最近半导体这条线我还是统一放在“大厂资本开支 + AI 数据中心”主线上看。钱没停，厂还在扩，这种环境下设备端和老牌芯片厂其实都属于慢热但确定性高的那一类。
 先说LRCX 吃的是晶圆厂扩产的钱，只要台积电、三星这些还在砸资本开支，它就有订单。现在不是情绪行情，是设备真实排队交付。股价会晃，但基本面是在往前走的。 我自己是这么看：现在这个区间我会先小仓参与； 如果回踩到 210 左右，我会再加一笔； 拉长看，周期顺的话我会放眼 250+，到那边再慢慢收。 这票对我来说就是回调接、拉高卖一部分，耐心陪跑型。
QCOM 现在早就不只是手机了，AI PC + 车用是新增长点，手机是底盘，新业务是弹性。属于那种老现金牛在升级的票。 我这边操作很简单：130-135 开始慢慢进； 要是情绪再给到 120，我会明显加仓；往上走到 160–170，我会先收一部分，不贪。免费的美股交流群。每天都会有正股和期权的分享，进Telegram群https://t.me/+AzCxr-Rt2hU5NGVh