當初胡夏王赫連定西遷時，氐族首領楊難當乘機占據上邽。436年七月，魏主派驃騎大將軍樂平王拓跋丕，尚書令劉絜都督河西，高平諸軍討伐楊難當，先派平東將軍崔賾送詔書招降楊難當。

  九月，庚戌日（初三），魏國樂平王拓跋丕等抵達略陽，楊難當害怕，請求允許奉行魏國詔命，帶領上邽守兵退回發源地仇池。魏國諸將商議，認為：“不誅殺首領楊難當，則大軍退還之後，那幫氐族亂民一定又會聚集作亂。而且，大軍遠征，不加掠奪，無以充實軍需，賞賜將士。”拓跋丕打算聽從，中書侍郎高允也參與軍事商議，勸諫說：“如採用諸將之謀，就會傷害氐人歸化之心；大軍撤回之後，作亂會更快。”拓跋丕於是納諫停止殺戮掠奪氐人計劃，撫慰降附的氐人，秋毫不犯，秦，隴各地於是安定下來。楊難當以自己兒子楊順為雍州刺史，鎮守下辨。

  高麗婉拒把燕王馮弘送交給魏國，派遣使者奉表前來，說：“高麗當與馮弘一同奉承魏主之教化。”魏主以高麗違抗詔命，商議要攻擊高麗，打算發動隴右騎兵，劉絜說：“秦，隴新歸化之民，宜當優待他們，等到他們富有充實之後，再使用他們。”樂平王拓跋丕也說：“和龍新平定不久，宜當廣修農桑以豐富充實軍需，然後再進兵，那樣，高麗一舉就可以滅掉了。”魏主於是打消了對高麗用兵的念頭。

  吐谷渾惠王慕饋死去，弟弟慕利延繼位。

  437年，五月，魏主認為地方官吏多有貪污，下詔吏民可以檢舉揭發不守法的地方官吏。於是奸邪狡猾之徒專找地方官吏的把柄，加以脅迫，自己則橫行於鄉里；地方官吏因有把柄捏在他們手裡，於是放任他們橫行霸道，最後兩撥人相互勾結狼狽為奸，結果貪污情況依然如故，絲毫不見好轉。

  七月，戊子日（十五日），魏國永昌王拓跋健率軍討伐山胡白龍在西河的餘黨殘部，把他們全部殲滅掉。

  八月，丁酉日（二十五日），魏主派使者封吐谷渾王慕利延為鎮西大將軍，儀同三司，改封西平王。

  魏主又派散騎侍郎董琬，高明等人攜帶許多金，帛出使西域，招撫九國。董琬等到了烏孫，烏孫王甚為高興，說：“破落那，者舌二國都想向魏國稱臣進貢，但沒有門路可通，現在使君宜當前往招撫他們。”於是派遣嚮導翻譯送董琬前往破落那，送高明前往者舌。鄰國獲悉後，都爭先恐後派遣使者隨董琬到魏朝入貢，總共十六國，從此西域諸國每年向魏國朝貢不斷。

  魏主把他妹妹武威公主嫁給河西王沮渠牧犍為妻，牧犍派宋繇奉表書到平城答謝，並且詢問公主所應使用的稱號。魏主令群臣討論，大家都說：“母以子貴，妻從夫爵。牧犍母親宜當稱河西國太后，公主在河西國應該稱王后，在魏國京師則稱公主。”魏主聽從。

  河西王沮渠牧犍派將軍沮渠旁周到魏國進貢，魏主徵召牧犍世子沮渠封壇入侍魏主。這年，牧犍派遣世子封壇到魏國，同時也派使者到南宋建康獻禮。

  李順從河西回來，魏主問他說：“卿往年言取涼州之策，朕以東方燕國有戰事，未得空閒。如今和龍（燕國）已經平定，我想就在今年西征河西涼州，可乎？”李順說：“臣往昔所言，以今觀之，竊以為依然不錯。然而國家屢次發動戰事，兵馬疲勞，西征之事，請待他年。”魏主於是停止下來。

  438年，三月。當初，燕王馮弘剛避難到遼東時，高麗王璉派遣使者慰勞他說：“龍城王馮君，來到野外，兵馬疲勞嗎？”馮弘聽了羞愧惱怒，仍然擺出王的架子責罵使者，高麗把馮弘安置在平郭，後來又遷到北豐，馮弘一向輕視高麗，身處高麗，依然趾高氣揚頤指氣使，對於身邊侍者刑罰處置如同從前在和龍時候一樣，高麗看他不慣，就撤去了他的侍者，將他的太子馮王仁拘為人質。馮弘怨恨高麗，派遣使者給南宋上表請求南宋將他迎接到南宋去，南宋皇帝劉義隆派使者王白駒等前往迎接，並下令高麗送遣馮弘。高麗王不願讓馮弘到南宋去，惱怒馮弘瞞着高麗私自聯絡南宋，就派遣將領孫漱，高仇等到北豐殺掉了馮弘，並且將馮弘子孫十多人統統殺掉，給馮弘諡號為昭成皇帝。南宋使者王白駒等率軍七千多人討伐兇手孫漱，高仇，殺死了高仇，生擒了孫漱。高麗王以王白駒濫殺為由，要求南宋派遣使者將其拘捕押送回南宋。皇上劉義隆認為高麗為遠方國家，征討不便，想要與高麗維持和睦關係，因此不想違背他們的意願，就把王白駒投入牢獄，但不久就釋放出來。（待續）