最近這幾隻我都是放在同一條主線上看： AI 還在繼續燒錢，大廠資本開支沒有降，雲、算力、數據中心都在往前推。這已經不是情緒行情，而是真實產業鏈在擴張。所以我整體還是偏看漲，但操作上一定慢，不追高。 
AMD 我對 AMD 一直是理性看多，它現在更多是被當成 AI 兌現進度票在走，核心還是看數據中心和 AI 芯片能不能持續放量。短線漲跌很正常，但方向沒壞。 現在先拿着；回落到 190 附近我會加一筆； 拉長看，如果節奏順，我會看 240–250 區間，到那邊開始分批收。
 ORCL Oracle 我看的是 AI 雲基礎設施 + 企業客戶粘性。它不是最熱的，但訂單在悄悄累積，屬於慢熱型。 162現在小倉入場；回踩 140 左右再補； 中期我會看 200 附近，到那邊重新評估。
 CRWV CRWV 很直接，就是 AI 算力缺口。模型訓練、推理都在吃 GPU 雲，它波動一定大，但邏輯很乾淨。 現在小倉先參與； 回落到 80 附近再加； 如果後面被資金推起來，我會看 105–110 區間 分批落袋。

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