至高無上之神是 Eru, 也被稱為Iluvatar，他創造了世界和次一級的諸神 -- 主神(Valar，單數為Vala)；比主神更次一級的是仙靈，其能力高低各不相同，象索倫,甘道夫,炎魔等都屬於 仙靈。話說這Eru創造了世界之後，派了十幾名主神帶領一批仙靈到這世界上去主持日常工作，並告知他們，Eru將有兩批子民降生到這世界上。但是主神中的最強者--馬爾寇 一到這世界上就立刻叛變，與其他主神為敵，索倫本來是主神 中的工匠神--Aule 的手下，也投靠了馬爾寇，成了馬爾寇的副手，還有諸炎魔也跟馬爾寇走了。結果馬爾寇和主神們打得不可開交，主神拿不下馬爾寇,決定撤往西方。這時的世界形狀是這樣的：世界是在虛空中的一個圓盤，最大的大陸在中央，就是中土, 馬爾寇的基地在中土最北端；在大海以西的世界最西端是阿曼大陸（也稱瓦林諾，海外仙境），是主神的基地，在南方和東方還有一些荒涼的陸地。當時世界在黑暗之中，風之神Manwe的妻子瓦爾達創造了天上的群星，瓦爾達就是精靈們歌中唱的伊爾碧綠絲, 姬爾松奈爾。Aule的妻子Yavanna則在阿曼培育了兩顆光明之樹，為阿曼提供足夠的照明，而中土只有星光照耀。（馬爾寇叛變之後，主神的首領是風之神Manwe, Manwe用鷹做他的使者，所以大家在電影裡會看到一隻大鷹。）於是主神們就在西方等待Eru子民的消息，但是Aule閒不住了，他自己要在中土上創造一個智慧種族，但是他自己沒有足夠的能力來創造生命，結果還是Eru看在Aule的出發點是好的的份上， 賜予該種族生命，但規定該種族必須等到Eru的第一批子民出現後再甦醒，這就是矮人(Dwarf)族的來源。

不知過了多久，Eru的第一批子民在星光下的中土的海邊出現了……

2．
Eru的第一批子民就是精靈(elf)，Eru賜予他們的禮物是長生不死（當然精靈還是可以被殺死的）。精靈們在中土東部的海邊醒來，主神發現後，決定必須先解決馬爾寇的威脅，於是又是一場大戰，終於擒獲了馬爾寇，並將其帶到西方關押起來。然後主神要求精 靈們搬到西方和主神們在一起，部分精靈不願前去；部分精靈願意出發但最後沒有到達大海之西，是之為灰精靈族（Sindar），勒苟拉斯就是這一族的；最後有三族精靈來到中土西岸 -- Vanyar, 諾多, Teleri, 但是Teleri的首領庭葛在這裡遇到了仙靈女仙美麗安並且相愛，所以部分Teleri跟隨庭葛留在了中土西部，庭葛成為了灰精靈的國王。還有Teleri的長者Cirdan被主神要求留在中土西海岸，主管海港，結果Cirdan這工作一干就是一萬多年， 在電影裡Cirdan已經露過一次面了，不過大家可能不知道哪個是Cirdan,我等到後面再講。三族其餘人越過大海來到西方，在雙樹的光輝下居住了很久。諾多的王子Feanor還將雙樹之光儲存在三顆寶石 --精靈美鑽之中，這是精靈最高技藝的結晶。電影裡凱蘭崔爾給佛羅多的那個小瓶里裝的是一點精靈美鑽的光，當然比精靈美鑽本身差得多，但還是很有用處的...

馬爾寇在裝了幾千年的孫子以後，終於被刑滿釋放了。馬爾寇找准機會，毒死光明雙樹，殺了諾多之王，奪走精靈美鑽，逃回中土，重整旗鼓，並且製造出龍，半獸人等種族為其服務。絕大多數諾多族在Feanor鼓動下，不顧主神們反對，決定回到中土去奪回精靈美鑽 ，Feanor有兩個兄弟--Fingolfin和Finarfin，只有Finarfin不願回中土,但是他兒子芬蘿和女兒凱蘭崔爾（就是電影裡那個）都跟着Fingolfin的人走了。

與諾多族回到中土同時，主神用死去的雙樹的果實和花朵造出了太陽和月亮，並使它們在天空運行。當太陽第一次升起的時候，Eru的第二批子民在中土上甦醒了……

3．
人類是Eru的第二批子民，他們是太陽之子，Eru給予他們的禮物是 -- 死亡。許多人類追隨着太陽來到了中土西部，也捲入了諾多與灰精靈族對馬爾寇的戰爭。

戰爭持續了幾百年，最後馬爾寇大獲全勝，諾多與灰精靈的許多重要人物都戰死了。只有人類貝倫和庭葛/美麗安之女Tinuviel (亞拉岡在第一次見到亞紋時就把她比作Tinuviel,真是挺會拍馬的） 用計謀從馬爾寇手中偷回了一枚精靈美鑽。後來貝倫/Tinuviel之孫女愛爾溫和半人半精靈的航海家Earendil決定去西方求援，他們依靠精靈美鑽的力量衝破迷霧，來到西方瓦林諾向主神求援，主神們帶領Vanyar族的精靈大軍到中土殺敗馬爾寇，將其永久禁錮。這一戰是如此激烈，以至於中土的西北角 漸漸沉入海中。但這塊陸地將來還將會從海中升起，所以在書中凱蘭崔爾和樹人分手時說道：“當那沉沒的大陸再升起時，我們會在塔莎瑞楠春天的樹林中重逢。”

這樣中土的第一個世代結束了，共約六百年 (從有了太陽起才能計算世代）。許多精靈隨主神回到西方，但是以Fingolfin之孫，諾多最後一個精靈王吉爾加拉德為首的一些精靈們仍留在中土--電影裡吉爾加拉德也露過面，我回頭再說。主神們為半精靈如Earendil之類制定了新政策，讓他們可以選擇做精靈還是做人類。Earendil和愛爾溫都選擇做精靈，並且住在西方，Earendil戴着精靈美鑽，駕駛着晨星之舟航行在天上，這就是電影裡 凱蘭崔爾提到的Earendil之星。Earendil有兩個兒子，一個就是我們在電影裡的熟人--愛隆，他選擇做精靈，和吉爾加拉德一起留在中土；另一個是愛洛斯，他選擇做人類，所以主神們讓他做人類之王。由於中土飽經戰亂，主神們在海中新建了一塊大陸，讓愛洛斯帶領戰爭中立功的人類們生活在那裡，這塊大陸叫Numenor，這些人類就叫Numeno rean，電影裡愛隆曾說到Numenorean的後代已經不濟了，就是指這種人類。主神讓Numenorean享有長於常人的壽命，而其王族由於有精靈血統，壽命更加長，愛洛斯活了五百年，他們家族就算後來不濟了，也能活上二百來年 （比如電影裡的亞拉岡，他其實已經七十多歲了，和亞紋的戀愛也談了三四十年了，看上去還是三十多的樣子。） 但主神禁止Numenorean向西航行到只有不死者才能到達的西方淨土。中土的第二個世代開始了，索倫也要大顯身手了...

4．
前面已經說過，索倫是馬爾寇的副手，在馬爾寇被擊敗之後，索倫找到舊主人Aule,說如果組織上能原諒我的錯誤，我願意將功贖罪。Aule說這事要老大Manwe決定，索倫想想不妙，就偷偷溜走藏了起來。等過了一千多年他見風頭過去，才重新出來在中土上活 動。

這時Feanor之孫，精靈族的巧匠凱勒布理鵬住在中土上，和在摩瑞亞（是自古以來的矮人們的地下大城，在矮人語中叫凱薩督姆，在電影裡我們看到了被半獸人占領的摩瑞亞）的矮人工匠們關係也很密切。索倫裝扮成一個智者來到他們中間，教他們如何製造魔戒。這 就是電影裡開頭那段了，凱勒布理鵬親自製造了三枚精靈戒指，在電影裡大家看到了得到這三枚戒指的精靈們：那個黑頭髮的應該是精靈王吉爾加拉德，他死後戒指傳給了愛隆；那個白頭髮的應該是Cirdan，但他後來把戒指給了別人，這我們回頭再說；還有一個大家 已經認識了，就是凱蘭崔爾，仔細看的話後面可以看見戒指戴在她手上。還有七枚戒指給了矮人，九枚給了中土上人類的首領們。但是索倫當然是留了一手的，他自己在魔多的火焰山--歐洛都音（也叫末日山脈）上製造了一枚最強的戒指，並能用之控制其他戒指。精靈們及時發現了這一情況，立刻將那三枚戒指藏而不用；矮人們的戒指先後被毀或被奪走；而那九枚人類戒指的持有者們則完全被索倫控制，成為索倫的奴隸，就是電影裡那九個戒靈，又叫戒 靈。

這樣精靈們和索倫就開戰了，Numenorean從海上來援助吉爾加拉德，他們在中土西岸建立了一系列基地。但後來Numenorean的壽命漸漸衰退，而野心卻越來越大，Numenor王想要完全控制中土，當然首先他要做的就是擊敗索倫。於是Numen or王Ar-Pharazon率大軍在中土登陸，索倫一看Numenorean實力依然很強，決定使用計謀而非武力，於是索倫向Ar-Pharazon詐降，並自願跟Ar-Pharazon去Numenor。在Numenor，索倫向Ar-Pharazon灌輸了大量反動思想，騙他說如果能占領西方主神和精靈們的瓦林諾就能長生不老。Ar-Pharazon中計，率龐大的艦隊向西方出發，主神們向Eru求援，Eru於是改變了世界的形狀，讓大海裂開吞沒了Numenor，並且讓世界從圓盤變成球形，而瓦林諾/阿曼位置不變，這樣瓦林諾就在這個世界之外了，人類再也無法到達那裡，但精靈們的船隻卻能夠穿越空間，回到西方
世界。

大多數Numenorean都喪生在這場災難中了，只有Numenorean王族中的持不同政見者伊蘭迪爾帶領一批人坐船逃脫，回到中土，他們和一些早先到達中土的Numenorean在中土西部建立了國家，這些Numenorean也被稱作Duneda in。他們從西方帶回了幾樣寶貝：當年西方精靈們送他們的Yavanna的神樹的種子和七顆西方精靈們製造，能夠透視遠方並和遠方通訊的Palantir石，在電影裡我們看到有一顆在薩魯曼手裡，在第三集電影裡我們還將看到另外一顆。而索倫也在此時逃回了 魔多，重招舊部，又一場大戰不可避免了。

5．
伊蘭迪爾和吉爾加拉德見索倫回到魔多，決定先發制人。精靈與人類組成了最後的同盟（之所以是最後的同盟，因為後來中土上精靈越來越少，和人類不成比例了），這就是電影裡頭十分鐘講的。伊蘭迪爾和吉爾加拉德從北部攻入魔多，索倫軍漸漸不支，索倫只得親自上陣 ，戰場在歐洛都音山麓擺開，因為索倫的戒指在它的產地附近能發揮最大效力。經過激戰之後，吉爾加拉德和伊蘭迪爾打倒了索倫，但他們也雙雙陣亡，伊蘭迪爾手中上古矮人工匠打造的神劍納希爾（意為日月之火，後來在電影裡會被重新修復[如果導演沒有搞錯的話]，改名Anduril--意為西方之火）也被折斷。伊蘭迪爾之子艾西鐸上前用斷劍斬下索倫的手指，取得了戒指，愛隆和Cirdan都勸他將戒指投入歐洛都音的火焰中，但戒指的誘惑力實在太大，艾西鐸決定保存之。索倫的失敗標誌着中土的第二個世代的結束，總共三千多年。現在有必要來 講講中土的地理了（在這之前中土的形狀發生過幾次變化）：先看一下地圖：http://www.ardentwebdesign.com/mema...氖敲啄撬掛料６?/a>(月之塔），後來被戒靈奪去，改名米那斯魔窟（巫師之塔）；西部米撬寡排?日之塔），後來成為剛鐸的主城，改名米那斯提力斯（守望之塔）。在更東一些的魔多前沿，剛鐸的要塞是西力斯昂哥，後來當然也被索倫奪去；在剛鐸西部，迷霧山脈最南端的要塞是艾辛格， 當中的塔是歐散克，後來剛鐸人把這裡送給了薩魯曼；這兩處應該就是書的第二部--‘雙城’所指的‘城’，因為情節主要在這裡發生。在魔多東方和南方，人類長期在索倫統治之下，他們心甘情願地做索倫的奴僕。而索倫的靈魂並沒有被消滅，正在等待機會歸來...