莫斯科的回電終於來了，內容卻不啻給中共中央兜頭澆了一盆冷水。內容主要有三，其一斷定西安事變是日本的陰謀。說日本利用張學良的野心，企圖製造中國混亂，導致長期內戰，消耗抗日力量，以坐享其利。蘇聯絕不上日本當，因此不僅不會支持張學良，而且斷然反對。其二，指出中國目前最急需的是全國性的抗日民族統一戰線，所以要團結合作，而不是分裂和內戰。張學良的分量根本不足以領導抗日，中共也不行，只有蔣介石，雖然是一個可憎的敵人，但如果能夠回心轉意，他卻是中國唯一有希望的抗日領袖。。其三，指示中共應該爭取和平解決西安事變，利用這次機會與蔣介石和解，促蔣抗日，在和平解決基礎上主動釋放蔣介石。
這個電報對中共猶如一個晴天霹靂。大家議論紛紛，說，明明是張揚共三角聯盟促成的西安事變，咋變成日本陰謀了呢？！可是西安事變如果得不到蘇聯支持，哪有什麼前途。毛澤東說，“反了，天翻地覆了！從前我們向張揚那麼說，現在又反過來這樣說，張揚豈不要說我們反覆無常嗎？”但大家商討結果認為如果不遵照蘇聯指示做，得不到蘇聯的支持，會被國內外各種勢力圍攻，後果不堪設想；而如果服從蘇聯指示，則張揚共三角聯盟極可能瓦解，而且和平解決後恐怕會遭到蔣介石報復。但兩害相權取其輕，所以還是服從莫斯科指示。
中共將商討結果電告在西安的周恩來，讓周按照蘇聯指示設法轉圜與張學良商談解決辦法。張學良因為之前中共再三拍胸脯保證能得到蘇聯支持，因而對於得到蘇方援助滿懷期望，從周恩來那裡聽到蘇聯反應後甚為憤慨，覺得被共方所賣，之前共方老是吹噓蘇聯可以援助，如今他已成了騎虎之勢，中共卻臨陣抽腿，出爾反爾講話不算數了。周恩來只好一面低聲下氣賠不是，說蘇聯恐怕也有自身的難處，一面信誓旦旦保證說，不管怎麼說中共一定與少帥站在一起，如今既然事已如此，決不能相互埋怨，只有和衷共濟，共同奮鬥才是唯一出路。最後周恩來向張學良坦白說明，我們所需要的是全國抗日的局面，而不是偏處西安一隅，因而要想法促成團結與合作，而非分裂與內戰。要想法與蔣介石談判，只要蔣接受了我們的主張，那他將來反悔也難。張學良此時已失方寸，自己根本找不到北，聽周恩來分析大勢頭頭是道，只有佩服和傾聽採納的份兒，但他要周恩來暫時向楊虎城保密所談內容。張學良後來到了耄耋之年提到當初往事還在對周恩來讚嘆不已，翹起大拇指說，周恩來了不起啊，我佩服他！但又不忘補充一句說，他也佩服我！
周恩來電告延安他與張學良的談判結果，使得毛等中共領袖鬆一口氣。張聞天說，“這是為了共產國際和蘇聯的全部利益，不得不犧牲中共的局部利益。可是蔣介石一旦放出去了，我們可要吃大苦頭。”
張學良與周恩來的密談後來成了促成西安事變和平解決的直接原因（也是情勢所迫不得不採取的方法）。張學良一度堅持蔣簽字承認他提出的八項主張，被蔣介石拒絕，但口頭承諾應允。
張學良後來排除種種困難歡送蔣介石回南京。楊虎城因為不完全知道和平解決的底細，有所疑慮，表示反對。張學良周恩來宋子文多方勸說，才使得楊虎城也點頭贊成。
張學良送蔣介石去南京後，西安陷入混亂，東北軍群龍無首，少壯派鼓譟，幾十個年輕軍官以死威逼周恩來，要他還回少帥，說西安事變都是中共挑動起來的，現在又搞出個和平解決，出賣盟友，與蔣系人員秘密妥協，犧牲東北軍，以圖自身利益。周恩來使勁渾身解數應付。說，事已至此，如果我們內訌，張少帥就會沒命了，東北軍也會完蛋的，但如果我們團結鎮靜，蔣介石對我們的力量將會有所畏懼，就不敢為難你們的少帥，三角聯盟也就能夠繼續存在，發揮作用。中共絕不會出賣三角聯盟的。那些軍官無可奈何之中，也只能聽周恩來的。
張學良陪同蔣介石回南京後，毛澤東非常擔心蔣介石可能對陝北報復。他表示，糟了，張學良跟到南京去，無非是想減輕自己對蔣介石的罪過，難道他不會把罪過都推向中共頭上？他難道不會和盤托出我們曾經推動他反蔣抗日，說過可以得到蘇聯援助，擁護張學良形成西北抗日局面嗎？現在張學良走了，東北軍將會解體，張揚共三角聯盟不復存在。蔣介石很快就可以收拾張揚在西安的勢力，蔣介石的拳頭難道不會打到中共頭上，再來一次四面八面圍剿嗎？在這種擔心下，毛接連發電報給在西安的周恩來，指示周要積極接觸蔣介石在西安的親信疏通，着力說明，中共事先並未參與西安事變密謀，事後也是以調解人身份，主張和平解決，全力促使蔣氏安然返回南京。更重要的是指示周恩來務必斷絕與張揚兩方明顯的來往，要處處表示不和張揚共同負責。要設法銷毀一切同張揚來往的證據，可能的話，也請張揚方面銷毀這些證據。如此毛在內策劃，周在外周旋，毛向周吐露心中所想和企圖做到的，周根據外面的實際情況，分別予以實施，兩人配合天衣無縫。
張學良儘管愣頭青，卻有好漢做事好漢當的俠氣，在南京受審判時候，從未將反蔣的責任推給中共，反而為中共開脫，力證中共並未參與西安事變密謀，且始終主張釋放蔣介石氏。
一九三七年正月中旬，蔣介石通過與中共接洽的代表人張沖，告知周恩來，大意說中共及其軍隊如能誠意服從國民政府，將可獲得改過自新的機會。周恩來電告毛澤東，至此毛才鬆了一口氣，感覺從恐怕難以擺脫的蔣介石的報復之中解脫了出來。
那麼蘇聯方面何以當初會言之鑿鑿斷定西安事變是日本人陰謀而堅決主張中共和平解決釋放蔣介石的呢？且聽下回分解。（待續）
