三省坡上住着一個姓張的孩子。這孩子家貧如洗，孑身一人，天天上山打鳥，周圍村寨的人管叫他做張打鳥。

　　張打鳥常常唱着一支悲傷的歌：

　　青山千座萬座，我沒有手板大一塊，
　　良田千壠萬壠，我沒有碗口大一丘。
　　鳥兒喲，我不如你們自由，
　　魚兒喲，我不如你們富有……

　　這歌聲，鳥兒聽了鳥兒悲，魚兒聽了魚落淚。

　　張打鳥靶子很準，地上跑的，樹上站的，天上飛的，無不應聲倒下。但他有條規矩，雛鳥不打，益鳥不打，歌鳥不打，只打糟踏莊稼的鳥兒，得幾隻，夠糊口不再打。

　　仲夏的一天，張打鳥到清水潭邊，躺在木棉花下做了一個夢，夢見一個人面鳥身的人向他飛來，說明天正午，有兩隻鳥在空中搏鬥，要他射死黑鳥，救那黃鳥。

　　張打鳥醒來，覺得離奇古怪，半信半疑。

　　次日，張打鳥上山打鳥。正午時分他爬上山頂，向天邊望去。一會兒，火紅的太陽給團烏雲遮住了，天空象口黑鍋，風一動，就下起雨來，密密麻麻的雨線中，果真有兩隻鳥在搏鬥，黑鳥擋、阻、攔、截，圈兒由大變小；黃鳥猛衝，拼殺，突不了圍，慢慢退卻下來。張打鳥看到這種情景，正義猶生，勇氣兀起，拉弓搭箭，“嗖”的一聲正中黑鳥腦袋，脖子一歪，翅膀收縮，兩爬朝上，栽進深谷去了。

　　風吹雲散，雨過天晴。黃鳥獲勝盤旋起舞，放聲啾鳴，頓時，百鳥飛來，千隻萬隻，滿天飛翔，爭相歌唱。張打鳥也不斷地歡呼，蹦跳。

　　那隻黃鳥看到張打鳥姿容英俊，心地善良，孤苦零丁，便產生了同情之心，愛慕之情。從此，它每天來到三省坡的清水潭邊，站在木棉花樹上娓娓歌唱：

　　咯，咯，咯快唧，
　　咯，咯，咯快唧……

　　近水知魚訊，近山識鳥音。三天五天，張打鳥不覺得這鳥的叫聲有什麼特別，日子長了，他慢慢地聽出了味兒，你聽，那黃鳥不是在說：

　　哥，哥，我愛你，
　　哥，哥，我愛你……

　　鳥學人語，人擬鳥音。張打鳥越聽越神。越聽越象。從此，象和情人約會一樣，張打鳥天天來到清水潭邊留連，聆聽那黃鳥的歌唱。後來，他把黃鳥逮住，做一個精緻的籠子，把它餵養起來，他總是不辭勞苦，到山裡找白蟻，捉蚱蜢餵黃鳥，隆冬季節還用甜酒調雞蛋餵黃鳥。他愛鳥如命，一次提鳥籠上山，跌了一跤，傷了腳，右手卻把鳥籠支起，毫無損傷。又有一次，河水猛漲，他把鳥籠高高舉在頭上泅渡過河，頭髮根都打濕了，可黃鳥仍然油光閃亮。

　　自從餵了這個黃鳥後，就再不打鳥了。他拿起垂釣，上清潭邊釣魚去了。張打鳥出門後，那黃鳥就變成一位美貌的姑娘，把屋裡打掃得乾乾淨淨，沒點灰塵，然後架機穿紗，用張打鳥積下的羽毛編織百鳥衣。姑娘邊織邊唱道：

　　百衣鳥喲，百衣鳥，
　　百鳥的羽毛，百鳥的靈氣，
　　千針萬線縫起來喲，
　　阿哥穿上人更美……

　　張打鳥回來很奇怪。莫非隔壁搜子幫忙？莫非隔壁鄰居二嬸關顧！……他向嫂子道謝，嫂子滿臉緋紅，他向二嬸賠話，二嬸只是搖頭。

　　第二天，張打鳥仍舊早早起來，帶上垂釣上清水潭去了。那黃鳥又變成一位美貌的姑娘，坐到織機上編織百鳥衣，姑娘邊織邊唱：

　　百衣鳥喲，百鳥衣，百鳥的羽毛，百鳥的靈氣，
　　千針萬線縫起來喲，
　　好讓阿哥展翅飛……
　　張打鳥回來又很奇怪。

　　第三天，張打鳥又早早起來，帶着垂釣上清水潭去了。這天，他賣了一個關子，走到半路就踅回來了。張打鳥往門縫一瞧，一個比木板花還美麗的姑娘又在編織那件百鳥衣：

　　百衣鳥喲，百鳥衣，
　　百鳥的羽毛，百鳥的靈氣，
　　千針萬線縫起來喲，
　　阿哥穿上跟我去……

　　“吱呀”一聲，張打鳥把門打開，那姑娘變成一隻黃鳥從窗戶飛出去了。張打鳥急忙攆去，攆到清水潭邊，那黃鳥“撲通”一聲，跳到清水潭裡去了。

　　失去黃鳥，張打鳥悶悶不樂。第二天一早，他就上清水潭尋找黃鳥去了。清水潭裡，波光閃閃，魚兒嬉戲。張找鳥投餌引誘，釣了半天，沒一個魚兒來含釣，好象今天下的餌子是毒藥，魚兒都跑開了。月亮爬上山頭又掉進深潭裡。張打鳥不甘心，再放一釣，他多麼想把黃鳥釣上來呀！不一會，魚絲上的浮標擺動起來了，沉下去了，張打鳥幾多高興，滿以為釣到了黃鳥，但釣上來的是個大螺螄。張打鳥很不滿意，把它放回潭裡去了，又放一釣，釣上來的還是那個大螺螄，他又放回潭裡去了，哪知道第三釣鈎起來還是那個大螺螄，他覺得有些奇異，把螺螄放進芭簍帶回家中，養在水缸里，他索性坐在水缸邊，看個究竟，坐到半夜，他睡着了，螺螄變成一位美貌的姑娘從水缸里悄悄地走出來坐到織機上編織那件百鳥衣：

　　百鳥衣喲，百鳥衣，
　　百鳥衣的羽毛，百鳥衣的靈氣；
　　千針萬線縫起來喲，
　　妹要和哥比翼飛……

　　織呀，編呀，天快亮了，張打鳥醒來，姑娘趕快往水裡跳，誰知水缸已被張打鳥蓋得嚴嚴的。姑娘逃不脫，變不了，只好實說：“救命恩人，我就是那隻黃鳥，要是不嫌鳥輩，願與阿哥結為夫妻。”

　　第二天，姑娘帶張打鳥上三省坡去，她叫張打鳥走在前面，每一步挖一鋤，姑娘跟在後面，每個凼放一片樹葉。隔天晚上，三省坡變成一片莽莽蒼蒼的林海，林中百花齊放，百鳥歌唱。姑娘把百鳥衣打開要張打鳥穿上。張打鳥穿上百鳥衣和姑娘跳起舞來，跳呀，跳呀，舞步越跳越輕，越旋越快，百鳥衣飄飄蕩蕩，好象一團旋動的彩雲，跳呀，跳呀，張打鳥和姑娘變成了一對鳳凰騰飛起來，飛到森林去了。