1947年初，当国民党军队未能成功的击垮毛位于和苏联交界的广阔根据地时，蒋知道自己厄运临头了。国内许多人也都意识到了这点。蒋迫切需要一场胜利来鼓舞士气。因此，蒋想到了夺取毛的“首都”――延安。在1945年3月1日的日记中，蒋写到：“夺取延安将会是一场最大的胜利”，也就在那天，他把这一艰巨的任务授予了他无条件信任的人―――胡宗南将军。胡宗南是蒋的另一个儿子蒋纬国的监护人（蒋纬国相当于胡宗南的义子），蒋纬国结婚那天，胡宗南代表蒋介石本人出席了蒋纬国的婚礼。

根据我们的调查研究，我们确信胡宗南将军是一个长期潜伏在蒋介石身边的红色共产间谍。1924年，胡宗南在国民党的黄埔军校开始了他的事业，黄埔军校是一所由苏联提供资金，招募学员并建立的军事院校。当时孙中山正想努力利用苏联的援助占领全中国。蒋介石是黄埔军校的校长，周恩来是政治委员，当时很多中共间谍被安插进黄埔军校学习，随之进入国民党军队担当军官要职。

在黄埔军校时，胡宗南就被强烈怀疑为中共间谍，但由于他的那些身居要职的朋友的担保，使它免予清洗。胡宗南接着努力巴结蒋介石的特务首领戴笠，胡的婚姻就是由戴笠一手安排。胡宗南和戴笠关系是如此的密切，以至于戴笠命令他安插在胡宗南部队中的下属把特工密报一式两份给胡宗南和自己各一份，其结果就是那些胡宗南军队中的戴笠的特工不敢将任何对胡的怀疑上报给戴笠。

胡悄无声息的潜伏了23年，直到1947年，蒋介石命令他夺取延安，他才采取行动。就在胡接到蒋命令的当天，相关情报已经到达了毛的案头，毛当即下令疏散整个城市，当地老百姓被荷枪实弹的军士驱赶着进入山里躲避。红军主力部队则转移到黄河东面的红军根据地。

3月18-19日，胡占领了延安，国民党把这一战果欢呼为巨大的胜利，但实际上，国民党军队夺取的只不过是一座空城，在毛的命令下，军人和老百姓不但掩埋食物，就连家具和炊事用具都埋了起来。

毛本人直到胡的军队进入延安前几个小时才异常悠闲自在，怡然自得的离开延安，毛撤离时还停留了一会，凝视着延安的象征――宝塔山，直到他的司机加速运转他那辆来自离去的美国代表团的吉普汽车引擎来提醒他国民党军队正在迫近，毛才离开。毛以这样的“表演”来安抚聚拢在他周围的群众和部下，这些人对胡的真实身份一无所知。就在不久前，毛的指挥号还在吹奏，伴随着毛留守在延安的主力部队的转移。毛只留下了区区20,000人和自己呆在一起，留在延安地区，这点部队甚至及不上胡宗南250,000属下部队的十分之一。

毛往北进发，毛和周恩来，江青骑着马，周现在是毛的得力干将，一路上，毛和周有说有笑，用一个卫兵的话说：“这次危险的撤离恰似只不过是一次闲逸的郊游”。

在延安东北30公里处，一个叫青化砭的地方，毛命令司机慢行，青化砭是个深深的山谷，那里的黄土高坡由于雨水和山洪的冲刷，流进了一个深深的峡谷，毛的卫士迷惑不解得看着他和周指指点点，若有所思的和周点着头。仅仅一周以后，答案揭晓了，3月25日，胡的第31旅指挥部和2900名士兵进入了这个毛指点的伏击圈。

3周以后，4月14日，毛在一个叫饮马河的地方策划了一个几乎和青化砭一模一样的胜利，胡的部队也是径直走进了共军设下的伏击圈。5000国军士兵被击毙，击伤或俘虏，和以往一样，胡的主力部队鞭长莫及，命运悲惨的遭伏击的国军部队则被峡谷，深壑与救援主力部队远远的隔断开来。

5月4日，一场轻而易举的胜利再次来临，共军轻松的夺取了国军的主要补给站，蟠龙镇。胡又一次派遣他的主力部队进行一场徒劳的，漫无目的的追逐，将军事重地的补给站置于几乎毫无守护的境地。守卫补给站的士兵和主力部队都向胡报告说：“红军正在潜伏逼近”补给站，但是胡说这些士兵只不过是在大惊小怪，当胡的主力部队抵达目标时才发现所谓的“目标”实际上是一座空城。

蟠龙镇的补给供应了红军大量的食品，衣服，弹药和药品物资，而这个时候，国军几乎处于饿毙的边缘，有些国军士兵被迫食用腐烂的共军阵亡士兵脚上的鞋子充饥，一个国军士兵回忆说：“无论我们怎样洗刷那些鞋子，我们都无法去除鞋上那种可怕的腐尸的恶臭”，许多国军士兵生病了，大拿他们已经没有任何的药品可用。

在国军占领延安后的三个月内的三次大捷后，共军电台对外广播新闻说，毛仍然留在延安地区。意思非常明显：即使毛不在他们的“红色首都”，这个共产首脑仍可以在该地区生存并活动，并且能有效的控制大局。

整整一年，毛就在延安，就在距离胡的指挥部方圆150公里左右的范围内活动，身边只有约800名随从人员，最多时也就1400人，包括一个骑兵连。一个规模庞大的无线电小组每天24小时的工作，和全国各地的红军根据地和苏联保持密切的联络。

自从毛统治该地区以来，这还是第一次毛需要不停的搬来搬去。尽管一个担架随时候命，但和长征时候的习惯不同（三桂评注：那时这老贼成天都窝在担架上的）毛喜欢徒步行走或骑马，因次毛变得越来越健壮了。他的厨师携带着毛喜欢吃的食物，诸如辣椒和香肠。毛从不和当地老百姓或在小饭馆里吃饭，因为怕不卫生，也怕被投毒。他睡眠很好，甚至连安眠药都不需要了，并且整日里情绪高昂。毛还搔首弄姿，矫揉造作，摆着各种造型供一个来自满洲的新闻摄制小组拍摄。江青要了一个照相机，拍了许多的照片。从那以后，江青就喜欢上了摄影，并坚持下来。。来自黄河东面红军根据地的苏联医生经常前来给毛检查身体，并把毛的身体状况向斯大林定时汇报。

在这个整整一年中，延安的大部分实际上是处于共军的控制之下的，胡宗南和他的主力部队困守在延安这个孤城中，而每次当胡派出他的军队时，都只不过是给毛送去一顿可口的美味，胡的军队被歼灭的模式几乎相同：胡的排遣军被共军优势兵力团团围住，而胡的主力部队则远在他方，鞭长莫及。胡训练有素，装备精良的炮兵部队被一次性的“批发”赠送给红军，毛用这些火炮建立了自己强大的炮兵部队。然而，又一场伏击“杰作”葬送了胡最精锐的部队之一，此时胡假装延安受到红军威胁，命令该部队返回延安，部队进入一个狭窄的山谷，遭到伏击，炮火倾泄而下，避无可避。当胡的军队被大规模的杀伤的时候，毛就扮演着一个军事天才的角色，毛更像一个魔法师，从帽子地下拽扯出一个又一个令人瞠目结舌的辉煌胜利。

只有一次毛遇到了真正的险情。1947年6月，毛在一个叫王家湾的小村庄逗留了2个月之久，毛住在一个农户家中。这是第一次毛和当地老百姓如此亲密的居住在一起。在这里，他经常散步骑马游玩。当天气转暖时，他决定在户外找一个荫凉的地方阅读书籍，因此卫士们砍下一些树做柱子，用小树枝和树叶搭成了一个凉亭，这样毛可以每天在那儿阅读，学习英语解闷。

6月8日，胡一个叫刘堪的部下率领一股大部队突然出现在附近，有一个从红区逃跑出来的当地老百姓向刘堪密报说毛就在附近活动。毛的怒气前所未有的发作了，他对周恩来大吼大叫，一场紧急讨论决定了他们逃跑的路线。最近的避难所就是黄河东面的红军根据地，那里有汽车和小舟随时候命渡过黄河，但那边由于太远，在强迫大群村民往相反的方向逃窜作为诱敌之计后，毛决定往西向戈壁滩方向行进。

毛冒着瓢泼雷暴雨仓皇窜逃，因为山路太滑，马匹无法行走，毛由卫士驮着逃跑。所有无线电发报机都保持静默以避免被敌方侦测，唯独一台无线电发报机不停的忙碌着，几乎可以肯定，那台发报机正在联络胡，让他下令他的军队放弃追击。

毛一心企盼的事情终于发生了，6月11日，刘堪的部队离毛是如此之近，红军甚至可以听见敌人的交谈和看见他们的火炬。毛的卫士透露，他们那时紧张得似乎“头发竖立”，正当毛的卫士准备为保卫他儿献身的时候，毛从一个窑洞中满面春风的走了出来，并预言敌人将擦身而过，就在那一刻，就在离敌人最近的红军战士惊异的眼皮底下，国军军队匆匆而过，没给红军们一丝一毫的惊扰。胡命令刘堪不用理会任何事情，向原定的目的地，毛的原红色都城―――宝安――行进。

这次惊险万分的小插曲使中共方面意识到应该向斯大林发出让毛离开中国转移到苏联紧急请求，6月15日，一封来自斯大林的急电给予了答复，斯大林同意派一架飞机将毛接走。

这个时候，毛还是很安全的。就在斯大林电报发来的前一天，毛满心欢喜的向他黄河东面红军根据地的同事发送了电讯：“这个月的9日－11日，刘堪四个旅的部队只是在我们停留过的地方走了一趟。。。除了一些微小的人员损失，没有大碍。现在刘堪的军队正在延安和宝安之间来回转悠。”毛这次拒绝了斯大林把他接往苏联的建议。和以往一样，为防备万一，毛在黄河东面准备了一辆飞机，随时可以起飞。

刘堪不久就死于非命。1948年2月，刘堪接到命令加强位于延安和黄河之间的小镇宜川的防御，这次行动有三条路线可供选择，胡为他选择的路线要通过一个狭窄的有树林的小山谷。侦察兵发现前方埋伏了大量的共军，很明显是准备伏击他们的。刘堪致电胡，请求攻击埋伏的共军，然后转移行进路线，胡冷淡得拒绝了刘堪的请求。

王英存是刘堪的一个师长，他后来写到：“在接到这样一个完全不顾现场形势和官兵们的性命安全的命令后，无论是军官和士兵都感到近乎绝望。。每个人都静默无声，低垂着头行进”。他们径直走进了敌人的包围圈，几乎被完全歼灭。12名中的6名将官毙命，刘堪饮弹自尽。一师长拼命逃出险境，见到了胡将军，据该师长说，“胡长官只是伪善的表达了他的哀悼，并问我们，既然没有足够的军队，为何还要挺进？我当时就想，这正是你的命令，我的部下才陷入苦战，壮烈捐躯。。。”
该师长还证实说：“在刘堪的29军团被歼灭后，胡宗南的部队理所当然的士气低落，更为严重的是国统区的整个士气也受到了沉重的打击”。一直以来蒋介石都是以夺取延安来鼓舞整个国家的士气和信心的，刘堪军团的被歼灭直接宣告了国军在延安的军事行动的彻底失败，并使蒋夺取延安的计划完全泡汤。

蒋介石很清楚，胡把他经手的任何事都搞的一团糟，在蒋1948年3月2日的日记中，总裁写到：“这次巨大的损失几乎消耗了胡主力军团总数的三分之一的军队”，并且胡“总是沿着失败的老路走了一次又一次”。