麥特。泰比（Matt Taibbi）關於高盛如何自大蕭條以來設制了所有主要的市場操縱
2009 年7月2號

在滾石期刊1082-83期中，麥特。泰比給大家呈現了“華爾街泡沫黑手”- 高盛投行。這篇文章引起了爭辯，高盛辯訴這篇文章是“陰謀論者的歇斯底里的編纂”，高盛的發言人還陳述“我們否認所謂的高盛是泡沫充氣者，以及泡沫破裂獲益者的指控”。 麥特反駁說：高盛幫坐在駕駛座的位置上，從財政部，紐約證交所，世界銀行，和其他重要的部門推倡他們的觀點。 它的前雇員還是主要的電視台主持。他們如果願意的話，可以把話傳到總統的耳朵里。

錄相1) 有關一些重要爭論的錄像採訪，麥特講述了過去20年間發生的3個泡沫，以及高盛在其中扮演的角色，從網絡泡沫，到房產泡沫，以及石油期貨等泡沫，都是高盛在幕後操縱，且從中魚利。以下是這個錄像的網址：

http://www.rollingstone.com/videos/player/28915225

你首先要知道的是高盛無所不在，這個世界上最有勢力的投行是一個巨大吸血烏賊，盤疊在人的面前，把它的吸血管殘忍地插入任何帶有金錢味的東西。

任何企圖把前高盛幫那些占據最有影響力位置列出名單的企圖， 都毫無意義，就像是要把所有東西組成個名單。你需要知道的是這個大局，如果美國是一個循環的排水道，高盛就會找辦法變成那個排水道：這是在一個西方民主的資本主義制度下的，非常不幸運的漏洞 – 那就是在自由選舉，自由市場的社會裡，一些有組織的貪婪常常會打敗無組織的民主。

他們玩弄同樣的遊戲規則一而再，再而三地達到同樣的目的。這個公式其實很簡單，高盛把自己置身於投機泡沫過程中，推銷那些他們自己都知道的垃圾。然後在這長了毒瘤和腐敗的政府援助下，從中產和低收入階層得到救助。政客在銀行的競選贊助下，允許他們重寫遊戲規則。最後，當他們都失敗並破產後，以致造成無數的老百姓破產乃至連飯都吃不飽。然後他們又重新開始同樣的遊戲，用我們救他們的錢貸款回給我們，並加利息，還裝扮成非貪婪之輩，而且裝扮成聰明人再重新開始同樣遊戲。他們從20年代就開始一二再，再而三地作同樣的特技表演，現在又作準備再次開演，再造出一個最大和最無恥的泡沫。

錄相2）有關房產泡沫，和網絡泡沫，麥特指出了雖然一些普通人在超出他們支付能力下，購買了房產，要對泡沫有一些責任，但泡沫的最大責任者是那些投行拋棄了現行的規則，降低貸款標準，並把貸款打包賣到世界各地，在網絡泡沫時代，從前的公司要上市，如沒有5年公司記錄，和3年贏利記錄，是不可能上市的，正是高盛等投行，把剛註冊了5分鐘的網絡公司去上市，人為造成了90年代末的網絡泡沫。以下是這段採訪的網址：

http://www.rollingstone.com/videos/player/28915248

網絡世代的詭計還是比較簡單的，即使是金融新手也會掌握。那些上市公司不過是一幫子在紙巾上寫下滿盤主意，然後就給那些有債券癮的人拿去上了市， 加上主流媒體的興奮劑後，就賣給大眾而賺得盆滿缽滿的。就像是金盛那些銀行們在西瓜上纏滿了絲帶，然後從50層的樓一扔下去，就開始打電話競標了。在這個遊戲裡，你贏錢的唯一機會就是在西瓜落地之前把你的錢拿出來。

現在聽起來好像很顯而易見的，但是一般的投資者跟本不知道銀行已經改變了遊戲規則，使交易看上去比實際上好很多。實際上，他們通過建立一個所謂雙層式的投資體系 – 一個給內部的了解真正數字的人，另一個給邀請來追逐高漲價格的局外的投資人， 而只有那些銀行才知道那價格根本不合理。高盛的最新花樣又成了從改變規則中魚利。它在網絡泡沫時的最主要的發明創造就是放棄行業中的質量監督標準。

高盛在這次全面地房產泡沫中扮演的角色也不難跟蹤到，基本的伎倆就是降低投保的標準，即使這次不是IPO的標準而是房貸的標準。現在幾乎所有人都知道近10年來房貸銷售商堅持要購房者有付百分之10首付的能力，並且要出示固定收入，良好的信用，以及真正的姓名。但是，新世紀剛剛露出曙光，他們就把這些當狗屎一樣扔出窗外，開始把房貸寫在紙巾上，賣給雞尾酒女侍和只有5快錢及點心的騙子。

還有什麼造成了石油價格的狂漲？ 使勁猜猜？當然是高盛從中幫了忙 ， 還有他們的一些同夥也參與了這個 期貨交易 – 其根本的原因就是有幾個有勢力的演員的造成的，把一度是純粹的市場變成了投機賭場。高盛就是通過說服養老金和大機構投資者，去投資石油期貨 – 賭將來時間的價格。這種擴張把石油這種實際期貨，本來嚴格遵照需求及供給的，變成了賭碼，像股票一樣。在2003到2008 年之間，投機期貨的錢從130億漲到3170億，等於23倍。2008年時，一桶石油在實際移交和使用之前被交易27次。

錄相3）下面這段採訪陳列了高盛在政府部門裡的人脈，前財長魯賓，保森，紐約聯儲董事長，及其他無數前高盛雇員，都在政府各部門任要職，高盛還是奧巴馬競選最大金主。所以，當高盛要修改任何對他們不力的規則，這些人脈就成了高盛的內線。以下就是這段採訪的網址：

http://www.rollingstone.com/videos/player/28915625

最近幾次金融危機的歷史，加速了騙術使盡的美利堅帝國的衰退及瓦解，就像是在看高盛的畢業生典禮式上的“誰是誰”的介紹。現在，我們大多數人都知道了誰表演了這齣戲。作為布什的財長，高盛前總執行長亨利。保森就是這次救援行動的總設計者，其實是令人懷疑的自救計劃，把上萬億的納稅者的錢送給了他的華爾街的老朋友們，羅伯特。魯賓，比爾。克林頓的前財長，在花旗任職前在高盛服務了26年，危機後從保森處為花旗搞到了納稅人的3000億救援錢 （現金加保證），作為交換。

還有約翰。森，美林的混蛋 總長，在公司崩潰前，還在花$8700元給自己的辦公室購買區域毯，作為前高盛銀行家，從保森那兒享受到了100億的救命錢，保森用納稅人的錢讓美銀買下了破產的美林。還有羅伯特。斯蒂爾，前高盛幫成員，瓦克瓦（Wachovia）的總長，在公司破滅時還給自己和主管們發了220萬的“金傘”獎金。乍華。博藤，布什的白宮總管，及馬克。派特森，現財部人事總管，一年前都曾是高盛的說客，愛德。李蒂，保森委任的現保險巨人AIG的執行長，也曾是高盛的前主任，在上任後給了高盛130億的救金。還有意大利和加拿大的國家銀行總裁，都是高盛幫的。更有現世界銀行的總裁，紐約證券所的總裁，還有紐約聯儲的總裁，偶然間成了高盛的監督者。

之後又發生什麼了，很難說，大概是90年代初時高盛的共同董事長，羅伯特。魯賓跟隨比爾。克林頓進了白宮，從負責國家經濟諮詢會直到最後作財長。主流媒體把魯賓渲造染成地球上最聰明的人，連牛頓，愛因斯坦，莫扎特，及康德都遠遠落其後。
魯賓是最典型的高盛銀行家，他像是天生就該穿著價值$4000元的西裝，有着一付讓人看上去好像因為比你聰明太多了而很對你不起的冰冷的表情。散發出有潔癖的，和不慍不火的外表。唯一你能想像的他通人性的感覺，大概就是做惡夢時被強迫作坐經濟艙。所有他認為的，對經濟最好的想法，都被當成了國言一樣，在99年時這種現象簡直到達了高峰，當他和副財長萊利。薩莫斯，及阿蘭。格林斯潘上了時代雜誌的封面，標題標榜這“三人幫”是世界的救主。魯賓當時認為，經濟和金融市場是被“過多規定”了，需要被“自由“。所以當他在財政部執事期間，克林頓的白宮做了一系列的行動 ， 以至後來對全球經濟造成了激烈的後果 – 這就是從魯賓對他前公司進行規則而完全徹底失敗， 並且愚蠢並瘋狂追逐近期利益開始的。

錄相4）下面這段採訪講的是高盛如何用政治獻金，以一般投資人無法去做的事情，來達到他們逐利的目的，就像是有組織的犯罪一樣。 麥特談到他和很多人，甚至國會議員交談時了解到，高盛如何利用政治獻金使一些議員成了他們在國會的說客。包括眾院前少數黨（民主黨）領袖蓋哈特。 這段採訪的網址是 ：

http://www.rollingstone.com/videos/player/28916273

去年泡沫爆裂後，沒有什麼可以用來造弄事端了，錢好像真沒了，好像世界級大蕭條一樣，所以這幫子金融奢獵者就轉移到其它地方，剩下的就是拿一些無頭腦的，無力警戒的資本來餵食：我們納稅者的錢。在這史無前例的救援行動中，高盛更是開始使盡全力。

這是從去年9月開始的，當保森作出了一系列重大的決定。儘管他在幾月前就已經設制了貝爾。斯頓 （Bear Stern）的救援，而且還協助了救援房地美及房利美，保森選擇了讓高盛的最後一個真正競爭者，李門破產而沒有干涉。（高盛的超級英雄狀態沒受任何損壞，市場分析家艾利克。薩斯曼說，投行的競爭者 - 李門卻破產）。第二天，保森給了850億的AIG救援開了綠燈，而且很快就分給了高盛130億。感謝救援的努力，高盛的爛賭得到了百分之一百的全額賞金。對比之下，退休的汽車工人在等待從克萊斯勒的救援中，如果幸運的化，也只能拿到50%的欠款。

AIG 救援後很快報森就宣布了他的聯邦對金融業的救援計劃，一個包括7000億的叫“困難資產救濟計劃 - TARP“。而且委託一個此之前默默無名的35歲的高盛的雇員，尼爾。卡什開瑞來管理這救濟資金。為了得到救濟資金的資格，高盛宣布要從投資銀行轉變為控股銀行，使高盛不僅可以得到100億的”TARP” 資金，而且還有機會得到不顯眼的，大眾擔保的資金 – 特別是從聯邦儲備的折扣窗口拆藉資金。到了3月底，聯儲以一系列的救濟計劃為名，借出和保證了至少8.7萬億的資金。這裡還要感謝國會早期通過的曖昧不清的立法，讓聯儲能阻止國會隊它的審計，以至聯儲的救濟金和受惠者到現在還是個秘密。

轉換成控股行還有其他一些好處，高盛的主要監督人就成了紐約聯儲，在去年宣布接替現任財長蓋特納（前紐約聯儲主席）時，新的主席叫斯蒂芬。弗萊得曼，又是高盛的前共同董事長。弗萊得曼技術上講是已經違犯聯儲的政策規定了，因為他既是高盛的管理會成員，但又同時要監管高盛。為了解決這個問題，他從政府申請並得到了一個所謂“利益衝突”豁免證。弗萊得曼還應該出售掉他擁有的高盛股票，在高盛變成控股銀行並在他監管下。但是感謝這個豁免證，他被允許購買另外52，000股的高盛股票，使他的財富增加了3百萬。弗萊得曼5月時辭職了，但現在負責監管高盛的是威廉姆。杜得利，也是前高盛幫成員。

這裡所有的信息 - AIG救濟，即時批准通過的控股銀行轉換，TARP 資金，都是在說明，只要是高盛，就根本沒有自由市場的存在。政府可能讓市場上的其他競爭者破產，但絕不會讓高盛在任何場合失敗。這就成了高盛在市場上出其不意地變成了至上特權的公開宣言，“在過去，這是一種暗中的便利，”西蒙。約翰遜 – MIT 的經濟教授，及前國際金融資金組織的官員，在比較他在第三世界國家見到的給資本主義好友的救濟時說，“現在卻變成了公開的便利了”。

錄相5）下面這段採訪講的是現高盛執行長羅伊德。布蘭克菲說的一句所謂“道歉”，似乎在說高盛是無意參與了這次金融危機，並沒意識到其後果。麥特評論說高盛等其實很清楚他們的所為及後果，因為他們每一個人都想通過暴利，再擁有多餘的遊艇。他們根本不顧後果，因為他們知道政府會犧牲老白姓的利益，來就濟他們。下面是採訪錄像網址：

http://www.rollingstone.com/videos/player/28916940

快進到今天，6月初的華盛頓, 奧巴馬，一個流行的年輕政客，他最大的私立公司政治獻金主就是高盛，它的雇員總共捐獻了$981，000 給他的競選，幫他駐進了白宮。高盛在救濟風潮過後，又開始了它同樣的把戲，在政府控制下的市場中，通過它在政府中占據重要位置的人脈，鑽空子，找漏洞。

保森和克卡什開瑞走了，但財政部的人事總長馬克。派得森，期貨交易委員會的總裁蓋瑞。詹斯勒，都是前高盛幫的（詹斯勒是高盛的金融部的共同長）。還有代替信用衍生品，石油期貨，房貸作保的CDO 的新的遊戲，也久是下一個泡沫，是蘊育在二氧化碳信用上，一個正在興隆的還不存在的萬億前途的市場。高盛給了民主黨$4，452，585 用於選舉，民主黨們會不會把這個新的商品， 偽裝成“環境計劃”（Cap and trade”） 促成事實？ 這個新的二氧化碳信用市場是一個對高盛最優待的期貨市賭場的重複。但例外的是這個計劃有一個美麗的陷阱，就是如果計劃能按期實施，那價格的漲落就會被政府強制了：高盛會因此就不能操縱遊戲了，反而它會先被政府操縱了。

註：本人目的是讓大家了解高盛在金融危機里扮演的角色。以下是原文出處:

http://www.rollingstone.com/politics/story/28816321/the_great_american_bubble_machine/print#