明朝末年，一道士骑驴进村，到书生家借宿，请求让驴子同住卧房。半夜，书生闻道士房中传来奇怪声音，从窗缝偷看，见到了匪夷所思的一幕，他看得过瘾，羞得面红耳赤却不离开。次日，书生把所见之事说出，提出一个特别的要求。
饶州府有一个叫蒋安的书生，出身于贫寒家庭，父母早亡，但蒋安生来喜读书，且聪明伶俐，平日里一张小嘴能说会道，特别招亲戚邻舍喜欢，过年过节之际，亲友总会对蒋安救济一番。
后来，蒋安养成了习惯，遇困难总是求助他人，毫不客气。求多了，名声也坏了，到三十八岁仍没女子愿意嫁给他。
夏季的一晚，蒋安坐在家门口那凉，看到一个风尘仆仆的道士骑驴而来。

那道士来到蒋安家门口，见已天黑，路上又无行人，便上前说道：“这位后生，贫道乃云游道士，路过此地无亲无友，望能借宿一晚，明日好再赶路”，蒋安正想找人聊天，见道士如此，当即爽快答应。
引至东厢安顿，道士说了一声谢谢，竟将驴子拉入房间里拴在梁柱上，蒋安见状尤为奇怪，问道：“道长，家里后院还有一处草棚，可以牵驴往那儿吃草过夜”。未料，道士却一脸严肃道：“此驴与我有感情，同住一房不碍事”。
蒋安见道士如此，亦不好多说，自个端来酒水要与道士畅聊，那道士推托不过，只得与蒋安喝得几杯，聊得片刻便睡了。
半夜，蒋安起来上茅厕，无意间听闻道士的房里传出奇怪的驴叫声。
自己好奇便靠了过去偷看，这一瞧可是让蒋安吓得半死，只见房室里，那道士喝的满脸通红，念得几句咒语，毛驴就变成了一个美妇。
二者双双搂抱，卿卿我我，干起了苟且之事。
此番，蒋安受惊不小，本想离去，但酒意未消，暗想“这老道法术不得了，能将驴子变成美女陪寝，真是奇了，”一念及此，蒋安便渐渐不再害怕，硬是躲在窗檐下看完了对方的云雨过程，看得他面红耳赤，身子颤抖。

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