自唐三藏啓程，已有數月。忽一日，報天竺僧人摩摩擕經文而抵長安，志在傳大乘佛法於東土。太宗聞之大喜。即命召見。果得大乘佛經M卷。乃尊摩摩為首席國師，縂関譯注經文之事。

至此，太宗取經之志已成，舉國歡慶月餘。再無人問唐三藏取經事。

卻説三藏師徒四人，自小雷音而西行而至獅駝國。正遇進城，卻見城内十數個小妖攙扶出城。三藏一時驚慌失措，卻見妖精一個個軟弱無力，面有菜色，遂搭話詢問。原來這獅駝國本為人國，只因國王喜妖道。久之，國人皆成妖形。國君又因豔羨他國之強盛，依小雷音寺之《煉金經》，取全國之物，行煉金之術。然獲金甚少，國人卻無糧矣！餓殍遍野，這幾個小妖正出城逃命。小妖手指八戒道：這位長老面相像極我國之君。

三藏一行聞言大怒：如此荒謬之君，爾等爲何不處之？小妖道：我等早慾除之，唯缺領路人爾。長老自大唐而來，必有法術。吾等願追隨！

這長老一時氣血澎湃。即命大徒弟行者取獅駝國王。那國王雖有妖術，亦不過小雷音之學，怎敵天生石猴。頃刻斃命。滿城小妖霎時間復歸人形。重選國君，重整國事。三藏一行慾繼續西行。卻被新君攔住。曰：

“西行路上妖魔甚多，長老四人徒飛蛾投火焉。不若暫居我國，受百姓之供奉，享人間之極樂。吾差本國文豪郭愛卿等，編撰長老一路上降妖伏魔之英雄事跡，廣爲傳播。數年之後，長老擕我國僞造真經數卷，回歸東土大唐，成就取經之大業，豈不萬全？”

長老四人聼罷，也覺有理，一時拿不定主意。

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