中土世界

中土世界包括精靈族，人類，人類包括洛汗國，剛鐸國，哈比人，矮人等，靈界，包括戒靈，邪惡力量頭領索倫（他也有很悲催的故事，這個在《哈比人》當中會介紹），半獸人。

精靈族生活在森林裡，他們是最高貴的族類，他們的文化藝術水平最高，熱愛建築，他們的房子都建在森林，樹上等，熱愛音樂，他們有法術，道德高尚，具有仁慈的情操，如果沒有疾病或者殺傷，他們可以一直活到永遠。

巫師，巫師有正邪兩個，正的是甘道夫，邪惡的是薩魯曼。薩魯曼的法力高強，原先是甘道夫的師傅，後來因為害怕邪惡力量而且貪圖權利，就投靠了邪惡力量，甘道夫原先打不過薩魯曼，後來被炎魔打倒後死而復生，經過了火的試煉，結果功力大增，最後打敗了薩魯曼，勸他回頭是岸，結果薩魯曼不聽，失足掉下他自己建的tower倒插在水車的尖角上死翹翹了

人類世界裡，洛汗國是馬背上的民族，他們有勇猛強悍的洛汗騎士，英勇善戰，他們生活在高原上，條件比較艱苦。剛鐸國建造在山上的白色城堡，是人類文明的最高層次，有優美的建築和文化。剛鐸國沒有國王，只有攝政王迪耐瑟，是個貪圖權利的傢伙，他瞧不起洛汗國，說他們的孩子和“豬滾在一起長大”，早起洛汗國求救他沒有出兵，所以半獸人打到剛鐸的時候起初洛汗國王不肯去救他們，後來被阿拉岡說服才去的（其實國王繼承人是有啦，阿拉岡就是，但是他厭惡爭權奪利，所以早期寧願在北方登單地區做個遊俠）。

哈比人生活在世外桃源里，居住建在洞穴里的房子，他們以種田為生，熱愛美食（每天吃5頓，吃貨幫的始祖），善良，不問世事，但是當戰爭來臨的時候，他們卻勇敢地站出來。他們還喜歡出門冒險，面對困境總是充滿了革命樂觀主義精神。

矮人族，他們長的很矮但是很壯，喜歡挖掘礦產，後來遭到炎魔和半獸人的攻擊，幾乎滅族。

靈界，主要頭目是索倫，他是死過一次的“人”，剩一隻眼掛在末日火山的兩個尖峰上，指揮一切邪惡的力量。戒靈是以前人類擁有戒指的九個國王變成的，他們不生不死，存在於生和死之間的靈界，他們日夜尋找魔戒，因為其他的戒指聽命於魔戒的指揮，他們騎着叫“那死哥”的一種獸類，一般人殺不死他們，因為他們已經“死”了。

半獸人是索倫控制下，利用巫師薩魯曼在土中孕育出來的，成批成批出產，成為大軍。由於他們是在地下挖出來的，所以他們害怕光，只能在夜裡行動。所以索倫就把天邊成日夜不分的昏暗的天色。

魔戒的來龍去脈

魔戒原本是在幾百年前，聯通其他的戒指一起在末日火山鑄造的，一共12枚，人類分到9枚，精靈3枚，然後有一枚是可以號令所有的戒指的，就是魔戒。（大陸翻譯成指環王，很怪的感覺），後來因為啥原因，大家同意全部毀滅了他，精靈都遵守了，人類卻因為貪婪，留下了最後一枚，也就是魔戒，這個是阿拉岡他爺爺埃西多（或者祖先）犯的錯，後來魔戒輾轉到了咕嚕的手裡，咕嚕是哈比人，因為搶着戒指還殺了他的同伴。這個魔戒會控制人的心神和靈魂，也會選擇持有人的，ring bearer，不是說你想戴就能戴的。這個魔戒控制了咕嚕，因為他的殺戮和貪婪，他被魔戒控制，漸漸的不吃人類的東西，只吃生的活的魚之類的，也不用穿衣服，沒有冷熱感，然後一直很痛苦，所以咕嚕看起來是反面人物，背信棄義，挑撥離間，陰險毒辣，為了魔戒幾乎還把佛羅多殺了，但是其實他也是被魔戒所誘惑的人性的貪婪所控制，他是一個悲劇人物。後來魔戒輾轉又落到了佛羅多的叔叔巴金斯的手裡，安全地放了好些年，到後來風雲突起，邪惡力量興起，甘道夫來到哈比人的村子夏爾去管他要了過來，準備找人帶去末日火山毀滅了它（故事從這裡開始的），然後甘道夫因為有關於魔戒的疑問要去請教他的師傅薩魯曼，就讓佛羅多帶着魔戒去飛馬酒店等他，誰知道薩魯曼勸甘道夫投降到邪惡力量，他倆打起來，結果甘道夫那會還不行，就打敗了，耽誤了好幾天。然後佛羅多等啊等，魯莽的皮聘（跟着來的哈比人，原先是想湊熱鬧的）說出了他的名字，好在碰的了阿拉岡，不打不相識，後來保護他們一路去了精靈的領地，瑞文戴爾，然後在那裡，被阿倫王拒絕入境，因為太邪惡，精靈受不了。後來，精靈，人類等開會決定要去毀滅這個戒指，這時候沒人肯去毀滅它，因為末日火山在半獸人的老家，邪眼所在地，必死無疑。還有人想貪圖魔戒的法力，想據為己有。只有佛羅多肯站出來，犧牲自己，願意帶着魔戒去末日火山，於是阿拉岡，精靈王子勒格拉斯，矮人族金歷，剛鐸國攝政王大兒子波羅莫，連同佛羅多的四個小哈比人，總共8個人，組成了fellowship，一同護送佛羅多出發。

後來，經歷了很多波折，磨難，最後的最後，終於佛羅多來到了末日火山，這時候由於戴着墨戒太久，佛羅多的靈魂已經被魔戒控制，幾乎變成邪惡，但是由於咕嚕的搶奪，陰差陽錯之下掉下火山，魔戒終於被毀滅。