知情人士向財新記者表示,此次提高定價的主要原因是投資者反應熱烈,預計認購將提早結束。但阿里巴巴原定上市日期不變,還將於9月19日在紐交所以代號“BABA”上市。
這家不斷創造話題的中國公司,連續兩個禮拜在美國證券市場引起熱烈的討論。“起先我只以為這是中國版的ebay,另一家抄襲美國的中國公司,現在我知道馬雲的野心不僅止於此。”一位美國機構投資者向財新記者表示。
“阿里的宣傳戰很成功,他剛好選在蘋果新產品發表前上市,搶占了媒體的版面。”上述人士表示,市場詢問度隨着新聞熱炒不斷增高。
根據最新招股書,阿里巴巴集團控股有限公司的發行股數維持在320106100美國存托股,其中該集團將發售123076931股,主要股東雅虎以及阿里巴巴集團執行董事長馬雲、和執行副董事長蔡崇信在內的獻售股東將提供197029169股。
按照更新的發行價上限68美元計算,阿里IPO項目的融資額將超過218億美元,全部行使超額配售權後融資額將達到250億美元。阿里巴巴的估值也將升至1749億美元。
市場普遍認為阿里IPO的訂價保守。“定價不高的原因或是其融資規模太大,薄利多銷從而順利賣出。此外,如果定價太高,可能會有破發的風險。”一位基金人士向財新記者表示。
Wind數據顯示,2014年上半年在美國上市的十家中概股首日平均漲幅超過10%。基金人士表示,阿里本來就是行業老大,利潤率遠高於同業,而且馬雲選擇在其最繁榮的時期上市,因此漲幅會高於平均值。■