接續
抗日民族統一戰線:從八一宣言到皖南事變(上)
（中）
1938年2月，新四軍軍部命令江南各游擊隊到皖南歙縣的岩寺集中，江北各游擊隊分別在湖北黃安七里坪和河南確山竹溝集中。
2月－3月，分別集中於湖北黃安縣七里坪、河南確山縣竹溝的中共江北游擊隊，再集結於安徽霍山以西的流波疃地區，編成新四軍第四支隊，支隊司令為高敬亭。3月-4月，新四軍第一、二、三支隊先後到達皖南岩寺集中，新四軍軍部也從南昌北移至岩寺。
3月20日，中共晉察冀邊區在山西省五台縣石咀村普濟寺成立了晉察冀邊區銀行，該銀行先後發行面額為一元、二元、五元、一角、五角的五種紙幣。
4月3日，時任陝甘寧邊區政府副主席張國燾借祭掃黃帝陵之機離開延安，經西安到達武漢。到達武漢後，張國燾一度被中共駐武漢代表團（中共長江局，八路軍辦事處）截留。雖然王明、周恩來多次勸說，延安毛澤東、張聞天等二次來電，但張國燾拒絕再回延安。4月17日，張國燾在戴笠幫助下離開八路軍駐武漢辦事處，在所留字條中，宣布脫離共產黨。4月18日（一說19日），中共中央開除了張國燾的黨籍。
在張國燾出走前一年，
1937年3月14日晚，西路軍軍政委員會陳昌浩、徐向前等聯名向中共中央和中革軍委發出西路軍最後一封電報:
中央及軍委:
(一)今天血戰，部隊無彈，饑渴，損失甚大，已戰到最後，確實現存兩團余兵力，傷亡及犧牲團級幹部甚多，只有設法保存基幹。
。。。
1937年3月23日，中共中央在延安召開政治局擴大會議。27日到31日，會議的第二項議程，是討論張國燾右傾機會主義錯誤。
朱德、任弼時、彭德懷、林彪、賀龍、康克清、毛澤東、張聞天等先後在會上發言，揭露、批判張國燾的錯誤和罪行，會議通過了《中央政治局關於張國燾同志錯誤的決議》。
1937年4月3日，原紅四方面軍幹部許世友、王建安、洪學智等十幾人因“拖槍逃跑”和“謀害毛主席”等罪名被逮捕。
1938年1月，中共中央政治局委員、中共中央駐新疆代表鄧發在迪化（烏魯木齊）組織當地西路軍突圍人員批判張國燾錯誤路線，李特（原名徐克勛，安徽霍邱人，紅四方面軍參謀長，西路軍參謀長）、黃超（紅四方面軍政治部秘書長，紅五軍政委，曾任張國燾秘書）不服，聲稱要到蘇聯申斥。李特、黃超隨即被秘密處死。
張國燾在《我的回憶》第三冊（下）中寫道，“王明告訴我，李特、黃超就是托派，他們在迪化經鄧發審問，招認是托派，已被槍決了。”
1947年8月，劉鄧大軍挺進大別山。9月，安徽霍邱，一位70多歲的老太太坐在小板凳上，面朝行軍隊伍，雙手舉着一塊布，布上寫着七個字：“徐克勛我兒歸來”。
4月，粟裕率領新四軍先遣支隊向蘇南敵後挺進。
1938年5月4日，毛澤東致電項英，就新四軍開展敵後游擊戰作出指示（第一個《五四指示》），指示內容有：
在敵後進行游擊戰爭雖有困難，但比在敵前同友軍一道並受其指揮反會要好些，方便些，放手些。。。
在廣德（皖東南）、蘇州、鎮江、南京、蕪湖5區之間廣大地區創造根據地，發動民眾的抗日鬥爭，組織民眾武裝，發展新的游擊隊，是完全有希望的。
在茅山根據地大體建立起來之後，還應準備分兵一部進入蘇州、鎮江、吳淞三角地區去，再分一部渡江進入江北地區。
。。。薛岳等的不懷好意，值得嚴重注意。但現時方針，不在與他爭若干的時間與若干里的防地，而在服從他的命令，開到他指定的地方去，到達那裡以後，就有自己的自由了。爾後，不要對他事事請示與事事報告，只要報告大體上的行動經過及打捷報給他。此外，請始終保持與葉挺同志的良好關係。
5月-7月，新四軍第一、二支隊在陳毅、張鼎丞率領下相繼進入蘇南敵後，發展抗日游擊戰爭，開闢了以茅山（鎮江句容東，常州金壇西北）為中心的抗日根據地；第三支隊在張雲逸、譚震林領導下，進抵皖南長江沿線的宣城、蕪湖一帶對日作戰，並策應蘇南的第一、二支隊；在高敬亭率領下，江北的第四支隊於5月間東進到舒城、桐城、廬江、無為等地開展抗日游擊戰爭。
7月，新四軍軍部從岩寺北遷到皖南雲嶺（安徽省宣城市涇縣西北23公里處，西鄰黃山）。
9月29日—11月6日，中共六屆六中全會（擴大）在延安召開。
9月中下旬，從莫斯科回到延安的王稼祥在中共中央政治局會議和六屆六中全會上兩次傳達了共產國際執行委員會總書記季米特洛夫的口頭指示：“應該告訴大家，應該支持毛澤東同志為中國共產黨的領導人。他是在實際鬥爭中鍛煉出來的。其他人如王明，不要再去競爭當領導人了。”（有說法稱，這只是共產國際執行委員會書記曼努伊爾斯基的個人意見，並不是總書記季米特洛夫<代表斯大林所作>的指示）
10月12日，毛澤東在中共六屆六中全會上作名為《抗日民族戰爭與抗日民族統一戰線發展的新階段》（《論新階段》）的長篇報告，報告指出：
抗戰的戰略方針是持久戰而不是速決戰；
發展與鞏固之必要。。。是擴大各黨的組織與擴大民眾的組織。。。
擁護蔣委員長，擁護國民政府，擁護國共合作。。。
廣大地發展敵後游擊戰爭，創立和鞏固我之根據地，縮小敵之占領地，配合主力軍作戰。。。
在數量上，我以為國民黨應發展至五百萬以上，共產黨及其它黨派應發展至一百萬以上。。。
否認獨立性，只談統一性。。。我們共產黨不能同意。。。沒有問題，統一戰線中，獨立性不能超過統一性。。。但同時。。。無論思想上也好，政治上也好，組織上也好，各黨必須有相對的自由權。
。。。階級鬥爭不能消滅，也無法消滅，企圖根本否認階級鬥爭。。。是歪曲的理論。
十七年來。。。黨的鬥爭經驗，證明了在黨內，八路軍與新四軍內，繼續堅持鐵的紀律的必要。
幾個基本原則是不容忽視的：（一）個人服從組織（二）少數服從多數（三）下級服從上級（四）全黨服從中央。這些就是黨的民主集中制的具體實施，誰破壞了它們，誰就破壞了黨的民主集中制，誰就給了黨的統一團結與黨的革命鬥爭以極大損害。
9月30日，八路軍參謀處長彭雪楓率領竹溝留守處兩個武裝連和第二期教導大隊學員370多人，攜電台、機槍，組成新四軍游擊支隊，挺進豫東。10月12日，彭雪楓游擊支隊，吳芝圃豫東遊擊第三支隊，蕭望東先遣大隊，楚博、胡曉初西華抗日自衛軍在西華縣北4公里的杜崗村會師，其它幾支部隊合編入新四軍游擊支隊，彭雪楓任司令員兼政委。會師後，游擊支隊繼續向豫皖蘇交界地帶挺進並開闢根據地。
10月12日，日軍在廣東大亞灣一帶登陸，21日，日軍進入廣州。
10月下旬，葉挺從雲嶺新四軍軍部出走，返回廣東，準備在家鄉打游擊抗日。這是葉挺第一次自新四軍出走。
10月25日，國民政府主動棄守武漢。27日，日軍占領武漢。
在11月5號、6號兩天所作中共六屆六中全會的結論報告中，毛澤東指出：應當鞏固華北，發展華中和華南。
中共六屆六中全會還批判了王明等人的右傾錯誤，決定撤銷長江局（王明為書記），重新調整中共華中、華南地區的組織部署。
11月9日，中共中央任命胡服（劉少奇）為中共中原局書記，指示所有長江以北的河南、湖北、安徽、江蘇地區黨的工作，概歸中原局指導。
次年1月，中共又正式設立了南方局，由周恩來（原長江局副書記）、董必武分別擔任正副書記。
於是，中共長江局被中共中原局和中共南方局取而代之。
王明失勢，其對中共華中地區的領導被終結，國共合作的“蜜月”期也隨之結束了。
10月-12月，中共中央軍委根據六屆六中全會“鞏固華北，發展華中”的戰略部署和華北、華中的新形勢，決定：八路軍第一一五師主力挺進山東，第一二0師主力進入冀中，第一二九師主力進入冀南、冀魯豫（魯西北）等地區，幫助和配合地方黨組織，放手發動群眾，廣泛深入地開展群眾性游擊戰爭，大力發展人民抗日力量，擴大和鞏固抗日民主根據地。
11月10日，毛澤東致電項英並轉周、葉：“白崇禧（註：白時任軍事委員會副總參謀長兼第五戰區代理司令長官）已允新四軍張雲逸同志率一個營到長江以北安徽境內活動，已否派去？”“現在安徽中部最便利我軍活動，新四軍可否派二至三個營交張雲逸同志率領過江。”
當月，新四軍參謀長張雲逸率軍部特務營由皖南渡江抵達無為地區，經與國民政府安徽省主席（兼21集團軍總司令）廖磊談判，12月底，將新四軍四支隊第二游擊縱隊改編為新四軍江北游擊縱隊，戴季英被委任為縱隊司令，下轄兩個大隊。
1938年11月23日，中共中原局書記劉少奇化名胡服，會同朱理治、郭述申、李先念、譚希林等，從延安出發，途經西安、南陽、泌陽，於1939年1月28日抵達中共華中重要基地河南確山縣竹溝留守處。
12月16日，發生“民八事件”（也稱“博野事件”），八路軍冀中軍區（司令為呂正操）部隊3000餘人在河北博野縣小店、杜村一帶將張蔭梧河北民軍三個團突然包圍擊潰，被俘民軍被八路軍收編。
張蔭梧，河北博野縣（位於保定市東南）人，畢業於保定陸軍軍官學校，河北民軍創建者和領導人。1929年-30年先後任北平警備司令，北平市長，37年1月，被國民政府授予陸軍中將軍銜。
1937年9 、10月間，河北陷落，張蔭梧於南撤途中成立組織河北民軍抗日，任司令（總指揮），遭日軍攻擊不敵，率民軍退往山西陵川（晉西南，晉城市東北）。1938年6月，國民政府重組河北省政府，9月，張蔭梧被任命為河北民政廳廳長，同省政府主席鹿鍾麟一道返冀，率軍駐於冀南之南宮（邢臺市東北），所部河北民軍被國民政府軍委會編入冀察戰區（司令長官鹿鍾麟）。河北民軍駐防地鄰近中共冀中軍區，多次遭“友軍”八路軍突襲，38年12月曾被呂正操部消滅、收編3個團（即“民八事件”）。1939年2月，實力大損的民軍在日軍掃蕩下而再次退回山西陵川。同年6月，民軍重返河北對日作戰，並進入冀中，當月下旬，張蔭梧所率河北民軍被賀龍指揮的八路軍分割包圍，全軍覆滅。
下面是“民八事件”的有關細節。
1938年12月，呂正操（註：呂為冀中人民自衛軍司令，八路軍第三縱隊司令，中共冀中軍區司令）致電國民政府軍委會，稱日軍“分路向冀中掃蕩”，軍委會電令河北民軍司令（總指揮）張蔭梧連同原駐博野的博野民軍（實為中共領導）“於十四日率部北上”，支援呂部，“以阻擊保定南下之敵”。
張蔭梧遂派民軍副總指揮王長江率三個團進入博野縣。駐守博野縣城的中共冀中軍區第二分區司令員於權伸、政治部主任劉哲華調集所屬二十二、二十三、二十四大隊三千餘人於12月16日出其不意地將民軍駐地小店、杜村一帶包圍，凌晨1點八路軍發起攻擊，至天明，民軍被擊潰，其中大部分放下武器“起義”。此即“民八事件”（“博野事件”）。
1938年12月29日，汪精衛在越南河內發出艷電（致中央常務委員會國防最高會議書》），主張對日媾和。
1939年1月，八路軍120師執行中共中央軍委指示，挺進冀中，與冀中軍區司令呂正操的八路軍第三縱隊會合。同年2月，根據中央指示，成立了由賀龍任書記的冀中軍政委員會。
1月17日，中共豫鄂邊區黨委派軍事部長李先念率竹溝留守處兩個中隊和從延安派來的60多名紅軍幹部160餘人，組成新四軍豫鄂獨立游擊大隊，李先念任司令員，周志堅任參謀長。豫鄂獨立游擊大隊隨後自竹溝南下，開闢了中共四望山根據地。
1月19日，中共中央書記處發出指示，“為劃清北方局與中原局的管轄範圍，避免關係上的糾紛，中央特決定：
(一)以隴海鐵路為分界線。
(二)隴海路南的部隊及地方黨，無論在指揮上及建制上一概撥歸中原局管理。
(三)一一五師在路南發展的地方武裝一概交中原局，主力部隊則歸師部，將來調迴路北活動和發展。”
1月21日至1月30日，國民黨五屆五中全會在重慶召開。
蔣介石在題為《以事實證明敵國必敗我國必勝》的開幕詞中，批評了對日和平的傾向，表示了繼續持久抗戰的立場。
五中全會的宣言中寫道：“吾人所求為合乎正義之和平，非屈服之和平，屈服只以助長侵略。中國若怵於日本暴力，以屈服謀一時之苟安，則將降為日本之殖民地。”
全會通過了《國防最高委員會組織大綱案》，決定設置國防最高委員會，以統一黨政軍之指揮；
蔣介石在全會上就中共問題發言：對共產黨是要鬥爭的，不好怕它。。。我們對中共不好像十五、十六年（1928年=1912+16）那樣，而應採取不打他，但也不遷就他，現在對他要嚴正管束，教訓、保育，現在要溶共，不是容共。它如能取消共產主義我們就容納他。
全會根據蔣介石的報告，通過了整頓黨務的決定案，認為國民黨在新階段的新任務是以“防共”與“反共”為中心。為此必須“加強組織的發展和思想的統治，特別是對青年和基層的控制，力謀新生力量之增加與培養”，“力求在鄉村社會力量中之發展”，“力求革命理論之領導”。。。
為抑制共產黨借抗日所進行的不斷擴張，五中全會確定了“防共、限共、溶共”的方針，設立了“防共委員會”。會後，國民黨制定、實施了限制中共發展的若干措施，如 《限制異黨活動辦法》，《共黨問題處置辦法》，《淪陷區防範共黨活動辦法》等等。
1939年1月，為加強敵後抗戰，國民政府軍委會成立“魯蘇游擊戰區”，隸屬於第五戰區，以于學忠為戰區總司令，韓德勤、沈鴻烈為副總司令，總部設於山東安丘。軍委會劃定的“魯蘇游擊戰區”轄區範圍為：長江以北，津浦鐵路以東，老黃河以南。
魯蘇游擊區又劃分為魯南遊擊區和蘇北游擊區。魯南遊擊區總指揮為山東省政府主席沈鴻烈，蘇北游擊區總指揮為江蘇省政府主席韓德勤。
蘇北游擊區再劃分為第一、第二兩個游擊區。第一游擊區居北，包括興化（相當於今泰州興化，為魯蘇游擊區副總司令部、江蘇省政府所在地）、高郵、寶應、淮陰、淮安等地，由韓德勤兼任總指揮；第二游擊區（魯蘇皖邊區）居南，包括泰縣、泰興以及蘇皖邊區一帶，由李明揚任總指揮。
（1938年5月，韓德勤代理江蘇省主席併兼省保安司令；1939年10月，第三戰區司令長官顧祝同辭去江蘇省主席的兼職，韓德勤正式就任江蘇省主席）
1939年2月23日，周恩來陪同已從新四軍出走4個月的葉挺返回皖南雲嶺新四軍軍部。
3月30日，八路軍山東縱隊第三支隊幹部、戰士及護送部隊270餘人，由魯北南下魯南，途經博山太河鎮時，遭駐紮在此的魯南遊擊區別動總隊第五縱隊司令秦啟榮所屬王尚志部襲擊，八路軍2人死亡，20多人負傷，近200人被俘。此事件被稱為太河慘案或博山慘案。
4月12日，毛澤東在中央書記處會議上指出：六中全會決議發展華中的方針是正確的。現在敵人（日軍）準備大舉進攻華北，將來趨勢我們必將更加困難，部隊也將縮小，地區也將縮小。現在全國共產黨與游擊戰爭的主要發展方向是華中。
4月21日，中共中央書記處發出關於發展華中武裝力量的指示，指出:“我在華中之游擊戰爭及武裝力量有很大發展前途”，“華中是我黨發展武裝力量的主要地域，並在戰略上華中亦為聯繫華北華南之樞紐，關係整個抗戰前途甚大”。“新四軍在江北指揮部應成為華中我武裝力量之領導中心，除指揮我原有武裝外，更有建立及發展新的隊伍之任務。”
4月24日，中共中央書記處致電東南局和中原局指出：“目前我黨我軍在皖東的中心任務是：建立皖東抗日根據地(目前在敵後的一切任務都是建立根據地)，這是我們一切工作的中心和目的。”
5月16日（一說是18日），葉挺、鄧子恢（新四軍政治部副主任）、羅炳輝（新四軍第一支隊副司令員）、賴傳珠（新四軍軍部參謀處長）等自皖南渡江北上後，抵達廬江東湯池嚴家松園（第四支隊駐地），會合在江北的張雲逸（新四軍參謀長）、高敬亭（第四支隊司令），宣布組建新四軍江北指揮部，張雲逸任指揮，徐海東、羅炳輝任副指揮，賴傳珠任參謀長，鄧子恢任政治部主任。隨後，葉挺、張雲逸、鄧子恢等在西港沖召開幹部大會，動員第四支隊東進皖東。
5月中旬，按照江北指揮部要求，高敬亭命令四支隊第七、九兩團向皖東挺進，進軍途中，發生第七團團長楊克志、政委曹玉福“叛逃”事件（二人投奔國民革命軍21集團軍，該軍是桂系部隊，時任總司令廖磊）。
6月12日，發生“平江慘案”。當天下午，二十七集團軍總司令楊森派特務營一個連包圍了新四軍駐平江（位於贛北嶽陽）通訊處，將通訊處主任塗正坤，秘書主任吳淵二人槍殺，晚上又將通訊處負責人及工作人員羅梓銘、曾金聲、吳賀泉、趙綠吟四人活埋於虎形嶺的廢棄淘金洞。
塗正坤的對外公開身份是新四軍上校參議，平江通訊處主任，他同時也是中共江西省委副書記兼中共湘鄂贛特委書記。
設於平江嘉義鎮的平江通訊處全名是新四軍第一支隊第一團平江通訊處（原名留守處），中共湘鄂贛特委以通訊處為掩護開展工作，其中心任務是：恢復、整頓、鞏固和發展黨的組織，堅決貫徹中共中央關於抗日救國的十大綱領和團結抗日的方針政策，發動群眾，擴大武裝，開展統一戰線工作。。。
自1938年2月，平江通訊處共舉辦了12期黨員訓練班，創辦了內部刊物《黨的工作》。湘鄂贛特委在（湘鄂贛）邊區18個縣中的15個縣建立了縣委，2個縣建立了工委，共成立了53個區委，340多個支部，發展黨員千餘人。其中平江縣就建立了18個區委，58個支部，發展黨員610餘人。
後來楊森對杜重石說，自己接到湖南省政府主席、第九戰區司令長官薛岳的命令後，派20軍特務營營長何學植到那裡抓人，但何把人打死了。（據杜重石傳記《特殊少將的特殊使命》。杜重石，川康“袍哥”大佬，川軍少將參議，中共秘密黨員。）
事件前的5月30日，蔣介石曾密令軍令部部長徐永昌:“中共在平江嘉義嶺一帶大肆活動，其負責人為黃耀南、塗正坤，以游擊為號召。。。密藏多量軍火。。。查值茲抗戰緊張之際，該黃、塗等竟於後方秘密活動，影響殊非淺鮮，請設法制止，以免滋蔓。”
1939年6月21日，八路軍120師、北上挺進支隊和冀中軍區部隊在賀龍、程子華(冀中軍區政委）、呂正操等指揮下，於深縣（衡水市西北部）南部對河北民軍實施分割包圍，將張蔭梧民軍總部包圍於馬莊，將喬明禮（民軍副總指揮）部包圍於張騫寺村，將二部全殲。僅張蔭梧等200餘人在孫殿英部隊掩護下逃出，喬明禮重傷被俘。至此，河北民軍土崩瓦解，煙消雲散。
所謂張蔭梧殺害八路軍後方機關400餘人的“深縣慘案”是杜撰的。真實的深縣慘案，不是張蔭梧殺害了400餘名八路軍後方機關人員，而是八路軍再次突襲並（幾近）全殲了張蔭梧河北民軍3000餘人（被殺人數不詳）。
1939年6月，日軍2萬人“掃蕩”魯中、魯南。在這次“掃蕩”中，魯蘇游擊戰區秦啟榮的部隊和于學忠的部隊都遭到重大損失，國民政府對魯中、魯南的控制大幅減弱。6月21日，毛澤東及時致電集總（十八集團軍總部）朱德、彭德懷、楊尚昆（時任中共北方局書記），指出：”在日軍“掃蕩”後，魯南（這裡指大魯南，包括魯中地區）局面混亂，省府秦部及東北軍損失很大，我應趁此機會將115師師部及686團（和）蕭華（註：蕭華時任八路軍115師政治部副主任，343旅政委，八路軍東進抗日挺進縱隊司令兼政委）一部開赴魯南，以鞏固魯南根據地，並應大放（即任命）縣長、區長，及在可能條件下放專員，以爭取政權。”
6月25日，經中共中央軍委批准，新四軍第4支隊司令員高敬亭以反黨、反革命、輕蔑中央等罪名被處決於合肥縣（今屬肥東縣）青龍場（處決前亦得蔣介石批准：“所請將高敬亭處以槍刑照准”），時年32歲。
高敬亭於第一次國共內戰時期曾任鄂豫皖蘇區蘇維埃政府主席，紅二十八軍政委等職，是中共鄂豫皖中央分局書記張國燾越級提拔起來的。高敬亭死後，其僅10個月的長女被送給農戶，後來被餓死。高妻史玉清被開除黨籍並逮捕，在獄中生下小女兒高鳳英。
處理高敬亭的同時，新四軍江北指揮部對第四支隊重新整編，擴編為第四、第五兩個支隊。第四支隊由徐海東兼任司令員（後改由張雲逸兼任），戴季英任政治委員（後由鄭位三擔任）；第五支隊由羅炳輝任司令員，郭述申任政委。整編後的第四、第五支隊，按照東進部署，赴津浦路（天津至南京浦口的鐵路，今京滬線=京津線+津浦線+滬寧線）兩側發動群眾，分別開闢了津浦路西根據地（以定遠縣藕塘為中心的淮南地區）和津浦路東根據地（以來安縣半塔集為中心的淮南地區），這兩塊根據地合稱皖東抗日根據地。新四軍江北游擊縱隊（戴季英部）也在巢縣（今天巢湖市）、無為地區開闢了敵後游擊根據地，並打通了江北指揮部與新四軍皖南軍部的聯繫通道。
1939年8月，王須仁（湖邊地委組織部長）、王鳳鳴（湖西區軍政委員會主席、蘇魯豫支隊政治部主任）、白子明（蘇魯豫區委書記）等在湖西地區（微山湖以西的蘇、魯、豫、皖４省邊界地區）開展的肅託運動中，刑訊逼供，製造偽證，擴大事態，亂捕亂殺，至11月，羅榮桓（八路軍一一五師政委）、郭洪濤（山東分局書記）、張經武（八路軍山東縱隊指揮）等人赴湖西對肅托擴大化加以干預時，已有五六百名中共黨政軍幹部被捕受審，300多人被殺。
湖西肅托是根據中共中央的有關指示精神開展的。中共中央主管和推動肅托工作的康生，時任中共中央書記處書記、中央黨校校長、中央社會部長、中央情報部長等職，1938年1月，康生曾在《解放》周刊（中共中央的機關刊物）發表題為《剷除日寇偵探民族公敵托洛茨基匪徒》的長文。
在湖西“肅托”運動前後，山東抗日根據地各地區、山東分局、山東縱隊也廣泛開展了“肅托”運動，其中泰山區錯殺160人，魯西區錯殺33人，魯南區錯殺30餘人，膠東區、濱海區等地區和八路軍115師、山東縱隊也有許多幹部戰士被錯殺。（還有殺對的麼？）
儘管1942年4月，劉少奇出面制止了山東的“肅托”，但中共長期以來都認為‘肅托’是正確的，錯誤只在於‘擴大化’。
1939年9月初，鄂東發生了夏家山事件。
此事要從1939年1月說起。當時，中共鄂豫皖區委與第五戰區二十一集團軍經過協商，將中共領導的“鄂東抗日游擊挺進隊”改編為“國民革命軍第二十一集團軍獨立游擊第五大隊”（簡稱“五大隊”），下設四個中隊，連同機關共700餘人。張體學（中共黃岡中心縣委常委、軍事部長）、丁宇宸（中共鄂東特委成員）分別擔任正副隊長。劃定麻城夏家山、黃岡蘆泗坳一帶為其防區。
39年春，桂系出身的鄂東黃岡行政督察專員程汝懷奉第五戰區司令長官李宗仁命令成立第五戰區鄂東遊擊總指揮部，第五獨立游擊大隊劃歸程汝懷指揮。
到39年中，五大隊已發展為13個中隊，其中正規編制有6個中隊，其餘幾個中隊稱自衛中隊。該部對外稱抗日獨立五大隊，對內稱新四軍鄂東獨立挺進大隊。部分隊員外邊穿國民黨軍服，裡面穿新四軍軍服，戴新四軍臂章。
1939年8月25日，程汝懷命令五大隊出擊歧亭、柳子港、三店一線之日軍，並命令桂系第七軍172師接防五大隊駐地夏家山、蘆泗坳（一說程汝懷當時正外出視察，實際下命令的是代理總指揮職務的副總指揮兼172師師長程樹松）。張體學等不願退出本部兩塊根據地（一說張體學等原要提前轉移並脫離程汝懷，但鄂豫皖區黨委要他們留下來照顧統一戰線）。
9月1日凌晨，程樹芬率兩個團，聯同鄂東遊擊第十八縱隊王嘯風部，進入夏家山、蘆泗坳。五大隊緊急分路向河南信陽、羅山和鄂東北禮山等地轉移。轉移過程中雙方發生戰鬥，五大隊十餘人戰死，部分幹部、家屬、醫務、後勤人員被俘。在隨後的9月~10月間，被俘的五大隊成員及當地被捕中共黨員有百餘人被（程樹芬下令）處死。夏家山事件也被稱為鄂東慘案。
1947年9月，程樹芬病故。程汝懷1949年加入民革，拒赴台灣，在武漢迎接解放。1951年12月26日，程汝懷以“反革命罪”在湖北黃安被執行槍決（另說收審後病故）。
1939年8月23日，德國和蘇聯在莫斯科簽訂了《蘇德互不侵犯條約》。9月1日，德國突然入侵波蘭，第二次世界大戰爆發。17日，蘇聯也從東面入侵波蘭。10月6日，德蘇兩國全部占領並瓜分了波蘭。
劉少奇偕徐海東等40多名幹部自延安出發，於9月中旬再次來到確山縣竹溝留守處。10月中旬，劉少奇率中原局機關離開竹溝向皖東進發。11月初，劉徐到達豫皖蘇抗日根據地的安徽渦陽縣新興集。
根據中共中央關於新四軍第1、2支隊實施統一指揮的指示，11月7日，第1、2支隊領導機關合併，在蘇南溧陽縣水西村成立了新四軍江南指揮部，一支隊司令員陳毅任指揮，二支隊代司令員粟裕任副指揮，同時成立中共江南指揮部軍分會，陳毅任書記。
11月11日，發生竹溝事件（也被稱作“竹溝慘案”或“確山慘案”）。11日凌晨，三十一集團軍（總司令為湯恩伯）少將參議耿明軒（確山人）率領確山、沁陽、信陽三個縣的保安團計16個中隊1800人，突擊確山縣新四軍竹溝留守處，留守處中共武裝於竹溝寨內狙擊反抗。戰鬥至12日夜間，中共河南省委書記劉子久，留守處主任王國華率領全體人員五百多人從西門突圍脫險（四門外的泌陽保安團由兩位中共地下黨員指揮），成功轉移至桐柏縣龍窩，後分赴信陽四望山等地。
竹溝，位於河南確山縣城西南約七十華里，地處桐柏山區。這個不滿千人的山村小鎮，不僅是新四軍第四支隊第八團留守處，還是中共河南省委現駐地，中共豫鄂邊區黨委常駐地，中共中央中原局數度駐在地。
“竹溝留守處是抗日戰爭前期我黨在河南和中原地區的領導中心，劉少奇、李先念、彭雪楓、朱理治、陳少敏等老一輩無產階級革命家曾在這裡高舉抗日民族統一戰線的旗幟，為發展壯大黨的力量、組織和開展敵後游擊戰爭、開創華中地區抗戰新局面做出了卓越貢獻。竹溝是新四軍成長壯大的一個重要基地，新四軍二師一部、四師、五師都是從這裡出發會合各地黨所領導的武裝力量發展起來的。黨在竹溝開設了印刷廠，創辦了《拂曉報》，為新四軍招募、訓練新兵，培養幹部，通過開辦黨訓班、教導隊等形式為中原各地培養了4800多名軍政骨幹。因此，竹溝被人們譽為中原抗戰的搖籃，譽為小延安。”
早在38年春留守處建立不久，就有地方官員上書國民政府，稱竹溝留守處發展武裝，圖謀不軌。國民政府一度派軍隊入駐竹溝檢查，當時中共積極配合政府檢查，與檢查官員關係良好，國軍不久即撤出。39年1月國民黨五屆五中全會後，國民黨中央執行委員會指令國民黨河南黨部第八區指導專員劉景鍵要“以組織破壞其組織，以宣傳撲滅其宣傳，以行動制止其行動”，“以為釜底抽薪對策”破壞共產黨組織。國民黨河南省黨部密飭確山縣黨部對於竹溝情形要“嚴加注意，妥為防範”。並調派省黨部特務骨幹許工超為確山縣長，遂平反共分子吳傳緒（又名吳贊臣）為確山縣黨部代書記長，同時派省黨部特務組織“抗敵工作團前往工作並與縣政府協商清除辦法”。
竹溝事件前一個月，中共中原局書記劉少奇於10月9日率新四軍竹溝留守處軍政幹部和部分部隊近300人，離開竹溝前往皖中，中原局副書記兼豫鄂邊區黨委書記朱理治隨後又率領600餘人奔赴鄂豫邊區抗日根據地。竹溝事件發生時，留守處共有六百多人，其中戰鬥部隊近二百人，另有竹溝縣委組織的地方武裝三十餘人，由中共河南省委書記劉之久和留守處主任王國華領導。
關於竹溝事件的死難人數，說法不一，官方最保守的數字是：所以在整個"慘案"發生過程中，我方殉難者共約二百人左右。即使這個最保守的數字，也至少存在以下問題：
1。不是根據具體的死者名單準確核算出的；
2。它在計算時把雙方近二天戰鬥的死亡人數都算成中共死難人數；
3。同時，死難數字與以下資料中的數字存在矛盾：
“當時竹溝留守處共有六百多人。。。其中戰鬥部隊近二百人”
“我全體人員五百多人，在地下黨員段長賢、徐中學等同志配合下，分三批從西寨門突圍。突圍路上，除個別女同志和小孩因天黑路滑掉隊遇害外，其他人員於十三日上午陸續到達預定地點桐柏縣龍窩，與先期到達的中原局印刷廠的同志勝利會合，粉碎了國民黨反共頑固派企圖徹底消滅我竹溝留守處全體人員的罪惡陰謀。”
4。死亡人數說法不一，輕率隨意，存在明顯的資料、邏輯衝突。比如說，戰鬥結束後的被害人數，最流行的說法是：“頑固派軍隊進入竹溝鎮後，慘殺了新四軍傷病員及抗日官兵家屬200餘人。”這種說法與第3點中細節資料的矛盾更加明顯。
39年11月，豫皖蘇邊區根據地的新四軍游擊支隊改稱新四軍第六支隊，彭雪楓任司令員兼政委，吳芝圃任副司令員，張震任參謀長，肖望東任政治部主任。轄3個總隊（旅）又3個團，共計12000餘人。
11月，江南指揮部第4團團長張道庸（陶勇）、政治委員盧勝率第4團團部及第2營，借為李明揚部護送13萬發子彈之機，北渡長江，進入蘇北揚州一帶。這支部隊隨後編為新四軍蘇皖支隊，向靠近安徽的儀徵、太長、六合等地挺進，以策應皖中的新四軍第4、第5支隊東進。
12月初，在彭雪楓派部護送下，劉少奇率中原局到達皖東敵後——定遠縣藕塘鎮附近的新四軍江北指揮部，直接領導中共華中軍政工作。不久，成立了以張勁夫為書記的中共皖東津浦路東省委和以劉順元為書記的中共皖東路西省委。
同在12月初，華北發生晉西事變（12月事變）。
前面我們提到過閻錫山與中共及薄一波的合作。
薄一波（山西人，中共山西工委書記）以“戴閻錫山的‘帽子’、說山西話、執行共產黨的主張”為策略，“與閻錫山在山西鬥智鬥勇”，取得了極為卓著的工作成果。薄大力發動山西民眾，培養中共幹部，改組山西犧牲救國同盟會，使犧盟會成為中共直接領導的群眾抗日團體。至1939年夏，犧盟會員發展到300萬人左右，犧盟會組織的山西新軍（山西青年抗敵決死隊）發展到4個決死縱隊，一個工兵旅，一個暫編師，共50個團約5萬~7萬人。新軍名義上是閻錫山的部隊，但多數部隊的政治工作和軍事指揮都已被中共控制、掌握。山西七個行政區中的五個其政權由犧盟會掌握，山西全境105個縣，其中70個縣長由犧盟會特派員（中共黨員）擔任。
1939年3月25日至4月22日，閻錫山在陝西省宜川縣秋林鎮召開“秋林會議”，試圖以“統一編制，統一訓練，統一指揮，統一人事和待遇”的“統一方案”改編新軍，擺脫中共對新軍的控制，並將犧盟會控制的各縣政權收回。秋林會議後，閻錫山不願與中共翻臉，企圖以和平協商的方式達到目的，手段優柔，方案一直拖宕而未切實實行。
時間到了39年11月下旬，國民政府軍委會決定對日軍發動冬季攻勢，按作戰計劃，由閻錫山為司令長官的第二戰區擔任主攻。
11月28日，中共黨員韓鈞為政治部主任的決死二縱“搶先發動政變”（薄一波語），包圍了晉綏軍軍官魯應錄指揮的決死四縱第十總隊，十總隊第一營、第三營突圍，第二營被殲滅。韓鈞隨即又捕殺國民黨籍同志會，突擊團等抗日組織成員。後來閻錫山方面說，決死四縱第二營的眷屬也遭韓鈞屠殺。
12月1日，閻錫山命令決死二縱於5日對日軍實施攻擊，執行“冬季攻勢”作戰計劃。韓鈞認為閻的作戰安排使二縱置於日頑兩面夾擊的境地，於12月7日復電，拒絕執行命令。當天，閻錫山宣布韓鈞叛變，通電全國對其進行討伐。晉西事變（12月事變）爆發。
事變發生後，薄一波發電要求所有新軍部隊，明確表態站在二縱隊一邊，予二縱以支持。大多數新軍部隊先後響應韓鈞“起義”，部分新軍發起“討頑戰役”，反擊閻軍，部分新軍開始向八路軍控制區轉移。八路軍派晉西支隊協助新軍作戰；國民政府軍委會則抽調胡宗南、衛立煌的部隊支援閻錫山。至次年1月中旬，共約3萬“起義”新軍先後轉移至晉西北，與八路軍會合，並被編入一二○師、一二九師。
1940年4月初，中共和閻錫山方面達成和解協議，內容包括：
雙方停止軍事行動；
雙方停止政治攻擊；
雙方互不處罰，互不侵犯；
達成和解後，雙方均對事變作低調處理。
晉西事變後，中央軍控制了晉東南，八路軍控制了晉西北，在山西周邊，中共建立了晉綏和晉冀魯豫兩塊根據地。
1939年12月26日，由西安北上的晉察冀游擊第一總隊少將司令趙侗，率軍北上至河北行唐縣、阜平縣和靈壽縣（在今石家莊市西北方40公里）交界的陳莊附近時，遭到中共賀龍部、聶榮臻部伏擊，趙侗及所率300餘人僅一人逃脫，其餘全部戰死或被滅口，包括25名婦女。遇難時趙侗27歲，趙侗未滿20歲的小妹-趙理智也在這次伏擊中被殺。
趙侗1912年生，20歲即加入東北民眾義勇軍投身抗戰，後又先後組織、領導少年鐵血軍、華北國民抗日軍轉戰於東北、華北。1937年12月25日，華北國民抗日軍接受八路軍聶榮臻、楊成武改編，成立“晉察冀軍區第五支隊”，趙侗任支隊司令。1938年8月，趙侗率少數親信脫離了中共軍隊。1939年1月，趙侗獲蔣介石接見，不久被國民政府軍事委員會任命為晉察冀游擊第一總隊少將司令，奉命返回華北組織抗日游擊隊，於北上途中被害。
趙侗未加入過共產黨，也未加入過國民黨。
陳莊伏擊戰既少見宣傳，也沒有人稱之為慘案。
1940年1月上旬，豫鄂獨立游擊支隊在鄂中京山縣八字門改編為新四軍豫鄂挺進縱隊，李先念任司令員，朱理治任政委，劉少卿任參謀長，任質斌任政治部主任，轄5個團，3個游擊總隊和一個隨營軍事學校，全軍約6、7千人。豫鄂挺進縱隊開闢了以白兆山、大悟山為中心的中共豫鄂邊抗日根據地。
1940年1月3日，劉少奇、張雲逸、徐海東、鄧子恢致電中共中央書記處並項英，報告李先念部近況：“。。。李先念部。。。準備爭取禮山縣，南下大悟山，建立根據地。。。先念部近有擴大，已達九干人，在安陸、雲夢、孝感、應城等地已獲得政權，建立根據地，計劃在四月以前擴大至一萬五千人槍。”
1940年1月19日，中共中央書記處就對新四軍發展方針作出指示：
項英同志並轉東南局各同志：
一、新四軍向北發展的方針，六中全會早已共同確定。。。華中是我們目前在全國最好發展的區域，在華中可以發展（彭雪楓部由三連人發展到十二個團，李先念部幾百人發展到九千人），而大江以南新四軍受到友軍十餘師的威脅和限制的時候，我們曾主張從江南再調一個到二個團來江北，以便大大的發展華中力量。
二、。。。假如全國“剿共”，則我們可以向南，假若前途是國共劃界而治，則我們不宜大舉向南，而宜向北，以求與蔣隔江而治，所以新四軍的退路有二：一為皖北蘇北，一為皖浙贛閩交界地區。現在兩條退路都要準備。。。
。。。
四、。。。我們覺得似乎皖南發展較難，江南發展較易，江南陳毅同志處應努力向蘇北發展。
五、同意四、五支隊歸中原局指揮，但在蘇北揚州一帶的部隊，則仍歸項英陳毅同志指揮。
當月，江南指揮部指揮陳毅率新四軍挺進縱隊（管文蔚、葉飛部）2個團渡江北上，駐紮於江都（揚州）吳家橋、嘶馬、大橋一帶。（之前39年11月，江南指揮部之陶勇、盧勝已北渡並西進發展為蘇皖支隊）
1月28日，中共中央發出《關於在山東、華中發展武裝建立根據地的指示》，摘要如下：
北方局，山東分局，一一五師，並告中原局，彭雪楓，項英，陳毅：
（甲）十二月九日中央曾有長電要你們在山東全境及華中發展數十萬軍隊，組織數百萬自衛軍，中原局方面已經了解已在進行，山東及一一五師方面尚無復電，不知你們同意否？能夠辦到否？
（乙）。。。而現時能夠發展武裝的地區，主要的只有山東與華中。
（丙）因此請你們嚴重注意此事，把發展武裝力量作為一切工作的中心，在今年一年內山東分局與一一五師至少應發展武裝軍隊（包括游擊隊）到十五萬人槍（一一五師應分配幹部與兵力到山東全境去），中原局至少發展到十萬人槍。。。據胡服電告，中原方面半年可發展到十萬。。。
（丁）。。。因此有組織有訓練的抗日自衛軍，至少須十倍於正規軍與游擊隊。例如山東有十五萬軍隊，至少須有百五十萬至二百萬有組織有訓練的自衛軍。華中有十萬軍隊，至少須有一百萬至一百五十萬自衛軍。現在你們的自衛軍還太少。
（戊）要建立這樣大的武裝力量，沒有政權是不行的，因此必須以堅決與逐步的計劃，極力爭取山東豫東皖北蘇北的大部政權歸入我們與進步人士的手中。
（己）。。。凡阻礙抗日進步勢力發展並向我攻擊之反動勢力與頑固派，我必須堅決反擊之，對於這種人，原則上決不能絲毫讓步。。。對中間勢力如于學忠李明揚等，我應採取中立他們的政策。
（庚）國民黨有加派軍隊進入蘇魯戰區的計劃，因此你們應加速自己的布置，要在他們未到以前，你們的陣地已經大體上鞏固了。
（辛）。。。集中一切力量為發展武裝建立根據地而鬥爭，乃是你們最主要最主要的任務。。。。
2月10日，中共中央、軍委向前方將領發出《關於目前形勢和任務的指示》，內容摘選如下：
朱、彭、楊、賀、關、聶、彭、呂、程、肖克、劉、鄧、朱、徐、陳、羅、雪楓、胡服、項英、陳毅：
甲 情況：
。。。
乙 任務：。。。八路軍、新四軍的當前戰略任務是在粉碎敵人“掃蕩”，堅持游擊戰爭的總的任務下，掃除一切投降派頑固派的進攻，將整個華北直至皖南、江南打成一片，化為民主的抗日根據地，置於共產党進步勢力管理之下，同時極大發展鄂中與鄂東。。。
丙 部署：為達上述的目的，我之部署應如下：
（一）陳毅猛烈發展蘇北，堅決肅清反動，堅決建立政權，擴大軍隊二萬至三萬，建立鞏固根據地。其在江南者一直發展至武滬、滬杭、蘇嘉三路全線，並超過滬杭路直達海邊，堅決肅清反動，堅決建立政權，並擴大軍隊三萬至五萬。
（二）項英直接指揮皖南鬥爭，鞏固現有陣地，建立政權，力求擴軍。
（三）胡服（註：劉少奇）直接指揮皖東鬥爭，將皖東全部、江蘇一部化為鞏固根據地，堅決肅清反動，堅決建立政權，四、五兩支隊應由一萬擴大到四萬以上，決不讓任何反動派隔斷我徐州浦口區域。
（四）李先念部力爭鄂中、鄂東，堅決建立政權，建立根據地，擴大軍隊至三萬以上，堅決消滅程汝懷。
（五）彭雪楓部確實掌握新黃河以北（即淮河以北）隴海路以南，西起開封，東到海邊，將此整塊地區化為鞏固根據地，堅決肅清反動，堅決建立政權，堅決不讓任何反動派插入，擴大軍隊至四萬。
（六）陳、羅、徐、朱將隴海路以北老黃河以南化為鞏固根據地，擴大軍隊至十五萬，堅決消滅沈鴻烈，堅決建立政權，造成華中與華北的戰略樞紐。
（七）劉、鄧堅決消滅石友三及一切反動派，決不讓朱、鹿頑固派稍為猖獗，將整個直南豫北化為鞏固根據地。
（八）晉東南是持久戰爭，朱、彭、楊直接指揮該區鬥爭，該區有建立最大根據地之前途，目前應確實鞏固現有的根據地，有犯我者不論何部，堅決澈底乾淨全部消滅之（此原則適用於任何地方），同時對舊軍暴動區域實行部分的反擊，保證對洛陽的交通線。
（九）聶、彭、呂、程確保五台、冀中兩大根據地，深入各方面建設工作，造成敵後的模範，將各種建設經驗送來中央及北局，轉輸至各地。
（十）肖克確保平西根據地，發展冀東遊擊戰爭，直至熱河、山海關，準備進一步向遼寧（發展）。
（十一）賀、關將整個晉西北及綏遠，南起汾離公路，北至大青山脈化為鞏固根據地，建立西北與華北戰略樞紐，中央給以直接幫助。
（十二）對晉西南暫時只發展小規模的游擊戰爭。
（十三）陝甘寧邊區在中央直接指導之下，總方針是將二十三縣全部民主化，造成模範的抗日根據地，有進犯者，不論何部澈底消滅之。
。。。
（十八）以上任務限於一年內完成之。
丁 完成上述任務，依靠堅決消滅敵人及一切向我進攻之投降派、反共派、頑固派。。。極力孤立反動派，以便消滅之，極力團結進步派與之長期合作，極力麻痹中間派使之不為敵助。。。
40年2月初，國民政府冀察戰區政治部主任，第九十七軍軍長朱懷冰（朱還兼任河北民政廳廳長，是河北民軍[已覆滅]總指揮張蔭梧的上司）率部自冀西贊皇地區南撤至武涉公路以南、漳河（冀豫交界處）以北、邯鄲以西及西南的河北省磁縣、武安、涉縣、林縣一帶，“占領高地，構築工事，修建碉堡”。磁、武、涉、林四縣地處冀、晉、豫交界處，其中，涉縣西面緊鄰山西黎城縣。黎城是八路軍總部，129師師部，中共北方局所在地，是中共太行山根據地（後擴充為晉冀魯豫根據地，以邯鄲為總部，含冀南、太行、太岳和冀魯豫四個根據地）的核心要地。
當月，八路軍總部和北方局在黎城譚村等地召開會議，商議對策。24日，決定集結129師，聶榮臻部南下支隊，呂正操冀中部隊一個旅等部隊，共13個團，發起磁武涉林反頑戰役，將朱懷冰消滅或逐出太行、冀南根據地（邢臺東北南宮縣一帶）的腹心地區。
3月5日，磁武涉林戰役在鄧小平、劉伯承、李達等指揮下打響，戰鬥至8日，八路軍殲滅朱懷冰九十七軍等部一萬餘人，朱懷冰餘部約2000人南渡漳河，逃至河南修武縣境內。
40年2月，新四軍挺進縱隊第3團團部及兩個營在團長梅嘉生、參謀長張震東率領下西進匯合蘇皖支隊，並編入後者。陶勇、盧勝、梅嘉生、張震東分別擔任合編後的新四軍蘇皖支隊的司令員，政治委員兼政治部主任，副司令員，參謀長。得到充實、加強的蘇皖支隊隨後打通了與新四軍第5支隊的聯繫，
2月下旬，劉少奇主持召開第三次中原局會議。這次會議的主要內容是確定反磨擦方針，決定對北(江北)採取攻勢，對南採取守勢，強調了在抗日民族統一戰線中，要堅持獨立自主的原則和又團結又鬥爭、以鬥爭求團結的方針。
3月5日，國民政府第三戰區第二游擊區（顧祝同兼總指揮，副總指揮冷欣）批准新四軍第一、第二支隊統歸第一支隊司令員陳毅指揮（江南指揮部及中共江南指揮部軍分會早已於39年11月7日實際建立）。同時規定:陳毅部的活動範圍在高資。。。上馬場之線以西，漂(水〉武(進)公路及碼西湖以北，長江以南地區。並規定。。。非有第三戰區第二游擊區的命令不得越過指定地境。
執行東進部署的新四軍第4、第5支隊，及西進策應的新四軍蘇皖支隊，在皖東大力發展武裝，擴大根據地，與駐守在這一帶的國民革命軍第21集團軍（時任總司令為李品仙，李品仙同時任第五戰區副司令長官，國民政府安徽省主席，豫鄂皖邊區游擊總司令等職）發生了武裝衝突。3月4日、6日、10日，在中共中原局和江北指揮部張雲逸、羅炳輝、陶勇指揮下，新四軍與國軍第138師、第10、第12縱隊（後韓德勤所轄第5支隊也趕來參戰）等部隊連續作戰，取得了高塘鋪、松樹劉等戰鬥的勝利，攻克了定遠縣城，殲敵2000餘人，俘1000餘人。
定遠戰鬥後，李品仙被迫與新四軍達成“以淮南鐵路為界，彼不向西，我不向東，分區抗日”的協議。
鄧子恢《新四軍的發展壯大與兩條路線的鬥爭》一文中記載，少奇同志在淮南反摩擦以後便向中央提出建議：如果我們要向東發展，解決蘇北問題，最大障礙是頑軍韓德勤。韓德勤是國民黨中央委員，江蘇省主席，是二十四集團軍總司令，所屬部隊號稱十萬，聲勢不小，要掃除這個絆腳石，全面解決蘇北問題，單靠現有江北部隊顯然力量不足，因此建議中央從華北調八路軍一部南下，並令江南陳、粟部隊北上，歸中原局統一指揮。這個電報發出不久，中央便同意了少奇同志的建議，即要陳毅、粟裕兩同志率蘇南部隊渡江北上，調八路軍第五縱隊三個旅（註：基幹是344旅）南下，進入蘇北，歸中原局統一指揮。
3月16日，中共中央書記處指示彭德懷，應將鬥爭中心移到淮河流域，並提議“將來再調一部深入蘇北，使八路軍、新四軍打成一片”。
3月21日，中央軍委決定八路軍應迅速增援新四軍，指出：“我八路軍有堅決迅速援助新四軍，打破李品仙的反動進攻，創立皖東、淮北、蘇北抗日民主根據地，鞏固新四軍與八路軍聯繫之緊急任務。”
新四軍第五支隊成立後，建立了中共津浦路東根據地，五支隊以來安縣半塔集為中心，積極擴大根據地，建立政權，發展組織，擴充武裝。國民政府軍事委員會1939年1月設置魯蘇游擊戰區，轄長江以北，津浦鐵路以東，老黃河以南，含整個蘇北和津浦路東的皖東地區。半塔集在津浦路東，屬魯蘇游擊戰區，是該戰區副總司令韓德勤的轄區。
3月21日，韓德勤部117師劉漫天部奉命進入半塔集，試圖驅逐違令強占轄區的中共部隊。新四軍堅決抵抗，五支隊參謀長趙啟民率500人在半塔集固守待援。中共中原局書記劉少奇其時正在半塔集。陳毅急令葉飛率蘇中挺進縱隊（新四軍挺進縱隊）從蘇中吳橋（吳家橋？）地區出發，西渡運河，越天揚公路，晝夜兼程，邊打邊進，沿路消滅了日軍、偽軍和頑軍、忠義救國軍一千多人，於26日到達半塔集東；江北指揮部指揮張雲逸和五支隊司令員羅炳輝在結束定遠戰役後也率4、5支隊及蘇皖支隊主力兼程東返，於27日抵達半塔集西南四十華里的張山集。在新四軍兩路援軍東西夾擊下，劉漫天部損失大半（被殲滅三千餘人），退守三河北岸。
“半塔集保衛戰的勝利，有力地促進了我淮南抗日根據地的迅速建立。很短時間內，我軍即在寶山、盱眙、來安、天長、六合、高郵、儀徵、高寶等八縣建立了民主政權。接着，依託淮南根據地，向西防禦，向東發展，開闢了淮（陰）寶（應），支援了蘇北，對發展和鞏固華中敵後根據地，為實現黨中央從華北到江南打成一片的方針邁出了堅實的一步。”
在定遠、半塔集保衛戰取得勝利後，劉少奇領導中原局抓住有利時機，陸續向定遠、滁縣、鳳陽等15個縣委派了黨員縣長，有效鞏固了皖東抗日根據地，並創辦了黨校、抗日軍政大學華中分校、魯藝華中分院、江淮大學、工人抗日救國會、農民抗日救國會、蘇北文化協會、在華日本人反戰同盟，出版了《江淮報》《淮海通訊》等刊物，還指導組建了江淮銀行。
陳毅曾高度評價“半塔集保衛戰”：半塔守備是固守待援的範例。在華中先有半塔，後有郭村，有了半塔，就有了黃橋。
半塔保衛戰後劉少奇曾向葉飛面授機宜：中央已抽調山東八路軍黃克誠縱隊南下，已經到了隴海路邊；江北指揮部在皖東，四、五支隊部署已經展開；江南部隊也準備到江北。我們在北面、西面和南面的部隊已快靠攏了。要解決蘇北問題，就要從韓德勤手裡將蘇北奪過來。因此，頑固派在華中發動第二次反共高潮時，必須有一支堅強有力的部隊吸引頑固派來圍攻我們，孤軍堅守一個星期，充分暴露了是頑固派猖狂進攻，釁自彼開，我們就可以增援，八路軍部隊南下，皖東部隊向東，江南部隊向北，到蘇北來消滅韓德勤。
3月29日，毛澤東就“目前華中的軍事策略”發電報給朱德、彭德懷、胡服（劉少奇）、項英，指示陳毅部加緊向蘇北發展，並提醒項英早作防範，必要時也向蘇北轉移。電文摘要如下：
（一）華中之皖東、淮北、蘇北成為頑方必爭之地，目的在隔斷我八路軍、新四軍之聯絡，陷新四軍於危境。
（二）我們完全同意朱彭之決心，將344旅（註：政委黃克誠）調隴海路南增援華中，陳支隊（註：八路軍115師晉西獨立支隊，支隊長陳士榘）調膠東。344旅應速開動，其電台即與胡服聯絡。
（三）頑方在華北摩擦受到嚴重失敗後，加之我又增兵隴海路南，摩擦中心將移至華中。
（四）在華中武裝摩擦中，我軍事策略應當如下：
以淮河、淮南鐵路為界，在此線以西避免武裝鬥爭，在此線以東地區則應堅決控制在我手中，先肅清地方頑固派，對桂軍力求緩和，對韓德勤部在有利、有理條件下，即當其進到我軍駐地時，堅決消滅之。將來八路軍到達華中後，則應堅決爭取全部蘇北在我手中。陳毅部隊，應當加緊向蘇北發展。
（五）在華中與新四軍摩擦日益尖銳的條件下。。。軍部及皖南部隊。。。萬不得已時可向蘇南陳（毅）支隊靠攏，再向蘇北轉移。
3月30日，汪精衛偽中央政府在南京宣告成立。
4月1日，中共中央及中共中央軍委致電朱德、彭德懷、劉少奇、項英、陳毅等，就“目前在華北華中的方針”作出指示：
朱彭，楊，劉鄧，徐朱，陳羅，雪楓，胡服，項英陳毅：
目前我在華北、華中之方針：
（一）某方現在黃河以北及呂梁山脈集中大軍，我之任務在於極力緩和之，避免一切刺激某方之言論行動。我軍則謹守防線，深溝高壘，以備不虞，對其軍事挑釁極力忍耐，不還一槍，多寫誠懇堅定而無刺激性的函件、傳單、標語，達到緩和其情緒，穩定我防線，使山西、河北兩省歸於平靜局面之目的。非得中央同意，不得發生軍事衝突。
（二）某方現在鄂中、皖東、淮北三區大舉進攻新四軍，我新四軍應堅決而有計劃地進行自衛戰爭，其皖東、淮北兩地，務須獨力堅持三個月，以待援軍到達，然後大舉反攻。
（三）我八路軍有抽調足夠力量南下華中增援新四軍，打退反動進攻，消滅投降反共勢力，建設新的偉大抗日根據地之任務。此根據地以淮河以北、淮南鐵路以東、長江以北、大海以西為範圍。。。其到達時間，分為三期：第一期須有一個主力團，以急行軍於一個月內外到達皖東；第二期為三四四旅，須於兩個月內到達淮河附近；第三期須有相當大的兵力（不少於一萬五千人），於三個月內外到達蘇北揚州附近。一、二、三期兵力總數，共須四萬至五萬人，方能完成此緊急偉大任務。
（四）我魯南、膠東部隊，須積極行動，消滅一切最反動的投降反共勢力，擴大抗日根據地。惟須極力爭取中間勢力，對一切尚能與我合作抗日之部隊及雖然不好但尚未向我進攻之部隊，均須極力聯絡，不得侵犯其一人一槍。
（五）無論華北、華中，一律依照中央迭次指令，採取政治上的攻勢，號召一切友軍反對內戰，擁蔣討汪，團結抗戰。
。。。
4月5日，毛澤東、王稼祥代表中共軍委致電八路軍新四軍，作《發展華中根據地的部署》，指出：
德懷，克誠，陳羅，雪楓，胡服:
第一，華北敵占領區日益擴大，我之鬥爭日益艱苦，不入華中不能生存；
第二，在可能的全國性突變時，我軍決不能限死黃河以北而不入中原，故華中為我最重要的生命線；
第三，。。。黃率三四四旅在現地休整並與胡服、雪楓取得電台聯絡後，應遵朱、彭令開入淮河北岸。。。彭吳支隊（八路軍第一一五師蘇魯豫支隊，支隊長彭明治，政委吳文玉）亦聽胡服、克誠意見向蘇北出動，從徐州附近逐步南進，先占鹽城、寶應以北各縣。三四四旅與彭吳支隊南下口號，仍是救援新四軍與配合友軍抗日。
如屆時李品仙已撤退進攻皖東部隊，並恢復駐立煌辦事處，釋放張夫人（張雲逸夫人韓碧）及一切被捕黨員，退回軍款，則我軍暫時可不開入淮南，第一步以鹽城、寶應、蚌埠、蒙城為界。如韓、李（韓德勤和李品仙）來攻，則消滅之；如韓、李願讓該線以北為我防區，則暫時妥協之。
。。。惟整個蘇北、皖東、淮北為我必爭之地，凡揚子江以北，淮南路以東，淮河以北，開封以東，隴海路以南，大海以西，統須在一年以內造成民主的抗日根據地。。。
4月上旬，為使二李（李明揚、李長江）不被韓德勤所拉攏，陳毅在惠浴宇陪同下三往泰州（第二游擊區總部），拜訪二李。李明揚、李長江二人是國民政府魯蘇游擊戰區之蘇北游擊區之第二游擊區正副指揮，受魯蘇游擊戰區副總司令兼蘇北游擊區總指揮韓德勤節制。
4月14日，項英根據第三戰區司令長官顧視同電令，向中共中央提議將新四軍江北部隊全部南調。
4月16日，中共中央軍委復電項英，否決了其將新四軍江北部隊調往江南的建議。
4月19日，劉少奇致電中共中央，指出：。。。我堅決不同意江北任何部隊南調，不獨四支隊，即管部、葉部（挺進支隊）亦不能對外承認南調。葉飛、管文蔚部必須立即在蘇北行動，吸引韓德勤向其進攻，我在自衛口號下抵抗至適當時間再去增援，才能解決蘇北問題。否則，我即使有足夠軍力，卻無充分政治理由向蘇北大膽行動。
4月20日，中共中央致電項英、劉少奇，指出：蔣介石、顧祝同的陰謀是想把新四軍江北、江南部隊全部掐死在蘇南敵後狹小區域，隔斷八路軍與新四軍之聯繫，以求在適當時機消滅新四軍。皖北、皖東、淮南、蘇北是我軍在全國的最重要的戰略地區之一。。。因此，在與顧祝同的談判中，絕對不能答允四、五支隊和葉、張兩團南調。葉、張兩團及蘇北全部均暫歸中原局指揮，部隊調動應依照中央的電令。至於江南部隊如何部署，由項英視情況自行決定。
4月24日，陳毅致電中共中央，提出：蘇北日“掃蕩”，預計高郵將很快陷為敵後。為有利蘇北發展，建議葉飛部開回大橋一帶。
中共中央採納此建議（可對照下面‘5月4日，毛澤東、王稼祥致電劉少奇’一段），中共中原局將葉、管部自皖東調回江都（揚州江都區）大橋（、吳家橋、嘶馬）一帶，仍直屬江南指揮部（指揮陳毅，副指揮粟裕）。
5月4日，中共中央就新四軍發展和敵後游擊戰爭對東南局做出指示（第二個《五四指示》），指示內容有：
（一）。。。所謂發展，就是不受國民黨的限制，超越國民黨所能允許的範圍，不要別人委任，不靠上級發餉，獨立自主地放手地擴大軍隊，堅決地建立根據地。。。獨立自主地發動群眾，建立共產黨領導的抗日統一戰線的政權，向一切敵人占領區域發展。
例如在江蘇境內，應不顧顧祝同、冷欣、韓德勤等反共分子的批評、限制和壓迫，西起南京，東至海邊，南至杭州，北至徐州，儘可能。。。地將一切可能控制的區域控制在我們手中，獨立自主地擴大軍隊，建立政權，設立財政機關，徵收抗日捐稅，設立經濟機關，發展農工商業，開辦各種學校，大批培養幹部。。。
。。。
（四）四、五支隊反對韓德勤、李宗仁向皖東進攻的自衛戰爭，李先念縱隊反對頑固派向鄂中和鄂東進攻的自衛戰爭，彭雪楓支隊在淮北的堅決鬥爭，葉飛在江北的發展，以及八路軍二萬餘人南下淮北、皖東和蘇北，均不但是絕對必要和絕對正確的，而且是使顧祝同不敢輕易地在皖南、蘇南向你們進攻的必要步驟。即是說，江北愈勝利、愈發展，則顧祝同在江南愈不敢輕動，你們在皖南、蘇南的文章就愈好做。同樣，八路軍、新四軍和華南遊擊隊，在西北、華北、華中、華南愈發展，共產黨在全國範圍內愈發展。。。我黨在全國的文章就愈好做。。。。
。。。
（六）在國民黨統治區域的方針。。。是蔭蔽精幹，長期埋伏，積蓄力量，以待時機，反對急性和暴露。。。對於地方保甲團體、教育團體、經濟團體、軍事團體，應廣泛地打入之；在中央軍和雜牌軍中，應該廣泛地展開統一戰線的工作，即交朋友的工作。。。
在國民黨區域，黨的機關應極端秘密。東南局和各省委、各特委、各縣委、各區委的工作人員（從書記至伙夫），應該一個一個地加以嚴格的和周密的審查，決不容許稍有嫌疑的人留在各級領導機關之內。。。在日本占領地區。。。的方針，和在國民黨區域者基本相同。
5月4日，毛澤東、王稼祥致電劉少奇：“望令葉飛部開返蘇北，在蘇北地區放手發展，在今年內至少擴大至二萬人槍。嚴令葉飛定出分期實現計劃，立即動手在高郵、泰縣、泰興、靖江等縣建立抗日民主政權，放手發動群眾，發展黨的組織。”
該電報的另外一個版本。5月4日，毛澤東、王稼祥致電劉少奇：“據陳毅電稱，蘇北敵攻高郵與韓德勤激戰中，日軍岩木師團（此師團名稱似有誤）大部移江都、六合，有掃蕩蘇北模樣，在韓與兩李（指李明揚、李長江）不能支持下，為我奪取蘇北良機。望指令葉飛部開返蘇北，在蘇北地區放手發展，在今年內至少擴大二萬人槍。韓德勤部如妨礙我發展，須堅決消滅之。”
5月5日，毛澤東以中共中央書記處名義致電項英、陳毅：
同意軍部、後方機關及皖南主力移至蘇南，唯請注意皖南力量不要太弱，並須設置輕便指揮機關，以便堅持皖南陣地，並發展之。
新四軍1、2、3支隊主力的主要發展方向是在蘇南、蘇北廣大敵人後方直到海邊之數十個縣，尤其是長江以北地區。
速令葉飛在（長江）北岸擴大部隊，建立政權，不要顧慮顧祝同、韓德勤、李明揚之反對。
5月8日，劉少奇致電新四軍江北指揮部及各部隊，提出江北反頑行動部署意見：繼續打擊李品仙，孤立桂系；葉飛部應在江蘇高郵、興化、泰縣一帶積極活動，打擊敵人，發展群眾，建立政權；如韓德勤來攻，堅決消滅之。
5月17日，因日軍掃蕩江北吳家橋地區，自皖東返回蘇北，在吳家橋、嘶馬、大橋一帶活動的挺進縱隊葉飛、管文蔚部退入李明揚防區郭村一帶。
5月20日，八路軍第二縱隊政委黃克誠率該部主力由冀魯豫邊區南下。
在收到項英5月9日、12日兩次要求辭職的報告後，5月23日，中共中央發出《中共中央關於項英錯誤的性質及東南局軍分會仍由項英指導的指示》，指出:
在項英同志領導下的東南局與軍分會，在3年抗日戰爭中是有成績的，是執行了抗日民族統一戰線路線的。。。故你處錯誤不是總路線，而是抗日戰爭與統一戰線中某些個別策略問題錯誤。。。。不應抹殺成績，
。。。項英同志應該繼續擔負東南局及軍分會書記之責。
6月上旬，項英決定，新四軍軍部仍然留在皖南，不移往蘇南，皖南（軍部）與江南（指揮部）組成兩個獨立作戰單位，在不影響爭取蘇北條件下，由江南加強皖南力量。
12日，項英致電中共中央：軍部移動已停滯。如自加移動，因由皖(南)至蘇南中間地區在兩河之間，彼方軍隊已布置，須兩日半行程才能通過，加以這段地區地方工作最差，很可能為彼方借詞進攻。這一帶作戰極不利，故目前只有作待機移動。
6月，在劉少奇的催促下，彭明治、朱滌新率領八路軍蘇魯豫支隊一部首先到達皖東北；黃克誠率領八路軍第二縱隊兩個旅（第三四四旅和新一旅）的先頭部隊到達豫皖蘇邊。
6月22日，八路軍二縱與彭雪楓新四軍第六支隊在皖北渦陽縣新興集會師。27日，兩部合編為一個縱隊，以彭雪楓為司令員、黃克誠為政委。合編後，對外保留新四軍六支隊名義，對內稱八路軍第四縱隊。
6月27日，中共中央通電命令：長江以北華中地區的八路軍、新四軍“統歸胡服指揮”。
自6月中旬，李長江多次要求新四軍挺進縱隊退出其轄區郭村。劉少奇致電葉飛，要挺進縱隊固守待援，爭取政治上的主動。如頑固派進攻，就堅決自衛。只要能堅持一兩個星期，新四軍第四、五支隊和八路軍即能趕到。
6月28日中午，魯蘇皖邊區游擊軍總指揮李明揚根據韓德勤的感酋電令，發出作戰命令。
6月29日拂曉，李長江指揮張星炳、何克謙、張少華等部13個團1萬餘人包圍郭村。葉飛、管文蔚等率挺進縱隊2000餘人堅守待援。
接陳毅電令，陶勇、盧勝率蘇皖支隊從蘇皖交界處的月塘集出發，跨越天揚路（天長-揚州公路），夜渡邵伯湖，穿過日寇封鎖線，行程100餘公里，於6月30日晚趕到郭村戰場，投入戰鬥。
7月1日，李長江部由中共地下黨員控制的一個團又一個營於戰場“起義”。
7月2日，挺進縱隊和蘇皖支隊發起反擊，殲滅李長江3個團，迫使李部全線潰退。
7月4日，新四軍又乘勝攻占塘頭，俘虜近兩千人，直逼泰州城下。
李明揚致電國民政府軍委會要求增援，蔣介石復電李明揚“對十八集團軍及新四軍，中央正謀整個之調整，為避免衝突，目前應暫緩實施（增援）”，勸李明揚“靜候解決為要”。
7月5日，陳毅主動與二李修好。雙方談判，以“互助互讓，共同發展”為原則，達成口頭協議：新四軍放還李部俘虜及部分繳獲槍械，二李答應允許新四軍借道東進，並表示在新四軍以後與韓德勤的摩擦中保持中立，同時新四軍允諾東進後將每月稅收達5萬元的吳家橋地區讓給二李。李明揚無奈接受部分地盤被占的既成事實。
劉源說：“郭村保衛戰正如劉少奇籌謀，由中央軍委下令，葉飛率軍挺進蘇北，誘導頑軍包圍。八路軍南下、新四軍東進，馳援反包圍。經頑強、機智、英勇拼殺，於1940年7月2日取得完勝。”
7月8日，粟裕率領江南指揮部及2個團從揚中北渡長江，到達江都塘頭地區，與挺進縱隊、蘇皖支隊會合。
7月12日，中共中央軍委毛澤東、朱德、王稼祥致電周恩來、劉少奇、項英、陳毅等，強調：華中目前鬥爭策略，是全力對付韓德勤等蘇北頑軍，切實發展蘇北。電文如下：
恩來，胡服，項英，陳毅，雪楓、克誠：
恩來電悉，我們均同意。
一、葉管部（葉飛、管文蔚的江南人民抗日義勇軍挺進縱隊，即新四軍挺縱隊）已將頑軍擊潰，陳毅已抵蘇北，並令粟裕率江南指揮部及二六兩團過江，津浦路東淮北部隊亦正往援中。
二、華中目前鬥爭策略，以全力對付韓德勤及蘇北其他頑軍，切實發展蘇北。對李品仙應取守勢併力爭和緩，以防蔣桂聯合對我，不要截斷皖省從敵區運私貨孔道。並請雪楓保護于學忠（註：魯蘇游擊戰區總司令，所部為東北軍）運餉彈道路，不要禁止通過，如通知我們時，我軍應負責保護。
三、蘇南自陳毅、粟裕北上後，兵力較弱，指揮無人。請項英同志妥為布置，以維持我軍原有地區，並準備於適當時候，將軍部及皖南主力移至蘇南。
江南新四軍主力陸續渡江，與新四軍挺進支隊、蘇皖支隊在江北會師後，7月中旬，新四軍江南指揮部改稱蘇北指揮部，陳毅任總指揮兼政治委員，粟裕為副指揮。會師部隊編為三個縱隊：葉飛第一縱隊（原挺進縱隊），王必成第二縱隊（新渡江的江南指揮部部隊），陶勇第三縱隊（原蘇皖支隊），蘇北指揮部轄此三個縱隊九個團，共7000餘人。（仍留在蘇南的部隊，成立新的江南指揮部，羅忠毅任指揮，廖海濤任副指揮）
此時，新四軍所屬的部隊主要有：
皖南葉挺、項英的新四軍軍部和譚震林第三支隊；
陳毅、粟裕的蘇北指揮部（含原一、二支隊，挺進支隊，蘇皖支隊）；
皖東根據地張雲逸、徐海東、羅炳輝的江北指揮部（四、五支隊）；
豫皖蘇邊區的六支隊（彭雪楓部）；
豫鄂邊區的豫鄂挺進游擊縱隊（李先念部）；
無為、巢縣一帶的江北游擊縱隊（戴季英部）。
