國難當頭之際，蔣介石依舊頑固執行“攘外必先安內”的反動政策，不准他的軍隊和人民抗戰，反而加緊“剿共”。

為了能集中力量對付中國共產黨領導的農村根據地和紅軍，蔣介石急於向日本侵略者妥協。他一面下達“侈談抗日者殺勿赦”的反動命令，破壞長城抗戰；一面派親日派頭目黃郛北上與日軍談判，再次妥協投降。

5月31日，國民黨政府同日本帝國主義簽訂了喪權辱國的《塘沽協定》。

根據這個協定，國民黨政府承認中國永遠不能收復東北失地，而且又把綏東、察北、冀東劃為日軍可以自由出入而中國不能駐軍的地區，使華北門戶洞開，為後來華北事變的發生種下了惡果。這一協定喪權辱國的程度，可以說不亞於袁世凱簽訂的“二十一條”。

面對日軍大舉入侵，蔣介石倒行逆施，執行賣國不抵抗政策，把大好河山拱手送給了日本侵略者，激起了全國人民的極大憤慨。

中國共產黨以中華蘇維埃共和國臨時中央政府、中國工農紅軍革命軍事委員會（即中央革命軍事委員會）名義，於1933年1月11日發表宣言，提出中國工農紅軍在立即停止進攻蘇區、保障民眾的民主權利、武裝民眾抗日的三條件下，願與任何武裝部隊訂立停戰共同對日作戰協定。

6月1日，中國共產黨又以中華蘇維埃共和國臨時中央政府名義，發布《為反對國民黨出賣平津華北宣言》，反對國民黨政府同日本帝國主義簽訂的《塘沽協定》， 揭露國民黨蔣介石反動集團對人民竭力進攻，對日本帝國主義投降賣國的罪行，號召全國人民一致團結起來，為收復失地、保衛中國、爭取中華民族的獨立解放而 鬥爭。

廣大人民群眾積極響應中國共產黨的號召，大力支援紅軍和一切抗日愛國力量的抗日反蔣行動。形勢的發展對中國革命是十分有利的。

北平、天津、南京、上海等地人民群眾，紛紛集會，發表通電，要求國民黨政府立即對日宣戰和准許組織抗日團體。許多地區的工人節衣縮食，捐款購買飛機，支援 抗日。海外僑胞也通電呼籲出兵抗日。在全國人民抗日高潮的推動下，國民黨軍隊內部的一部分官兵也要求停止“剿共”，一致抗日。

長城各口的中國守軍在全國人民高漲的抗日情緒推動下，與長城內外民眾義勇軍相配合，自動奮起抗擊日寇。

宋哲元率領第29軍在長城喜峰口英勇抗戰，給日軍以沉重打擊，大大地鼓舞了全國民眾。

蔣光鼐、蔡廷鍇率領十九路軍，向國民黨政府提出全軍北上抗日的要求，並組織了“援熱先遣隊”，從漳州等地出發，取道粵漢路入湘，準備北上抗日。蔣介石拒絕 十九路軍的正當要求，並嚴令“援熱先遣隊”火速回閩，繼續“剿共”。十九路軍廣大官兵極為憤慨，為日後發動“福建事變”埋下了伏筆。

以馮玉祥、吉鴻昌、方振武等為首的抗日愛國將領，對蔣介石的賣國投降政策更加不滿，積極響應中國共產黨的號召，表示願意合作抗日。

1933年5月26日，他們在張家口宣布成立察綏抗日同盟軍，通電全國，主張聯合抗日，收復失地。隊伍由幾千人迅速發展到十餘萬人。6月中旬，抗日同盟軍 出兵北擊。至7月下旬，先後收復了康保、沽源、多倫，把日偽軍完全驅逐出察哈爾省，並在張家口成立了收復東北4省計劃委員會，準備進一步對日作戰。一時 間，全國人民掀起了大力援助抗日同盟軍的熱潮。

蔣介石認為這些抗日行動，影響了他的“剿共”大業，因而十分仇視。他密令手下的兩大特務組織“CC團”和“藍衣社”，在國民黨統治區內瘋狂鎮壓人民的抗日 民主運動，慘殺共產黨員和抗日分子。自1933年7月到1934年7月的一年間，僅被“CC團”逮捕和暗殺的共產黨員就有4500多人。

與此同時，蔣介石不僅不允許抗日同盟軍抗日，而且以“破壞整個國策”的罪名，喪心病狂地調動十餘個師的兵力入察，包圍抗日同盟軍，配合日軍大舉圍攻同盟軍的大本營張家口。

9月底，察綏抗日同盟軍終因彈盡糧絕而告失敗。馮玉祥被迫棄職，方振武流亡國外，吉鴻昌遭到蔣介石的殺害，就義前留下了“不為抗日死，留作今日羞。國破尚如此，我何惜此頭”的絕筆詩。

就在這年7月28日，蔣介石、汪精衛聯名發出通電，提出所謂“治本莫若於充實國力，治標莫急於清除共產黨”的方針，反共賣國的嘴臉一覽無餘。

對蔣介石而言，早已沒有對外，只剩下對內了。