
後來，蔣安養成了習慣，遇困難總是求助他人，毫不客氣。求多了，名聲也壞了，到三十八歲仍沒女子願意嫁給他。
夏季的一晚，蔣安坐在家門口那涼，看到一個風塵僕僕的道士騎驢而來。

那道士來到蔣安家門口，見已天黑，路上又無行人，便上前說道：“這位後生，貧道乃雲遊道士，路過此地無親無友，望能借宿一晚，明日好再趕路”，蔣安正想找人聊天，見道士如此，當即爽快答應。
引至東廂安頓，道士說了一聲謝謝，竟將驢子拉入房間裡拴在梁柱上，蔣安見狀尤為奇怪，問道：“道長，家裡後院還有一處草棚，可以牽驢往那兒吃草過夜”。未料，道士卻一臉嚴肅道：“此驢與我有感情，同住一房不礙事”。
蔣安見道士如此，亦不好多說，自個端來酒水要與道士暢聊，那道士推託不過，只得與蔣安喝得幾杯，聊得片刻便睡了。
半夜，蔣安起來上茅廁，無意間聽聞道士的房裡傳出奇怪的驢叫聲。
自己好奇便靠了過去偷看，這一瞧可是讓蔣安嚇得半死，只見房室里，那道士喝的滿臉通紅，念得幾句咒語，毛驢就變成了一個美婦。
二者雙雙摟抱，卿卿我我，干起了苟且之事。
此番，蔣安受驚不小，本想離去，但酒意未消，暗想“這老道法術不得了，能將驢子變成美女陪寢，真是奇了，”一念及此，蔣安便漸漸不再害怕，硬是躲在窗檐下看完了對方的雲雨過程，看得他面紅耳赤，身子顫抖。

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