知情人士向财新记者表示,此次提高定价的主要原因是投资者反应热烈,预计认购将提早结束。但阿里巴巴原定上市日期不变,还将于9月19日在纽交所以代号“BABA”上市。
这家不断创造话题的中国公司,连续两个礼拜在美国证券市场引起热烈的讨论。“起先我只以为这是中国版的ebay,另一家抄袭美国的中国公司,现在我知道马云的野心不仅止于此。”一位美国机构投资者向财新记者表示。
“阿里的宣传战很成功,他刚好选在苹果新产品发表前上市,抢占了媒体的版面。”上述人士表示,市场询问度随着新闻热炒不断增高。
根据最新招股书,阿里巴巴集团控股有限公司的发行股数维持在320106100美国存托股,其中该集团将发售123076931股,主要股东雅虎以及阿里巴巴集团执行董事长马云、和执行副董事长蔡崇信在内的献售股东将提供197029169股。
按照更新的发行价上限68美元计算,阿里IPO项目的融资额将超过218亿美元,全部行使超额配售权后融资额将达到250亿美元。阿里巴巴的估值也将升至1749亿美元。
市场普遍认为阿里IPO的订价保守。“定价不高的原因或是其融资规模太大,薄利多销从而顺利卖出。此外,如果定价太高,可能会有破发的风险。”一位基金人士向财新记者表示。
Wind数据显示,2014年上半年在美国上市的十家中概股首日平均涨幅超过10%。基金人士表示,阿里本来就是行业老大,利润率远高于同业,而且马云选择在其最繁荣的时期上市,因此涨幅会高于平均值。■