關外，一名婦人負子疾行，官兵攔住其去路。為首的武官喝道：“兀那婦人，還往哪裡去？”婦人跪至馬前，求道：“大人開恩，放我母子一條生路吧？”武官道：“你與妖孽苟合，生下怪物，禍亂人倫，本官奉命拿你，當街立斬。”

婦人之子奮力站起，擋在娘親身前。面如鍋底，不足三尺之高，背駝如峰，身如山壓不能直立。武官心道：此子便是大內密求之駝童。那駝童道：“大老爺，你們要的人是我，與我娘無干。你放了我娘親，我跟你回去。”婦人在旁急道：“小烏，不可莽撞，你若被抓去，有死無生。”小烏展顏笑道：“娘親莫怕，他們殺不得我。”

武官道：“你小小年紀，又是個駝子，好大的口氣。本官拿你回京之前，先取你娘項上人頭。”言罷，揮刀向婦人砍去。小烏回身抱住娘親頭臉，這一刀便斫在小烏駝背之上。“嗡”的一聲，卷了刀刃，震裂武官虎口。馬驚退數步，眾官兵盡皆譁然。

小烏除去上衣，駝背上原來生了個四角八棱的龜殼。小烏道：“大老爺的刀雖快，卻不及我的殼硬。”跳起來只一撞，那武官便天靈粉碎，腦漿迸裂而死。隨來兵丁亦如鳥獸驚散。關外塵煙漸去，夜色彌深，娘負起駝童，行路上母子相依。