后来，恩熙和俊熙都发现自己对对方的感情不再是兄妹之情。但是，两个人都挣扎着试图保持原来的兄妹关系，试图接受现实的爱人。
在一次的聚会中，恩熙得知原来俊熙喜欢他的女朋友只是因为他的女朋友有和恩熙一样的愿望：来生要做一棵树。俊熙在找到恩熙之后，情感一发不可收，在他的工作室里画了无数张恩熙的肖像画。恩熙知道俊熙爱的人是她，可是为了能让养父母高兴，决定和俊熙兄妹，接受泰锡的感情。俊熙也为了家人和女朋友，接受现实。
可是他们都受不了感情的煎熬，最终走到了一起，他们私奔了，到了恩熙小时候生活的农场。（特别美）俊熙得知原来自己就是恩熙的初恋。
恩熙忍不住对妈妈的思念，给家里打了电话，告诉了妈妈自己在哪里。泰锡得知了这一消息，从农场接回了恩熙，也带回了俊熙。
俊熙的女朋友为了俊熙割腕自杀未遂，但是再也不能作画。俊熙内疚万分，为了责任又回到他女朋友身边。而这是恩熙被诊断出的了胃癌。